操作流程：商品-->商品分类-->新增商品分类-->填写分类名称-->确定保存
进入云端后台，点击【商品】-->【商品分类】，点击【新增】按钮。在跳出的新增窗口中，填写分类名称，后点击【确定】，完成商品类别的新增。
参数说明
操作步骤：点击【新增】按钮，填写基本的商品信息并保存
操作步骤：
1.点击【导入】，跳出如下窗口
2.点击【下载模板】，可下载系统规定好的导入模板，根据模板填写或者调整已有资料的格式后再将表格导入系统，注意：模板中“（必填）”的项目为必填项，不可漏填
3.导入表格，已经调整好的excel文件，点击导入，以下三项可勾选
客户等级是按照你业务特性、管理权限需要、客户等级分类方式设置的，用于批量管理同一类客户，如：同一类客户一种批发价，同一类客户无法查看某些商品，同一类客户的销售报表统计。
操作路径：云端【客户】-【权益互动】-【等级管理】
操作流程：后台-->客户中心-->客户资料-->录入客户资料-->保存
注意：标记“*”的为必填资料
操作流程：后台-->客户中心-->客户资料-->导入-->下载模板
录入供应商信息
如下图所示：
业务员CRM入口
添加员工账号，主要是为了方便对员工账号的查询和管理。设置不同的权限，更好的分工明确。新增员工账号前应该首先完成部门架构及角色权限的建立，才能在新增账号时匹配相应的部门及角色权限
操作流程：后台-->员工-->员工资料-->新增员工账号-->输入员工信息-->设置员工权限-->保存
点击【新增员工账号】，输入员工工号、姓名、密码等信息，切换不同的标签页，设置权限后点击【保存】即可。
操作流程：后台-->员工-->员工中心-->员工资料-->员工角色管理
操作步骤：点击【新增角色】，输入角色名称，并设置权限
银豹商贸批发系统，业务员管理模块帮助批发商更科学高效的管理业务员，为业务员设置业绩目标、下发每天拜访客户任务、工作日志统计、业绩提成设置、业务员提成报表等
（1）新增业务员
操作流程：后台-->员工-->员工中心-->业务员资料-->新增业务员
操作步骤：点击【新增业务员】，输入编号（建议姓名首字母）、姓名、手机号码
是否允许领取公海客户：业务员在银豹CRM小程序放弃的客户将归入公海
2）业绩目标设置
（2）设置不同的任务可以筛选不同条件的目标客户，选中目标客户后下发对应的工作安排/任务。
商贸批发零售收银部分收银员业绩，通过筛选不同的收银员,不同的品类明细查询对应的业绩。
商品资料、供应商资料、客户资料初始化完成之后，需要优先设置流程，包括：批发销售流程、批发退货流程、采购流程。不同的商贸批发公司由于公司规模、流程、环节的不同，批发的各个环节也不同，因此可以根据流程节点去配置，满足不同批发场景和需求的同时也提高了业务处理效率。
通过采购管理模块，对企业采购业务的规范化、科学化管理，对采购成本的风险控制，对商品库存数量的合理部署，根据销售数据快速完成采购计划，实现不断货，不积压的管理目的，降低企业库存资金占用风险。在采购前，先分析当前商品库存余量，以及近期商品销售状况，结合安全库存数据，和采购在途时长，合理创建采购计划。
1）采购流程设置
采购审核、入库操作、入库确认可自定义是否开启此步骤，可以根据不同商贸批发公司的采购流程去设置。
2）采购单管理
操作流程：首页-->商品-->货流-->采购单
参数说明：
操作流程：首页-->商品-->货流-->采购单-->新增采购单
操作流程：首页-->商品-->货流-->货流管理-->出库-->新增退货单
操作流程：首页-->商品-->货流-->供货商结算
操作流程：首页-->销售-->订单中心-->批发开单
操作流程：订货小程序-->选择商品-->结算-->订单汇总至批发商
操作流程：银豹CRM-->开单-->选择客户-->选择配货方式-->选择仓库-->选择导购-->提交订单
操作流程：销售-->订单中心-->批发退货-->新建退货单-->订单审核-->入库-->退款-->订单完成
当客户需要退回货物给供应商，联系开单员或者业务员，开单员新建退货单，设定退货金额，审核完订单，待仓库收到货物后入库，财务把对应金额退给客户，完成本次订单的退货。
批发开单完成后，订单应收款有2种方式完成：
1、负责这个客户的业务员去催款，获取客户付款信息通过营销通提交付款凭证，财务在收款确认环节查看订单跟收到的款项（银行付款记录/现金）核对无误后确认收款
2、出纳人员直接联系客户，获取付款信息，通过客户待收款直接做收款，同一个客户的单据可以批量收款，一笔订单可以分多次收款。
订单应收款用于查询所有客户待收、已收、待退、已退的单数和金额，方便查询账目，也可以根据业务检索对应的订单。
操作流程：资金-->收款管理-->客户待收款
业务员通过营销通代客下单后，业务向客户收款，业务员确定收款信息后在营销通提交付款凭证，单据流转到财务部，财务核实收到款项后确认收款完成订单。
