2024年国际金价屡创新高40次打破历史纪录,国际期货金价--纽约商品交易所(COMEX)主力合约期金以2072.7美元/盎司开盘价,10月30日最高触及2801.8美元/盎司;国际现货金价--伦敦金银协会(LBMA)黄金现货以2063.0美元/盎司开盘,到10月31日最高触及2790.1美元/盎司。2024年国际黄金现货均价为2387.04美元/盎司,同比上涨22.87%。2024年国际黄金价格大涨主要受到全球地缘紧张局势加剧、美联储步入降息周期、全球央行储备资产多元化持续购金等利好因素的共同推动,黄金作为避险资产与保值投资手段受到追捧。
受到国际金价带动,国内金价也屡创新高:2024年国内黄金市场,期货金价--上海期货交易所(SHFE)主力合约期金1月2日以489.82元/克开盘价,10月31日最高触及641.81元/克;现货金价--上海黄金交易所(SGE)现货黄金(Au99.99)价格1月2日以480.80元/克开盘,10月31日最高触及655.0元/克。2024年国内现货黄金(Au99.99)均价为556.61元/克,同比上涨24.12%。世界黄金协会在最新发布的《2025年黄金展望》报告中指出,2025年黄金市场增长或将放缓,但仍然存在一定的上行空间,预计2025年金价有望创下10多年来最佳年度表现。
1月26日,山东黄金矿业股份公司(证券代码:600547)宣布,收购控股股东山东黄金集团全资子公司山东黄金地质矿产勘查有限公司所持西岭金矿探矿权,转让价款共计103.3亿元。收购完成后,西岭金矿探矿权将与公司全资子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司所属的三山岛金矿现有矿权整合为新的采矿权并统一开发利用。西岭金矿是国内目前探获的最大的(世界级巨型)单体金矿床,资源量金矿石量达1.47亿吨。其中金金属量为592吨、金金属平均品位4.02克/吨。5月29日,山东黄金更新披露定增预案,公司拟非公开发行新股募资不超过46亿元,募集资金全部用于“山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家矿区(整合)金矿资源开发工程”项目。
2月26日,银泰黄金资源股份有限公司(现山金国际股份有限公司,证券代码:000975)公告披露,公司拟通过下属海南盛蔚贸易有限公司在加拿大设立的全资子公司,以每股1.90加元的价格,现金方式收购OsinoResourcesCorp现有全部已发行且流通的普通股及待稀释股份,此次收购的交易金额约为3.68亿加元。8月29日山金国际发布公告称对于OsinoResourcesCorp.的股权收购已经完成交割。此次收购将为该公司带来约127.2吨的新增黄金资源量(所属TwinsHills项目连同其西北130公里处的0ndundu金矿合计保有金资源量为127.2吨),而TwinHills金矿项目预计投产后可以为该公司增加5吨/年的黄金产能。
3月11日,山东黄金矿业股份公司(证券代码:600547)拟以约4.71亿元的价格收购包头市昶泰矿业有限责任公司70%的股权,根据公开资料显示,昶泰矿业核心资产为陶勒盖金矿采矿权及探矿权。收购完成后山东黄金将新增保有黄金资源量16余吨。7月23日,山东黄金再次公告,称其以约13.47亿元的价格,竞得大桥金矿详查探矿权,溢价648.33%。加速公司在甘肃省西秦岭地区金矿资源的布局。
6月6日,澳交所发布公告称,铁拓矿业将于当日交易结束时从澳交所正式名单中退市除名,这标志着招金矿业全面要约收购铁拓矿业的顺利落地。据悉,招金矿业股份有限公司(证券代码:01818.HK)全资附属公司招金资本完成对澳大利亚铁拓矿业收购,以5亿美元的总交易代价获得了铁拓矿业100%的股权,拥有了其旗舰资产--科特迪瓦阿布贾金矿88%的权益(新增黄金资源量104.8吨)。6月25日,招金矿业宣布全资附属公司星河创建以1.8亿元的总交易价款,完成西金矿业60%股权的收购,间接控股开发奥德兰公司科马洪金矿。据悉,科马洪金矿位于非洲塞拉利昂,该金矿的矿区面积约100平方公里,黄金资源量约22.46吨,平均品位4.55克/吨。
