1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
股票简称
股票代码
600662
股票上市交易所
上海证券交易所
联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名
虞慧彬
靳岩
021-61353187
021-61353185
传真
021-61353135
电子信箱
huibinyu@163.com
qskg1810@163.com
二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产
6，322，377，255.39
6，302，275，449.94
0.32
归属于上市公司股东的净资产
3，088，826，516.25
2，975，567，980.15
3.81
本报告期
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
264，617，492.26
464，071，140.77
-42.98
营业收入
1，879，152，653.50
1，884，751，418.70
-0.30
归属于上市公司股东的净利润
61，922，871.19
55，973，749.69
10.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
57，714，335.75
59，442，337.44
-2.91
加权平均净资产收益率（%）
2.06
1.89
增加0.17个百分点
基本每股收益（元／股）
0.0588
0.0531
10.73
稀释每股收益（元／股）
2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
报告期末股东总数
99，045
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结的股份数量
上海久事公司
国有法人
47.88
504，318，973
0
无
重庆国际信托有限公司－非凡结构化3号证券投资单一资金信托
未知
0.5560
5，856，428
方国良
0.3318
3，495，306
王慷
0.2971
3，130，000
申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户
0.2753
2，900，000
西藏泓杉科技发展有限公司
0.1965
2，069，821
东轶宙
0.1618
1，704，750
方善珠
0.1520
1，601，090
王连益
0.1469
1，547，281
刘永德
0.1196
1，260，000
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三、管理层讨论与分析
报告期内，公司经营层认真落实董事会下达的年度经营目标，以创新驱动转型发展为抓手，努力提高经营管理水平，提升营运服务质量，不断增强企业核心竞争力。报告期内公司实现营业收入187，915.27万元、营业利润8，533.40万元、归属于母公司所有者的净利润6，192.29万元，分别比去年同期下降0.3%、下降16.18%、上升10.63%。
2、租赁汽车进一步巩固了区域龙头地位。面对竞烈的市场竞争，租赁公司一方面认真维护好现有的客户，并通过增值服务进一步提高现有业务的含金量；另一方面大胆创新服务机制，积极开拓市场。报告期内租赁公司继续成功承接了2014年世界一级方程式汽车大奖赛、2014年上海电视电影节、上海第五届婚恋博览会，全国青年社会组织工作会议等具有较大社会影响的接待用车服务。为继续做大做强公司汽车租赁产业，巴士租赁拟引进国际汽车租赁巨头法巴安诺公司作为合作伙伴来进一步提升公司汽车租赁经营管理服务水平与租赁企业的核心竞争力。双方已签署了合作框架协议，拟通过成立中外合资租赁企业来共同开拓中国市场。
4、旅游业在激烈的竞争中保持稳定。由于国际环境和国内形势的不利影响，以及上述不利影响的滞后效应，今年旅游市场呈现总体平稳但略有下滑的趋势。上半年，强生国旅和巴士国旅共接待中外游客约9.2万人次，比去年同期略升3%，其中出境游客约2.21万人，比去年同期下降11%。强生水上旅游面临政策和市场的双重压力，虽积极调整经营方式和拓展营销渠道，目前仍举步维艰，尚未能走出困境。
5、房产销售取得突破。置业公司开发的徐泾商品房项目，自开盘以来，克服房产市场不景气、限购政策等不利因素，已完成"君悦湾"高层区销售330套，销售率高达93%。6月底，首批高层住宅已交付使用。
下半年公司各业务板块将重点抓好以下工作：
2、加快推进巴士租赁与法巴安诺成立中外合资租赁公司的步伐，引进先进的管理经营理念和方法，早日跻身全国一流汽车租赁企业。加快汽车租赁品牌建设，积极发挥外地分设机构的优势，完善渠道开发和建设，逐步打造全国服务供应商的品牌形象。
