下文是本人看盘日记，非投资建议，所列个股非投资推荐，据此交易后果自负。截止本周，A股今年总收益为3.8%，总回撤为14.21%。
1.概述：
1.2港股指数：
(1)本周涨跌幅：
(2)PB-ROE:
PB(估)=（(1+ROE)/(1+期望收益率)）^期望年限，期望收益率6%，期望年限设定为3
2.1.1焦煤股：
焦煤指数：
焦炭指数：
【当前铁矿石定价机制已不能反映市场的真实供需情况】6月28日，北京铁矿石交易中心成立10周年大会暨中国铁矿石现货交易平台第十届会员大会在陕西西安召开。中国钢铁工业协会副会长骆铁军对当前铁矿石定价机制存在的问题进行分析，他指出，当前铁矿石定价机制已不能反映市场的真实供需情况，希望广大铁矿石产业链上下游参与者围绕定价机制，加强沟通交流，完善平台建设，开拓新局面，倡议广大企业发挥聪明才智，共同成为铁矿石交易平台的建设者、维护者、参与者、受益者，并希望北铁中心继续将平台做好、做强，促进公开、公平、公正的铁矿石定价机制的形成。
【7月份钢材市场预期偏弱】7月份钢材批发市场销售价格预期指数、购进价格预期指数分别为37.3%、44.4%，比上月分别下降24.1和16.7个百分点，均处于50%分界线之下，反映出市场各方普遍认为7月份钢材价格将偏弱运行。7月份钢材批发市场销售量预期指数、库存量预期指数分别为48.1%、57.6%，比上月分别下降2.4个百分点、上涨5.2个百分点，分处50%分界线上下，反映出市场预计7月份钢材需求稳中偏弱、库存有所增长，但变化相对有限。
甲醇指数：
2.1.2化工煤：
尿素指数：
2.1.3动力煤：
2.2.1贵金属股：
沪金指数：
沪银指数：
2.2.2基本金属股：
国际铜指数：
沪锌指数：
沪铜指数：
【铜价下半年或高位震荡企业应警惕库存风险】今年上半年，沪铜主力合约价格最高达88940元/吨，较年初上涨近30%。业内人士表示，本轮铜价上涨出乎意料，下半年铜价或高位震荡，企业应警惕库存过高的风险。国信期货有色首席分析师顾冯达示，下半年沪铜主力合约价格在8万元/吨的关口高位波动将成为常态。考虑到我国铜资源进口依赖度加强，需求侧则受到能源转型的支撑，短期来看对于铜价持审慎乐观态度。产业中下游企业须做好产业链上游关键原材料的安全保障及价格风险管理预案，以防市场巨变下企业面临原料成本上涨、订单利润和规模下滑的双杀。
沪镍指数：
2.2.3铝业股：
沪铝指数：
2.2.4稀有金属股：
2.2.5稀土：
2.3.1磷化工：
工业硅指数：
【硅业分会：本周工业硅现货价格整体持稳部分牌号价格小幅下调】《科创板日报》3日讯，中国有色金属工业协会硅业分会消息，本周工业硅现货价格整体持稳，部分牌号价格小幅下调。过去一周（6月27日-7月3日），主力合约2409收盘价从11415元/吨震荡波动至11490元/吨，涨幅为0.66%。全国综合价格为12936元/吨，下跌94元/吨。本周业内观望情绪浓厚，工业硅生产厂家多以交长单和期现为主，下游询单问价热情较低，新增订单较少。目前供应持续增加，仓单及库存不断累加，需求支撑较弱，价格难有上涨动力。
2.3.2草甘膦：
2.3.3纯碱板块：
纯碱指数：
2.3.4维生素：
【下游需求增长多种维生素涨价】近日，维生素市场可谓“涨声连连”。以饲料级维生素E为例，维生素价格资讯平台“今日维生素”发布的数据显示，相较于2023年12月11日的价格，2024年7月3日价格已上涨近58%。业内人士认为，海外供给受扰，下游饲料需求增长，共同驱动了维生素价格上行。
3.金融地产：
3.1.1银行：银行ETF：
(1)工商银行：阶段性高点出现，顶分型。
(2)招商银行：
3.1.2证券ETF：
(1)中信证券：
(2)东方财富：
3.1.3保险：目前十年期国债收益率为2.25%，请问保险公司怎么盈利，特别是寿险公司
【首批预定利率2.75%增额寿险已上线仍有3%预定利率产品在售】记者7月2日、3日咨询多家保险公司、代销银行获悉，有保险公司已于7月1日上市预定利率2.75%的增额终身寿险。同时，仍有预定利率3%的增额终身寿险产品在售。一家上市险企的内部人士称，该公司增额寿险产品预定利率还没调整；一位国有行财富经理表示，该行旗下保险公司及代销保险公司的增额寿险产品的预定利率也还是3%，但“随时可能下架，有时提前一天才通知”。
(1)中国平安：
(2)中国人寿：
3.2地产板块：房地产ETF：
3.2.1开发类：
(1)万科A：
(2)保利发展：
3.2.2出租类：
(1)陆家B股：
