历年来，中国金属结构协会铝门窗幕墙分会积极开展的门窗幕墙行业数据统计调查工作得到了企业、甲方、总包、设计院所、第三方服务机构、上下游产业链企业的大力支持，数据结果真实可靠，成为了企业市场分析和经营的重要参考数据。
统计数据表明：我国铝门窗幕墙行业2023年度总产值首次跌破6000亿元，总体水平较2022年出现缓降的趋势，房地产业新建住宅及开工面积大量减少是其中非常重要的因素之一，行业内信心不足，负面因素更容易对企业的市场信心产生影响。
当前坚定信心、提振士气是首要目标，从长期来看，中国仍然具有足够体量的房地产、建筑业市场，城市化建设及周边配套建设人仍然在持续进行中，行业的基本盘面趋好，现阶段也是“良币驱逐劣币”的新周期。
门窗幕墙行业内在2023年依然两极分化严重，从建设、施工企业方面，大量的国央企开始以EPC方式介入，特别是在重点项目和特大订单的角逐中，其付款与结算都带来了更加苛刻的要求与复杂的流程；行业内的规模门窗公司、大型幕墙企业并不缺少订单，它们缺少的是更加安全和充足的融资渠道，全面提升项目质量和需求，打造更合理的利润空间。
行业数据统计工作调查企业类型表
50强幕墙企业产值预估情况
中小幕墙企业产值预估情况
2017年-2023年铝门窗幕墙产值分类汇总表
2023年产值变化最明显的一点就是“下降”！在房地产下滑、建筑业受阻的前提下，工程类企业的日子非常难过，较多项目还受到了“债务”的影响，从项目开工率和开工影响等两个方面，导致国内订单的大幅下降，且海外订单量也较往年有所减少，总体产值下降成为了不可避免的。
铝门窗的总产值相比上一年度出现了较大幅度的下滑，房地产开发项目数量大量减少有关，导致工程门窗的总产值大面积下降，年度内门窗工程的中小企业经营较为困难。其中：大、中型企业的年产值降幅超过20%，而小微企业的产值继续保持负增长，同时上述产值均为合同签订金额，垫资、欠款情况较为严重。
2017年-2023年铝门窗幕墙利润汇总表
2023年整体行业利润负增长或增长率不高，在八大分类的利润统计结果中，幕墙、铝门窗、玻璃呈现下降趋势；而铝型材、五金、建筑胶、隔热条和密封胶条，及加工设备基本持平。
大企业对未来抱有更多的信心与期望，增强产能与强化布局；中小企业主动缩减人员与开支，打造更安全的财务状况迎合当前房地产业下滑的状况。传统的门窗幕墙下游产业在短期内遭遇了不小的困难，主要体现在回款方面，尤其是与中小门窗公司和幕墙工厂深度绑定的企业，正在经历“吃苦”的时期，但我们应该坚信能吃苦，方能“享福”！
2023年铝门窗幕墙行业产值变化趋势表
生产总值变化是一个非常考验行业发展潜力的数值，在统计调查数据整理过程中，对应总产值的变化情况反映出：房地产下滑带来的影响是巨大的。
其中，下降的企业较上年大幅增加，部分分类行业中占比达到50%左右，持平的企业基本保持不变，平均几乎占到20%左右，本年度仍有10%的企业预计产值增长。市场蛋糕的分配已经从资本与资源上进行了重大的改变，市场的自我清理机制作用，让得市场变化趋势较为明显了，能够有较多资金实力与研发实力的企业，才能获得市场内的青睐。
2023年铝门窗幕墙行业从业人员汇总表
我国是头号劳动力大国，也是受高等教育人口最多的国家，未来的行业人才优势能够在世界范围内产生更大优势，立足人才优势，把握发展机遇，我们完全能够不断开辟经济发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势。