4、强生水上旅游公司要积极应对市场变化，开源节流，不断扩大特色航班市场占有率。强生国旅要进一步打造品牌旅游精品线路，积极拓展与美国路路行网站自助游项目的深度合作。巴士国旅要充分发挥包船、台湾游资质的优势，加大开发个性产品，不断扩大品牌影响力。
5、强生置业要继续做好徐泾"君悦湾"项目的建设与销售工作。要认真做好高层区域业主的入住服务配套工作，通过人性化的服务，带动和促进别墅区的销售。要全面完成项目的验收工作。
(一)主营业务分析
单位：元币种:人民币
科目
本期数
上年同期数
变动比例（%）
营业成本
1，591，430，513.30
1，566，126，741.50
1.62
销售费用
33，995，759.19
37，067，797.71
-8.29
管理费用
156，240，444.55
158，654，033.73
-1.52
财务费用
11，846，893.89
19，770，726.26
-40.08
投资活动产生的现金流量净额
-279，117，195.19
-235，575，118.15
-18.48
筹资活动产生的现金流量净额
-143，205，776.45
-249，691，591.48
42.65
研发支出
1，757，932.78
216，410.48
712.31
财务费用变动原因说明：同期融资规模（绝对数）减少4.8亿。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：1、人力成本及缴纳的税金上升；2、本期支付上年中华联合保险公司赔偿款；3、上年同期江桥大酒店出售酒店式公寓。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：1、本期收到久事公司补偿款；2、本期公司普通股股利截至2014年6月30日尚未发放。
研发支出变动原因说明：报告期内公司加大研发项目的投入。
2、其它
项目
营业税金及附加
11，151，426.27
20，703，051.66
-46.14
资产减值损失
2，308，719.72
-3，980，861.19
158.00
营业外支出
19，422，930.39
30，194，287.14
-35.67
少数股东损益
-6，190，851.10
2，557，182.78
-342.10
营业税金及附加下降的原因是：房产板块去年同期有酒店式公寓销售，今年同期无。
财务费用下降的原因是：同期融资规模（绝对数）减少4.8亿。
资产减值损失上升的原因是：去年同期强生出租公司收回出售股权的往来款，冲回计提坏账，今年无此项目。
营业外支出下降的原因：出租车同期更新数量减少。
少数股东损益下降的原因是：1、巴士租赁少数股权已被公司收购；2、久通商旅少数股东损益同期下降258万；3、君强置业少数股东损益同期下降150万。
(2)经营计划进展说明
报告期内，公司通过努力提高经营管理水平，提升营运服务质量，完善内部控制管理制度，抓重点、抓营收、降成本、拓市场，积极应对劳动力成本的刚性增长，年初确定的各项目标得以稳步推进，为完成全年计划奠定了良好的基础。报告期内共实现营业收入18.79亿元，完成年度计划的39.15%；报告期内营业总成本18.07亿元，为年度控制目标的39.98％。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业
毛利率（％）
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
毛利率比上年增减（%）
出租汽车业
574，983，641.87
456，411，515.33
20.62
-2.11
-0.64
减少1.18个百分点
旅游业
375，880，655.95
356，392，101.60
5.18
-11.77
-11.65
减少0.14个百分点
汽车服务业
446，050，086.94
383，504，295.59
14.02
3.23
6.20
减少2.41个百分点
汽车租赁业
444，502，975.26
371，363，387.11
16.45
24.49
33.21
减少5.47个百分点
2、主营业务分地区情况
地区
营业收入比上年增减（％）
上海市
1，834，285，775.38
-0.60
苏州市
23，669，639.27
25.06
大丰市
5，717，345.37
5.37
嘉兴市
1，062，693.21
-4.93
(三)核心竞争力分析
报告期内，公司在核心竞争力方面未发生重大变化。继续在行业内保持品牌和规模优势，在技术优势方面公司继续依托智能调度平台，不断完善和提高服务，并积极参与智能交通和智慧城市建设。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司全资子公司上海强生出租汽车有限公司对大丰市巴士汽车服务有限公司进行增资。
单位：万元
报告期内投资额
200.8575
投资额增减变动数
