2017年1-12月,家电行业产销率94.7%,同比下降0.3%;累计出口交货值3744.4亿元,累计同比增长13.5%。12月当月,家电行业产销率94.1%,同比下降2.2%;出口交货值292亿元,同比增长10.0%。2017年1-12月家用电器行业主营业务收入15135.7亿元,累计同比增长18.7%;利润总额1169.3亿元,累计同比增长6.1%。
2018年1-9月份,全国房地产开发投资88665亿元,同比增长9.9%。其中住宅投资62806亿元,增长14%,增速较上月回落0.1个百分点,住宅投资占房地产开发投资的比重为70.8%,总体稳定;2018年1-9月份,全国商品住宅销售面积为103478.79万平方米,同比增长3.3%;其中现房销售面积为16613.1万平方米,同比下降24.1%,期房销售面积为86865.69万平方米,同比增长11%。
从市场空间来看,到2016年,城镇居民家电每百户拥有量基本趋于饱和,农村地区家电每百户拥有量也正在快速上量。国家统计局数据显示,2016年,洗衣机、冰箱、彩电和空调的城镇居民每百户拥有量分别达到94.2台、96.4台、122.3台和123.7台。
面对房地产市场需求的低迷以及传统家电市场的饱和,城镇更新市场和农村新增市场成为中国家电市场新的增长空间。伴随中国家电行业发展进入新常态,家电企业、流通企业都在探索和寻找新的市场增长点。
二、中国家电细分产业产销量分析
2017年中国家电市场规模达到了7951亿元,同比增长11.9%。在产业升级上,以健康、舒适、智能为核心卖点的高端产品已然成为主流,新技术、新材料、新工艺不断涌现,创新产品应接不暇。凭借突出的规模优势以及技术升级优势,中国家电已然开始引领世界潮流。
1、电冰箱及冷柜
2018年1-9月中国家用电冰箱产量为6016.65万台,同比增长2.1%。2018年1-6月中国家用电冰箱销售量为3951.35万台,产销率为99.4%;2017年1-12月中国家用电冰箱销售量为8726.54万台,产销率为100.7%。
2018年9月中国家用冷柜(家用冷冻箱)产量为1338834台,同比增长0.8%;2018年1-9月中国家用冷柜(家用冷冻箱)产量为12608813台,同比增长2.3%。
2018年上半年,冰箱市场零售量和零售额分别达到1658万台和465亿元,同比增长-1.3%和8.3%。冰箱整体市场之所以在零售量下降的同时保持零售额上涨的局面,也是由于产品结构的持续升级。近几年,产品升级是白电市场一个显著的特征,尤其在冰箱方面表现得尤其突出。2018年上半年,对开门超越三门,荣登线上市场销售冠军,零售额占有率为29.7%,高于前冠军三门冰箱3.1个百分点。
多门冰箱零售量、额占有率为13.2%、24.7%,与去年同期相比分别提升3.6、5.5个百分点。但从目前多门冰箱在线上市场的表现来看,多门冰箱线上占有率远不及线下,未来多门冰箱在线上市场的提升潜力更大。
2、房间空气调节器
2018年1-9月中国房间空气调节器产量为16011.42万台,同比增长12.9%。2018年1-6月中国房间空气调节器销售量为11085.86万台,产销率为100.7%。
2018年上半年,空调市场零售量和零售额分别达到3863万台和1321亿元,同比增长15.8%和18.9%。其中,线上市场表现突出,市场零售量和零售额分别同比增长44.9%和54.8%。整体而言,2018上半年,空调市场延续了2017年的增长趋势,但增速有所回落。
3、彩色电视机
2018年1-9月中国彩色电视机产量为14183.46万台,同比增长15.6%。2018年1-6月中国彩色电视机销售量为8678.82万部,产销率为100%。
