经过初赛的网络答题,复赛的现场答辩等多轮考核,2020“银华基金杯”新浪银行理财师大赛团队复赛正式落下帷幕,全国十强理财团队终于诞生。
团队复赛答辩主要考察选手资产配置能力,复赛环节,理财团队充分发挥创造力,通过角色扮演、情景演绎、歌舞快闪等多形式呈现客户理财方案,多形式充分彰显了优秀理财师们的专业素养和精神面貌。
晋级全国总决赛的十支理财团队将获得“全国十佳银行理财团队”荣誉称号,并将于11月18日齐聚北京参加全国总决赛,现场角逐冠亚季军。
以下为团队赛全国十强榜单:
1.运筹帷幄广发银行佛山分行
团队介绍:我们是来自广发银行佛山分行的运筹帷幄队,团队成员具有丰富的财富管理经验,擅长为不同的客户提供理财规划,帮助客户实现财富增值保值、子女教育、养老规划以及资产传承等多方面的目标,我们的愿景是用最专业的知识和最极致的服务,为客户带来最好的体验。
团队口号:运筹帷幄,决胜千里
2.笃行队工商银行北京分行
团队口号:明德崇智厚朴笃行
3.深财有招招商银行深圳分行
团队介绍:招商银行深圳分行财富顾问团队成员,招行总行认证财富顾问团队,每位成员均有多年零售银行客户经理工作经历和服务客户财富管理工作经验,擅长针对客户需求定制资产配置、投资规划和保障规划方案。
团队口号:投资理财、因您而变
4.汇聚梦之队广发银行大连分行
团队介绍:团队成员拥有多年从业经验,业务涉猎广泛,对于私人银行客户财富管理有着丰富的经验和独到的见解。成员曾经获得大连市第一届、第二届财富管理精英大赛团体金牌、连续多年广发银行总行优秀理财经理等奖项。我们坚信专业源于专注,责任点燃激情,以汇聚之力,达您所愿。
团队口号:以汇聚之力达您所愿
5.王者之狮佛山农商银行南庄支行
团队介绍:王者之狮,来自佛山农商银行南庄支行,是一支以“专业理财、贴心服务”为理念的新晋理财师队伍,团队成员虽金融工作经验不长,但在银行专业领域以初出茅庐的精神,以满腔热血的新生代力量不断深耕,全员通过CHFP理财规划师专业理财资格认证,并有AFP金融理财师持证人以及基金从业、保险从业、证券从业等多项资格证书,致力于为客户提供全面、专业、科学、高效、贴心的理财建议,为不同的客户寻求最合适的理财规划方案,助力客户早日实现财务自由,做您的贴心财富小管家!
团队口号:王者出场,“狮”不可挡
6.红星闪闪工商银行深圳分行
团队介绍:“工银星辰,点亮发光的你”。红星闪闪团队的四名成员于2015年夏天一起入职工商银行深圳市分行,于2018年先后转岗为理财经理。团队成员雷皓取得2019年工工商银行深圳市分行私人银行服务竞赛一等奖,林明瑶取得2019年工商银行深圳市分行贵金属分析师竞赛一等奖,汪婷取得2019年度工商银行福田支行营销竞赛优秀理财经理,俞珊负责牵头福田支行ETC项目取得分行优秀团队称号。我们希望可以通过此次比赛提升专业能力,在岗位上发光发热,像闪闪的红星一样绽放光彩!
团队口号:红星闪闪放光彩
7.工银星河工商银行北京分行
团队口号:聚星河之光,展大行风采
8.摸金小分队广州银行广州分行
团队口号:理财如摸金,点对可成金!
9.四喜丸子队农业银行山东分行
团队介绍:团队由省市区三级财富顾问团队组成,团队成员曾获得中国百佳理财师、福布斯富国优选理财师、农总行优秀财富顾问等多项荣誉,立志打造全方位的高效私行客户服务团队。
团队口号:恒业行远至诚相伴
10.乘风破浪队建设银行乐山分行
团队介绍:肖潇,2012年进入中国建设银行乐山分行,目前岗位私人银行客户经理,曾获得“CFP.易方达中国优秀金融理财师(2018)”、“第十一届福布斯.富国中国优选理财师评选中西部赛区区域优选理财师”等荣誉。沈昱君,2014年进入中国建设银行乐山分行,目前岗位个人客户经理,曾获得“建设银行乐山分行2019年度优秀员工”,“建设银行乐山分行2018年优秀党员”等荣誉。尹治梅,2018年进入中国建设银行乐山分行,目前岗位产品销售经理,曾获得“建设银行乐山分行2019年度优秀员工”等荣誉。杜润鑫,2018年进入中国建设银行乐山分行,目前岗位柜员,曾获得“建设银行乐山分行2020年旺季营销能手”。
团队口号:乘风破浪同行,财富梦想共赢
2020“银华基金杯”新浪银行理财师大赛由新浪财经和银华基金联合举办,旨在甄选并表彰优秀理财师,为银行理财精英提供展示形象、提升能力的舞台,普及理财知识,推动中国理财事业繁荣发展。