中国宠物行业发展现状及市场前景预测及行业分析

对比美国,我国宠物行业正处于高速发展时期,未来市场空间较为广阔。2017年我国宠物行业市场规模达已经到1340亿元,近六年年均复合增长率达到27%。根据发达国家的过往经验,宠物行业的渗透率与人均GDP成正比,目前我国有宠家庭的比例为6%,然而与美国(68%)、澳大利亚(57%)、加拿大(52%)等发达国家相去甚远,我国宠物渗透率提升空间广阔。

宠物行业覆盖宠物从生老病死、衣食住行到学习训练、休闲娱乐等一切生活行为活动,一般包括上游的宠物产品和下游的宠物服务。宠物产品涵盖:宠物饲养、宠物食品、宠物用品。宠物服务涵盖:宠物医疗、宠物美容、宠物培训、宠物摄影、宠物保险、宠物婚介、宠物寄养、宠物托运、宠物殡葬等。目前我国宠物行业市场规模约为1220亿元。同时,根据数据显示,我国宠物食品、宠物医疗是宠物行业中最大的两个细分领域,分别占比达到34%、23%。

宠物食品是最大的细分子领域,渗透率提升空间广阔

宠物食品是专门为宠物提供的介于人类食品与传统畜禽饲料之间的食品,其作用主要是为宠物提供所需的营养物质,具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、饲喂方便以及可预防某些疾病等优点。宠物食品是我国宠物行业规模最大的细分市场,2016年约占整个行业的34%。按功能来看,宠物食品可分为宠物主食,宠物零食和宠物保健品。

1、宠物主食:主要指犬猫粮,提供宠物日常所需要的能量和营养,在宠物食品中占主导地位。按照产品的形态和加工方式不同,可以分为干粮和湿粮两类。

2、宠物零食:是为了满足宠物一定的需求或兴趣而开发的副食。种类繁多且适口性奇特,具有特殊的诉求。包括肉质零食、咬胶、消臭饼干等。随着人们生活水平的提高,宠物零食需求量正逐渐增加。

3、宠物保健品:为了满足宠物的特殊生理需求而开发出来的具有特定功能的食品,包括宠物维生素、宠物蛋白质、各种微量元素等。

国际品牌占据先发优势,国内企业起步较晚。国际品牌通过代理商进入中国市场,或者以技术、资金的形式进行投资、生产、包装并在国内销售,渠道运营、品牌认知具有先发优势。国产品牌因起步较晚,在融资、品牌等方面处于相对弱势。从产品种类的分布来看,国际巨头多围绕宠物主食来进行布局,对于宠物零食和宠物保健品的涉及相对较少。因此,对于国产品牌而言,宠物零食、保健品领域更具开拓空间。

宠物医疗发展动力十足,连锁医院最具潜力

宠物医疗是继宠物食品之后我国宠物行业的第二大细分市场,2016年占整个行业的23%左右。一般包括宠物医院,药品和疫苗。宠物药品指专用于各种宠物的药品。宠物疫苗是预防和控制宠物各种疾病的特殊生物制品。宠物医院是专门为宠物提供医疗服务的场所。

宠物医疗的刚性需求是指满足宠物基础救治的医疗保障。随着宠物数量的不断增加,用于宠物医疗的支出也将增长。在美国这种发展成熟的宠物市场,宠物医疗的比重非常高,可以达到45%以上。随着国内宠物主人对于宠物健康问题的重视,未来行业将会快速发展。

随着医疗技术陆续从人类行业转移到兽医实践,宠物医疗的手段也更为先进,宠物的寿命因此得到了延长。宠物的生命周期越长用于医疗的支出就越多,美国一条12岁的宠物狗在宠物医疗上累积花费的平均值3600美元,而如果完全符合AAHA(美国动物医院协会)的标准,医疗支出将达到17700美元。老龄化宠物的数量增长将为宠物医疗创造额外市场空间。

目前国内宠物药品市场70%被国外产品垄断,进口药品价格高昂、疗效确切,国产宠物药与之相比成分单一、疗效差距显著。2017年4月,农业部公布了182个宠物可用的药品品种。据汉维生物报道美国可用于犬、猫的药物有400种,包括70种抗微生物药物及约30种抗寄生虫药。中国农业部于2010年批准了第1个宠物新制剂,截至2017年6月,共批准27个宠物类新药。国家鼓励新药研发,给予企业3-5年的上市独占权,并于2016年出台了比对试验要求。国内宠物数量越来越多,宠物药的需求日益增加,随着管理规范违法使用走私药、假药和人药的情况将改善,未来国内宠物药品市场拥有巨大潜力。

宠物医院连锁经营将成为我国宠物医疗行业主要发展趋势。随着行业规范化发展不符合规定的小型宠物医院将被淘汰。大型连锁宠物医院管理规范,接诊量大,医生的临床经验丰富,设备精良,共享就诊档案,诊断及时,治愈率高,口碑好,容易形成客户粘性。医院则会借此机会建立品牌效应,扩大市场份额,利用规模化经营,有效发挥采购,营销和行政成本优势。

服务精细化、立体化。未来的中国大型宠物医院,分科更加细致,医疗设备和技术也将不断更新、普及,紧随发达国家脚步,在宠物的影像、康复、复杂疾病治疗等领域也将有所收获。未来宠物医院将会形成宠物医疗服务平台与门店相结合的线上+线下的模式。上线平台可以为顾客提供更加便捷、及时的服务,根据需求选择个性化的服务。企业还可以通过上线供货平台,来升级线下医院的医疗设备。线上与线下数据共享,提高效率。同时将实现价格透明化,消除信息不对等带给消费者的忧虑。

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