我们坚信：企业通过前期的积累和后期的输出，用“长期主义”的思维塑造品牌价值——以求在市场中实现升维突击！以“及时变现”的心态构建销售体系——用高效精准来实现降维打击！
盈利目标驱使着企业不断的拓展思路，让多元化的产品和市场结构支撑企业新一轮的高速发展。同时，近年来市场的竞争越来越大，从家居巨头进入门窗，央企拓展幕墙，房地产大量吸引门窗幕墙的高级管理人才，建筑业、设计院突出展现多元化方式纳入门窗幕墙的设计业务，材料上游巨头开始布局下游支线产品，行业内的“降维打击”无处不在。
市场深受政策风向影响巨大——危机中存在的是机遇，内部发展适合时代要求，坚持走技术创新、产品创新、服务创新，高精尖人才加持的发展道路，市场空间依然广阔，而且变得更加合理。“两极分化”的格局在一段时期内很难被打破，尤其是在门窗幕墙项目的运作与结算机制没有发生根本性转变的前提下，拥有更多资本与资金抗压风险的大型企业，获得了更多的市场份额。
2、行业内大分类数据报告
门窗幕墙行业每年的数据变化在统计报告中都会非常科学、直观的体现。中国幕墙网ALwindoor.com通过将行业主流的八大类和顾问咨询、家装门窗及更多细分产品进行了详细的数据梳理，结合相应分类的行业背景与现状，将分类的各种市场问题及发展热点以数据的方式进行展示。
(1)幕墙类
2023年幕墙类产值约1060亿左右，产值变化出现了缓降的过程，年度内的工程项目开工率及付款率均有所下降，幕墙整体行情出现了发展迟缓、后劲不足的情况，行业总产值正处于“下行”状态。
2023年的建筑幕墙行业总产值再次出现下滑，超过90%的企业产值是持平或下滑，在本轮“洗牌”周期中，低利润已经无法维持大部分企业的正常经营，因此低价中标、负利润竞争、同质化竞争、垫资矛盾等多个负面市场因素被推到了风口浪尖之上，可持续发展与苟且而活的博弈进入白热化阶段。
幕光所至，皆为墙者！2023我们聚焦到：江河、亚厦、凌云、中南、广晟、三鑫、方大、金刚、柯利达、旭博、中建深装、中建海峡、中建二局、中建不二、中建东方、三合泰、大地、高昕、机施、远大、力进、盛兴、金螳螂、晶艺、兴业、合发、西安高科等“墙”者的身上。
幕墙工程分布的新格式已经产生，只有国内较为突出的TOP企业才能实现外部突破，打造更多的新赛道，大部分企业的精力还是会放在国内市场。华东、华南与西南是传统强区，幕墙项目数量较为突出；华中、华北的幕墙项目开发区域较为集中，过去主要是各类运动会、大型活动的拉动作用较大。
(2)铝门窗类
2023年的铝门窗类产值接近1440亿左右，工程项目以国内为主，但海外及港澳台地区的占比有所下降，整体接近3%。铝门窗的项目区域，国内各片区华东(23%)、华南(20%)和华北(21%)的占据绝对市场主力，新建住宅面积大量减少让工程门窗的产值也有所下降。
在需求端，老百姓对门窗的品牌认可度日益上升，通过流量导引，各类门窗产品的知识普及到大部分人，新一代“买房人”或“换窗人”，对产品的价格和品牌会勾上等号，品牌为王时代拉开大幕。
当前国家高质量发展大方针的引领下，对建筑节能和绿色环保的重视程度不断提高，成为了未来高端门窗市场突破的重要方向。
(3)建筑铝型材
2023年的建筑铝型材产值约1560亿左右，其中家装门窗略升，工程门窗大降，幕墙基本持平，是较为普遍的共识。铝型材的市场以国内为主，海外及港澳台地区出现了小幅增长，其市场占比接近12%。国内市场分布中，除华北、华东及华南占比较大外，西南出现了的强势突起。
