当智能手机发展进入瓶颈期,与高端市场同步逆势上行的,是二手市场。
“二手手机是比较赚钱的,走货快,量大。什么赚钱,我肯定就做什么,我把重点了放在二手手机上。”2022年还在准备关店改行的熊四国,如今找到了新出路。
熊四国在湖北的小县城开着一家某品牌手机专卖店,他告诉时代周报记者,如今每月二手手机销量有十几台甚至二十多台,是新机的数倍,有时候新机单月销量仅1台,且利润不比二手机高。
他所处的县城很小,南北向、东西向跨度均不足6公里,却有十余家在做二手手机生意的。据熊四国所知,有的商家完全放弃了卖新机,只做二手手机生意。
“现在基本卖手机的和做运营商业务的,没有人会不做二手这块的。”就职于二手手机交易服务平台的一位招商经理对时代周报记者表示,新机销售利润太单薄了。
国际数据公司(IDC)在2023年底一份报告中分析称,二手智能手机的销售利润高于新机销售利润,因此更多渠道门店积极进入二手智能手机市场。
不过,二手手机市场暂时没有得到资本热捧。IDC中国高级分析师郭天翔对时代周报谈到其中的原因,他认为,“该市场依然缺乏统一的标准,并且透明度较低,也没有统一的监管。”
“二手手机利润不比新手机低”
20多年前,熊四国开始从事手机维修工作,2007年开始卖手机,他见证了从功能机到智能机的时代变迁。如今正亲历二手市场的高速发展。
2022年暑期,时代周报联系熊四国,他当时有了关店或转让的打算,20天内新机销量为0,原因是门店太多、竞争太激烈,且手机市场需求下滑、行业深陷寒冬,中低端市场是重灾区,这是他所处的市场。
“现在不管做什么,都要一个智能机,就是卖菜的老爷爷都需要一个智能机收款。”熊四国说,二手手机购买者以工薪阶层、中学生为主,有学生用1288元买了一款二手手机,熊四国问他为什么不用这些钱买新机,该学生表示喜欢这款手机,说相同款式的新机要2000多元,二手更划算。
如今,他店里每个月的二手手机销量能达到十余台甚至20多台,远高于2022年暑期,也远高于新机。
根据市场调研机构“GfK中国”发布的年第三季度报告,中国手机市场均价已达3480元。
像熊四国这样的基层店主,批发价被上游代理商把控,零售价要以品牌官网价为准,甚至比官网价低一两百元,所以新机的利润比较低。
但二手手机生意没有这样的制约,熊四国店里卖出的二手手机的价格多在400元至700元之间,虽远低于新机价格,利润却不比新机低。他透露,每台二手机利润至少80元,最高能达到300元,新机最高利润也只有300元左右。
非标商品,市场还没被垄断
主营二手手机生意,熊四国是受行业寒冬所迫、逼不得已的,广西商家于洋则是主动选择的,他看中的是这个市场“草莽时代”的机会。
他于2022年开始做二手手机生意,销售模式和熊四国大不相同,主要是在线上。
他以前在华强北做过新机批发生意,单台利润仅有5元-10元,以量取胜,因此投资大、垄断性强,被头部公司把控。在他看来,二手手机行业还没被垄断,投资小,普通人也能做。
而且他认为,二手手机是非标品,彼此之间有磨损程度、部件损坏程度、款式新旧等区别,很考验客户对商家的信任度,未来也难以被垄断。
日前,时代周报记者走访深圳龙岗区一条街道,走了1公里左右,看到三家店在显眼位置宣传二手手机回收业务,也全部都做二手手机销售,其中一家店的招牌“手机专业维修”看起来很旧,写有“回收”二字的海报却是崭新的,明显是新贴上的。
“由于新机市场竞争太大,利润下降,这几年确实有不少线下店转做或兼做二手手机。由于二手手机价格并不透明,所以有时利润反而高于新机。”郭天翔观察到。
采货侠是转转旗下的B2B服务平台,为二手手机上下游商家的交易做信息服务、质检等服务,官网显示,其2020年成立至今,全年总订单量呈20倍增速,GMV获得了15倍的增长。
两年增5倍,品牌加盟店飞速扩张
数据显示,2021年以来,大企业或品牌开始了线下店的飞速扩张,不断开新店。
除此之外,还有很多回收商贩是靓机汇、果快回收、万里行等二手手机B2B服务商品牌的签约加盟商,模式相似,商贩交加盟费,店内外有明显品牌标识,品牌承诺报价参考、兜底回收、货源对接、客户引流、推广支持等服务。
