原标题：北京金房暖通节能技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
（上接A13版）
2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，应当在董事会决议公告和年报中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
3、公司因特殊情况而无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（八）公司利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（九）公司利润分配政策的变更
（十）利润分配政策的披露
九、本次发行完成前滚存利润的分配安排
根据公司2020年第三次临时股东大会的决议，本次发行及上市前的滚存未分配利润，由本次发行及上市后的新老股东按持股比例共享。
十、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
（一）供热价格调整受限的风险
（二）燃气价格波动风险
公司供热运营业务成本主要由燃气成本构成，报告期内燃气成本占供热运营业务成本的比重分别为62.89%、63.28%和65.01%。燃气为公司供热最主要的能源，燃气价格随着政府宏观政策及市场波动的调整而变化。
报告期内，北京市供热用燃气价格整体呈小幅上涨趋势。如燃气供应价格出现较大幅度上涨，公司的经营成本将显著提升，从而对公司的盈利水平产生不利影响。
（三）供暖补贴政策变化的风险
根据《城市供热价格管理暂行办法》（发改价格[2007]1195号）规定，城市供热价格不足以补偿正常的供热成本但又不能及时调整供热价格的地区，省级人民政府和城市人民政府可以对热力企业（单位）实行临时性补贴。报告期内公司运营区域中北京市及石家庄市供热运营项目享受供暖补贴政策。报告期内，公司取得的供暖补贴收入分别为11,085.10万元、11,392.82万元和13,463.20万元。若未来各地政府对供热企业的供暖补贴政策发生变化（包括不限于降低补贴标准或取消补贴等），公司获得的供暖补贴将减少或不能持续获得供暖补贴，则可能对公司经营业绩产生较大或重大不利影响。
（四）热计量收费对供热企业的影响
根据《北京市居住建筑供热计量管理暂行办法（试行）》（京政容发[2010]98号）的规定，在供热计量收费后，公司的供热收费标准将发生变化，由目前的按面积收费变为按基本热价和计量热价相结合的两部制价格进行结算；其中，基本热价按建筑面积收取，计量热价按用热量收取。在《北京市居住建筑供热计量管理暂行办法（试行）》试行期间，热计量计费低于按面积计费的，用户多交供热费需返还或抵扣下一供暖季供热费，热计量计费高于按面积计费的，仅收取按面积计费的金额。
截至目前，供热计量收费模式尚未大规模实行。若供热计量收费大规模实施，上述规定将会导致供热企业收入及利润水平都将受到不利影响。此外，采用供热计量收费后，采暖用户对采暖量的调节，将影响供热系统的水力平衡及热循环，对公司节能技术提出新的挑战。
假设报告期即执行供热计量收费模式，公司收入及利润水平不会受到重大影响，具体分析如下：
单位：万元
■
注2：平均退费率使用2018-2020年度平均退费率；
注3：“假设报告期即执行热计量收费模式的项目预计发生的折旧费”为根据注1应当执行但不具备热计量设备的项目的改造成本在报告期内分摊的折旧成本。
（五）应收账款回收的风险
有关投资本公司本次发行股份的主要风险载于招股意向书“第四节风险因素”，请投资者在做出投资决定前仔细阅读该节的全部内容。
十一、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况
公司财务报告审计截止日为2020年12月31日。财务报告审计截止日至本招股意向书摘要签署日，公司经营模式、主要产品和原材料的采购规模及采购价格，主要产品的销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化，整体经营情况良好。具体如下：
（一）2021年第一季度财务数据审阅情况