-881.1025
上年同期投资额
1，081.96
被投资的公司名称
主要经营活动
持股比例
备注
大丰市巴士汽车服务有限公司
出租客运；汽车各级维护及小修（限分支机构经营）。车辆租赁；货物配载；汽车（除品牌汽车）及配件销售；道路运输技术咨询服务。
89.27%
公司全资子公司上海强生出租汽车有限公司持有大丰市巴士汽车服务有限公司89.27%股份，大丰巴士增加注册资本225万元，各股东按比例增资
1、与上一年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
2、报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。
3、本报告期公司财务报告未经审计。
董事长：洪任初
上海强生控股股份有限公司
2014年8月25日
证券代码：600662证券简称：强生控股公告编号：临2014-022
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年8月15日以信函方式通知召开第八届董事会第二次会议。2014年8月22日上午9：00，会议在上海市南京西路920号18楼公司会议室召开。参加会议的董事人数应为9名，实际参加人数为8名。独立董事刘学灵因公外出，书面委托独立董事陈振婷表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。
会议审议并通过了如下议案：
一、《公司2014年上半年工作总结和下半年工作计划》
同意9票；反对0票；弃权0票。
二、《公司2014年半年度报告及摘要》
三、《关于公司全资子公司巴士租赁对外投资的议案》
董事会同意公司全资子公司上海巴士汽车租赁服务有限公司（下称“巴士租赁”）在广州市设立广东久通汽车租赁服务有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），注册资本1000万元，出资方式为现金出资，由巴士租赁全额出资，经营范围为汽车租赁。
四、《关于公司向君强置业提供委托贷款的议案》
五、《关于向上海久事公司支付担保费用的关联交易议案》
同意4票；反对0票；弃权0票。
关联董事洪任初、顾利慧、鲁国锋、王洪刚、樊建林回避表决。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
六、《关于久通商旅与巴士公交全资子公司关联交易的议案》
七、《上海强生控股股份有限公司关联交易管理办法》
八、《上海强生控股股份有限公司对外担保管理办法》
九、《上海强生控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
十、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
特此公告。
证券代码：600662证券简称：强生控股公告编号：临2014-023
关于久通商旅与巴士公交全资子公司
关联交易的公告
一、关联交易概述
上海久通商旅客运有限公司（下称“久通商旅”）在开展团客车租赁经营业务过程中，需向久通商旅的股东上海巴士公交（集团）有限公司（下称“巴士公交”）下属全资子公司借用部分人员及租用部分车辆，因久通商旅为上海强生控股股份有限公司（下称“公司”）的全资子公司上海巴士汽车租赁服务有限公司（下称“巴士租赁”）的控股子公司，巴士公交为上海久事公司的全资子公司，双方同受公司控股股东上海久事公司控制，故久通商旅与巴士公交全资子公司之间因借用人员及租用车辆所发生的交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
久通商旅系由公司下属全资子公司巴士租赁与久事公司全资子公司巴士公交共同以现金方式出资设立，注册资本1亿元，为巴士租赁的控股子公司（巴士租赁出资5100万，占注册资本的51％，巴士公交出资4900万元，占注册资本的49％），2012年10月，久通商旅完成工商注册登记。该项对外投资经公司七届十四次董事会审议批准（详见2012年9月18日、2012年10月31日公司于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的编号为临2012－024、临2012－027的临时公告）。
（二）关联方基本情况
1、上海巴士一汽公共交通有限公司（下称“巴士一汽”）
住所：宝山区淞行路335号
法定代表人：赵建国
注册资本：324，662，450元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
2、上海巴士二汽公共交通有限公司（下称“巴士二汽”）
住所：上海市闵行区鹤庆路398号41幢2层B2019室
法定代表人：马云祥
注册资本：495，716，355元
3、上海巴士三汽公共交通有限公司（下称“巴士三汽”）
住所：上海市普陀区真光路1258号7层702室X座
