保荐机构(主承销商)：联合证券有限责任公司
(深圳市深南东路5047号发展银行大厦)
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投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人董事会已批准招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
第一节特别风险提示
1.公司在国内激光加工设备制造领域拥有相当的技术优势，公司的发展很大程度上依赖于核心技术和核心技术人员，公司存在核心技术人才流失和核心技术失密的风险。
2.公司2002年经营活动产生的现金流量净额为负，2003年公司采取了商业承兑汇票贴现的措施有效改善了公司经营活动产生的现金流量，截止2003年12月31日公司已贴现未到期的商业承兑汇票1，648.24万元。未来公司将继续采取商业承兑汇票贴现的措施，因此公司或有负债将持续存在。如果商业承兑汇票部分或全部到期不能承兑，将可能使公司面临一定的现金压力，造成公司资金短缺、偿债能力下降，甚至影响公司的正常生产经营。
3.近三年，公司业务和资产规模保持了持续地快速增长，但应收帐款、员工人数增幅较大，且2001年、2002年经营活动产生的现金流量为负。本次募股资金到位后，公司总资产、净资产将有较大幅度地增加，如果公司不能建立起较大规模企业的管理体系，不能对业务及资产实施有效的管理，将给公司的持续发展带来较大风险。
5.本次发行后，公司发起人股东高云峰、大族实业将合并持有公司43.36%的股份，由于高云峰持有大族实业92.08%的股权，因此高云峰是公司的实际控制人。高云峰可能利用其对公司的控股地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策、关联交易等进行控制，从而损害公司及其他股东的利益。
第二节本次发行概况
第三节发行人基本情况
一、发行人基本情况
二、发行人历史沿革及经历的改制重组情况
2001年9月28日，本公司经深圳市人民政府深府股［2001］42号文批准，由深圳市大族激光科技有限公司整体变更为深圳市大族激光科技股份有限公司。
三、发行人股本情况
发行前后的股本结构和股东持股情况如下表：
2003年8月4日，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权函［2003］109号文(《关于深圳市大族激光科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》)对本公司国有股权进行了批复。
本公司股东中，高云峰持有深圳市大族实业有限公司92.08%的股权，对深圳市大族实业有限公司具有实际控制权，双方存在关联关系。除此之外，本公司其他股东间不存在关联关系。
四、主营业务和主要产品
(一)主营业务
激光加工设备的研发、制造及销售。
(二)主要产品
1.激光信息标记设备主要包括：灯泵浦YAG系列打标机、半导体泵浦通用打标机、半导体泵浦绿光打标机、CO2系列激光雕刻机、LINDA通用激光打标机、JETSTAR激光喷码机、3D三维激光内雕机、键盘镭射机、钮扣镭射机、CREATE电子元件在线打标机等。可适用于各种材料及异型表面的的信息标记。
2.激光焊接机主要包括：YAG系列激光焊接机、W50激光点焊机等。可适用于金属材料的焊接，包括相同和不同金属材料间的焊接。
3.激光切割机主要包括：CUTTING-30／100激光切割机、SCRATCH-50激光划片机等。可适用于金属材料和非金属材料的切割。
4.钻孔机主要包括：激光钻孔机和机械钻孔机。激光钻孔机可适用于各种材料的钻孔，特别适用于精度小于0.1mm的孔。机械钻孔机可适用于各种材料的钻孔，主要适用于精度大于0.1mm的孔。
(三)产品销售方式和渠道
公司产品均采用直销方式进行销售。公司专设营销管理中心，并已在全国设立了6家分公司、49家办事处，现有销售服务网络是激光加工设备制造企业在我国境内覆盖面最广、反应最及时的服务网络。公司利用自身销售服务网络借助多种营销方式进行销售。
(四)主要原材料
公司生产具有典型的高科技特性，各类生产所需原材料及配件主要为大功率半导体泵浦模块、高速扫描微电机、各种功率射频CO2激光器、各类高功率光学器件等。原材料均在国内外市场上采购，货源供应及产品价格稳定。
