青春建功开门红|青年奋进齐发力,奏响财富管理新篇章客户分行

青春逢盛世,奋进正当时。2023年“开门红”已经全面启动,全行青年员工自觉担当时代使命、提高服务实体经济能力,坚定信心、坚守恒心、坚持细心,以青春力量践行金融工作的政治性人民性,用青春激情为全行高质量发展注入能量,用实际行动助力全行各项工作实现“开门红”,让青春风采在伟大时代激扬。

第二十三期:

基金、保险、理财

云南省分行

云南东风理工大支行青年突击手李梦依,作为理财经理用心经营,深耕挖潜客户,不断学习深入思考总结方法,对工作保持满腔热忱,积极参与多家建筑单位云建宝批量项目的营销拓展工作。“开门红”活动期间,个人存款新增8200余万元,东风支行辖内排名第二。

天津市分行

江西省分行

海南省分行

河北省分行

河北邢台莲池支行青年突击队坚定转型发展,坚持专业致胜,充分调动全体员工的工作热情,以客户为中心,做好资产配置。截至目前,实现个人存款年新增超1.1亿元,日均新增约1.8亿元;销售趸交保险销售100余万元,期交保险近300万元,带动非息30余万元;销售重点新基金240万元,老基金400余万元,投资金条合计超5000克,均位于全辖前列。

新疆区分行

新疆乌鲁木齐红光山路支行青年突击手聂丽娇利用专业的知识对客户现阶段需求进行分析,通过对大小客户的资产配置共计实现了表外转化沉淀为存款3500余万元,新增资金1000余万元,结构性存款销售5000余万元,代销理财1300万元,保险销售65万元,基金20万元,在全疆理财经理积分排名中稳居前列。

湖南省分行

辽宁省分行

辽宁铁岭分行个人数字金融青年突击手任美玲自“开门红”以来,积极践行财富金融发展战略,致力提升金融服务质效,她紧跟省、分行步伐,敏捷行动,压实工作,是理财经理队伍中的领头雁。“开门红”期间,累计销售理财1600余万元、私行代销产品1600余万、基金393万,产品销售综合得分在铁岭分行排名第一。

河南省分行

河南许昌分行鄢陵支行营业部青年突击手安冰,始终坚持“以客户为中心”的服务理念,以饱满的工作热情、高度的责任心和使命感、良好的精神状态,为客户提供高效资产配置方案。“开门红”期间,累计销售代销资管2300余万元、基金1000余万元、保险250余万元、理财1400余万元、贵金属28万元。

宁波市分行

宁波科技华光城支行青年突击队坚决贯彻落实总分行“财富金融”客户拓展工作部署,扎实推进个金业务高质量发展,坚持以客户为中心、以市场为导向、以差异化营销为抓手,深耕保险、基金和理财业务,全面打通“厅堂+柜面”“对私+对公”拓展路径。截至3月12日,华光城支行基金销量3800余万元,保险销量近2300万元,私行代销6200余万元。

广西区分行

湖北省分行

湖北武汉经济技术开发区支行青年突击手余倩围绕“八大金融”建设,以客户为中心,用专业和真诚赢得客户信任。“开门红”以来,实现个人存款新增4500万元,基金销量2000万元,代销理财3200万元,保险销量1100余万元。余倩将始终全力以赴,以饱满的热情和优质的服务维护好每一位客户。

吉林省分行

吉林延边分行个人数字金融部青年突击队是一支执行力强、团结拼搏、敢打硬仗的团队,不断实现财富业务发展新突破。2023年“开门红”以来,从队伍赋能入手,加强理财经理专业培训,促进三支队伍融合营销,激发销售活力;创新客户活动举办形式,开展养老社区品鉴、税务筹划、插花、口红制作、观影等特色主题活动;组织投资策略会,培育客户市场信心,增进客户粘性,提升当地财富金融市场影响力。截至目前,对私代理保险销量5.19亿元,基金销量1.97亿元。

厦门市分行

“开门红”活动期间,厦门市分行营业部青年突击手林晨雯积极落实分行战略部署,深入挖掘客户需求,精准营销,以专业服务赢得客户信任,共计销售净值型理财3900万元、销售非标理财近2400万元、新发重点债券基金300万元、配置大额存单7000万元,新增金融资产5000万元,进一步夯实了营业部开门红全量金融资产。

