1、中国财政部成功发行20亿美元主权债券
2、美国财政部没有将任何国家列为汇率操纵国
美国财政部：根据半年度货币报告，在截至2024年6月的四个季度中，没有主要的美国贸易伙伴操纵货币以获取不公平的贸易优势。将马来西亚从外汇观察名单中剔除，韩国因对美双边贸易顺差和全球经常账户顺差而被列入观察名单。日本在2024年4月29日、5月1日和7月11日至12日干预货币市场，抛售美元提振日元。重申对外汇市场的干预应在非常特殊的情况下进行，并经过适当的事先磋商，日本在干预方面是透明的。
3、美国10月份生产者价格指数加速回升
美国生产者价格10月加速上升，反映出抗通胀进展的不平衡。美国劳工统计局周四发布数据显示，10月份生产者价格指数(PPI)环比增长0.2%，高于9月份修正后的0.1%。彭博调查的经济学家预估中值为增长0.2%。PPI较上年同期增长2.4%。
4、鲍威尔：没有理由认为生产率不能继续增长
美联储主席鲍威尔表示，美国经济生产率的提高是“非常积极的”，他认为没有理由认为工人每小时产出不能继续高于趋势水平的增长。鲍威尔说，疫情期间形成的新企业浪潮、工人的广泛重新分配以及自动化的广泛使用，都促进了生产率的提高趋势，从长远来看，这对提高工人收入至关重要。
5、美联储主席鲍威尔：经济表现强劲降息不必急于一时
6、美国货币市场基金资产首次超过7万亿美元
根据长期研究货币市场基金领域的Cranedata提供的数据显示，截至11月13日当周，美国货币市场基金管理资产规模增加了约910亿美元，总规模首次超过7万亿美元，这对该行业而言具有里程碑意义。由于高而可靠的收益率，该行业在投资者中的受欢迎程度直线上升。
7、欧元区9月工业生产降幅大于预期
欧盟统计局周四公布的数据显示，与上月相比，工业生产下降了2.0%，超过了市场预期1.4%的降幅，尽管上月1.8%的强劲增长数据被修正为仅为1.5%。与去年同期相比，产出下降2.8%，低于经济学家预测的2.0%的降幅，表明长达一年多的工业衰退仍在加深。欧元区20国集团中最大的经济体德国的产出较上月下降了2.7%，但法国和意大利也出现了下降。
8、欧元区三季度就业率上升经济扩张速度可观
周四公布的最新数据显示，欧元区上季就业人数增幅略高于预期，经济也以可观的速度扩张，在经历了一年多的近乎停滞后，保持了经济软着陆的希望。尽管就业增长仍然相对疲弱，但这些数据仍可能缓解人们对就业市场低迷可能将欧元区拖入衰退的担忧，尤其是考虑到外部需求疲弱和工业表现不佳。
9、欧盟企业破产申报量今年第三季度环比增长2.7%
10、欧洲央行会议纪要：预计2025年通胀将大幅下降
欧洲央行会议纪要：通胀可能会更早达到2%的目标，预计2025年通胀将大幅下降。宣告抗通胀胜利仍为时尚早。疲弱的经济增长主要是由于结构性因素，现在采取行动可以防范可能导致未来低于目标的下行风险，并将支持软着陆。一些成员最初表示，他们更希望积累更多信息，并等待到12月再做决定。
11、日本资本外流局面持续加剧日元贬值压力
日本经济增长缓慢引发的资本外流，加剧了日元的贬值压力。许多日元观察人士预计，日美利差仍阔是导致日元持续走弱的原因所在，尤其是美国当选总统特朗普主张的政策可能会引发通胀。进出日本的贸易和投资流动不太引人注意，但同样也带来影响。日本第三季度经常项目盈余为8.97万亿日元（575亿美元），但被直接投资和证券投资外流所抵消。受交易员平仓日元融资套利交易推动，日元兑美元9月飙升至14个月高点，但此后下跌了约10%。
12、俄罗斯食品价格飙升
俄罗斯食品价格正在飙升。根据联邦统计局周四公布的数据，每公斤土豆的价格比年初至少贵了73%，黄油价格上涨了逾30%。在该机构编的清单中，这两种产品排在最前面，洋葱和甜菜等蔬菜价格上涨超过20%，酸奶油、牛奶、面包和鱼都比2023年高了12%-15%。
