中办、国办：鼓励电商平台等做大做强；2024年国家医保药品目录调整公布；德国计划提供约20亿欧元芯片补贴
行情回顾
A股三大指数上一个交易日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.43%，深成指跌1.26%，创业板指跌1.76%，北证50指数跌0.1%，全市场成交额15256亿元，较上日放量382亿元。全市场近2700只个股下跌。板块题材上，供销社、深圳国企、农业、食品零售、房地产板块涨幅居前；AI游戏应用、贵金属、CPO、汽车整车板块跌幅居前。
要闻速递
【中办、国办：加快发展通信、物联网、云计算、人工智能、区块链、卫星导航等领域对外贸易】
中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于数字贸易改革创新发展的意见，大力发展数字技术贸易。加强关键核心技术创新，加快发展通信、物联网、云计算、人工智能、区块链、卫星导航等领域对外贸易。(新华社)
【中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于数字贸易改革创新发展的意见】
中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于数字贸易改革创新发展的意见。主要目标是：到2029年，可数字化交付的服务贸易规模稳中有增，占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上；数字贸易基础设施布局进一步完善，适应数字贸易发展的体制机制基本建立，数字领域对外开放水平大幅提高，与国际高标准经贸规则对接全面加强。到2035年，可数字化交付的服务贸易规模占我国服务贸易总额的比重提高到50%以上；有序、安全、高效的数字贸易治理体系全面建立，制度型开放水平全面提高。(新华社)
【中办、国办：鼓励电商平台、经营者、配套服务商等各类主体做大做强】
中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于数字贸易改革创新发展的意见。意见提出，推动数字订购贸易高质量发展。鼓励电商平台、经营者、配套服务商等各类主体做大做强，加快打造品牌。推进跨境电商综合试验区建设，支持“跨境电商+产业带”发展。推进数字领域内外贸一体化。(新华社)
【中办、国办：加快构建数字信任体系】
中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于数字贸易改革创新发展的意见，积极参与数字贸易国际规则制定。加快构建数字信任体系。加快数字贸易认证体系建设，促进数字信任前沿技术的开发创新与应用推广，培育数字信任生态。推动数字证书、电子签名等国际互认。鼓励数据安全、数据资产、数字信用等第三方服务机构国际化发展。(新华社)
【中办、国办：支持数字平台企业有序发展】
中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于数字贸易改革创新发展的意见，培育壮大数字贸易经营主体。培育一批具有较强创新能力和影响力的数字贸易领军企业。积极培育外向度高、具有独特竞争优势的中小型数字贸易企业。构建大中小企业相互促进、协同发展的良好生态，打造具有国际竞争力的数字产业集群。支持数字平台企业有序发展，在引领发展、创造就业、国际竞争中发挥积极作用。(新华社)
【中办、国办：优化调整禁止、限制进出口技术目录】
中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于数字贸易改革创新发展的意见。其中提到，加强数字领域安全治理。优化调整禁止、限制进出口技术目录。持续推动全球数字技术、产品和服务供应链开放、安全、稳定、可持续。发挥各类专业法院法庭作用，推动数字领域国际商事争端解决机制多元化发展。(新华社)
【中办、国办：放宽数字领域市场准入】
中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于数字贸易改革创新发展的意见。其中提到，放宽数字领域市场准入。完善准入前国民待遇加负面清单管理模式，推动电信、互联网、文化等领域有序扩大开放，鼓励外商扩大数字领域投资。深入破除市场准入壁垒，提高数字贸易领域外商投资企业在境内投资运营便利化水平。(新华社)
【商务部：要把促消费和惠民生结合起来扩大服务消费，培育新型消费】
11月27—28日，全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开。会议总结2024年市场运行和消费促进工作，分析当前消费形势，交流经验做法，部署下一阶段重点工作。商务部副部长盛秋平出席会议并讲话。会议强调，要把促消费和惠民生结合起来，扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动，扩大服务消费，培育新型消费，创新消费场景，持续释放消费潜力。(商务部网站)
【医保目录专家组组长：对真创新真获益药品会给予较高价格】
11月28日，国家医保局公布了2024年国家医保药品目录调整情况。支持药品创新，助力新质生产力发展是2024年目录调整的主要特点之一。国家医保局医药管理司司长黄心宇在发布会上表示，通过在评审阶段增加创新性权重、在谈判阶段充分考虑创新价值、在续约阶段实行降价保护等措施，建立了全流程支持创新药发展的机制。底价测算是决定药品谈判结果的关键因素，在测算阶段如何寻找合理价格来支持创新药的发展？复旦大学教授、2024年国家医保药品目录调整药物经济学专家组组长陈文在发布会上回答记者提问时表示，测算时，针对创新程度高、患者获益大的药品会给予更高的经济性阈值。也就是说，对“真创新”“真获益”的药品，测算时会给予较高价格。(第一财经)
【2024年度券商债券业务“大考”成绩单完成确认】
【上海计划发行新增专项债券90亿元】
在11月28日召开的市十六届人大常委会十七次会议上，市财政局局长王蔚静受市政府委托，作了《关于提请审议〈上海市2024年市级预算调整方案(草案)〉的议案的说明》。据悉，根据财政部下达本市第二批新增专项债券额度，本市计划发行2024年新增专项债券90亿元。其中：转贷区级使用22.5亿元，全额满足区级专项债券资金需求，主要用于轨道交通前期费用、城中村改造、生态环保、教育卫生等项目，全力支持各区更好促发展、补短板、惠民生。分配市级使用67.5亿元，主要用于市级轨道交通等项目67.26亿元，临港新片区学前教育项目0.24亿元。相应调整预算后，市级政府性基金预算收入总计和支出总计均由1450.4亿元调整为1540.4亿元，市级政府性基金预算收支平衡。(上观新闻)
【快手电商宣布废止退款不退货规则】
11月28日消息，快手电商日前发布公告称，因业务内容调整，经平台综合考虑决策，废止“退款不退货服务”，后续将推出更好的服务产品。对于已开通“退款不退货服务”的商家，快手电商平台将在12月2日终止向商家提供该服务，商家可在12月2日前主动解约，届时到期未解约商家平台会自动终止合约。对于存量订单，系统仍会按原有配置内容执行。
海外要闻
【德国政府计划提供约20亿欧元的新芯片补贴】
【美股今日休市，金银油交易提前结束】
受美国感恩节假期（周四）影响，美国股市和债市11月28日（今日）休市一日，11月29日（周五）提前收市。芝商所（CME）旗下贵金属、美油、外汇、股指期货以及洲际交易所（ICE）旗下布油期货合约交易在11月28日（周四）和11月29日（周五）提前结束。
【美科技大厂据称正紧急囤积中国电子零部件】
据报道，微软已指示其供应商在11月和12月为其云服务器基础设施准备额外的组件，以应对即将到来的关税加征措施，力求降低特朗普关税政策可能带来的成本压力，确保企业正常运营。惠普和戴尔也要求其供应商在11月和12月提高零部件产量。此外，作为全球最大的两大PC电脑制造商，这两家公司都在审查2025年的采购计划。(财联社)
【X估值暴跌令投资者血亏马斯克据称已提供xAI股份予以补偿】
xAI在最新一轮融资中筹集了50亿美元，其估值达到了500亿美元。知情人士称，在两轮融资中，X投资者获得了xAI四分之一的股份，且此次新融资发行的股份未稀释他们的持股比例。今年9月有投资机构称，X的估值已缩水至94亿美元，较收购价下跌近80%。(新浪财经)