统计周期(截至2021.5.27)万榜RB出品
随着国内越来越多以「喜茶」「奈雪的茶」为代表的高端现制茶饮品牌,陆续在全国落地开店,高端现制茶饮成为了很大一部分饮品群体除了咖啡之外的最佳饮品选择。现制茶饮已经成了部分消费者重要的消费习惯。
但由于大部分现制茶饮品牌的SKU大同小异,所谓的「独家有售」的情况在现制茶饮行业基本不存在。行业主要的模式主要有两种,以「喜茶」「乐乐茶」「奈雪的茶」为代表的直营和「1点点」「蜜雪冰城」「Coco都可」为代表的加盟。直营的成本更高、在全国范围内落地的速度也会更慢,但相对而言各家门店的品控会更强,在营销策略和节奏上也更好直接把控。
目前的现制茶饮主要是新式茶饮,在2015年之前,国内主要的现制茶饮品牌被台式珍珠奶茶所占据,以「快乐柠檬」「1点点」为代表;之后的几年内,从“现制”的重心逐渐转向“鲜制”,像新鲜水果加奶盖为主打的「喜茶」以及以各类软欧包为亮点的「乐乐茶」;2020年之后,头部的现制茶饮品牌已经从原有的产品创新逐步走向产品、渠道、品牌共振,更多品牌在选好主打产品快速切入市场之后,迅速进行二三线城市的规模化复制,品牌文化成为一个品牌多个店铺可以一脉相承的纽带。
在国内竞争激烈的现制茶饮领域,万榜RB团队对该行业的主流玩家进行了统计和分析,发现虽然头部玩家具有绝对市占率,仍有不少新入局玩家在近两年陆续入局,大街小巷时不时就会出现一些我们从未见过的茶饮品牌门店。我们决定制作一期《中国现制茶饮行业TOP10企业榜》,通过多个维度的数据进行统计和分析,最终获得最新的企业品牌排名。
此榜单中,我们通过统计国内获得过融资、成规模体系、至今仍然活跃的现制茶饮行业的企业品牌的多个维度数据,并对不同维度进行不同权重的加权。权重经统计学测算,以平衡掉由于某项单一数据较高而对整体排名的大幅影响。我们将所有统计数据先行进行清洗,将不符合本次统计范围的数据进行去除,并对不完整的数据进行测算和补足。
统计维度包括被统计企业的:成立年限(截至2021.5.27,数据已换算成月)、公司规模(参保人数)、股东情况、专利/商标/著作权情况、获得投资的情况(机构数量与融资轮次数量/阶段)、总融资额、品牌影响力、舆情数据、经营情况、门店数等。
△此榜单部分统计源数据截图
本次统计范围内所包含的国内现制茶饮品牌共215个。
其中,最早成立的是1994年由中国台湾商人吴伯超创立的【仙踪林】。1996年,“仙踪林”决定进军大陆市场。吴伯超把第一颗棋子,落在了当时的上海城乡结合部,在复旦大学附近的五角场开了大陆第一家仙踪林门店,目标顾客锁定在20——40岁的人群。提起这个牌子,可能很多人没有太多印象,但是吴伯超的雅茗集团旗下的其他品牌,比如【快乐柠檬】【茶阁里的猫眼石】你一定听过,这些都归属于吴伯超的雅茗集团。
而最新成立的是今年1月份、由香港喜剧大师曾志伟与40年茶餐厅大师叶从嘉联合打造的,新港式茶饮【喜乐街】,旨在传递年轻喜乐的生活方式,致力于实现港茶的全新蜕变,探索港式茶饮的更多可能。
经过统计,我们发现,国内仍活跃的现制茶饮企业的总部绝大多数位于上海和广州,这两个城市的品牌数量已超过3-6名之和。而从成立年限的饼图中,我们可以发现,随着现制茶饮的热度在近两年不降反增,即使受到了疫情的短暂影响,还是陆续有新品牌在近两年不断涌出,近3年内成立的企业占总量的近一半。
而在刚过去的3月份,以车厘子为主题的茶饮品牌【小满茶田】获得了它的来自【为嘉投资】的第三轮融资。上一轮由【元禾原点】领投,【慧秋投资】【险峰K2VC】【BAI贝塔斯曼亚洲投资基金】【尚承投资】跟投,在去年12月份共向【小满茶田】投资数千万人民币。
通过资本市场对行业新生品牌的热衷程度,万榜RB团队也认为,即使行业已有多个巨头存在,新品牌以差异化的产品和模式仍然可以占领远未饱和的国内现制茶饮市场。
经过多个维度统计并加权,我们最终对此次所统计的215个国内现制茶饮品牌进行的排名结果如下:
关于上图中的门店数,已在上文有所表述。部分数字由于无法获得最新的实时数字,仅为概数,且仅供对齐参考。
第一名,喜茶,万榜RB指数:772.5
第二名,蜜雪冰城,万榜RB指数:762.9