天健对公司2021年1-3月经营情况进行了审阅。根据天健出具的审阅报告（天健审[2021]1-1111号），公司2021年1-3月的主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
截至2021年3月31日，公司资产总额为97,046.93万元，较2020年末下降约13.13%，主要系随着1-3月供暖季运行，公司货币资金随着购买燃气消耗下降较多所致；负债总额为31,378.16万元，较2020年末下降约44.82%，主要系预收款项逐步结转收入所致；所有者权益为65,668.77万元，较2020年末上涨19.74%，主要系公司盈利导致未分配利润增加所致。
2、合并利润表主要数据
注：2020年1-3月数据未经审计或审阅。
2021年1-3月，实现营业收入43,665.08万元，同比增长3.59%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润9,396.72万元，同比增长11.01%；公司2021年1-3月实现净利润增长率高于营业收入增长率，主要系2020年1-3月因疫情延长供暖公司成本相对较高所致。
（二）2021年1-6月业绩预计情况
结合实际经营情况，公司对2021年1-6月经营情况预计如下：
注：上述2021年1-6月业绩预计情况是公司财务部门初步估算的结果，未经审计或审阅，且不构成公司的盈利预测或业绩承诺。
发行人收入集中于每年1-3月及11-12月，因此4-6月收入金额通常较低。2021年1-6月，公司预计经营情况较为稳定，不会出现重大变化，不会出现经营业绩大幅下滑的情形。
十二、关于公司股东情况的承诺
1、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；
2、本公司不存在本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有本公司股份的情形；
3、本公司不存在以本公司股份进行不当利益输送的情形。
第二节本次发行概况
第三节发行人基本情况
一、公司基本信息
中文名称：北京金房暖通节能技术股份有限公司
英文名称：BeijingKingforeHV&EnergyConservationTechnologyCo.,Ltd.
注册资本：68,058,077元
法定代表人：杨建勋
成立日期：1992年11月8日
有限公司成立日期：2001年3月12日
股份公司成立日期：2012年11月30日
住所：北京市昌平区超前路9号B座2273室
邮政编码：100021
办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦2008室
邮政编码：100020
传真号码：010-67716606
电子信箱：ir@kingfore.net
二、公司历史沿革及改制重组情况
（一）设立方式
公司系由金房有限整体变更设立的股份有限公司。2012年10月6日，金房有限召开临时股东会，全体股东一致同意以金房有限截至2012年8月31日经审计的账面净资产63,958,654.91元为基础，将其中的60,000,000.00元折合股份总数60,000,000.00股，每股面值1元，总股本60,000,000.00元，剩余净资产3,958,654.91元计入资本公积。2012年10月29日，利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达验字（2012）第A1070号《验资报告》，对公司12名发起人股东以净资产认缴出资的情况进行了验证，证明全体发起人认缴的出资已按约定足额缴纳；2020年5月28日，天健对上述《验资报告》进行了复核，出具了天健验〔2020〕1-79号实收资本复核报告，证明公司整体变更设立股份有限公司出资已全部到位。2012年10月29日，公司召开创立大会。2012年11月30日，公司在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号为110114002206424），注册资本为6,000万元，实收资本为6,000万元。
（二）发起人及其投入的资产内容