当商贸批发公司有其他收款项，可通过创建收款单记录对应收入项目，创建收款单需要关联对应资金账户，例如：员工上班迟到罚款收入、卖废品收入等其他收入项。
完成采购订单后，采购应付款单据流转至财务部门，财务部门通过预付款或者转账付现等方式付款，同一个客户可以选择所有单据批量对账结算、同一个客户进货单和退货单可以批量对账结算，同一笔单据可以选择部分或全部结算。
操作流程：资金-->付款管理-->货款汇总-->选择供应商-->对账à结算
批发商向厂家订货存在预付款的方式，厂家业务拜访批发商会让批发商充值（充值优惠等），充值的金额就是预付款，预付款用于批发商日常订货使用。
操作流程：资金-->付款管理-->采购预付款-->付款
当商贸批发公司有其他付款项，可通过创建付款单记录对应支出项目，创建付款单需要关联对应资金账户，例如：员工工资发放、水电物业支出等
客户在批发商公司存在预存款的方式用于日常订货款项，客户充值或者付款，采用线下转账或线上支付，会先形成一笔【收款记录】，金额充值资金账户。批发商也存在预付款给供应商的情况，用于日常向供应商采购商品支出款项，当完成采购订单付款结算后，会形成一笔【付款记录】。通过这个机制，可以查询批发商与客户/批发商与供应商每笔钱的往来对账过程。线上线下所有的收支记录都会记录在资金往来对账的收支明细。
账户设置包含收支类目和资金账户2个模块，收支类目包含固定类目和自定义类目，资金账户用于管理批发商资金收入支出金额变动。
用于维护系统的收支类型，其中，“订单收款”、“订单退款”、“客户充值”、“采购预付款”、“采购结算款”、“账户余额校正”等类目为系统固有账目类型，不可删除或修改，当开具批发单并出售时将把对应的收入记在“订单收款”账目内，新增自定义类目需要选择收款/付款。
用于维护资金账户，资金账户一旦被使用后将不可删除。对于新增的资金账户，如需要初始化账户余额，可通过“资金”-->“账户设置”-->“资金账户”，点击“账户余额”，输入要初始化的金额后，点确认即可。
操作流程：商品-->库存-->库存查询
应用场景：库存统计可按分类和供应商查询库存量、可销售总额、成本总额，分析不同商品占用库存资金比例。
操作流程：商品-->库存-->库存统计
应用场景：占用库存指已生成出货单，但未确认出货的这部分的库存，可以按开单占用库存、配货占用库存区分。
操作流程：商品-->库存-->占用库存
应用场景：库存预警用于查询：库存不足商品、库存过剩商品、过期商品预警，可以不同的分类、不同供应商进行筛选查询，筛选之前，在录入商品需要录入库存上限和库存下限、录入商品生产日期和保质期
操作流程：商品-->库存-->库存预警
设置库存上下限
查看库存预警
应用场景：当对单个商品库存存有疑义时，可以通过变动明细查询对应商品库存变动记录，包括商品的：销售、退货、反结账、进货、盘点、报损等变动。
操作流程：商品-->库存-->变动明细
应用场景：用于查询不同分类/不同供应商的商品对应批次
操作流程：商品-->库存-->批次查询
应用场景：用于查询盘点仓库后的历史明细
操作流程：商品-->库存-->盘点历史
应用场景：商品报损用于日常商品损耗处理
商贸批发报损工具：银豹智能盘点工具，通过智能盘点app进行报损
扫码下载智能盘点
操作流程：商品-->库存-->商品报损
云端设置报损原因
智能盘点APP进行报损
银豹商贸批发营销活动，帮助批发商更好的获取市场竞争力，提升加盟商的参与度和忠诚度。更有利于加盟商使用线上订货系统，提高订货效率。
促销活动的优先顺序：手动折扣>整单改价>次卡折扣>搭赠促销>套餐促销>第二件半价>梯度优惠>打折特价>换购促销>会员折扣>梯度优惠>整单折扣
应用场景：批发商新品推广、过剩库存等可对商品进行打折/特价活动
操作路径：云后台【营销】-【促销活动】-促销类型选择【打折/特价】
示例：
应用场景：
操作路径：云后台【营销】-【促销活动】-促销类型选择【梯度优惠】
（1）多件打折
（2）多件立减
（3）满额打折
（4）满额立减
操作路径：云后台【营销】-【促销活动】-促销类型选择【满额返现】
操作路径：云后台【营销】-【促销活动】-促销类型选择【换购促销】
应用场景：批发商做换购促销活动，当订货达到某个金额时，可以通过补差价（差价可为0）换购店内一件或者多件商品
操作路径：云后台【营销】-【促销活动】-促销类型选择【搭赠促销】
应用场景：加盟商购买特定优惠商品可搭赠某个/某些小礼品
应用场景：加盟商订货第二件商品给予优惠折扣
操作路径：云后台【营销】-【促销活动】-【创建促销】-促销类型选择【第二件打折】
应用场景：批发商通过商品的搭配销售，更有利于推广新品和提高销量
操作路径：云后台【营销】-【促销活动】-【创建促销】-促销类型选择【套餐促销】