解析国内外买手店行业现状以及未来趋势

Colette被誉为世界上最好的买手店,是买手店经营业态的代表,巴黎的标志之一,开创了生活方式集成店的新模式。现今的概念店或买手店或多或少都是受到了Colette的影响,有些甚至是对Colette的模仿和复制。今年七月,这家开了20年的传奇买手店突然宣布年底结业关店,理由是创始人Colette决定退休。

有分析指出,虽然店铺一层仍然常常人头攒动,进店消费者主要是购买一层的旅行纪念品,却很少购买单价更高的成衣。

在Colette宣布关店前,伦敦标志性独立买手店Browns在2015年宣布卖身英国电商Farfetch,另外的米兰标志性独立买手店10CorsoComo运营实体公司DieciSrl在2015年9月同样宣布申请破产保护,目前其米兰总店持续亏损负债超1亿,香港精品买手店鼻祖JoyceBoutiqueHoldingsLtd.(0647.HK)载思集团更是连续两年亏损。

自2010年起,欧洲、美国的买手店行业已逐渐衰退,关店和卖身比比皆是。买手店业态不会消亡,但从商业角度看,买手店已不是创造利润和品牌营销的最佳选择,剩下的是对传统的保留、艺术的展示、独立设计师的刚需。

在时尚产业已经成熟的欧美,造成买手店落伍的原因很多,主要有以下几点:

1.国际经济环境疲弱,影响时尚消费市场

2.时尚电商平台疯狂增长,买手店的商品稀缺性和丰富性无法满足消费者

3.时尚更迭加快,“即看即买”让时装周名存实亡

4.轻消费者口味多变,消费能力较弱,快时尚品牌崛起

5.亚文化成为年轻人的主流,街头品牌与明星品牌成为年轻人的心头好

6.社交网络催生了KOL,成为新的带货、推广渠道

7.线下快闪店+限量联名成为新的零售热点

综上,在欧美,时尚产业已孕育出新的商业模式,买手店行业走上下坡路。

二、国内买手店行业发展

专业的人做专业事,国企做时尚,业内颇有质疑之声,但无论成绩如何,国内买手店行业必然变革。

近年,相比惨淡的国际环境,国内买手店迎来了爆发式增长。

自2010年起,中国买手店的开店速度可以用“激增”来形容,以上海为例,2014年上海约有买手店70多家,到2016年,一年里就有约80个新买手店品牌入驻上海,买手店总数接近300家。

综合业内影响力、开店数量、发展潜力,笔者总结出国内买手店的主力品牌,如下图所示。

本土品牌中首先出现的是一批独立买手店,大部分在2010年左右出现,对国内设计师扶植帮助,已成为国内的时尚地标。

薄荷糯米葱(BNC)和栋梁,这两家都是国内买手店行业最早的探路者,产品以国内设计师品牌为主,前者由洪晃创立,拥有充足的设计师资源,后者以推广中国设计师为己任,在国内的很强的影响力。

一尚门是目前发展良好的本土品牌,采取寄卖+自采的方式起步,聚集了国内外140多个品牌,并且融入花艺、书吧、餐饮等新业态,以精致的门店体验取胜。

D2C走线下线上融合的路线,拥有网上商城D2CMALL,以国内外高性价比的小众品牌为主要卖点。

Triple-Major是国内最早的买手店之一,以其独特的店铺风格,在引进国外知名设计师品牌方面成绩斐然。

SevenDays也是一家已经模式成熟的品牌集成店,原为香港企业,从事面料生意的张龙江在2008年将其并购时,也将其模式、团队、品牌、通路都并购了过来,目前亦立足于本土设计师。

余下的CO11、SAMMY是原本业内代理业务的公司转型建立,PPLUS、SPIGE、SFFashion、LARUTADEVIA四个品牌都以鞋履为主要经营业务。

本土品牌的另一派,是百货公司旗下的买手店。

当下多品牌集合形式的买手店成为百货转型的新方向,传统百货积极引入买手店品牌的同时,也建立自己的品牌,这一类买手店主要靠原有的供应链、商品资源以及地段优势。

Hi百货号称国内第一家买手制百货,国内买手制百货先行者,2012年建立,自建买手团队全球组货,强化门店体验、增值服务,目前开店四家,已实现盈利。

东方福来德是南京新百收购百年历史的英国零售百货HoF(HouseofFraser)后的国内首店,采用了“自有品牌+买手品牌+场景化销售”的全新商业模式。

西有为银泰旗下买手店品牌,首店成立于2012年,其最大的特色是在“买手模式”的基础上推出“买手店模式”,既有自采自销的自营业务,又以西有App链接海外买手店库存,实现国外门店直邮,目前模式成熟,以国际轻奢品牌为主,年销售3亿左右,在银泰体系及其他高端百货有十三家门店。

SKPSELECT是北京SKP旗下多品牌,是其向买手制精品百货转型的新业态,汇集数十个国际设计师品牌为主,并共同推出众多限量联名作品。

AssemblebyRéel是上海芮欧百货16年推出的自营买手店,以国际设计师品牌为主,皆为女装。

thebálancing是百联集团转型升级的新尝试,根据官方消息,首店进驻东方商厦两个楼层,规模巨大,依靠专业的买手团队,汇集了奢侈品品牌、轻奢、设计师品牌、街头品牌及家具与生活方式品牌,势头十分迅猛。