转转原本以线上二手手机销售为主,但公司内部人士对时代周报记者表示,转转2021开始做线下门店,目前门店数量达到500家左右。2022年11月,这项数据还是不到200家。
闪回科技也入局了,它是以旧换新服务商,面向手机品牌方、大型分销商采购二手手机并销售。2023年9月及12月,其以闪回有品品牌在深圳开设了第一家及第二家线下零售店,直接面向消费者做二手手机回收和销售。
至于B2B服务商,2018年成立的靓机汇,到2021年底签约加盟商已有200多家,截至今年1月已增加到1200家左右,遍布全国31个省级行政区。
熊四国说,B2B服务商的网络已经延申到他所在的18线小县城了。他回收来的手机不仅自行出售,有一部分会以低一些的价格卖给B2B服务商,因为是一锤子买卖,不会客户因为手机出问题找上门。
二手手机生意做得风生水起,他打算投资一笔钱,成为有大企业依靠的区域代理商或加盟商。
新机“跌倒”,二手手机市场“吃饱”
为什么二手手机回收产业发展如此迅速?可以从供给、需求两个层面看。
从供给看,中国循环经济协会数据显示,目前一部手机的平均寿命在2.2年左右。我国平均每年产生4亿部以上废旧手机,废旧手机存量超过20亿部。
“有的地区,比如陕西,很多个体户直接拿盘子、菜刀等跟用户置换中低端手机的,很赚钱的。”于洋谈到,很多人家的闲置手机不知道怎么处理,就交给这样的个体户了。
一位广州市郊居民对时代周报记者说,经常有这样的小贩来到自己所在城中村,有邻居用旧手机换脸盆、剪刀,她不愿意换,好几台旧手机躺在家里,她没注意到街上做回收的实体店。
至于需求,二手行业头部企业的内部人士刘慧接受时代周报采访谈到,近年来,用户注重性价比了,对二手手机的接受度更高了,不一定要卖新机,这跟产业发展也有关。
据她观察,二手手机回收网络和零售网络的渗透,类似转转这种互联网平台的介入,也让行业的规范性和便利性整体增强了。另外,随着技术发展,手机比以前耐用,早年手机用两三年后可能很卡,现在不是了。
郭天翔也谈到,随着产品质量和耐用性的提升,二手手机的使用体验与新机的差距不断缩小,尤其是二手旗舰机型,将成为中端新机最合适的“平替产品”。经济大环境的不景气,也使得部分消费者选择更便宜的二手产品。
“新机买得少,人家肯定买二手手机。”在二手手机商贩看来,二手机需求增长与新机需求下滑有关。
IDC报告显示,2023年第四季度,中国智能手机市场出货量约7363万台,同比增长1.2%,小幅反弹,此前已连续10个季度同比下降。
当前,为提高用户粘性,各大手机厂商、电商平台都在推进以旧换新,以3月下旬发布的vivoXFold3为例,vivo提供至高2000元的以旧换新补贴,2023年底上市的华为nova12系列,售价2499元起,华为以旧换新至高补贴则为500元。
二手手机平台叫好不叫座?
2021年、2022年及2023年前三季度,闪回科技分别实现营业收入7.50亿元、9.19亿元、8.36亿元,期内相应的净亏损分别为4870.8万元、9908.4万元和9911.4万元,亏损呈逐年扩大态势,三个报告期内的亏损率分别是6.5%、10.8%、11.9%。
报告期内闪回科技毛利率也逐年走低,分别约为8.2%、6.1%及7.3%。关于毛利率下滑的原因,闪回科技表示由于受采购二手消费电子产品的成本增加的影响。
不过即使如此,机构依旧看好这一赛道的前景。
弗若斯特沙利文资料显示,从2018年至2022年,按流转交易额衡量,中国二手消费电子产品交易市场由1438亿元增长至4248亿元,年复合增长率为31.1%,在所有消费电子类别中,手机占据大部分市场份额,2022年为75%。
弗若斯特沙利文预计,2027年,中国二手消费电子产品交易市场的规模有望达到14521亿元,2023年至2027年的年复合增长率为27.9%。尽管中国手机回收率已从2018年的约8.5%快速增长至2022年的约27.5%,与成熟市场的手机回收率约50%-70%相比,仍有很大的改善空间。
IDC则预计今年中国市场的二手手机市场规模在8000万台左右。