大产能、多领域布局的兴发、坚美、亚铝、凤铝、华建等一直以来都处于铝型材行业的尖端；豪美、广亚、伟昌、伟业等走在了独具特色的创新工艺系统道路上；新合、高登、和平、奋安、季华等拥有了自己成功的产品配置与延伸，在产业链拓展到门窗、家居、家具等都有突破；崛起于西北的铭帝，华东的强峰、西南的三星等品牌，区域优势非常明显，同时也开始多地域建设工厂，扩大品牌影响力。
而小型铝型材企业由于资金和技术的限制，往往只能在低端市场上以价格竞争获取发展空间。而且小型铝型材企业的产品品质参差不齐，难以满足高端市场的需求，所以往往只能依靠价格竞争来获取市场份额。
从消费结构上来分析，建筑行业仍是铝型材应用的主要领域，需求占比长期保持在6成以上。在2024年市场会更多的释放对高强度、颜色定制类产品需求，这是由建筑市场内的中高端项目需求带来的，铝型材企业的明天任重道远。
(4)建筑玻璃
随着“保刚需、保交付”以及一系列地产政策密集出台并发挥作用，短期来看，地产成交和竣工面积将迎来一波向上修复，但中远期仍存在趋势性下滑可能，国内以华东、华南、西南为主要市场，增长较大的是西南区域。
能代替诗和远方的，唯有高品质、高品牌影响力！有着最顶级的原片生产能力和产业链布局能力，诸如像南玻、信义、耀皮、旗滨、新福兴、台玻等企业，拥有了制霸全球玻璃市场的能力。
可以说，中国的建筑玻璃品牌企业发展殊途同归，纷纷走上了高速发展的道路上。
目前，建筑玻璃市场受到的冲击还是较大，大型企业依然在缓量增长，为未来积蓄更大的能量。大型玻璃企业，尤其是原片生产企业的订单量虽然减少，但影响较小；中小型企业尤其是加工类企业的缺少订单。布局家装消费市场、光伏新能源赛道等领域成为企业生成与发展的必由之路，整个“玻璃圈”都在静待业绩拐点。
(5)建筑胶
随着传统在建筑市场应用面的变窄，一些没能实现在新兴产业更新与布局的企业，尤其是杂牌胶厂呈现出严重衰退现象。而品牌胶厂伴随着新赛道的拓展，以及对现有产品的配方提升，各种高性能、偏环保的建筑胶，速干类充分满足市场新工期要求的，市场销路越来越好。
另外，作为利好因素的原材料价格，较前几年有了明显的下降，大企业靠规模换利润，小企业只能减产裁员，“钱货两讫”的付款模式得到了市场的逐步接受，行业规模户企业的日子稍微好过一些了。
同时像星火、新安、东方雨虹、三棵树等有着完整的产业链，从上游材料端到产品应用端优势会越来越大；后起之秀的以恒、高立德等起点高、产品优，上升势头迅猛。
正是有了这么多建筑胶强势品牌企业的崛起，国内的建筑胶市场才会如此繁荣，不论多困难的市场局面，都能稳定推动行业的发展。
(6)五金配件
2023年，门窗幕墙五金配件行业的总产值约1000亿左右，作为比较零散的制造业，行业准入门槛较低，在庞大的市场中充斥着众多企业，包括小型低端企业和中大型品牌企业。也由此，作为劳动密集型产业的“中国五金”，在国际竞争中能够占据一定优势的行业，海外市场占比在14%左右，按产值划分足够养活15%左右的行业企业。
在市场开拓方面，五金配件的需求源自于老百姓对家居产品的智能化期待，高效安装、简便实用、贴心设计、个性需求，这些会逐步成为产品的理念和核心，甚至快装、简易结构都会更急打动客户。
当前的建筑市场虽鱼龙混杂，尤其是五金行业内同质化、低价化竞争往往非常激烈，但品质赢天下、服务创品牌的“游戏规则”没有改变。以坚朗、合和、兴三星为代表的品牌企业，已经具备了全球化、国际化竞争的优势，与众多大型房企的合作，推动了它们的快速发展；以国强、春光、立兴为代表的品牌企业，代表了行业的老牌势力，深耕行业多年，具备较高的产品研发实力。
