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2024.10.22湖南
全球家电产业发展态势良好，国内家电市场保持平稳增长
近年来，全球及中国家电市场总体运行情况良好，家电行业销售规模和收入规模稳步增长。根据Statista的统计数据，2023年全球家电市场销售规模达到6550亿美元，相较2022年增长4.2%。其中，大家电的销售额为3999亿美元，小家电的销售额为2551亿美元，分别占比约61%与49%。Statista预计，到2027年，全球家电行业市场规模将达到7847亿美元，大小家电的销售额分别为4758亿美元与3089亿美元；2022-2027年5年CAGR预计约为4.54%，大家电销售额与小家电销售额CAGR预计分别为4.31%与4.89%。
改革开放以来，随着科技的不断进步、我国宏观经济的不断发展及人民对物质生活需求的不断提升，家用电器行业已成为我国国民经济的重要组成部分，我国家电行业保持稳步发展态势。根据中国家用电器协会公布的数据，2022年中国家电行业主营业务收入达1.75万亿元，行业利润为1418亿元，实现较高增长。从中长期来看，产业结构升级、居民收入稳定、消费多元化、国家政策对家电行业的支持都将为行业带来新的机会点和增长点。
2023年期间，尽管面临全球经济疲软、国内消费动力不足的压力，我国家电行业仍然保持平稳增长，充分彰显出产业韧性。根据国家统计局数据，2023年，规模以上家电企业主营业务收入为1.84万亿元，同比增长7%；利润为1564亿元，同比增长12.2%。
在经济全球化的大背景下，家用电器行业是我国改革开放中最先参与并承接国际产业转移的行业之一，经过几十年的发展，家用电器行业已成为我国先进制造的代表行业。时至今日，中国家电行业的生产规模已位居世界首位，建立了包括生产、经营、研发、设计与人才培养等环节在内的完整工业体系。目前，整个家电行业正在向“国际化”、“智能化”和“高端化”转型。一方面，随着国家“一带一路”倡议的政策导向，中国家电企业积极开拓国际市场，利用兼并收购等方式扩大海外影响力；另一方面，中国家电企业也加快全球生产基地和研发中心的布局，更好的利用全球生产、研发和销售资源，快速打开国际市场。
市场需求拉动产量稳步增长，线上销售占比持续提升
冰箱按用途可划分为食品冷冻电冰箱、食品冷藏电冰箱、冷藏冷冻电冰箱等；按箱门结构划分为单门智能电冰箱、多门智能电冰箱等。冰箱行业在西方国家已经有上百年发展历史，其产业模式和市场都已相当成熟。从第一台冰箱诞生到1970年左右，冰箱市场一直处于欧美厂商的主导之下。20世纪80年代中后期开始，随着IT、通讯等新兴工业领域的兴起，冰箱行业在欧美逐渐式微，冰箱制造产业逐渐向韩日等亚洲国家转移。其后，随着我国改革开放政策的推行，国内劳动力价格低廉、技术工人较多、市场空间广阔等资源禀赋优势逐渐凸显，冰箱产业进一步向中国转移，国内厂商在国际冰箱产业分工体系中逐渐占据了较有利的位置。
经过多年的发展，冰箱产品已经得到了较高的普及，2023年全国居民平均每百户年末电冰箱（柜）拥有量已达103.4台，相较于2017年的95.3台增加8.1台。其中城镇居民平均每百户年末电冰箱（柜）拥有量从2017年的96.4台增长至2023年的101.9台，农村居民平均每百户年末电冰箱（柜）拥有量从2017年的91.7台增长至2023年的105.7台。
从国内冰箱产业来看，2019年之后，为了进一步激发国内消费潜力，促进经济发展，我国先后出台《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案》《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》等多项政策，促进家电更新消费，以扩大国内消费市场，增强消费对经济发展的基础性作用，更好满足人民日益增长的美好生活需要。在多个密集出台的产业宏观政策驱动下，叠加在全球范围内的海外订单量持续，我国冰箱产业产量不断增长，带动行业健康有序发展。从冰箱产量来看，数据显示，中国冰箱产量从2015年的7993万台增长至2022年的8664万台，年复合增长率为8.4%。2023年全年，全国家用电冰箱产量9632.3万台，同比增长14.5%。