13、IEA上调2024年全球石油需求增长预测
国际能源署（IEA）在最新的月报中上调了对今年全球石油需求增长的预测，但略微下调了对明年的预测，原因是经济放缓对消费的影响。IEA预测，到2024年，全球原油日需求将从之前的86.2万桶增加92.1万桶，主要原因是经合组织国家的汽油交付强于预期。2025年的全球原油日增长预期从99.8万桶略微下调至99万桶。这一预测与去年约200万桶/日的增长相比大幅减速，因为新冠大流行后的需求激增已经消退，清洁能源运输技术的迅速推广正在缓和石油消费的增长。
14、波音计划在全球裁员1.7万个岗位
15、特朗普将取消电动汽车补贴
作为更广泛的税制改革立法的一部分，特朗普过渡团队正计划取消7500美元的电动汽车税收抵免，特斯拉代表也支持终止补贴。电动汽车税收抵免是《通胀削减法案》的重要组成部分，这项补贴的废除将对美国的电动汽车普及造成重大打击。由于汽车价格居高不下，充电基础设施参差不齐，美国的电动汽车普及率已经出现下降。特朗普此前曾表示，他将在担任总统的第一天扭转现行的电动汽车政策。
16、美股周四收跌
美联储主席鲍威尔称不需急于降息，暗示12月可能不会降息。美国上周初请失业救济人数降至5月以来新低。美国生产者价格10月加速上升，显示美联储青睐的通胀指标存在上行风险。道指跌207.33点，跌幅为0.47%，报43750.86点；纳指跌123.07点，跌幅为0.64%，报19107.65点；标普500指数跌36.21点，跌幅为0.60%，报5949.17点。
17、周四美国WTI原油收高0.4%
纽约商品交易所12月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格上涨27美分，涨幅为0.39%，收于每桶68.70美元。年初至今，该期货下跌约4%。作为全球原油基准的欧洲洲际交易所1月布伦特原油期货价格上涨28美分，涨幅为0.39%，收于每桶72.56美元。年初至今，该期货下跌约6%。
18、纽约期金在鲍威尔讲话日跌0.5%
11月14日纽约尾盘，现货黄金下跌0.25%，报2566.54美元/盎司。现货白银涨0.49%，报30.4555美元/盎司，全天V型反转。COMEX白银期货跌0.38%，报30.545美元/盎司，17:51刷新日低至29.750美元。COMEX铜期货跌0.11%，报4.0783美元/磅。
国内财经
1、住房城乡建设部：保交房有力推进全国已交付285万套
记者14日从住房城乡建设部了解到，全国保交房工作推进有力，截至11月13日，全国已交付285万套。截至10月31日，“白名单”项目贷款审批通过金额超3万亿元。截至11月13日，全国保交房已交付285万套，对市场预期带来明显改变。其中，截至11月13日，上海、福建、甘肃、黑龙江、河北承德、江苏徐州等74个省市保交房交付率已超八成，贵州六盘水、福建厦门、湖北鄂州、甘肃平凉、辽宁葫芦岛等24个城市保交房交付率已超九成，江西新余、甘肃金昌等6个城市保交房项目交付率已达100%。（央视新闻）
2、河南拟发行165.88亿元专项债
11月14日，河南省财政厅决定发行2024年河南省政府一般债券(十期)和专项债券(五十八至六十六期)。本次拟发行总额为165.8789亿元，品种为记账式固定利率附息债券，其中5年期新增一般债券计划发行26.5578亿元。5年期、7年期、10年期、15年期、30年期新增专项债券分别计划发行13.025亿元、13.059亿元、4.6045亿元、20.1283亿元、88.5043亿元。按照财政部要求，本次发行的新增一般债券资金26.5578亿元，主要用于农业、水利等基础设施建设项目。本次发行的新增专项债券139.3211亿元，主要用于城乡发展、社会事业、棚户区改造等领域。