总之，国内五金品牌企业的集中度较高，好品牌带来好五金，在市场选择及服务等方面各有所长，均是行业具有突出贡献的企业。
智慧城市打造，绿色人居时代！让五金产品插上全屋智能的翅膀，让家变得更加舒适，是市场的主流思想，配合市场需求的研发，五金配件企业的主要工作中心，也从新建住房的五金供应，向既有房屋五金配件改造与智能化提升延伸。
疫情放开后，五金企业承受了房地产下滑、原材料价格上涨、用工短缺等众多不利因素，利润下滑严重，而且付款周期拉长。在与上游门窗企业的博弈中，处于弱势地位的五金配件企业，往往只能憋着鼻子认下较为苛刻的付款条件与供货周期，回款较不稳定，虽然国内订单和海外订单与往年相比有所增加，但整体行业产值却没有增加。
(7)门窗幕墙加工设备
2023年，门窗幕墙加工设备行业的产值约25亿左右，其市场总产值变化不大，利润空间下降较多，内卷严重。在市场分布方面，华南、华北及西南、华中是市场比较突出的区域。设备类企业的品牌意识较为突出，多数企业拥有多个子系列，针对市场客户的定价与定位泾渭分明。
在产品研发方面，铝门窗幕墙加工设备企业针对智能化、无人化、数字化技术的应用非常广泛，产品品质出彩、注重国内各区域产业配套的天辰、金工；智能化系统研发出彩的满格、平和；积极挖掘内部实力，实现产品性能升级的欧亚特、金迈达等各大品牌，均有着自己的拳头产品，市场前景突出。
中国幕墙网ALwindoor.com在市场走访调研中发现：门窗幕墙公司对传统设备的需求明显有所下降，但市场内对智能化、高效率、无人化、可定制的高端设备，需求量却在增加；客户往往更加在意的是设备性能，而不是设备价格，愿意为设备的“性价比”买单者比比皆是。
同时，除了传统的门窗部分用户，其他材料包括向建筑玻璃、五金配件、密封胶、铝型材等传统制造业，对机械臂以及加工环节中的智能制造机器人需求量增加，成为了未来发展的积极方向。
加工设备企业智能制造是必然趋势，也是“用户端”转型升级的必然方向，更成为了解决门窗幕墙生产、制造难点、痛点的必由之路。智能化、无人化技术替代传统，打破内部数据传输的信息壁垒，实现了多个加工单元的信息化、自动化、智能化联网作业，极大的降低人工成本，提高生产效率，减少错误成本，引领门窗行业的发展新潮流。
(8)隔热条及密封胶条
变革不是说服的花朵，而是行动的果实！2023年建筑节能与绿色环保，绿色建材是重要的市场对象，隔热条与密封胶条的市场缓步增长。在区域市场方面国内华北、华南、华东地区占绝对优势，最为突出的是华北占比近24%。华南以幕墙为主，华北以门窗为主，需求量巨大。绿色节能的建筑配套材料迅速成为了房地产、建筑业与门窗幕墙产业链的新宠。市场内对节能需求提升带来的消费量依然在提升，但价格竞争非常激烈，市场内需要打破品牌壁垒，建立更流畅的规范化、品牌化消费。在国际市场方面，全球众多的幕墙、门窗工程，都选用中国的密封胶条；同时国际知名隔热条品牌的主要市场在中国。
建筑隔热条的领军企业、技术专家型代表包括：泰诺风、白云易乐、优泰、信高等品牌企业，市场占有率高、产品性能优。同时，多年来重视产品创新与升级的行业标杆金科利、炳彰等品牌度提升明显；威帕斯特、克诺斯等进入国内较早的海外品牌极具竞争力；融海、科源、宝泰、西铁、富莱尼等品牌企业是行业的生力军。
