国信证券助力国家电投成功发行全国首单风电+光伏绿色碳中和基础设施类REITs

2022年12月29日，国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）及吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”）发起的“国家电投-吉电股份清洁能源绿色碳中和资产支持专项计划（类REITs）”成功发行。该项目是全国首单风电+光伏绿色碳中和基础设施类REITs，也是迄今为止规模最大的清洁能源类REITs。国信证券担任该项目的ABS管理人和独家承销商。

该项目发行规模26.94亿元，盘活风电光伏资产433.7MW，具有“绿色”“双碳”等多重特色。项目的底层基础资产获得绿色评估机构G-1等级认证，底层项目环境效益显著，每年可实现替代化石能源量27.66万吨，二氧化碳减排量73.74万吨，二氧化硫减排量146.30吨，氮氧化物减排量163.68吨，烟尘减排量29.26吨。该项目有助于减少煤炭使用量，减轻煤炭开采和运输压力，优化电力系统能源供应结构，增加清洁电力供应，减少能源缺口，有效缓解区域供电压力。吉电类REITs系国家电投及旗下吉电股份、清能基金以及国信证券积极响应国务院常务会议关于进一步盘活存量资产要求的重要举措，同时对实现“碳达峰”“碳中和”和应对全球气候变化方面有着积极的影响。

国家电投集团是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业，是国际领先的清洁低碳能源供应商、全球先进能源技术的开发商和智慧能源建设示范企业，电力装机规模突破2亿千瓦，清洁能源占比达62.39%，光伏发电、新能源发电、可再生能源发电、清洁能源发电装机规模位居世界第一，肩负保障国家能源安全的重要使命。国家电投集团深化党中央“稳经济、保供应、保安全”的部署精神，通过类REITs等创新金融工具积极盘活存量基础设施资产，践行央企使命担当，助力稳住经济大盘。吉电股份是国家电投集团控股的上市公司，也是吉林省唯一一家电力上市企业，是吉林省经济发展和民生保障所需电力及热力供应的重要企业之一。吉电股份以清洁能源供应为核心主业，在全国范围内积极拓展新能源业务，以绿色、清洁、低碳为核心理念，主动适应环境变化和市场竞争，推进公司“二次转型”，高质量发展新能源，创新发展综合智慧能源。

类REITs可以为公募REITs培育资产、进行投资者教育积累宝贵经验，为盘活存量基础设施资产提出切实有效的实施方案。该项目的底层基础资产为吉电股份持有的5个光伏电站和2个风电站，分布在全国7个省份，国信证券在底层资产尽职调查、股债结构搭建、解决投资者提前退出等方面进行了论证和技术性优化。在产品销售过程中，国信证券在面对债市极端波动等诸多挑战情况下，抓住关键时点逆市发行，取得了优秀的销售成绩。

项目的成功发行，是国信证券持续深耕于绿色金融市场，聚焦绿色环保，不断加强绿色金融业务创新力度的重要体现。同时，该项目也是国信证券作为项目总协调人、ABS管理人和独家财务顾问成功发行全国首单能源行业公募REITs——“鹏华深圳能源REIT”，作为ABS管理人和独家承销商成功发行全国首单光伏基础设施私募类REITs——“国家电投-铝电公司能源基础设施投资绿色资产支持专项计划（类REITs）”，以及全国首单户用光伏绿色类REITs——“国家电投-重庆公司能源基础设施投资户用光伏绿色资产支持专项计划（类REITs）”之后，提升绿色能源行业基础设施（类）REITs综合服务能力的又一重要成绩。国信证券以金融中介的“无形之手”，为绿色发展源源不断地贡献“有形之力”，进一步巩固了在绿色能源金融市场的领先地位。

未来，国信证券将积极响应国家关于“碳达峰、碳中和”重要战略决策，充分发挥专业优势，协助企业制定绿色融资方案，通过绿色金融创新融资方式引导社会资本投向绿色产业项目、服务实体经济，为盘活基础设施存量资产、促进经济社会发展作出更大的贡献。(CIS)