10月9日,紫金矿业集团股份有限公司(证券代码:601899,02899.HK)发布公告称出资10亿美元,收购纽蒙特持有的加纳阿基姆(Akyem)金矿项目100%权益(加纳阿基姆金矿是加纳最大金矿之一,保有黄金资源量54.4吨)。11月7日,紫金矿业发布公告,收购泛美白银旗下秘鲁拉阿雷纳(LaArena)铜金矿项目100%权益,此次收购对价包括交割时一次性支付2.45亿美元。据悉,秘鲁拉阿雷纳铜金矿位于世界著名成矿带,铜、金资源量较大,有着较好的找矿增储潜力和预期经济效益;拉阿雷纳铜金矿保有铜资源量278.5万吨、金资源量196.5吨。
5月中旬从广东明发贵金属有限公司获悉,中国知名贵金属企业、中国有色金属工业协会金银分会副会长单位--广东明发贵金属有限公司拟总投资10亿元,建设“明发黄金珠宝产业园”。“明发黄金珠宝产业园”将建造七大板块:总部经济中心、研发设计中心、产品展示中心、金银加工制造中心、贵金属纳米材料制造、仓储物流配送中心、总部员工宿舍区。项目规划建筑面积约34.88万平方米,主楼共22层、总高度79.8米,长宽150米。
5月18日上午,灵宝金源矿业股份有限公司桐辉精炼分公司金银贵金属精深加工产业园项目新建厂房主体顺利封顶。该项目是河南三门峡黄金精深加工产业园一期规划的主力项目,计划新建三层厂房1栋,建筑面积7212㎡。达产达效后,年可生产国标黄金及下游金产品80吨(60吨国标投资金锭、20吨金条币章),国标白银及下游银产品120吨(100吨国标投资银锭、20吨银条币章)。该项目将助力灵宝黄金产业补链延链强链,转型升级高质量发展。
6月18日,陕西有色金属集团陕西黄金贵金属前驱体新材料等高质量建设项目启动仪式在渭南市华州区工业园区瓜坡精细化工产业园举行。该项目总投资10.62亿元,分两期实施:一期主要包括825吨贵金属前驱体新材料项目和500吨光伏正面银浆用银粉新材料项目,二期主要包括1.3吨贵金属增材制造技术成果转化与产业化项目和100公斤电解水制氢用催化剂中试项目等,项目均围绕国家“双碳”目标和“构建新一代信息技术、新能源等产业体系”对贵金属新材料的战略需求,致力解决国外在高端光伏用银粉领域的“卡脖子”难题。两期项目整体建成后可年新增产值58亿元,助力渭南市华州区成为西北地区规模最大的稀贵金属深加工基地。
7月29日,山东中金岭南铜业有限责任公司铜阳极泥稀贵金属综合利用技术改造项目一期工程——年处理4000吨铜阳极泥生产线湿法系统正式投料生产,标志着中金铜业聚焦主业、向“三稀”金属综合回收利用产业链延伸拓展迈出关键一步。中金铜业铜阳极泥稀贵金属综合利用技术改造项目二期总计设计年处理7000吨铜阳极泥,全部完工预计年产黄金13.8吨,白银550吨和其它稀贵金属。
9月28日,金川集团铜贵有限公司40万吨/年智能铜电解项目(副产金银)建成,点火启运。该项目是“十四五”省列重大建设项目,项目于2022年4月开工建设,计划总投资55.2亿元,设计混合精矿处理量153万吨,其中铜精矿140万吨,年产铜阳极板30余万吨,年产值达到280-300亿元。项目建成后,金川集团本部铜产业规模将具有70万吨铜火法冶炼能力。
10月21日,云南铜业股份公司(证券代码:00087)发布公告称,近日该公司西南铜业分公司搬迁升级改造项目火法系统投料成功,进入带负荷试车阶段,目前已顺利产出阳极铜。公司西南铜业政策性搬迁于2022年底启动,搬迁项目建成后,将形成年产阴极铜55万吨、硫酸135万吨、金锭11.28吨、银锭650吨的产能,并生产其他有关副产品;该项目总投资约64.24亿元,建设周期约为23个月。
11月18日,青海省“十四五”规划重点项目——西矿稀贵金属公司多金属资源综合循环利用及环保升级改造项目正式竣工投产。该项目总投资26亿元,由中国恩菲EPC总承包,采用国际领先工艺,以金精矿、银精矿、低品位多金属矿及公司铜冶炼、锌冶炼产出的尾渣为主要原料,形成铜、铅、锌多金属资源一体化冶炼系统,设计年产电铅20万吨、金锭6吨、银锭430吨、硫酸25万吨生产能力,同时高效回收铜、锌、锑、铋、硒、钯等有价金属,预计年产值可达百亿元,每年预计实现利润总额2.6亿元。
6月28日,老铺黄金股份有限公司在港交所主板挂牌上市(股票代码“6181.HK”)。作为“古法黄金第一股”,老铺黄金净募集资金约7.13亿港元(约人民币6.64亿元)。腾讯控股全资子公司、南方基金和CPE源峰作为基石投资者参与本次发行,其中腾讯通过TencentHuangRiver认购3500万美元,而南方基金和CPE源峰则各自认购1050万美元。与国内传统黄金珠宝首饰品牌不同,老铺黄金是唯一一家聚焦古法金设计、生产加工和销售的黄金珠宝首饰品牌。据悉,老铺黄金在2009年创立,以定制古法金饰品等复杂工艺饰品来吸引购买力强劲的消费者,“足金镶嵌钻石”以及“金胎烧蓝”等工艺品据称都为老铺黄金首创。近年来受新中式审美崛起和悦己消费等因素影响,古法金市场出现较快增长。
