行业主要上市公司：苏泊尔(002032)、九阳股份(002242)、小熊电器(002959)、美的集团(000333)、飞科电器(603868)、科沃斯(603486)
本文核心数据：小家电出口规模,供应能力,区域市场,竞争格局
行业概况
1、小家电定义及分类
家用电器，简称家电，是指以电能来进行驱动(或以机械化动作)的家庭电器用具，可帮助执行家庭杂务。家电基本上可以分为大型家电和小家电。大型家电与小家电相比体积较为宽大，不易运送且较常固定摆放在一个位置，此外也可能因其耗电量较大而需要有特殊的装置或插头来供应电力。小家电是指一个相对于“大家电”、“白电”、“黑电”的俗称，同时也是相对的概念，其基本特点是体积较小，价值较小，用电量较小。本文对于小家电概念界定如下：小家电指的是体积较小、功率较小且便于携带的，主要用于提升家庭生活品质或者个人生活质量及体验的家用电器。
依据小家电产品的功能、用途可以将小家电行业划分为厨房小家电、家居小家电、个人护理小家电。具体产品介绍如下。
2、产业链剖析
小家电产业链主要分为上游原材料和零部件供应、中游小家电制造和下游小家电销售三大环节。小家电行业上游原材料和零部件包括电加热器、电器阀件、塑料、剥离、金属材料、包装材料等各类零部件供应商，由于各种不同小家电所需原材料零部件不同，因此上游覆盖企业范围较广，品牌也较多元化;中游小家电制造企业包含了国外大企业(如飞利浦)和国内家电综合制造企业(如美的)、小家电制造企业各类型企业;下游主流销售渠道有综合电商平台(如天猫商城、京东商城等)、线下家电卖场(如苏宁、国美)、大型商超、各级经销商门店、公司直营门店等各类分销渠道。
行业发展历程
中国小家电行业发展历程可以分为四个阶段，20世纪80年代中期小家电产品开始进入普通消费者家庭，初期的产品包含电风扇、电饭锅、电熨斗等;20世纪90年代新兴小家电作为时尚的象征开始走入城市居民生活;2000年后，小家电产品在人们的日常生活中扮演着越来越重要的角色，中国也开始成为小家电重要的生产基地;2010年后，产品质量和稳定性稳步提高，健康、节能、便捷、智能和养生等需求也刺激行业进一步发展。目前行业进入多品类、高质量、智能化的全新阶段。
行业政策背景
小家电是我国家电行业的重要分支，也是智慧家居产业的重要组成部分。根据我国国民经济“十一五”计划至“十四五”规划，国家对小家电行业的支持政策经历了从“保证行业可持续发展”到“由家电大国发展成为家电强国”再到“积极推进创新发展”的变化。
近年来，国家鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡，通过企业让利、降低首付比例等方式，促进农村居民消费。支持家电、家具等企业开展“以旧换新”、“以换代弃”活动，加强家电安全使用年限标准等宣传解读，鼓励家电合理更新。总结梳理来看，近年来国家层面对于小家电行业的政策关键词在于：新一轮家电下乡、以旧换新、补贴消费、家电回收。
行业发展现状
1、小家电出口短期回落已减缓，出口市场有望复苏
随着中国制造业的高速发展，小家电产品的技术实力和产品质量已获得全球消费市场的认可。我国通过自主销售、代工等方式向海外进行小家电产品出口，其规模也出现大幅提升。2016-2021年，我国小家电出口额逐年攀升，其中2021年小家电出口额达到518.07亿美元。2022年，由于全球通胀和供应链问题，我国小家电出口市场受到较大冲击，出口额下滑至460.23亿元。
2023年1-4月，我国小家电出口额为140.16亿美元，较去年同期减少约2.7亿美元。
2、中国小家电供应能力已达全球80%以上
前瞻结合全球小家电贸易数据和零售市场数据测算，2017-2021年全球小家电生产量不断走高，其产值也波动攀升，而中国小家电供应能力由全球整体的64.7%上升至82.9%。2022年，由于受到欧美市场自身环境的影响，我国小家电出口需求下降，导致整体供应出现滑坡，其小家电生产能力为全球的75.6%。
行业竞争格局
1、中国小家电区域市场状况
2、中国小家电企业竞争状况
根据各市场主体主营产品的类型差异，中国小家电行业可以划分为三个竞争派系。厨房小家电领域的主要参与者有美的集团、苏泊尔、九阳股份、松下电器等;家居小家电产品主要包括扫地机器人、洗地机、无线吸尘器等产品，参与者包括科沃斯、石头科技、小米科技、云鲸等品牌;个护小家电产品主要包括电吹风、电动剃须刀、电动牙刷等产品，市场参与者包括戴森、飞利浦、飞科电器、松下电器、USMILE等。
2022年，中国小家电行业公司中，小家电业务营收规模最大的企业为科沃斯，其次为苏泊尔和新宝股份。
注：美的集团并未单独披露小家电业务营收。
行业发展前景及趋势预测
中国小家电行业发展历史较久，产品早已走进千家万户，从市场规模来看，虽总体规模不断保持增长，但增速自2019年下降明显。近年来，小家电领域明显涌现出许多新兴品牌，而高端品牌为了抢夺市场份额，持续渠道下沉并调整其产品及价格策略，行业竞争有所加剧。随着中国居民消费品质不断升级，越来越多高附加值的智能化家居产品、个护产品得到市场的认可，典型如近年来扫地机器人市场的快速爆发。展望未来，家居小家电、个护小家电细分市场有望进一步快速发展，引领小家电行业规模取得突破增长。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国小家电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。