近年来,我国畜牧业进入蓬勃发展的阶段、政府对动物疫病的重视程度提高以及养殖户防疫意识逐步加强等因素推动兽药需求不断增长。2022年我国兽药行业销售额为673.45亿元,2017-2022年兽药行业销售额CAGR为7.32%。
二、兽药市场中化学制剂贡献了大部分份额
分产品来看,化学制剂贡献了大部分的市场份额,占比达42%;其次是生物制品和原料药,分别占比24%、26%;此外,中药占比较小,仅为8%。
三、新兽药数量波动上升
随着市场需求增多,我国兽药企业积极研发,新兽药数量波动上升。2018年以来,我国每年新兽药批准数量维持在70个以上,“十三五”期间共批准国内新兽药355个,2022年批准新兽药78个,创历史新高。
三、兽药行业整体集中度提升
从企业类型上看,我国兽药行业整体集中度提升。我国兽药企业中化药制剂企业数量呈现压倒式,主要由于其进入门槛相对较低。但近年来随着竞争加剧,化药制剂类企业数量有所减少,由2016年的1275家减少至2022年的1073家,占比由76.5%下降至70.9%。此外中兽药类企业数量也有所减少,2016-2022年由173家减少至149家,占比由10.4%下降至9.8%。受政策影响,生药制药及原料药企业数量有所增多,分别由89家增长至152家,由129家增长至139家;占比分别由5.3%增长至10.0%,由7.7%增长至9.2%。
整体来看,我国兽药行业集中度有所提升,兽药企业总数量由2016年的1666家减少至2022年的1513家。
四、兽药行业规模化发展势头强劲
从企业规模上看,我国兽药行业规模化发展势头强劲,大中型企业占比不断提升。2016-2022年我国兽药行业大型企业占比由3.2%提升至5.8%,中型企业占比由48.8%提升至50.6%,小型企业占比由37.6%下降至34.2%,微型企业占比由10.4%下降至9.4%。
而且,各血液瘤亚型存在较大未满足临床需求,如以ALL与AML为代表的急性白血病目前缺乏有效的对因治疗药物。同时,血液瘤各亚型标准治疗方案差异较大,如HSCT方案的自体移植复发率较高,异体移植供体难找。不过,靶向治疗与免疫治疗的疗效好且安全性更高,在部分血液瘤亚型中已逐步取代化疗及HSCT,未来发展前景可观。
不过,当前我国宠物医院设有严格准入门槛,行业壁垒高,而且以“夫妻店”为主并受资金分散、技术水平低等原因导致集中度较低,2022年CR10仅为15.4%。随着新瑞鹏、瑞派等大型连锁宠物医院完成多轮融资且加速合并其他宠物医院,我国宠物医院行业市场集中度有望提升。
受集采降价影响,自2022年起,我国胰岛素销售额出现接连下滑,2023年约为146.08亿元,同比下降24.49%。从院内销售来看,自2022年起,我国胰岛素等级医院销售额也在下滑,2023年约为96.42亿元,同比下降19.12%。虽然销售额下滑,但用药负担降低,使得胰岛素用量上升。据“央视新闻客户端”消息,集采前,
地屈孕酮片由雅培研发并生产,1961年首次面世,2002年进入中国市场,为国家医保乙类品种,商品名为达芙通。目前已在全球100多个国家获批上市。根据数据显示,2022年,达芙通零售市场终端销售额为2.85亿元,五年的年复合增长率为12.67%,市场销售稳步增长。
另一方面种植牙技术的快速发展更是为义齿市场注入了新的活力。随着居民消费能力的提升和种植修复经验的积累,我国种植修复市场正步入快速增长期,已成为了推动义齿行业发展强大动力。当前我国义齿行业集中度相对较低,市场主要被海外厂商占据,国产品牌认可度仍有较大提升空间。
强生、施乐辉、捷迈邦美、史塞克、美敦力等进口品牌依托较高的品牌知名度、较强的研发和资金实力,在国内骨科植入耗材市场上具有明显的竞争优势。而国产品牌起步相对较晚,市场竞争力较为薄弱,其中多数品牌市场份额不足5%。骨科植入耗材主要分为创伤类、脊柱类、关节类和运动医学类,其中创伤植入类是唯一国产企业占据优势的骨科植入耗材。
预计随着技术的不断进步,未来人工种植有望成为冬虫夏草行业的重要发展方向。与此同时,我国冬虫夏草产业链不断完善,下游需求应用附加值提升带动整体冬虫夏草市场规模持续扩大。目前,我国冬虫夏草国际贸易以出口为主,2018年以来出口量与出口金额整体呈现不断增长态势。
因此,各大眼科医院开设诊疗门诊模式及验配工作,如中山大学中山眼科中心及爱尔眼科等,部分药企也开始在巩膜镜上开展研发和布局。不过,我国巩膜镜推广仍面临诸多难题,但随着技术创新、需求刚性等因素将促进市场进入快车道。