蜜雪冰城被称为「奶茶界的拼多多」,在2020年6月全国门店就已有过万家。成立于1999年、以刨冰店起步的蜜雪冰城,在如今奈雪和喜茶平均客单价逼近30元,Coco、一点点也达到了15、16元的时候,翻开蜜雪冰城的菜单,依旧可以看到3元一支的脆皮甜筒,4元一杯的冰鲜柠檬,7元一杯的珍珠奶茶,其中大部分单品的价格都控制在8元以下。蜜雪冰城以直营和加盟结合的形式,在过去的几年里,是中国开店速度最快的奶茶品牌。其中80%的门店都开在三四线城市,通常在大学城、商业街、商场、车站附近选址。一方面牢牢抓住了视奶茶如命的学生党,一方面也成为了小镇青年们的快乐源泉。
第三名,奈雪の茶,万榜RB指数:639.0
与日常论调中「奈雪の茶」与「喜茶」争谁是第一不同,经过我们的综合统计,奈雪本次排名在第三位。截止目前,奈雪的茶已完成了5轮融资。此前的天使轮、A轮以及A+轮,投资方主要为偏重消费领域的投资机构天图资本,到2018年3月,品牌估值已达60亿元。B轮和C轮分别由深创投和太盟投资集团(PAG)。2015年底,奈雪的第一家门店落地深圳。6年后的除夕之夜,今年2月11日,奈雪正式递交招股书,向毗邻深圳的港交所发起冲刺。如若成功上市,奈雪将会成为“茶饮第一股”。
第四名,乐乐茶,万榜RB指数:629.6
乐乐茶相比前三名,在国内已开设的门店数是极少的,目前仅有65家。产品更新快是用户对乐乐茶的普遍印象。说起乐乐茶的爆款产品,你大概早有耳闻——脏脏包、脏脏茶、芋泥茶、葱油包、星空流沙包、麻辣龙虾包、牛肉寿喜火锅包等等。乐乐茶软欧包的SKU维持在23个左右,鲜果乳酪茶SKU在20个左右,但产品与日常新——每月出两款新品(替换末尾产品),每季度出至少一个爆款,每年至少一款现象级产品(销量占店铺总额的50%以上)。成立至今,乐乐茶已累计完成4轮融资。
第五名,沪上阿姨,万榜RB指数:549.5
2013年,诞生于上海老弄堂的“沪式茶饮”品牌沪上阿姨,创新性推出现煮五谷茶产品,将血糯米、红豆、青稞、燕麦、芋头等谷物加入茶饮品类。沪上阿姨采用“直营+加盟”的方式进行扩张,目前已拥有门店超过2000家。沪上阿姨的定价处于中间地带,即10元-20元之间。这种定位的讨巧之处可以总结为“做高配版蜜雪,平价版喜茶”,即在品质升级和大众容易接受的价格基础上,品牌既能下沉到三、四线城市进行快速扩张,也能满足一、二线城市消费者的需求。2020年底,获得了来自嘉御基金的近亿人民币融资。
第六名,7分甜,万榜RB指数:513.1
7分甜的前身是创立于2006年的“谢记甜品”。2015年,谢记甜品升级为7分甜,并开放加盟合作,进行规模化发展。目前品牌线下门店超过800家,主要集中在上海、江苏等华东地区。7分甜从“杯装甜品”角度切入水果饮品市场,招牌产品是杨枝甘露,大部分产品单杯定价在15元-25元之间。7分甜在20017年将传统港式甜品杨枝甘露“杯装化”,从海南、台湾、四川三地筛选芒果原料,使用新鲜芒果+冷冻芒果,以及德国牧场鲜奶、泰国西米等原料复配,平衡产品新鲜度和口感。去年10月份获得来自顺为资本和内向基金的1.5亿人民币投资。
第七名,茶颜悦色,万榜RB指数:487.5
第八名,一点点奶茶,万榜RB指数:435.2
一点点奶茶已经在全国开了超过3000家门店,2012年成立于上海。好喝实惠是它的代名词。一点点奶茶是个靠产品口碑积累起来的品牌,如四季奶青、冰淇淋红茶、红茶玛奇朵、柠檬养乐多等特色产品,都是消费者喜欢的经典款。但产品SKU比较固定,创新性对于一点点来讲也是一个较大的挑战。随着国内现制茶饮的新品牌不断推出,对于一点点奶茶来讲,可能会是不小的挑战。
第九名,小满茶田,万榜RB指数:374.2
第十名,四云奶盖贡茶,万榜RB指数:358.9
四云奶盖贡茶源于中国台湾,原名为“漾漾好贡茶”,于2011年进入中国大陆,品牌隶属于漾漾好集团,集团旗下拥有下沉茶饮品牌“找David”,台湾精致轻食品牌“PakuHill”。随着“漾漾好贡茶”品牌热度暴涨,市场出现大量山寨门店,为强化品牌识别,2018年贡茶正式更名为“四云奶盖贡茶”。提到奶盖茶,一定会不自觉地想起四云奶盖贡茶,而熊猫奶盖茶则是它经典中的经典。目前已在国内开设超过300家门店,而山寨「贡茶」的门店可能要再加10倍之多,从侧面也反映出贡茶自身的行业影响力。