11月29日,梦金园黄金珠宝集团股份有限公司在香港联交所挂牌上市(股票代码“2585.HK”)。梦金园拥有业内领先的高纯度黄金首饰生产技术和生产加工能力,首创无焊料焊接专利技术,引领行业工艺精进,黄金饰品的产能和产量均居于行业前列,连续12年上榜“中国黄金首饰加工量十大企业”,连续9年上榜“中国黄金珠宝销售收入十大企业”,已成为中国境内珠宝首饰市场最具竞争力的品牌之一。
2023年梦金园黄金珠宝集团股份有限公司黄金首饰加工量49.95吨,排名全国第三位;2023年梦金园黄金珠宝集团股份有限公司黄金珠宝业务销售收入达到202.09亿元,排名全国第六位。梦金园黄金珠宝集团股份有限公司在港交所敲钟,成为继老铺黄金后第二家赴港上市的内地黄金珠宝零售品牌企业。
11月29日,中国最大的金表品牌、两度挂牌新三板的深圳西普尼精密科技股份有限公司向港交所递交招股书说明书,计划申请主板上市,上市由中国平安资本(香港)担任独家保荐人。西普尼精密是中国贵金属手表行业龙头,知名贵金属智能穿戴设备研发商,深耕于贵金属材料及穿戴产品研发及制造领域,主要从事贵金属材料的深度开发、黄金手表及精工饰品的研发、设计、制造及销售,已经开发Goldbear(金熊)、HIPINE(西普尼)等多个品牌不同系列的腕表产品。根据IPO申请文件、公开发行说明书来看,西普尼2014年营收只有30.87万元,2015年飙升至7896.95万元,2023年营收已超过4亿元。
12月23日,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发布公告称,公司发行境外上市股份(H股)获得中国证监会备案。继紫金矿业、山东黄金实现“A+H”两地上市后,赤峰黄金有望成为第三只“A+H”黄金股。公告显示,赤峰黄金此次拟发行不超过3.38亿股H股并在香港联交所上市。据弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司发布的报告,截至2024年3月31日,赤峰黄金拥有的黄金资源量为14.6百万盎司(约454吨),而就黄金产量而言,赤峰黄金在中国的上市黄金生产商中排名第五,2023年的黄金产量为461.5千盎司(约14.35吨)。赤峰黄金的主营业务为黄金、有色金属采选业务,2023年度公司营收与归属净利润分别为72.21亿元和8.04亿元,分别同比上涨15.23%和78.21%。
2024年4月16日,自然资源部、生态环境部、财政部、国家市场监督管理总局、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家林业和草原局发布《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》,明确全面推进绿色矿山建设、强化绿色矿山名录动态管理,将进一步强化绿色矿山建设工作的监督考核。以切实提升矿产资源开发利用保护水平,助力美丽中国建设。《通知》指出到2028年底绿色矿山建设工作机制更加完善,持证在产的90%大型矿山、80%中型矿山要达到绿色矿山标准要求,各地可结合实际,参照绿色矿山标准加强小型矿山管理。此前自然资源部公布的前几批国家绿色矿山中,金银矿山占比达到11.24%,其中有127座金矿(占全国绿色矿山总数量比重10.12%)、14家银矿(占全国绿色矿山总数量比重1.12%)入选全国绿色矿山名录。
2024年年中中国有色金属工业协会正式批准并公开发布了T/CNIA0246-2024《有色金属企业环境、社会及治理(ESG)信息披露指南》。该《指南》于2024年9月1日起正式实施,这是中国有色金属行业的第一份ESG信息披露标准,标志着行业在可持续发展道路上迈出了重要一步。《指南》将推动行业的ESG发展,提高企业的社会责任意识,促进可持续发展。确定了披露议题架构,包括16个一级议题、44个二级议题,并提供具体披露事项及内容参考。此外,全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口制定了国家标准《超细金粉》,标准起草单位为:贵研电子材料(云南)有限公司、云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司、云南贵金属实验室有限公司、西安宏星电子浆料科技股份有限公司、有研亿金新材料股份有限公司、西北有色金属研究院、中国振华集团云科电子有限公司、成都光明派特贵金属有限公司、有研工程技术研究院有限公司、金川集团股份有限公司。