(五)行业竞争情况
激光信息标记设备制造行业中，本公司具有一定的行业垄断地位，2001年本公司市场占有率达到62.20%，2002年本公司市场占有率达到71.96%，且产销量居国内第一。本公司拥有国内先进水平的激光加工设备研究开发机构，研发装备、技术基础与科研能力在国内均处于领先水平。
五、业务及生产经营有关的资产权属情况
(一)发行人的商标
本公司现持有“大族”注册商标，注册证号码：1514682，核定使用商品：第7类-印刷机器、食品包装机、雕刻机、玻璃切割机、制钮扣机、金属加工机械、电子工业设备、光学冷加工设备、电焊机，注册有效期限自2001年1月28日至2011年1月27日。该商标注册人原为深圳市大族实业有限公司，公司于2002年6月25日获得中华人民共和国国家工商行政管理局商标局签署的《核准转让注册商标证明》。
本公司现持有“大族”注册商标，注册证号码：1574557，核定使用商品：第9类-电脑软件(录制好的)、测距设备、非医用激光器、光学器械和仪器、点焊设备、工业用放射设备、激光焊接机、激光测距机，注册有效期限自2001年5月21日至2011年5月20日。该商标注册人原为深圳市大族实业有限公司，公司于2002年6月25日获得中华人民共和国国家工商行政管理局商标局签署的《核准转让注册商标证明》。
本公司现持有“”注册商标，注册证号码：1248974，核定使用商品：第9类-光学器械和仪器、光学镜头、教学仪器(非医用激光器)、绘迹器，注册有效期限自1999年2月21日至2009年2月20日。该商标注册人原为深圳市大族实业有限公司，公司于2002年10月14日获得中华人民共和国国家工商行政管理局商标局签署的《核准转让注册商标证明》。
本公司现持有“”注册商标，注册证号码：1281284，核定使用商品：第9类-光学器械和仪器、光学镜头、教学仪器、非医用激光器、绘迹器、激光标记机，注册有效期限自1999年6月7日至2009年6月6日。该商标注册人原为深圳市大族实业有限公司，公司于2002年10月14日获得中华人民共和国国家工商行政管理局商标局签署的《核准转让注册商标证明》。
本公司现持有“”注册商标，注册证号码：1514683，核定使用商品：第7类-印刷机器、食品包装机、雕刻机、玻璃切割机、制钮扣机、金属加工机械、电子工业设备、光学冷加工设备、电焊机，注册有效期限自2001年1月28日至2011年1月27日。该商标注册人原为深圳市大族实业有限公司，公司于2002年6月25日获得中华人民共和国国家工商行政管理局商标局签署的《核准转让注册商标证明》。
(二)发行人的土地使用权
公司拥有使用权的土地一宗，位于深圳市南山区北环路北，宗地面积为10719.77平方米，宗地号为T401-0067，使用年限自2003年1月9日至2053年1月8日止。该宗土地使用权由本公司以出让方式取得，并于2003年8月5日领取证号为深房地字第4000116473号《房地产证》。该宗地为本公司生产及研发基地用地。
(三)发行人的专利与非专利技术
1.发行人的软件著作权
本公司共拥有十五项软件著作权，其中一项获深圳市科技进步奖，上述软件目前已经成为国内行业标准软件，具体情况如下：
本公司下属控股子公司大族数控正在申请软件著作权的计算机软件共一项：Blaster系列PCB数控钻铣机Driller-255控制系统软件(受理号：200314208)。
2.发行人的专利
本公司拥有美国专利一项：高效率、高功率三次谐波激光产生技术(ThirdHarmonicLaserSystem)(美国专利号为US6，690，692B2，该专利正在申请中国发明专利，中国专利申请号为02134577.5)。此外，本公司正在申请的发明专利共一项：半导体泵浦激光打标机的激光电源(中国专利申请号：01130062.0)。
本公司正在申请的外观设计专利共一项：首饰点焊机(W50)(申请号：03304224.1)。
本公司正在申请的实用新型专利共一项：刻度环旋转打标工作台(申请号：03223666.2)。
本公司下属控股子公司大族数控正在申请的实用新型专利共四项：PCB六头钻孔机(申请号：03247614.0)、断刀检测器调整装置(申请号：03247457.1)、PCB钻孔机气动机械手(申请号：03247456.3)、PCB钻孔机刀库(申请号：03247455.5)。