公司发起人为金房有限的全体股东，股份公司设立时，各发起人持股情况如下：
单位：股
公司由金房有限整体变更设立，金房有限的所有资产、负债、人员、资质全部由公司承继。
三、公司的股本情况
（一）本次发行前后的股本情况
公司本次发行前的总股本为68,058,077股，本次拟公开发行的股份数量不超过2,269万股，占发行后公司股份总数不低于25%。本次发行前后公司股本变化情况如下：
（二）前十名股东情况
本次发行前，公司前十名股东及其持股情况如下：
（三）前十名自然人股东及其在公司担任的职务
截至本招股意向书摘要签署日，公司前十名自然人股东在公司任职的情况如下：
（四）国有股份或外资股份的情况
公司现有股份中不存在国有股份和外资股份。
（五）股东中的战略投资者持股及其简况
公司现有股东中不存在战略投资者。
（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
本次发行前，各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例如下：
除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。
（七）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
本次发行前所有股东已分别出具了关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺，详细内容参见“第一节重大事项提示二、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺”。
四、发行人的主营业务情况
（一）公司的主营业务
公司是国内知名的暖通节能服务提供商，专注于节能供热领域，主要从事供热运营服务、节能改造服务和节能产品的研发、生产和销售，致力于为客户提供高效、创新、满意的城市供热综合服务。
公司是国家级高新技术企业和首批经国家发改委备案的节能服务企业。公司重视供热节能技术和产品的研发，坚持自主创新，围绕节能技术、节能运营和节能服务形成了成熟的自主研发体系，在烟气余热回收、供热管网输配能耗控制、供水温度气候补偿控制、变频二级泵系统节能控制等方面拥有多项核心技术，并具有丰富的暖通节能运营经验。截至2020年12月31日，公司拥有43项专利和41项软件著作权，其中发明专利10项、实用新型专利29项。
（二）公司的主要产品和服务
1、供热运营服务
发行人的核心业务是通过区域锅炉房为下游用户提供供热运营服务，一个典型的供热系统如下图所示：
公司通常与房地产开发商、物业公司、自营供热的企事业单位、政府供热管理部门等客户单位签订不同类型的合同，取得供热项目的运营权。公司的供热运营服务主要有供热投资运营、委托管理运营、供热合同能源管理等运营模式。
2、节能改造服务
发行人自成立起专注于节能供热的研究，并在长期的供热运营服务中加以实践、提升。在保证供热质量的前提下，公司以节约能源、节省成本、方便管理为目标，开发完善了强化传热技术、阻力优化技术、变频技术、智能控制、分时调节、组态监控、无线传输、网络通信技术、嵌入式开发技术等多项节能技术。发行人以此为依托，结合丰富的供热系统运行经验，为客户提供供热节能改造服务。
3、节能产品的研发、生产与销售
发行人在供热领域有较强的自主研发能力，主要研发生产了以下供热节能产品：
4、公司节能技术的应用场景
公司专注于供热节能领域的产品和技术研发，致力于为客户提供高效、创新、满意的城市供热综合服务解决方案。目前公司研发技术和产品布局覆盖从热源、热力管网到终端用户的全产业链条，公司核心供热节能技术主要应用于以下场景：
（三）所需主要原材料
公司生产经营所需的能源主要为燃气和电力。燃气主要是从燃气公司进行采购，电力主要由电网集中供应或用热小区物业方购电后供应，能源供应均充足、稳定。
公司生产经营所需主要设备、材料包括锅炉及燃烧机、阀门类设备、直埋保温管、超声波热量表、控制柜等以及其他低值原材料。这些材料主要通过采购部门向国内规模较大的供应商采购，多年来，公司已与多家供应商建立了稳定的业务关系，能够保证设备、材料的稳定供应。