3、贵州省财政厅：决定发行2024年贵州省地方政府再融资专项债券
贵州省财政厅公告，决定发行2024年第十批贵州省地方政府债券，总额为582.6779亿元。其中，2024年贵州省地方政府再融资专项债券（九至十一期）总额合计476亿元，将用于置换存量隐性债务。
4、冲刺年底深圳再上马276个项目
据深圳卫视，11月14日，深圳市2024年第三批新开工项目集中启动活动举行。冲刺年底，深圳再上马276个项目，总投资约2160.2亿元。按照项目所属领域划分，产业领域项目94个，项目数量占大头，项目总投资约279.7亿元，年度计划投资约101.2亿元。
5、11月上海二手房创下今年以来单月成交量破万最快纪录
6、深圳11月新房成交环比大增
楼市新政以来，购房者积极入市，市场交易火热势头持续。从深圳市房地产中介协会获悉，截至11月11日，深圳新房住宅认购4612套，环比上涨26%；新房住宅网签量达2878套，是10月同期的11倍。各类二手房完成过户3076套，其中二手住宅过户2696套，是10月同期的2.5倍左右，二手房交易量连续5周超2000套。
7、中指研究院：杭州10月二手房成交同环比增幅均在7成左右
据中指研究院监测，10月杭州二手住宅成交7696套，环比增长74.8%，同比增长68.1%，1-10月累计同比增长25.6%。价格方面，10月杭州二手住宅价格环比下跌0.65%，跌幅与上月基本持平。杭州二手房市场在经历连续两个月降温之后，10月在“新杭五条”等政策支持下热度回归，成交规模环比增长超七成，但市场仍延续以价换量态势，二手房价格继续下行。
8、中指研究院：南京10月二手住宅成交环比下降10.8%
据中指研究院监测，10月，南京二手住宅成交6512套，环比下降10.8%，同比下降8.2%，1-10月累计同比下降5.3%。价格方面，10月南京二手住宅价格环比下跌1.00%，跌幅较上月小幅收窄。9月底以来，在多项利好政策加持下，南京10月二手房带看量和实时成交量有明显增长，但受网签滞后影响，网签成交数据尚未有明显体现。
证券期货
1、10月上海地区机构新增投资账户71万户
根据上海市证券同业公会披露的最新数据，今年10月，上海地区机构新增投资账户71万户，环比上升144.8%，期末户数为3557万户，其中机构户数为11.6万户。A股交易量为9.6万亿元，环比上升123.3%，占沪深交易总量的26.94%。客户资产方面，期末资产总额为11.99万亿元，环比上升2.7%。两融账户本月新增8570户，环比上升240.3%，期末户数为67.1万户。金融产品保有量方面，公募基金累计保有量为2767亿元，环比上升9.9%；私募基金累计保有量为587亿元，环比上升10.1%。佣金率方面，A股平均佣金率为0.024%，环比下降0.4%。金融产品报备数本月新增21019次。
2、上市审核按下加速键
自6月三大交易所全面恢复IPO上市委审议后，11月IPO审核按下加速键。截至11月15日，沪深北三大交易所已经安排9家IPO企业上会（含2家待上会），虽然11月仅仅过半，但该数量已令11月成为IPO恢复常态化审核后，上会企业数量最多的月份。具体来看，据记者统计，从5月16日至11月15日，沪深北三大交易所共安排了29家企业上会。其中，北交所上会企业安排最多，达到了14家；其次是上交所，安排了9家，其中科创板安排6家、沪市主板安排了3家；深交所为6家，其中深市主板1家、创业板5家。
3、创业板指跌幅扩大