3.发行人的专有技术
本公司自主研究开发的专有生产技术共八项，具体情况如下：
＊红外、绿光、紫外大功率半导体泵浦固体激光器即本公司正在申请发明专利的高效率、高功率三次谐波激光产生技术。
公司研究开发了高效率、高功率四倍频激光产生技术、高功率、高效率倍频固体绿光产生技术和高功率、倍频固体绿光刀和水刀切割技术，目前正在准备上述三项技术的项目评审资料。待上述三个项目评审完成后，公司将尽快申请国内外专利。
(四)发行人的特许经营权
公司拥有深圳市贸易发展局颁发的《中华人民共和国进出口企业资格证书》(进出口企业代码：4403708485648)。
公司下属控股子公司大族数控拥有深圳市贸易发展局颁发的《中华人民共和国进出口企业资格证书》(进出口企业代码：4403736293598)。
六、同业竞争与关联交易
(一)同业竞争
本公司的第一大股东-深圳市大族实业有限公司、本公司的实际控制人-高云峰及其控制的其他法人与本公司之间均不存在同业竞争的情况。同时上述股东以及所控制的法人已出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》。发行人律师和保荐机构经审查认为，发行人与股东、实际控制人及其所控制的公司不存在同业竞争情况。
(二)关联交易
1.报告期内的关联交易
(1)担保
近三年，公司关联方为本公司借款提供担保情况如下：(金额单位：元)
注：上述借款担保中，第一、二、三、五、六笔借款已经偿还，借款担保已经解除。
因深圳市高新产业投资服务有限公司为本公司贷款提供担保，根据《担保协议》规定，本公司2001年度、2002年度及2003年分别支付股东深圳市高新产业投资服务有限公司担保费190，000.00元、342，000.00元及190，000.00元。
(2)关联方应收应付项余额
近三年，公司关联方应收应付项余额情况如下：(金额单位：元)
2.关联交易对公司财务状况的影响
上述关联交易未对公司财务状况和经营业绩造成实质影响。
(四)公司独立董事、保荐机构、发行人律师和申报注册会计师对报告期重大关联交易的意见
报告期内本公司未发生重大关联交易。
七、董事、监事及高级管理人员
八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况
(一)发行人控股股东-深圳市大族实业有限公司的基本情况
深圳市大族实业有限公司持有本公司发行前29%的股权，是本公司第一大法人股股东。该公司成立于1996年11月18日，注册资本为人民币543万元；法定代表人：陈国华；注册地址：深圳市南山区沙河工业城D1栋一层；企业法人营业执照号：深司字S22028；注册号：4403011015613；经营范围：高新科技产品的技术开发，兴办实业(具体项目另行申报)，国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；生产激光器头、工作台、激光加工设备支架、激光加工设备控制箱。深圳市大族实业有限公司主营业务为通过对外投资获得投资收益。该公司股东为高云峰(持有其92.08%股权)和深圳市招商局科技投资有限公司(持有其7.92%股权)。截止2002年12月31日，该公司资产合计28，490，722.86元，负债合计为2，569，899.67元，所有者权益合计25，920，823.19元，2002年度实现净利润6，047，656.48元。上述财务资料已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计。
(二)发行人实际控制人-高云峰的基本情况
高云峰：男，出生于1967年，大学本科学历，身份证号码：110108196702012292，持有本公司发行前29%的股权，是本公司的实际控制人。
