今年以来，消费品以旧换新利好政策不断。
2月23日，习近平总书记主持召开中央财经委员会第四次会议，研究了大规模设备更新和消费品以旧换新的问题。3月1日，李强总理主持召开国务院常务会议，审议通过了大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。3月14日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。开展汽车、家电产品以旧换新，推动家装消费品换新。
具体来看，汽车方面，《方案》中计划27年报废汽车回收量较23年翻倍，途径或包括：1)“优化报废汽车回收拆解企业布局”，即提高报废车回收率;2)“依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车”，即提高报废率。据商务部及公安部统计，23年我国汽车报废量756万辆，在50%回收率假设下回收量约378万辆。
根据《方案》翻倍规划，并按27年50%/60%/70%的回收率情景测算，当年报废量应提至1512/1260/1080万辆。若假设每报废一辆车，需新购一辆，那么即使行业增购/首购需求零增长，报废换购仍可提供756/504/324万辆的销售增量，对应汽车销量24-27年CAGR达6.9%/4.8%/3.1%。
家电方面，疫情三年家电积累了大量需更新而未更新的需求，同时，2024~2026年又有更大规模家电更新需求，补贴有望刺激需求加速释放。若无以旧换新补贴政策，预计2024年空调/冰箱/洗衣机/彩电内销量同比增速分别为-10%/-9%/+5%/-6%，四大品类合计销量增速-6%。
中性假设下，120亿元补贴资金有望拉动2024年空调/冰箱/洗衣机/彩电内销量同比增速提升至-3%/+33%/+24%/+3%，较无补贴情景分别提升7pct/42pct/19pct/9pct。四大品类合计内销量增速有望提升至10%，补贴政策拉动增速提升16pct，以旧换新补贴政策有望明显提振大家电销量。
家居方面，《方案》提出推动家装样板间进商场、进社区、进平台，鼓励企业打造线上样板间，提供价格实惠的产品和服务，将有利于家装企业多渠道截取流量，满足多样化消费需求。同时提出要积极培育智能家居等新型消费，智能坐便器等智能家居产品契合存量房卫浴改造场景，目前渗透率相对较低，以旧换新政策补贴有望加速智能家居更换需求，为行业带来新增量。
海信家电(00921)：公司主营业务涵盖冰箱、中央空调、家用空调、冷柜、洗衣机、商用冷链、厨卫等电器产品的研发、制造和营销，同时涉及商用冷链以及环境电器等产业领域。生产基地分布于山东青岛、广东顺德、广东江门、江苏扬州、浙江湖州、四川成都等多个国内城市，产品远销海外130多个销售区域，是国内大型家用电器制造企业。
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