A股三大指数14日集体重挫，全市场超4800只个股飘绿。截止收盘，沪指跌1.73%，收报3379.84点；深证成指跌2.83%，收报11037.78点；创业板指跌3.40%，收报2334.96点。沪深两市成交额达到1.83万亿元，较昨日缩量逾1700亿。
4、逾1.8万亿元A股融资余额创9年多来新高
随着股市行情的启动，投资者加杠杆的热情也在提升。数据显示，截至11月12日，沪深北三市融资融券余额达18462.35亿元，连续7个交易日增加。其中，融资余额为18352.24亿元，仅次于2015年高峰，创下9年多来的新高。与此同时，场外配资也有所“冒头”，业内人士提示投资者提高风险防范意识。（上证报）
5、两市融资余额8连升
截止11月13日，上交所融资余额报9482.26亿元，较前一交易日增加33.98亿元；深交所融资余额报8908.92亿元，较前一交易日增加42.04亿元；两市合计1.84万亿元，较前一交易日增加76.02亿元。
6、北交所开市上市公司数量增超200%
北交所开市距今已过去三年，多项市场数据明显提升。截至11月14日，北交所上市公司数量从最初的81家增至257家，涨幅超200%。同期，北交所上市公司的总市值也从最初的2886.94亿元增至6694.95亿元。
7、增持回购贷款政策给力公司热情高涨行动快
10月以来，A股市场持续震荡走势，板块轮动效应明显。在此背景下，多家上市公司发布增持计划，主要是基于对公司未来发展前景的信心，稳定公司股价，维护股东权益。10月以来，共有60家A股上市公司公布了增持预案，其中51家披露了具体增持金额计划。从拟增持金额上限来看，如所有上市公司均顶格增持，合计增持金额将超过180亿元。
8、上海黄金交易所：关于做好近期市场风险控制工作的通知
上海黄金交易所表示，近期贵金属价格持续大幅波动。请各会员单位继续做细做好风险应急预案，维护市场平稳运行，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。
行业纵览
1、11月上旬重点钢企粗钢日产环比上升
据中国钢铁工业协会统计数据显示，2024年11月上旬重点钢企生铁日均产量188.2万吨，旬环比下降0.1%，同比上升6.4%；粗钢日均产量209.6万吨，旬环比上升0.1%，同比上升1.1%；钢材日均产量195.3万吨，旬环比下降7.8%，同比持平。11月上旬重点钢铁企业钢材库存量为1366万吨，旬环比增加2万吨，上升0.1%；比上月同旬减少107万吨，下降7.3%；比去年同旬减少103万吨，下降7.0%。
2、湖南、陕西等多地通知水泥价格上涨
中国水泥网行情数据中心消息显示，根据市场反馈，湖南地区受错峰停窑影响，库存相对低位，各企业涨价意愿较强。各企业计划15日起对长株潭、郴州等地再次通知上调水泥价格50元/吨。
3、超1亿载重吨，我国单个船企交船总量创下新纪录
从中国船舶集团获悉，由中国船舶上海外高桥造船建造的230万桶通用型海上浮式生产储油轮今天正式交付。至此，外高桥造船累计完工交付579艘（座）船舶和海工平台，共计100002587载重吨，成为我国首个完工总量突破1亿载重吨的船企，创造了我国单个船企交船总量新纪录。（央视新闻）
4、山西省现年内第四起百亿煤矿探矿权交易
据山西省自然资源网上交易平台信息，忻州市属国企山西忻州神达能源集团有限公司以160亿元价格，成功拍下保德县化树塔区块煤炭探矿权。此前，山西省今年已公开竞争出让5宗煤炭探矿权和1宗铝土矿采矿权，预计新增煤炭产能2400万吨，同时实现财政收益约684.83亿元。加上最新一宗交易，山西今年矿业权交易额已超800亿元。
5、中国宝武进入世界一流企业方阵
在11月7日举办的第七届中国企业论坛上，中国企业联合会发布了11个行业世界一流企业评价指标体系。根据该评价指标体系，中国宝武进入世界一流企业方阵。