外资品牌方面,都是发展较为成熟的品牌。香港方面以连卡佛、I.T.、Joyce为主,其中I.T.以其年轻、潮流的定位在大陆发展良好,但Joyce被爆近年亏损较大。欧美品牌多选择与本土服装企业合作,老佛爷与I.T集团,10CorsoComo与赫基集团,MariaLusia与品嘉集团,其中爱徒(ATTOS)主营鞋履、包袋、配饰和香水,近年大陆扩张迅速。

从目前国内买手店行业看,外资买手店品牌规模越大,风格越先锋,其进入大陆市场阻力越强,大部分都选择有国内市场经验的合作伙伴。单品类、性价比、年轻化的品牌有较好的发展。

百货旗下买手店是目前国内买手店行业的新增长点,尤其是在国内出现实现盈利的买手制百货后,必然会有大量百货跟进。从目前的样本看,资金、商品供应链与门店位置是其大优势。

三、激增原因

多品牌买手店,或者买手模式,都已不是新东西了,在电商变革线下零售的压力下,为何近年在国内大量出现,传统百货业拿它转型原因主要是以下三点。

1.起步晚

买手店,或者说买手模式,上世纪五十年代就已在欧洲使用,而大陆直到上世纪末才出现买手店业态。对大多数人来说,买手店还是新鲜事物。

由于经济与历史的原因,国内服装产业成型几乎要到上世纪末,直到2010年前后国外品牌进入中国市场,给国内时尚产业启蒙式的影响,消费者也在追逐LOGO之后,思考生活方式问题,这时国内买手店才能应时而上,对于80后90后来说,相比百货、电商,去买手店购物是更有逼格的时尚体验。

2.独立买手店,玩票性质居多

除了洪晃等心系行业未来的业内人、代理业务转型者,大部分买手店都是理想或兴趣。时尚一直是个诱人的行业,表面的光鲜吸引人们进入这个行业,不过想做买手店,只有钱和喜欢不行,没有商品渠道、商业审美和运营能力,三年还不关店就是吃着亏损纯做兴趣。

笔者走访中还有一类所谓的买手店,店主大多做翻版批发生意,买来大牌服装翻版生产批发,样衣积累多了直接开个店,这种店无法称为买手店。

3.百货转型大势所趋

在欧洲,买手制百货是常态,欧洲做自主品牌连锁经营的企业规模一般都在5000万以上,这样的企业才有能力进行连锁专卖,究其原因,欧洲的服饰零售,多品牌集合店、买手店是主要的业态。而欧洲大百货公司往往都有各自的特色,小公司也能凭借差异定位生存。

目前国内个性化消费趋势愈演愈烈,百货行业再依靠“卖坑位、收房租”的招商模式已无法应对人力、租金上涨以及互联网的压力,当下,就算赔钱让引流能力强的商家入驻,也未必带得起一层的销售。就目前的形式看,买手制是百货业和购物中心转型的大趋势。

四.未来趋势

当下,消费能力、审美水平、零售需求会推动这个业态的发展,消费市场潜力巨大。

从目前国内外在华的主力买手店品牌来看,我们可以按重要性提取以下四点:

1.专业的买手团队

2.资金

3.名气、资源

4.刚需、兴趣

由此,以后可能加入这个业态的有:

1.有经验的企业或买手

2.知名设计师、媒体、时尚品牌

3.百货、零售企业

4.兴趣者

从当下的发展看,独立买手店将会大洗牌,能活下来的实力、名气缺一不可。国内新起步的设计师品牌将主要依靠这些买手店。

百货、零售业会有大量转型进入买手店这一业态,预计未来几年会有大批服装人才进入百货零售业,这一批买手店,将主营已成熟运营的的国际轻奢和设计师品牌,拼的是背后的供应链和商品资源,是性价比和商品丰富度。此外,能否融合线上线下也会成为致命点。

对于百货转型买手店,笔者是看好的,近年电商的压力打开了传统百货的陈旧气象,再不拥抱新模式无异于坐以待毙。银泰的两个品牌都是很好的转型案例,一个走智能化样本,一个做原有电商平台的线下渠道,都利用了自身原有的优势,没有硬拼设计与风格等艺术领域。

此外,必须以国外同行为前车之鉴,积极融合线上线下,以及利用智能设备、大数据、内容平台等新工具提高业态生命力。

作为买手店运营核心的买手,在新零售时代读懂数据要比选对商品更重要。这需要买手除自身业务能力外,更积极利用大数据。上图是一个基本的数据辅助买手决策框架,相比传统买手的依靠经验、直觉及较少的数据,互联网、智能设备和大数据能增强买手各方面决策准确性。

时尚买手方向,从垂直电商领域来看,yoho!有货具备良好的经验基因,但涉及大数据、人工智能技术在买手方向的运营,肯定远不及阿里、京东,但后二者也有路径上的明显差异。服饰类目一直是阿里长板、京东短板。

阿里可以在现有的时尚服饰天猫旗舰店展销数据结合阿里文娱,在“时尚”热点上更有主动引导优势,但阿里平台商业模式注定了只是“指导”性服务输出。相比之下,京东略显单一,虽然京东2014年开始布局时尚产业,今年又斥资3.97亿美元成为英国奢侈品电商平台Farfetch大股东,是从头部供应链的思路去提升自己的“买手”能力,但治标不治本。

而买手店这条路在中国,仍将是“前仆后继”的过程......

服装行业的发展滞后,原因是行业显著分散以及服装/时尚板块的管理层对国际化管理方式的调整和适应速度较慢。

THE END
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