2024年11月8日,《中华人民共和国矿产资源法》经第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订通过,自2025年7月1日起施行。新修订的矿产资源法内容包括:总则、矿业权、矿产资源勘查开采、矿区生态修复、矿产资源储备和应急、监督管理、法律责任和附则,共八章八十条。这是该法自1996年、2009年两次修正后的首次修订,主要是为了促进矿产资源合理开发利用,加强矿产资源和生态环境保护,维护矿产资源国家所有者权益和矿业权人合法权益,推动矿业高质量发展,保障国家矿产资源安全,适应全面建设社会主义现代化国家的需要。
2024年11月27日,国家发改委发布《西部地区鼓励类产业目录(2025年本)》,该目录经国务院同意,自2025年1月1日起施行。其中稀贵金属提纯及深加工入选云南省鼓励类产业目录;玉石珠宝开采、加工,金等战略性矿产资源及紧缺矿产勘查和综合开发利用,共伴生矿以及尾矿库固废综合利用等入选西藏自治区鼓励类产业目录;贵金属粉体材料开发及生产入选甘肃省鼓励类产业目录;珠宝加工等精密加工产业技术开发及设备制造入选重庆市鼓励类产业目录等。
2024年6月24日,国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂举行,由昆明理工大学、昆明鼎邦科技股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、金川集团股份有限公司、蒙自矿冶有限责任公司、紫金铜业有限公司等单位联合攻关、共同完成的“新一代绿色高效提炼稀贵金属技术及应用”获得2023年度国家科技进步二等奖。该“高温熔炼捕集-溶液电解富集-真空气化分离-梯级精炼提纯”生产稀贵金属新技术,攻克了复杂稀贵金属合金真空气化分离关键难题,实现金银铂钯硒的绿色高效提炼。成果已国内外建成百余条稀贵金属真空气化分离生产线,开辟绿色高效短流程生产稀贵金属新途径,推动了世界稀贵金属生产技术的更迭换代,经济、社会和生态环境效益显著。
2024年11月12日中国有色金属工业协会、中国有色金属学会联合发布“2024年度有色金属工业科学技术奖”拟授奖项目公示:“低品位及复杂金矿资源高效提取工艺研究及应用”、“基于矿物基因特性自动检测的复杂金资源选冶新技术研究与应用”、“凤县-太白金铅锌矿集区找矿重大突破与绿色开发示范”、“典型稀贵稀散金属高效提取及智能精炼系统创新开发与应用(发明)”通过2024年中国有色金属工业科学技术一等奖初评。2024年度中国有色金属工业科学技术奖初评通过项目210项,其中一等奖99项,二等奖89项,三等奖22项。
由紫金矿业集团股份有限公司、厦门紫金矿冶技术有限公司研发申报的“低品位及复杂金矿资源高效提取工艺研究及应用”;由矿冶科技集团有限公司、山东黄金冶炼有限公司、黑龙江宝山矿业有限公司、云南黄金矿业集团股份有限公司、陕西凤县四方金矿有限责任公司研发申报的“基于矿物基因特性自动检测的复杂金资源选冶新技术研究与应用”;由陕西西北有色铅锌集团有限公司、宝鸡西北有色七一七总队有限公司、西北有色地质矿业集团有限公司、陕西西北有色地质调查院有限公司研发申报的“凤县-太白金铅锌矿集区找矿重大突破与绿色开发示范”;由中南大学、湖南达诺智能机器人科技有限公司研发申报的“典型稀贵稀散金属高效提取及智能精炼系统创新开发与应用(发明)”通过2024年中国有色金属工业科学技术奖一等奖初评。
此外由山东黄金矿业科技有限公司选冶实验室分公司、中南大学、矿冶科技集团等9个单位研发申报的“基于工艺矿物学精准检测的复杂金矿高效选冶回收”、由长春黄金研究院有限公司、辽宁天利金业有限责任公司、江西三和金业有限公司研发申报的“难选冶高砷金矿资源梯级生物氧化关键技术及应用”2个黄金项目通过2024年中国有色金属工业科学技术奖二等奖初评。
(评选:中国有色金属工业协会金银分会、安泰科贵金属部、《中国贵金属》编辑部)