法定代表人：吴增强
注册资本：162，291，706元
4、上海巴士四汽公共交通有限公司（下称“巴士四汽”）
住所：上海市长宁区茅台路1028号
法定代表人：黄伟荣
注册资本：266，297，883元
5、上海巴士五汽公共交通有限公司（下称“巴士五汽”）
住所：上海市共和新路3034号
法定代表人：蒋育生
注册资本：287，947，160元
6、上海巴士六汽公共交通有限公司（下称“巴士六汽”）
住所：上海市普陀区常德路1239号504－1室
法定代表人：陈放
注册资本：204，389，065元
7、上海巴士新新汽车服务有限公司（下称“巴士新新”）
住所：上海市黄浦区重庆南路275号409室
法定代表人：谢冬青
注册资本：293，138，838元
8、上海宝山巴士公共交通有限公司（下称“宝山巴士”）
住所：宝山区牡丹江路1325号3B－51室
法定代表人：李金桃
注册资本：283，854，837元
三、关联交易标的的基本情况
1、交易标的
久通商旅借用巴士一汽、巴士二汽、巴士三汽、巴士四汽、巴士五汽、巴士六汽、巴士新新、宝山巴士部分人员，承担相应的人员费用，预计全年将发生1200万；久通商旅向巴士一汽、巴士四汽、巴士五汽、巴士六汽、巴士新新租借部分营运车辆，承担相应的租赁费，预计全年将发生730万。两项合计全年预计将发生1930万。
2、关联交易的价格确定
上述关联交易所涉借用人员费用及车辆租赁费的金额由交易双方按市场公开原则公平协商确定。
四、关联交易的主要内容和履约安排
根据久通商旅与巴士公交确定的团客车整合方案，巴士公交子公司团客业务的员工由久通商旅借用并承担相应费用，团客业务车辆由巴士公交子公司转让或租借给久通商旅。根据业务发展的需要，久通商旅已受让巴士公交子公司大客车246辆（详见2014年4月12日公司于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的编号为临2014－009的临时公告），同时，向巴士公交子公司租借99辆大客车使用（租借车辆根据业务开展的需要会有适当增减）。2014年上半年发生借用人员费用约540万元及车辆租赁费约337万元，双方同意年内结算支付。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
上述关联交易事项所涉及之人员借用及车辆租赁系团客资源整合方案中的组成部分，是现阶段公司租赁板块业务开展所必不可少的经营活动，关系到团客车业务与资源整合的平稳推进，有利于团客车业务的稳定、健康发展。关联交易的价格由双方按照市场化原则协商确定。
久通商旅与关联方在业务、人员、资产、机构和财务方面均严格分开，上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此形成对关联方的依赖。该关联交易对上市公司的根本利益尤其是中小股东的根本利益没有任何损害。
六、董事会审议表决情况
2014年8月22日公司召开的第八届董事会第二次会议对《关于久通商旅与巴士公交全资子公司关联交易的议案》进行了审议。根据规定，关联董事洪任初、顾利慧、鲁国锋、王洪刚、樊建林回避表决，表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票，本次关联交易议案获得通过。公司独立董事予以了事前认可，并发表了独立意见。独立董事意见认为：本关联交易是久通商旅整合团客资源方案的组成部分，该经营活动有利于团客车业务与资源整合的平稳推进，有利于团客车业务的稳定、健康发展；关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和全体股东的利益。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于久通商旅与巴士公交全资子公司关联交易的独立意见
3、团客车整合协议
4、关联方营业执照复印件
证券代码：600662证券简称：强生控股公告编号：临2014-024
关于向上海久事公司支付担保费用的
关联交易公告
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联方名称：上海久事公司
企业性质：国有独资
注册地址：上海市中山南路28号
法定代表人姓名：张惠民
注册资本：252.7亿
经营范围：利用国内外资金，投资及综合开发经营，房地产开发经营、出租、出售，咨询业务，实业投资。
主要股东：上海市国有资产监督管理委员会
主要财务指标：2013年末，合并总资产3705亿元，合并净资产1354亿元；2013年度，实现合并营业收入182亿元，扣除公用事业损益后，实现归属于母公司所有者的经营性净利润7.77亿元。
三、关联交易标的基本情况
久事公司为本公司发行短期融资券提供连带责任的担保，双方按照市场原则经协商确定由公司按照担保发行金额的千分之一向久事公司支付担保费，即每担保发行1亿元短期融资券，公司向久事公司支付担保费用为10万元。根据目前的市场利率水平，担保发行1亿元短期融资券比无担保发行1亿元短期融资券的融资成本约降低30万元。