（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
1、行业竞争格局
城市供热行业是在20世纪80年代初发展起来的城市基础性公用事业。当时的供热经营管理方式主要包括国营供热企业供热、房产管理部门下属事业单位供热、大型工厂企业锅炉房连片供热和机关、学校、部队等自行管理锅炉房供热。在20世纪90年代国有企业推进现代企业制度改革的背景下，国营供热企业积极推进企业体制和经营机制改革，以市场化的模式运营城市供热。在此背景下，许多国营供热企业进行了多种形式的企业改制，成立了国有独资公司或股份制公司。
随着城市供热行业市场化程度越来越高，我国北方城市多种所有制形式供热企业数量逐步增加。与此同时我国各大城市普遍存在着供热单位数量较多、热源相对分散运营的问题，因此供热企业的区域性整合预计成为供热行业发展的方向，行业整体呈现分散经营、互相竞争并逐步走向区域整合的市场格局变化趋势。
2、市场竞争地位
发行人的供热市场以北京地区为主，最近三个供暖季，发行人在北京的供热面积在发行人全国供热面积中平均占比约80%。由于城市供热市场具有区域性的特点，而发行人的供热市场以北京地区为主，故对发行人市场占有率的统计以北京地区为代表。报告期内各供暖季，发行人在北京地区的供热市场占有率情况如下：
单位：万平方米
作为北京市重要的民营供热企业之一，公司不断加强供热节能技术研发，提高公司供热服务水平，开拓供热运营项目。在北京区域供热市场上，公司具有较强的市场竞争力，近几个供暖季公司在北京地区市场占有率稳步提升。公司2019-2020供暖季在北京市的服务面积约为1,772.60万平米，市场占有率已达到2.77%。
通过多年发展，发行人打破区域壁垒，不断开拓发展北方市场。公司现已形成了以北京地区为核心，京津冀地区协同发展，西安、乌鲁木齐作为西北地区发展中心，合力拓展整个北方供热市场的业务布局。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）主要固定资产情况
1、房屋及建筑物
截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有的房屋建筑物情况如下表所示：
注：房屋面积和性质最终以产权证登记为准
2、房屋租赁情况
截至2020年12月31日，公司租赁房产的具体情况如下：
除上述租赁的房产外，公司生产经营用的锅炉用房及公司部分项目办公用房由甲方无偿提供，系区域供热行业特点。
3、主要生产设备
截至2020年12月31日，公司及子公司主要生产设备情况如下：
（二）主要无形资产情况
1、商标
截至2020年12月31日，公司共拥有18项注册商标，均不存在权属法律纠纷或潜在纠纷，该等注册商标专用权上未设置质押或其他第三方权利。
2、专利
截至2020年12月31日，公司拥有专利43项，其中发明专利10项、实用新型专利29项、外观设计4项。
公司拥有的专利中，“一种供热管网输配能耗控制器”（专利号：ZL201420641037.8）系与北京中建建筑科学研究院有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司、北京市建设工程质量第六检测所有限公司共同拥有。该专利系公司接受中国中建建筑科学研究院有限公司委托，协助完成“既有热水供暖循环动力系统节能改造研究”课题所形成的专利成果。根据公司与中国中建建筑科学研究院有限公司签署的《技术服务合同书》，本课题任务中形成的专利成果由课题双方共同享有，权属共有。
除上述专利外，其他专利均为公司独立取得。
3、非专利技术
截至2020年12月31日，公司无非专利技术。
4、土地使用权
截至2020年12月31日，公司拥有的土地使用权情况如下：
5、软件著作权
截至2020年12月31日，公司共拥有41项计算机软件著作权，取得方式均为原始取得，权利范围为全部权利。
6、采矿权和取水权
六、同业竞争和关联交易
（一）同业竞争
截至本招股意向书摘要签署日，杨建勋持有公司23,891,857股股份，占公司本次发行前总股本的35.11%，为公司的控股股东和实际控制人，其一致行动人魏澄、丁琦和付英合计持有公司23,569,650股股份，占公司本次发行前总股本的34.63%。除金房暖通外，杨建勋及其一致行动人未对外投资其他企业、盈利性组织或以其他形式经营与公司相同或相似的业务，与公司不存在同业竞争。