2018年上半年,彩电市场零售量和零售额分别达到2310万台和716亿元,同比增长0.4%和-4.9%。总体来看,彩电市场表现并不尽如人意。但相对于表现并不突出的整体市场而言,大尺寸彩电的市场表现堪称惊艳。
近两年来,彩电大屏化趋势明显,65英寸电视也在快速成长。2018年上半年线下彩电市场,65英寸电视已成为继55英寸和32英寸之后,市场份额占比第三大的尺寸。今年,65英寸电视仍将继续快速增长,或有望超过32英寸成为彩电市场份额第二大尺寸。在渠道方面,线上市场和线下市场的表现大相径庭。2018年上半年,彩电线上市场零售量同比增长23.2%,彩电线下市场零售量同比下滑10.7%。
但在大尺寸产品的销售维度,线上线下市场表现同样亮眼。在线上市场,彩电主要尺寸销量以增长为主,65英寸、80英寸及85英寸以上尺寸的销量同比增幅均超过100%;在线下市场,65英寸、75英寸及80英寸产品零售量增幅分别达到45.9%、149.2%和278.6%。
4、洗衣机
2017年1-12月中国家用洗衣机销售量为7591.02万台,产销率为101.2%。2018年1-6月中国家用洗衣机销售量为3482.34万台,产销率为102.5%;
2016-2018年中国家用洗衣机销量及产销率
2018年上半年,洗衣机市场零售量和零售额分别达到1960万台和349亿元,同比增长4%和11.8%,量额双双呈现增长足以证明洗衣机行业在产品结构升级方面的出色表现。分产品类型来看,波轮洗衣机零售量和零售额与去年同期相比分别增长0.6%、2.8%;滚筒洗衣机零售量与零售额与去年同期相比分别增长13.5%、18.3%。
可以看出,目前洗衣机行业的规模增长主要聚焦在滚筒洗衣机。2018年,洗衣机行业升级趋势明显,滚筒产品、大容量产品、健康产品、智能产品等已经成为市场发展主流。上半年,滚筒产品的零售量份额已经达到接近50%,其中洗干一体滚筒的份额为15.8%(洗衣机市场=100%),目前已经成为滚筒产品向前发展的推动器。
三、中国家电节能化趋势
2017年,中国家电市场处于以结构优化为主的调整阶段,同时伴随着全国进入消费新时代以及人民群众对于美好生活的向往,促使家电朝向品质化、智能化、健康化、艺术化、高端化等方面加紧结构升级。其中,消费升级从量变到质变,家电智能化已成为全行业的升级标签。数据显示,2017年智能电视、智能空调、智能冰箱、智能洗衣机零售额份额分别达到95.9%、33.4%、22.1%和37.6%,起步相对较晚的智能吸油烟机零售额份额也已经达到3.9%。
2017年高效节能的空调、电冰箱、洗衣机、平板电视、热水器等5类产品国内销售规模近5000亿元,其中,节能空调销售量约为2300万台,同比增长82.2%;节能电冰箱销售量约为3400万台,同比下降28.0%(主要原因是能效标准升级提高了节能电冰箱能效门槛);节能洗衣机销售量约为3600万台,同比增长7.3%;节能平板电视约为1600万台,同比增长18.1%;节能热水器销售量约为4000万台,同比增长6.5%。
2017年中国节能家电销售规模及增速
2017年中国智能家电市场份额
四、中国家电行业发展趋势
1、品质化
当家电市场普及增长逐渐滞涨,品质生活升级所带来的替换需求将成为家电市场新的增长动力。随着生活水平的提升,人们对于品质生活的要求也越来越高,而高品质的家居生活离不开高品质的家电。产品力是企业竞争力、创新力的集中体现,必须全面提高家电产品品质和档次,满足消费升级的需求。对于企业而言,应该以消费需求为导向,积极跟踪国内外消费流行趋势,研究消费细分需求,开发具有独特魅力或技术、具有领先设计水平的创新性产品,提升用户体验和满意度
2、智能化
3、高效化
“十三五”期间,中国家电行业的发展将由资源驱动、规模驱动向效率驱动和创新驱动转变。新技术、新商业模式等方面的创新将给整个行业带来全新的机遇和挑战,同时也将加速美好生活的到来。