北京市分行

北京市分行私人银行部青年突击手张逸,兼顾了推动辖内行与自主营销两大工作。在推动辖内行方面,她积极与辖内行分管行长、个金部紧密沟通,重点去走访各家网点,观察区域环境,了解不同网点的区域特色,结合每位理财经理的能力圈和客户的圈层结构,有的放矢地开展营销工作。成自主营销方面,在“开门红”期间张逸共计维护客户61人次,共计实现约6400万元的私行产品销售。

青海省分行

青海西门口支行青年突击手秦航紧紧围绕各项工作安排,认真落实各项工作措施。他作为突击队中的骨干,立足岗位,主动担当,认真维护老客户、积极拓展新客户,始终以客户为中心。在“开门红”活动期间,他发挥专业优势,为每一位客户量身打造理财计划,以优质的服务和扎实的专业基础赢得客户信赖,通过以客带客扩大客群,精准营销,完成私行代销440万元,同时带动信用卡业务稳步发展。

上海市分行

上海浦东丁香路支行青年突击队致力于成为专业性强、市场敏感度高、服务能力出色的专业财私队伍。2023“开门红”活动期间,青年突击队立足私行平台,整合各类资源,深挖网点区位和客群优势,带领浦东分行在财富金融领域实现突破,创造佳绩。截至目前,累计销售基金1.5亿元左右,保险销售超7000万元。

苏州分行

作为个金业务发展的重要生力军,苏州园区分行营业部财富中心青年突击队充分发挥成员个体优势,凝聚成园区分行“开门红”青年攻坚力量。他们深耕园区高净值客户,以优质金融服务赢得客户信任,在个人存款、基金、保险、贵金属等各项指标中都取得了突出成绩。目前,财富中心团队累计完成对私保险近1500万元,基金近2400万元,实现私人银行客户新增10户,三方存管开户406户。

中银保险

中银保险四川分公司营业三部青年突击队深化行司协同,深耕客户群建设,推动业务提质增效。截至3月15日,实现保费收入近2800万元。其中,服务集团战略,实现中行代理保费1000余万元。积极参与市场招标,参与某大型央企投标项目5个,中标5个,中标率达100%。此外,车险方面重品质,渠道建设重突破。上门营销省市州13家分支行,既稳定续保量,又大幅增加行车与员工车投保量。

四川省分行

为进一步推进金融服务便民利民,“开门红”期间,四川省分行金融机构部青年突击队始全力推进数字人民币支付自付费保费场景建设。他们迅速反应,联动数币专项组、财务管理部、中银保险四川分公司,对辖属支行以数字人民币向中银保险支付自付费保费的应用场景进行专项研讨,沟通建设方案,梳理业务流程,完善制度依据,明确职责分工,突破难点困点,最终成功实现数字人民币支付保费。接下来,他们将紧跟场景打造,强化执行落地,不断推进辖内自付费保费应用场景全覆盖。

黑龙江省分行

黑龙江省分行青年突击手于海源作为绥芬河分行营业部副主任深入贯彻落实总、省行关于财富金融的战略部署,坚持以客户为中心,通过全面服务,分层维护,为客户提供一体化、全方位的专属资产配置方案。做为基层的青年骨干力量,她积极践行金融为民理念,带领营业部以真诚、专业的服务,赢得了客户的信赖与认可。“开门红”至今,实现保险累计销售近4900万元。

安徽省分行

安徽芜湖龙山支行青年突击队认真落实总、省行2023年党建和经营管理工作会议精神,强部署、快行动、精准发力,聚焦基金、保险和理财等零售业务领域,秉承以客户为中心,以价值创造为导向,着力提升全产品优化配置水平,为到店客户提供一体化、全方位的专业金融服务,助力客户实现投资风险分散与收益提升。截至3月10日,共实现净值类理财销量1400余万元,代销理财600万元,基金销量近2000万元,保险销量440余万元。

浙江省分行

浙江省分行营业部青年突击手蔡妤佳专注本职工作,深耕中高端客群,做大金融资产,从全省客户经理中脱颖而出。

山东省分行

陕西省分行

福建省分行

“开门红”以来,福建福清分行个人数字金融部青年突击队积极落实省行财富金融发展战略,深耕客户资产配置沃土,提前部署政策宣导,科学利用网点资源,结合代发薪客群专项活动、理财财富客户晋升计划,将“2042”线上拓客及线下精品网沙相结合,坚持以客户为中心的服务理念,根据客户风险适合度评估标准,为客户配置合适的理财方案,同时强化队伍建设,提升客户经理团队财私产品销售技巧,不断激发员工内生动力。截至3月13日,福清分行保险、私行代销理财销量均列全省第一。

THE END
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