高云峰曾任职于南京航空航天大学、香港闪达电子有限公司、香港远东电脑系统公司和华达电脑软件公司。1996年创立深圳市大族实业有限公司，现持有该公司92.08%的股权。1999年3月，与深圳市高新技术产业投资服务有限公司(现更名为深圳市高新技术投资担保有限公司)、深圳市大族实业有限公司共同出资组建深圳市大族激光科技有限公司(本公司前身)，持有该公司20%的股权，任该公司法定代表人、总经理。2001年9月起任本公司董事长兼总经理，同时担任深圳市光学行业协会副会长、深圳市光学光电子学会理事、中国光学学会激光加工委员会委员、美国光学学会会员、国际光学工程学会会员。现任深圳市大族实业有限公司董事兼总经理，大族实业有限公司执行董事，深圳市大族数控科技有限公司董事长，深圳市大族电脑制版设备有限公司董事、本公司董事长。
九、发行人财务会计信息
(一)最近三年简要财务会计报表
1.简要合并资产负债表(金额单位：元)
2.简要合并利润表(金额单位：元)
3.简要合并现金流量表(金额单位：元)
(二)财务指标
以下“主要财务指标表”根据经审计的财务报告提供的数据测算编制：
(三)管理层对公司近三年财务状况和经营成果的讨论与分析
1.公司主营业务不断增长
公司2002年度、2003年度主营业务收入分别比上一年度增长了56.55%、69.16%。公司产品已经覆盖国内主要经济发达地区的市场，并批量进入海外市场。
2.盈利能力较强
公司2002年主营业务利润比2001年增长57.89%，2003年主营业务利润比2002年增长57.21%，近三年按照主营业务利润计算的净资产收益率分别为72.58%、75.13%、90.37%，显示了公司较强的盈利能力。
同时为了保证公司主营业务收入的快速增长，公司在营销方面增加了办事处和营销人员；在研发方面，加大了科研开发的投入和技术人员的储备，近三年营业费用、管理费用较大幅度增加，2003年比2002年营业费用增长85.56%、管理费用增长83.74%。管理层认为公司近年来一直致力于全国范围内的销售网络布局以及研究开发新型产品，目前的营业费用、管理费用尚在可控范围内，属于正常水平。未来，全国范围内的销售网络布局完成后，将为公司的产品销售提供畅通的销售渠道；开发高技术附加值的产品将为公司贡献新增收入。全国范围内的销售网络布局和新产品的投入市场，将为公司主营业务收入的增长提供有力支持。公司管理层将继续加大对营业费用、管理费用的控制力度，保持公司较强的盈利能力。
3.国家税收优惠政策为公司长远发展提供动力
公司软件销售收入持续增长，2001年为43，250，136.79元、2002年为58，896，214.46元、2003年为72，699，792.29元。根据国家软件产品税收优惠政策，公司软件产品享受增值税退税优惠政策，2001年公司收到增值税退税款5，368，613.31元、2002年6，710，128.87元、2003年7，649，491.61元。国家对软件产品的税收优惠政策是长期的，退税款为公司长远发展进一步提供动力。
(四)股利分配政策
1.股利分配政策
公司将依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。公司股东大会审议批准公司的利润分配方案。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。公司采取现金或者股票方式分配股利。
2.历年分配情况
2000年和2001年，出于快速扩张和持续发展的需要，公司股东一致同意对未分配利润不进行股利分配。2003年3月3日，2002年年度股东大会通过决议，以公司2002年末总股本5001万股为基数，按每10股1.5元(含税)向全体股东派发红利，按10：6比例分派红股，共计派发红利750.15万元，分派红股3000.6万股。2004年4月26日，2003年度股东大会通过决议，公司2003年末未分配利润由新老股东按照本次发行完成后的股权比例共享，暂不进行股利分配。
3.发行后股利分配政策
截止2003年12月31日，本公司未分配利润为32，230，281.92元。根据公司2003年度股东大会决议，本公司发行前的滚存利润(包括2003年末上述未分配利润及2004年1月1日至发行前实现的利润)由新老股东按照本次发行完成后的股权比例共享。
(五)发行人控股子公司的基本情况
截止2003年12月31日，本公司对外投资控股一家公司-深圳市大族数控科技有限公司。
本公司拟在美国设立大族激光国际公司(英文名称：Han’sLaserInternational，Inc.)，经营范围为新型激光产品的技术开发、生产、销售等；代购、代销、代理进出口业务，注册资本为10万美元，经营期限为10年。2003年8月5日，中国商务部以商合批［2003］203号文批准设立。目前，该公司正在办理注册登记中，尚未正式成立。