从销售渠道来看，随着互联网经济的渗透，线上渠道逐渐成为家电产品销售的主力渠道。根据奥维云网的统计数据，我国冰箱线上渠道销售量占比呈逐年上升趋势，2023我国冰箱线上渠道销售量占比为65.44%，较2022年提升0.66%。线上销售渠道的形式和业态越来越丰富，除了传统的综合电商平台外，直播、社交电商等已经成为受消费者青睐的新方式，线上渠道成为厂家突破的重点，带动冰箱产品销量持续提升，助力行业高质量可持续发展。
大容积、多功能冰箱产品快速发展，行业加速智能化转型升级
根据FFK最新数据，当前市场趋势明显倾向于大容积冰箱产品，尤其是501-600L容量段的冰箱。这一容量区间的产品在线下渠道的销售表现尤为突出，其销售额占比高达45.7%，稳居市场主导地位。紧随其后的是401-500L容量段的冰箱产品，其线下零售额也达到了20.7%，显示了消费者对于较大空间冰箱的持续偏好。
在冰箱产品容积逐渐增加的同时，人们需要低温存储的产品种类的多样化需求也对冰箱产品的精准控温等冷藏冷冻性能提出了更高的要求，冰箱产品结构从传统的“单一冷西藏+单一冷冻区”结构向多温区结构转变。根据gfk中国数据显示，，温区较少、精准控温能力相对较差的传统风冷三门和风冷两门产品市场占比逐渐降低，分别从2022年的8.2%、7.3%降至2023年的6.8%、6.8%，降幅分别达1.4%、0.5%；多温区的十字四门和法式多门产品市场占比逐渐提升，分别从2022年的29.9%、31.3%增长至2023年的34.5%、32.5%。
在消费需求迁移下，产品的趋势演变，2023年冰箱市场大容积段冰箱需求集中表现空间利用诉求、情绪价值、家电家居融合等方面。因此，在消费者存储方式精细化和人居环境品质化变迁之下，超薄嵌入式、大容量、分区存储等是冰箱高成长赛道的几大关键词。尤其超薄嵌入式冰箱成为冰箱普及后的新风口，基于国人对食物存储量需求的加大、存储食材种类越发宽泛丰富、同时受限于厨房面积大小和家电家居一体化美观等需求，嵌入式冰箱形态下大容量、分区存储和超薄嵌入得以快速增长。2023年国内冰箱市场嵌入式冰箱销售份额实现大幅增长，达到317亿元，占比30.4%，同比上一年增长10.4个百分点，是七年来增幅最大的一年。
近年来，随着物联网、人工智能等新一代信息技术的逐渐发展成熟，为各行业产品转型升级提供了发展方向和技术指引。在家电领域，通过智能家电的研发生产和应用，不仅能显著提升家居品质、改善用户体验，还能带动家电消费领域的提质扩容，推动家电产品更新消费，进一步扩大内需。因此我国高度重视智能家电产品的研发生产和销售，在《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》《中国家用电器工业“十四五”发展指导意见》《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》等多个政策文件中均强调推动新技术与家电产品深度融合。
对于冰箱产品而言，其智能化一方面体现在温度湿度等指标的智能化控制，综合运用智能控温保湿技术，通过智能控制风口闭合等方式，控制冰箱内部不同温区的温度湿度波动范围，并为不同食材匹配最精确的存储模式，避免食材反复冻融，实现食材保鲜和营养不流失，提升食品质量与安全。随着智能化水平的提升，在技术发展和政策驱动影响下，我国智能家电行业快速发展，市场规模持续扩大。数据显示，2023年我国智能家电市场规模约为7300亿元，同比增长12.31%。冰箱作为家电产业的重要组成部分，受益于家电产业的智能化转型发展，我国冰箱行业也将持续推进智能化转型，进一步开拓行业发展空间。
●以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国冰箱行业市场现状调查及发展趋向研判报告》。
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