隔热条市场内百花齐放的景象，正是未来必将带给建筑更多节能与绿色效益的最好诠释。
诸如像海达、联和强、美润、瑞得等品牌企业是高品质的代名词，是受到市场热捧的企业；而荣基、窗友、奋发、新安东等老牌企业对项目的细节服务非常到位，影响力更佳；以品质提升获得更大生存空间的澳顺、瑞达佰邦和金筑友，重视客户维护及服务的企业，在加快品牌及市场培养，在局部区域市场内品牌话语权正在加大。
低质、低价的竞争带来的是市场生存环境的全面恶劣，在这个“小而精”的行业中，生产企业的技术壁垒和方案设计与创新能力，是这个行业内企业品牌知名度与规模化最大的核心竞争力。隔热条、密封胶条的普及应用，是对绿色环保、可循环利用的尊重，也是建筑市场内对材料应用的全新要求。
(9)顾问咨询
在此，中国建筑金属结构协会新成立的“幕墙设计及顾问咨询分会”倡导：曾经以房地产合作为主体的顾问咨询行业需要尽快完成转型升级，从较为单一的服务类型向多元化服务转变，从参谋官、军师的角色向全面化服务管家类型企业转变，加大对项目服务及周期过程的服务能力，成为全能型企业。
(10)家装门窗
只要肯换角度，世界自然不同！2023年家装门窗行业的市场总产值变化不大，利润空间下降较多，内卷严重。在市场分布方面，华南、华北及西南、华中是市场比较突出的区域；家装门窗的品牌意识较为突出，多数企业拥有多个品牌，针对市场客户的定价与定位泾渭分明。
如此巨大的市场体量内，甚至总体量超过数百万人地级市的GDP，却没有行业“巨无霸”，目前，我国家装门窗市场还处于“群雄逐鹿”的混战阶段。虽然已经有了皇派、飞宇、新豪轩、派雅、贝克洛、智宬轩、森鹰、亿合、亮嘉、美顺等布局全国、门店较多的家装门窗品牌，以及Schüco、YKKAP、ALUK等全球知名的海外门窗品牌，但它们在市场内的总占比依然不到10%。更多的市场份额被分布在各省会，及大、中城市的区域品牌占据，行业龙头企业数量较少，品牌度与市场占有率有着巨大的发展潜力。
大风起兮云飞扬，风雨之下只有努力与认真，不能质变，那就寻求量变。从粗放式增长迈向高质量发展，中国门窗产业正在经历一场大变革。一个需要企业直面诸多硬核挑战，重塑产业新格局的时代已然来临。
(11)更多配套材料
类似的细分产品还有很多，它们有着各自的市场区分，常常在行业的统计数据中被忽视，却不可或缺的存在。经过我们前期的准备与调研，在结合门窗幕墙行业内众多的企业数据整理，可以得出一个鲜明的结论：小众材料行业内的品牌泾渭分明，市场在大品牌身上较为集中；往往这样的企业有着不小的规模，它们能够将营销与地域进行更好的绑定。
分析了上述门窗幕墙行业内各细分行业的市场情况后，可以总结出来导致行业目前陷入困难的最大原因除企业内部与市场需求的变化外，最大的问题还是在“资金”方面。
行业企业“钱荒”的原因有：
总包单位的资信能力差，无力按期支付工程款；
低价中标带来项目本身亏损，损人不利己；
变更、索赔、新增工程量过程不支付，全部都在项目结算后统一支付；
成本控制不力，导致大量现金流被无用成本吞噬……
过去形成的“高负债、高杠杆、高周转、高收益”的工程运营模式具有较高的风险，已经成为了不可持续的“过去式”。未来行业正处于一个变革的关键时刻，周遭环境的变化深刻影响着企业的前进方向，竞争大、中标难、利润低，大而不强、专而不精等问题倒逼门窗幕墙行业加快转型。
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