6、六安钢铁成功研发150-250mm特厚板
近日，六安钢铁控股集团3500mm中厚板产线研发的150-250mm特厚板顺利完成检验，板形、内部质量和表面质量检验，均符合用户质量要求。这标志着六安钢铁中厚板实现了更大厚度范围的覆盖，为公司产品结构调整、实施差异化精品战略再添新动能。
7、安赛乐米塔尔津西新材料（常州）项目全面启动
11月12日，世界钢铁巨头安赛乐米塔尔携手中国东方，共同投资26亿美元的NEMM新能源软磁材料项目常州筹建启动会在江苏常州召开。这是继11月6日，安赛乐米塔尔津西新材料（唐山）项目启动会后，集高科技、绿色、智能、数字化的新能源软磁材料项目全面落地推进，进入全面实质性建设阶段。
8、酒钢多项指标在钢铁行业“对标挖潜”活动中名列前茅
近日，2024年钢铁行业“对标挖潜”活动领导小组工作会议在酒钢召开，会议评选出了钢铁行业2023年度“对标挖潜”活动中主要产品制造成本、加工成本及吨钢材利润指标表现突出的企业，酒钢多项指标名列前茅。据悉，此次评选涵盖多项制造成本、加工成本及吨钢材利润，共有70家大中型钢铁企业参与。2023年，70家钢铁企业钢产量为6.03亿吨，约占重点大中型钢铁企业钢产量的71%，占全国钢产量的59%。
9、太钢成功试制大单重宽幅N06625镍基合金热卷
近日，太钢集团太钢鑫海公司炉卷轧机产线成功下线N06625镍基合金热卷，单重超过14吨。这一创新成果标志着太钢625镍基合金从冶炼到轧制的全流程贯通，这不仅是太钢在高端金属材料领域的又一次重大突破，也为中国在全球特种合金市场中的竞争力增添了新的一笔。
10、2024年首钢新能源汽车用软磁材料用户技术研讨会召开
11月12日，2024年首钢新能源汽车用软磁材料用户技术研讨会在苏州召开，20SW1100Z、ESW1025R两款新产品全球首发，自粘结涂层等多项新技术发布。
11、沙钢铸轧薄带高品质硅钢项目发力夺取全年胜
沙钢铸轧薄带高品质硅钢项目共占地820亩，计划增加产能200万吨硅钢，分两期建设，其中一期计划增加产能118万吨。项目建成后，沙钢将实现无取向硅钢产品的全覆盖，硅钢的生产能力和装备水平将跻身国内第一方阵。经历全年不懈奋战，截止当前，沙钢硅钢项目土建、钢结构施工已完成95%，电气、管道、设备安装工作已完成约65%，均按工程策划正常推进。
12、“河钢造”助建国内首个千万千瓦级多能互补综合能源基地
近日，河钢集团舞钢公司一批高端风电钢板发往客户，用于我国首个千万千瓦级多能互补综合能源基地华能陇东能源基地的重要组成部分——华能庆阳风光综合新能源示范项目建设。项目所需全部高端风电钢板由舞钢独家供应。
13、云南德胜钒钛金属生态产业园项目全面投产
11月11日，中冶赛迪总承包建设的云南德胜钒钛转型升级改造钒钛金属生态产业园项目高炉成功点火，并于12日出铁，标志着产业园铁、钢、轧全线投产。云南德胜钒钛转型升级改造钒钛金属生态产业园是中冶赛迪全流程总承包建设的又一现代化联合钢厂，走“绿色钒钛为主导，智慧钢铁协同发展”路线，重点发展绿色优特钢、钒钛金属深加工、循环经济产业链，全力打造西部最具竞争力的钒钛金属生态产业园。
14、普阳钢铁硅钢项目即将投产
15、日照钢铁集团在海南成立新公司
天眼查App显示，近日，海南京华钢铁有限公司成立，法定代表人为孙少平，注册资本1亿人民币，经营范围含煤炭及制品销售、锻件及粉末冶金制品销售、电子元器件与机电组件设备销售、非金属矿及制品销售、金属材料销售等。股东信息显示，该公司由日照钢铁控股集团有限公司全资持股。
16、阿根廷对华钢轮毂启动反倾销日落复审调查
