第一项，所有的咨询师，必须是要接初诊，所有的初诊都是要先通过咨询师再分给医生。咨询师接待初诊，通过初诊，了解患者的基本需求以及患者自身的消费能力。
第二项，要进行检查，检查患者的口内情况，并且根据患者的口内情况做一个铺垫。然后带患者拍片子详细检查，比如说小牙片，全景片或者是CT。片子出来之后，进一步给患者讲解，铺垫牙齿的情况。
第三项，要请医生会诊，请医生给患者出方案。因为咨询师是不允许出方案的，因为大部分咨询师都不是专业人士，所以出方案这个环节一定是要请医生来会诊来出的，但是咨询师可以配合分析讲解方案。
第四项，当医生会完诊之后，方案讲解完之后，咨询师要做的就是和患者确定方案，和患者商讨费用，最后敲单。
第五项，缴费。带患者到前台缴费，并且患者签字，已交费以及欠费的事宜。
第六项，患者交完费之后，咨询师要负责带领患者签知情同意书，所有处置需要签字的咨询师负责签字。比如说根管治疗，修复，拔牙，美白，种植，正畸等等，只要需要签知情同意书的，咨询师都有这个责任去和患者交代好细节，详细讲解同意书里包含的内容。
如果有一些特殊情况需要在病历中白纸黑字写清楚的，要体现，包括体现患者的要求，以及我们承诺的事项。咨询师也要白纸黑字的写清楚，并且让患者签字。
口腔咨询师是医生的大管家，就是前前后后服务的，除了出方案，除了做技术，这两项是由医生来做亲自做，其余的事宜都由咨询师来处理。当然，刚才我们说的所有签的这些东西，不是在病历里，因为病历里是不允许咨询师签的。我们设计一张初诊的咨询单，咨询单里是有咨询师沟通这一项的，我们会在咨询师沟通这一项，写清楚治疗方案，治疗计划，包括费用。
第七项，咨询师需要提前和医生沟通。比如说在沟通的过程中患者比较忌讳的事情，比如说患者怕痛或者患者比较担心什么，包括跟患者沟通的一些基本情况，治疗方案，消费情况，欠费情况等等，我们要提前和医生沟通。
第九项，患者处置完，要交代回家的所有的注意事项。
第十项，第二天做回访。回访患者有没有不舒服的情况，再次交待注意事项，关心患者。
第十一项，处理当天复诊患者的一些安排以及费用的跟踪。
第十二项，下班前要看第二天的患者预约情况。有特殊的事情，比如说欠费的一定要提前和主治医生沟通一下，第二天重点对待一下这个患者，包括有一些纠纷的患者，我们也要提前跟医生沟通。
第十三项，咨询师每天下班之前要复盘当日所有接诊过的患者，分析流失原因。
第十四项，除了接诊之外，咨询师每天必做的一件事情就是回访患者。重点成交患者的回访和未成交患者的回访，这个回访，我建议大家是利用好系统，比如说大家经常用的牙医管家或者E看牙，这个系统里有一项专门儿的，是回访的那一项，我们可以把每天接诊的患者要回访的，可以在系统里做一个回访计划，这样当你每天打开电脑的时候，回访就会自动跳出来，你就是不用脑子记，就知道今天要打多少个回访了，是非常非常方便的。
第十五项，如果遇到患者有纠纷的情况，咨询师一定是要及时出现，沟通解决。因为毕竟是我们接待的患者，我们非常了解他的性格，知道他的问题点，如果我们自己能处理的，就尽量自己出来解决，处理不了的，也要配合上级领导出面解决。
第十六项，如果第二天咨询师要休息，那提前一天一定是要看一下，第二天复诊的患者有没有一些特殊的情况需要交代的。以免第二天你不在，然后患者过来了，出现了一些不必要的麻烦。
第十七项，如果遇到咨询师调整工作岗位或者是离职，要及时沟通交接工作。沟通一些特殊的患者的情况，并且要把特殊的患者的情况移交给其他的咨询师，以免患者在不知情的情况下，到院之后产生不必要的麻烦。