（二）关联交易
1、经常性关联交易
（1）销售商品
报告期内，公司存在向参股公司辽宁金房销售商品的情形，具体如下：
辽宁金房成立于2015年6月，主要业务为向当地供热企业销售节能产品和提供技术咨询服务。公司根据辽宁金房的业务需要，向其销售气候补偿器、能耗采集器、GPRS箱、上位机系统、DCS控制柜、变频循环泵控制柜等供热系统节能产品，双方根据市场定价原则协商确定交易价格。报告期内，公司向辽宁金房销售商品的金额占产品销售收入的比重分别为7.34%、24.77%和7.18%，占营业收入的比重分别为0.15%、0.40%和0.10%，占比较小，对公司的财务状况和经营业绩影响较小。
（2）受托运营供热项目
报告期内，公司受托运营参股公司北燃金房的供热项目，具体如下：
注：项目数量按照双方结算时口径统计。
①交易背景
北燃金房系由北燃实业和发行人共同设立，北燃实业持股80%，发行人持股20%。设立北燃金房时，北燃实业和发行人将其定位为双方合作共同开发北京燃气供热市场的平台。北燃金房的供热业务由北燃实业负责管理、提供资金和资源支持，由金房暖通负责运营，提供运营和服务支持。金房暖通在供热领域专注经营多年，拥有丰富的供热运营经验和优秀的专业管理团队，基于双方合作的前提，北燃金房的供热项目均应委托金房暖通运营和管理。
②交易主要内容
A、资产转让明细
2014年7月30日，公司与北燃供热签署《合作框架协议》，约定公司将7个供热区域的项目运营资产依据资产评估价值转让给北燃金房；北燃金房的供热项目均应委托公司运营和管理。
注：以上面积为资产转让评估报告中所载明的估算采暖面积，并非项目设计面积及实际供暖面积。
B、交易价格
发行人向北燃金房转让资产的定价以标的资产的评估值为基础并经双方协商确定，具体如下：
单位：万平方米、万元
a、第一批供热资产转让的定价情况
2014年6月10日，中水致远出具中水致远评报字（2014）第1085号《资产评估报告》，对北燃金房拟收购的万科长阳半岛小区供热资产在评估基准日（2013年9月30日）的市场价值进行了评估，采暖面积共57.11万平方米，资产基础法评估值为2,764.65万元；同日，中水致远出具中水致远评报字（2014）第1086号《资产评估报告》，对北燃金房拟收购的万科住总回龙观等5个项目供热系统资产在评估基准日（2013年9月30日）的市场价值进行了评估，采暖面积共106万平方米，资产基础法评估值为3,614.13万元。
2014年7月30日，公司与北燃金房签署了《资产转让协议》，根据中水致远评报字（2014）第1085号和中水致远评报字（2014）第1086号《资产评估报告》，在评估基准日2013年9月30日，转让资产的资产基础法评估值为6,378.78万元，双方以评估值为基础，确定转让价款为6,361.30万元。
b、第二批供热资产转让的定价情况
2015年10月12日，中水致远出具中水致远评报字（2015）第1198号《资产评估报告》，对北燃金房拟收购的西北旺C1等4个项目供热系统资产在评估基准日（2015年9月30日）的市场价值进行了评估，采暖面积共108.52万平方米，资产基础法评估值为4,495.90万元。
2015年12月25日，公司与北燃金房签署了《资产转让协议》，根据中水致远评报字（2015）第1198号《资产评估报告》，在评估基准日2015年9月30日，转让资产的评估值为4,495.90万元，双方以评估值为基础，确定转让价款为4,232.28万元。2015年12月26日，双方签订了《合同补充协议书》，将转让供热面积修改为102.87万平米，转让价款变更为4,011.93万元。
c、北燃金房委托发行人运营所转让的项目
2014年7月30日，公司与北燃金房签署了《供热系统委托运营合同》，北燃金房委托公司对万科长阳半岛小区、万科住总回龙观等个供热区域的供热项目进行运营管理，由北燃金房向公司支付委托运营费。公司与北燃金房分别就上述项目签订了《供热系统委托运营合同》，具体如下：
d、北燃金房委托发行人运营首开万科项目