2024年11月12日，阿根廷经济部发布2024年第1178号公告称，应阿根廷企业DISTRIBUIDORACOMERSURS.A.申请，对原产于中国的钢轮毂（西班牙语：ruedasdeacero）启动反倾销日落复审调查。涉案产品为用于公共汽车、卡车、拖车和半挂车，公称直径大于等于444.5毫米（17.5英寸）但不超过622.33（24.5英寸）毫米、公称厚度大于等于152.4毫米（6英寸）的钢制轮毂。涉案产品的南共市海关编码为8708.70.90和8716.90.90。案件调查期间，暂不对涉案产品继续征收反倾销税。公告自发布之日起生效。
17、哥伦比亚宣布对自中国进口钢型材启动反倾销日落复审调查
近日，哥伦比亚贸工旅游部在其官网发布2024年10月30日第326号决议，宣布将对自中国进口的非结构性轻型建筑用合金和非合金钢型材、镀锌板和镀铝钢板（厚度不超过0.46毫米，未经加工或冷加工）启动反倾销日落复审调查。涉案产品的哥伦比亚税号为7216.61.00.00，7216.91.00.00和7228.70.00.00。
18、美国对热轧碳钢板作出第四次双反日落复审终裁
2024年11月12日，美国商务部发布公告称，对进口自中国大陆、印度、印度尼西亚、泰国和乌克兰5国以及中国台湾地区的热轧碳钢板作出第四次反倾销快速日落复审终裁：若取消现行反倾销措施，将会导致中国大陆涉案产品以90.83%的倾销幅度继续或再度发生、印度涉案产品以44.40%的倾销幅度继续或再度发生、印度尼西亚涉案产品以47.86%的倾销幅度继续或再度发生、泰国涉案产品以20.30%的倾销幅度继续或再度发生、乌克兰涉案产品以90.33%的倾销幅度继续或再度发生、中国台湾地区涉案产品以29.14%的倾销幅度继续或再度发生。
19、澳大利亚对华铝型材发起双反日落复审调查
11月8日，澳大利亚反倾销委员会发布第2024/085号公告称，应澳大利亚国内企业CapralLimited提交的申请，对进口自中国的铝型材（AluminiumExtrusions）发起第三次反倾销和反补贴日落复审调查。本案的倾销调查期为2023年10月1日至2024年9月30日，损害调查期为自2020年10月1日至2024年9月30日。
20、美国对钢制丙烷气瓶作出第一次双反日落复审终裁
2024年11月8日，美国商务部发布公告称，对进口自中国和泰国的钢制丙烷气瓶作出第一次反倾销快速日落复审终裁：若取消现行反倾销措施，将会导致中国涉案产品以108.60%的倾销幅度继续或再度发生、将会导致泰国涉案产品以10.77%的倾销幅度继续或再度发生。2024年11月12日，美国商务部发布公告称，对进口自中国的钢制丙烷气瓶作出第一次反补贴快速日落复审终裁，裁定若取消本案的反补贴税，将导致中国涉案产品的补贴以37.91%—142.37%的税率继续或再度发生。
21、英国政府宣布将通过立法禁止新的煤矿开采
22、周四LME金属期货收盘多数下跌
LME期铜收跌57美元，报8990美元/吨。LME期铝收跌14美元，报2516美元/吨。LME期锌收跌38美元，报2942美元/吨。LME期铅收跌48美元，报1960美元/吨。LME期镍收跌111美元，报15619美元/吨。LME期锡收跌731美元，报28932美元/吨。LME期钴收平，报24300美元/吨。
23、周四夜盘期货主力合约跌多涨少
丁二烯橡胶、玻璃跌超2%，焦炭、纯碱、20号胶（NR）、焦煤、豆粕、豆二跌超1%。涨幅方面，燃料油、棕榈油、低硫燃料油（LU）涨超1%。国际铜夜盘收跌0.12%，沪铜收平，沪铝收涨0.48%，沪锌收跌0.26%，沪铅收跌1.35%，沪镍收跌1.25%，沪锡收跌1.11%。氧化铝夜盘收涨0.02%。不锈钢夜盘收跌0.15%。