日前，全球知名市场调研机构弗若斯特沙利文发布《2021全球及中国透明质酸(HA)行业市场研究报告》(下称“报告”)。报告显示，2021年全球透明质酸原料市场销量达720吨，呈持续增长态势，中国总销量占全球的82.0%，仅华熙生物(688363.SH)一家就占到全球44%的份额，占据了全球透明质酸原料市场的“半壁江山”。
弗若斯特沙利文：全球透明质酸原料市场竞争格局
龙头壁垒强势引领行业走势
报告显示，2021年全球透明质酸原料市场销量720吨，近五年复合增长率达14.4%，预计未来五年，还将保持12.3%的复合增长率，2026年将达到1285.2吨。具体到类别，2021年化妆品级原料销量为342.4吨，占比最高;医药级原料占比为4.0%，但其单位价格远高于其它级别，是透明质酸原料中附加值最高的产品。;得益于玻尿酸食品行业发展，食品级玻尿酸原料销量在过去五年快速增长，已从2017年的191.7吨增长至2021年的381.6吨，预计未来还将继续以16.2%的复合增长率增长。
从国家看，中国是全球最大的玻尿酸原料生产销售国，报告显示，2021年中国透明质酸原料总销量占全球销量的82.0%，年复合增长率达13.1%。市场销售额上，中国在过去五年亦保持持续增长，从2017年的26.5亿元人民币增长至2021年的37.7亿元。中国玻尿酸在国际市场具有较强竞争力，随着市场需求不断提升，未来产业链将进一步延伸，市场空间有望进一步扩大。
聚焦到企业，华熙生物是世界最大的透明质酸生产及销售企业，原料业务底盘稳健，并形成绝对优势。2021年华熙生物透明质酸全球总销量占比达44%。从竞争格局看，华熙生物领跑，焦点生物、阜丰生物、安华生物、日本Kewpie、捷克Contipro、法国Givaudan、山东众山上榜，行业已形成“一大七小”的局面。
中国透明质酸原料市场规模
据悉，原料业务是华熙生物的起家业务，生物活性物原料一直是生命健康产业创新的底层支撑力量。华熙生物坚持科学技术为底层根基，进行原料研发与创新，规模优势之外，已经形成多项难以逾越的壁垒。
量，覆盖级别全面、种类丰富。据悉，华熙生物仅玻尿酸原料就有200多个规格品种，包含了医药级、化妆品级、食品级的全品类透明质酸，对应不同的细分功效和应用场景。华熙生物目前透明质酸发酵产率已经达到12-14g/L，是文献报道的行业平均水平6g/L-7g/L的2倍，随着公司透明质酸的应用场景快速拓展，产能不断提升。
质，品质壁垒高、短期难以超越。华熙生物同时拥有发酵法生产玻璃酸钠原料药和药用辅料批准文号。目前，各国对于医药级原料的市场准入均具有严格的标准，华熙生物医药级产品质量高于欧洲药典、日本药典及中国药品质量标准，主要质量参数核酸、内毒素等杂质水平分别是欧洲药典国际标准规定值的1/50和1/20。
场，渠道资源丰富，形成强大市场矩阵。华熙生物在全球40多个国家和地区拥有医药、化妆品、食品等行业的经销渠道，是多家大型知名厂商的原料供应商。品质优势之下，华熙生物原料业务全球客户超过2000多家,与世界知名制药企业等下游客户已合作超过15年。在透明质酸原料的终端产品应用上，除了覆盖眼科、骨科、医美、护肤等领域之外，已经延伸到洗护、食品、饮品、计生、宠物、生活用纸、消杀等多种丰富场景。
以科技创新为支撑透明质酸行业前景依然广阔
华熙生物原料业务底盘稳定且发展强劲，离不开其技术创新和战略布局的支撑。
遵循“科学→技术→产品→品牌”的企业发展逻辑，华熙生物坚持对基础研究和应用基础研究不断投入，目前已建成合成生物学研发平台、微生物发酵平台、应用机理研发平台、中试转化平台、交联技术平台、配方工艺研发平台在内的六大研发平台，同外部科研院所积极展开合作，大力推动“产学研”一体化，加快科研成果的产业转化和市场转化。
华熙生物透明质酸产业化水平居业界首位。在透明质酸的三次产业革命中，华熙生物主导引领了两次，一是微生物发酵法大规模生产透明质酸，大幅提升透明质酸产率，降低成本;二是全球首次实现酶切法生产寡聚透明质酸，精准控制透明质酸分子量，拓展其应用范围。
据华熙生物财报数据显示，2021年华熙生物研发费用投入2.84亿元，较上年同期增长101.43%;研发项目数量达239个，其中，上游原料领域共计99项研发项目，围绕透明质酸及其它生物活性物进行技术、功效、应用等方面的制造研发。强大研发投入为华熙生物业务增长带来充足动力。
通过建设“华熙生物研究院”，华熙生物开放原料、配方、工艺、数据、商标和服务成果，集中行业内外的共同资源，打造生物科技大生态。如与杰士邦、高露洁、娃哈哈、光明乳业、安慕希等企业合作，推出新品。此外，华熙生物已经与中科院、清华大学、美国哈佛大学等一批高校院所建立了战略合作关系，积极推进科研成果市场转化。
如今华熙生物仍在持续拓宽科技创新领域，率先布局合成生物这一国际前沿科技。据了解，华熙生物已经将合成生物作为核心战略及主要底层研发技术，在合成生物上拥有定制化研发部署，构建了从DNA设计、DNA合成创制到产业转化，实现生产和应用的全套研发和产业化体系。2021年华熙生物“山东省生物活性物合成生物学重点实验室”获得山东省科技厅认定;“合成生物技术国际创新产业基地”已落户北京大兴生物医药基地并投入使用;合成生物学研发团队已初步组建完成、技术平台已搭建完成。
在合成生物技术赋能下，华熙生物透明质酸产量得到大幅提升。在这一过程中，产率的提升伴随着成本、能耗、排放的大幅下降，也充分印证了合成生物的巨大潜力。同时华熙生物在产业链上下游的延伸势能，将拉动玻尿酸新应用的开发，在种类和规格多样性上进一步拓展应用前景。随着玻尿酸政策红利释放、市场需求扩大，未来，玻尿酸原料市场及头部企业可增长性将持续看好。
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