第四节募股资金运用
一、募股资金运用情况
本公司拟向社会公开发行人民币普通股A股2700万股，按每股9.20元发行，扣除发行费用992.14万元人民币，实际募股资金约为23，847.86万元。募股资金不足时，不足部分由本公司自筹解决，目前公司已经取得了中国建设银行深圳市分行的贷款意向书(建深意［2003］第003号)。
二、募股资金运用项目基本情况
三、募股资金运用对公司主要业务影响
募股资金到位后，本公司将严格按照计划进行运作。项目建成后将会给公司带来87，990.00万元的年销售收入和15，695.38万元的年利润，将对公司主要业务的开展产生深远的影响。
第五节风险因素和其它重要事项
一、风险因素
(一)客户分散和市场销售风险
(二)部分原材料采用委托加工方式的风险
本公司机器产品成本构成主要包括光学类材料、机械类材料、工控机类材料、电子、制冷及其他零部件，其中：光学类材料中YAG固体激光类光学零部件是由国际知名光学零部件制造企业按照本公司提供的设计图纸和光学参数制造加工后专门供应给本公司；机械类材料中部分机加、钣金类零部件通过委托加工的方式，由国内机械加工制造企业依据本公司自行设计的加工图纸制造加工后供应给本公司。2001年至2003年，本公司对外委托加工的零部件占机器产品成本的比例分别为47.03%、39.92%和31.28%。如果这些厂商不能按照协议履行有关义务，会对本公司产生不利影响。如果本公司对这些厂商选择不善或质量控制出现漏洞，可能导致其生产的产品质量达不到本公司的标准，将直接影响本公司正常生产，给本公司造成损失。
(三)过度依赖原材料及供货渠道的风险
本公司主要原材料为大功率半导体泵浦模块、高速扫描微电机、各种功率射频CO2激光器、各类高功率光学器件等，由于国内供应商技术条件、生产设备及产品质量和稳定性等方面目前难以达到本公司对原材料采购的品质要求，本公司所需的主要原材料大部分需要进口，供应商主要集中在美国、德国、日本等少数国家，近三年公司向这些供应商采购金额占采购总额的50%左右。主要原材料的进口价格的波动，以及供货渠道的变化，将直接影响本公司的生产成本。
(四)产品售后服务不及时的风险
(五)财务控制风险
目前，公司共设立了6家分公司、49家办事处，内部管理具有点多、面广的特点，公司销售部门对这些机构实行直接统一管理，虽然公司制定了严格的财务管理制度和内部稽核制度，但在执行过程中仍可能因监管不到位等原因产生内部控制不力的可能。
(六)净资产收益率下降的风险
(七)募股资金投资项目技术不成熟的风险
本次募股资金投资项目中“半导体泵浦倍频激光器及微加工系统”项目的产品属公司新开发的产品，产品包括众多精密器件，产品生产技术涉及激光、工控等多种技术。虽然上述项目产品已经过第三方鉴定批验和有关专家进行的科学技术成果鉴定及新产品投产鉴定，产品样机已经研制成功并初步实现销售。但是在未来大批量生产过程中，可能出现新的技术问题，项目仍可能存在因技术不成熟给公司募股资金项目投资带来风险。
二、其他重要事项
(一)重大合同
1.借款合同
本公司正在执行的借款合同共五笔，借款金额总计5000万元。本公司借款形式均为担保借款。
2.销售合同
本公司正在执行的单笔合同金额在100万元以上的销售合同共七笔，总金额为人民币886.2万元。
3.保密合同
本公司与公司员工签订了《保密协议》。
本公司与各集成电路板委托制造厂家签订了《保密协议书》。
4.其他合同
本公司所租赁的五处厂房均与出租人签订了房屋租赁合同。
(二)重大诉讼或仲裁事项
截止本招股说明书摘要签署之日，本公司作为一方当事人的重大诉讼、仲裁事项共有一项，具体如下：
截止本招股说明书摘要签署之日，持有本公司20%以上股份的股东、控股子公司、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。
截止本招股说明书摘要签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有受到刑事诉讼的情况。
一、本次发行各方当事人
第七节附录和备查文件
在本公司招股期间，投资者经预约可在以下地点查阅本公司招股说明书全文、备查文件及附件：