四、交易目的和对本公司的影响
本次关联交易有利于公司降低融资成本，节约财务费用，且支付的担保费用定价公允合理，没有任何损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司的融资活动对控股股东不存在依赖。
五、本次关联交易的审议
2014年8月22日公司召开的八届二次董事会审议了《关于向上海久事公司支付担保费用的关联交易议案》。根据规定，关联董事洪任初、顾利慧、鲁国锋、王洪刚、樊建林回避表决，表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票，本次关联交易议案获得通过。公司独立董事予以了事前认可，并发表了独立意见。公司独立董事认为：久事公司为公司发行短期融资券提供担保，有利于降低公司融资成本，公司依据市场原则向其支付担保费是合理的，且担保费的定价公允，未损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件目录
1、公司八届二次董事会决议；
2、独立董事意见。
证券代码：600662证券简称：强生控股公告编号：临2014-025
关于召开2014年第一次
临时股东大会的通知
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年9月12日下午2：00
●股权登记日：2014年9月3日
●本次股东大会是否提供网络投票：是
上海强生控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据第八届董事会第二次会议决议，决定召开公司2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
即9：30－11：30、13：00－15：00。
（四）会议的表决方式：
（五）现场会议召开地点：上海市闵行区同乐路189号(靠近虹梅路、罗锦路，交通：公交50路、729路、218路、735路、725路朱行站下)。
二、会议审议事项
审议《关于巴士租赁与法巴安诺共同投资设立中外合资汽车租赁公司的议案》
三、会议出席对象
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
3、股东可选择现场登记、传真或信件登记。
⑴现场登记：请于2014年9月5日（星期五）上午9点至下午3点半到上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼上海立信维一软件有限公司办理出席会议登记手续。
轨道交通：地铁2号线江苏路站3号口出；
公交线路：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：上海市静安区南京西路920号1807室
邮政编码：200041
传真：021-61353135
联系人：郑怡霞、靳岩
2、会议费用
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
附件2：投资者参加网络投票的操作流程
上海强生控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月12日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐户号：
委托日期：年月日
序号
议案内容
同意
反对
弃权
1
关于巴士租赁与法巴安诺共同投资设立中外合资汽车租赁公司的议案
备注：
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
总提案数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码
投票简称
表决事项数量
投票股东
738662
强生投票
A股股东
（二）表决方法
议案序号
内容
申报价格
1.00元
1股
2股
3股
（三）表决意见
表决意见种类
对应的申报股数
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）如某A股投资者拟对本次网络投票的提案《关于巴士租赁与法巴安诺共同投资设立中外合资汽车租赁公司的议案》投同意票，应申报如下：
买卖方向
买卖价格
买卖股数
买入
（三）如某A股投资者拟对本次网络投票的提案《关于巴士租赁与法巴安诺共同投资设立中外合资汽车租赁公司的议案》投反对票，应申报如下：
（四）如某A股投资者拟对本次网络投票的提案《关于巴士租赁与法巴安诺共同投资设立中外合资汽车租赁公司的议案》投弃权票，应申报如下：
三、网络投票其他注意事项
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。