北燃金房与北京万城永辉置业有限公司和北京首开万科和泰置业有限公司于2017年分别签署了《大兴万科天地项目锅炉房供暖投资运营合作协议》，约定由北燃金房负责投资建设大兴万科中心项目的锅炉房和换热站，具体如下：
根据公司与北燃供热签署《合作框架协议》约定，北燃金房的供热项目应委托公司运营和管理。万科中心项目自2018年1月起投入运营，根据北燃金房出具的委托函，北燃金房委托公司自2018年1月1日起开始运营万科中心项目。
③委托运营费的约定
发行人受托北燃金房的供热项目，向北燃金房收取委托运营费，委托运营费金额根据北燃金房应收取的项目全部供暖收入（包括供暖费和作为申请主体申请的政府供暖补贴款）扣除其承担的能耗费用（包括水费、电费、天然气费）和其按照约定享有的投资收益计算得出，即：委托运营费=（供暖费+供暖补贴）-（能耗费用+投资收益）。
北燃金房每年按照实际供热面积提取投资收益，投资收益按照《合作框架协议》约定的计算方式确定。北燃金房对10个委托运营项目提取投资收益为7.10元/㎡，对万科中心项目提取投资收益为7.90元/㎡。报告期内发行人向北燃金房收取委托运营费系交易双方基于市场化原则经协商确定，交易价格公允。
报告期内，公司受托管理北燃金房供热项目所取得的委托运行费收入占营业收入的比例分别为4.23%、5.16%和4.53%，占供热运营收入的比例分别为4.38%、5.32%和4.64%，占比相对较小。报告期内公司接受关联方委托运营收益金额及占营业收入占比整体略有提升，主要系受托运营项目数量增加，以及供暖补贴申请主体在报告期内完成变更，所对应的部分供暖补贴收入由公司申请并直接从主管部门收取（非关联交易）转为北燃金房申请并收取后纳入委托运营费计算所致。
（3）向董事、监事、高级管理人员支付薪酬
报告期内，发行人向董事、监事、高级管理人员支付薪酬情况如下表所示：
（4）向关联自然人提供供热服务
报告期内，发行人向关联自然人提供供热服务情况如下表所示：
发行人向关联自然人提供供热服务价格均遵循政府指导定价，价格公允。
2、偶发性关联交易
（1）公司为关联方提供担保
报告期内，发行人为关联方提供担保的基本情况如下：
2014年12月18日，北燃金房与国资租赁公司签署了《融资租赁合同》（GZZL（2014）N016-HZ-1），约定北燃金房以筹措资金为目的，将其拥有真实所有权并有权处分的租赁物转让给国资租赁公司，再由国资租赁公司出租给北燃金房使用，租赁物转让价格总额为1,500万元，租赁期限为60个月；2014年12月22日，金房暖通与国资租赁公司签署了《保证合同》（GZZL（2014）N016-FB-2），约定由金房暖通为北燃金房在上述融资租赁合同项下对国资租赁公司所负债务提供不可撤销的连带责任保证，承担保证责任以主债权总额的20%为限，保证期间至主债务本息还清时为止。
2014年12月18日，北燃金房与国资租赁公司签署了《融资租赁合同》（GZZL（2014）N016-HZ-2），约定北燃金房以筹措资金为目的，将其拥有真实所有权并有权处分的租赁物转让给国资租赁公司，再由国资租赁公司出租给北燃金房使用，租赁物转让价格总额为2,500万元，租赁期限为60个月；2014年12月22日，金房暖通与国资租赁公司签署了《保证合同》（GZZL（2014）N016-FB-4），约定由金房暖通为北燃金房在上述融资租赁合同项下对国资租赁公司所负债务提供不可撤销的连带责任保证，承担保证责任以主债权总额的20%为限，保证期间至主债务本息还清时为止。
2018年1月25日，公司与国资租赁公司签署了《解除担保协议书》，约定自协议签订之日起，解除公司对北燃金房的保证责任，上述《保证合同》同时终止，公司不再承担主合同项下债务的保证责任。
（2）关联方为公司提供担保
3、关联方应收应付款项
（1）应收关联方款项
公司对辽宁金房的应收账款系向辽宁金房销售商品所产生；公司对北燃金房的应收账款为应收取的委托运营费。公司已按照制定的坏账准备计提政策对关联方应收款项计提了坏账准备。
（2）应付关联方款项
因向关联自然人提供供热服务，报告期各期末，公司存在预收关联自然人预缴供暖费款项，金额分别为0.37万元、0.20万元和0元。
（三）独立董事对关联交易发表的意见
七、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况