(2)金桥B股：
(3)金融街：
3.2.3园区类：
(1)张江高科：
(2)苏州高新：
4.能源和电力：
4.1石油天然气：
(1)中国石油：
原油指数：
(2)中国海油：
4.2电力：
4.2.1水电：
(1)长江电力：
(2)华能水电：
(3)国投电力：
(4)川投能源：
4.2.2火电：
(1)华能国际：
(2)华电国际：
(3)申能股份：
(4)皖能电力：
4.2.3光伏：
(1)隆基绿能：
(2)通威股份：
(3)晶科能源：
(4)协鑫科技：
(5)TCL中环：
5.大消费：
【万亿级消费税改革将近奢侈品、高档服务或率先试点】在深化重点领域改革方面，报告提出谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分。在新一轮财税体制改革中，进一步完善地方税体系是改革的重点方向之一。在我国四大税种中，消费税是唯一尚未实行央地共享的税种，因此在新一轮改革中被给予厚望。分析师普遍认为，扩大征收范围、后移征收环节、稳步下划地方是未来消费税改革的三大看点。近年来关于进一步改革消费税的呼声很高，其中一个原因是现行的《消费税暂行条例》最后一次修订是在2008年，部分条款已不适应当前市场环境，比如，针对高档甚至奢侈消费品的税目不足，大量奢侈消费品和消费行为如私人飞机、马术、高档会所娱乐休闲等未纳入消费税征收范围。
5.1酒类：
(1)贵州茅台：
(2)五粮液：
(3)泸州老窖：
5.2食品饮料：
(1)伊利股份：
(2)海天味业：
5.3汽车产业链：
(1)上汽集团：
(2)比亚迪：
(3)宁德时代：
6.国内宏观：
6.1经济数据：
(1)财新PMI：
【6月财新中国制造业PMI升至51.8为2021年6月来最高】今日公布的2024年6月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.8，较5月上升0.1个百分点，连续八个月高于荣枯线，为2021年6月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。
【6月财新中国服务业PMI降至51.2】今日公布的6月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得51.2，低于5月2.8个百分点，降至2023年11月来最低，显示服务业景气度回落。
6.2汇率和利率：
(1)美元兑RMB离岸价：
【人民币对美元中间价报7.1289，调升16个基点，本周累计调贬21个基点；离岸人民币对美元涨57个基点报7.2894，本周累计涨102个基点】周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2674，较上一交易日上涨24个基点，本周累计下跌15个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2685。
(2)国债收益率：
【国债期货收盘全线下跌】国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.31%，10年期主力合约跌0.14%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.02%。
7.国际宏观：
7.1美国经济数据：
(1)就业数据：
【美国截至6月29日当周初请失业金人数23.8万人，预期23.5万人，前值从23.3万人修正为23.4万人；四周均值23.85万人，前值从23.6万人修正为23.625万人。截至6月22日当周续请失业金人数185.8万人，预期184万人，前值从183.9万人修正为183.2万人】美国6月ADP就业人数增15万人，预期增16万人，前值从增15.2万人修正为增15.7万人。
【美国4月和5月非农就业人数合计下修11.1万人】美国劳工统计局将4月份非农新增就业人数从16.5万人修正至10.8万人；5月份非农新增就业人数从27.2万人修正至21.8万人。修正后，4月和5月新增就业人数合计较修正前减少11.1万人。
【美国非农就业增速放缓为美联储启动降息提供理由】美国6月招聘放缓，前几个月数据也向下修正，增强了美联储在未来几个月启动降息的可能性。美国劳工统计局周五发布的数据显示，上月非农就业人数增加20.6万，而前两个月人数下修11.1万。接受调查的经济学家预测中值为新增19万人。失业率上升至4.1%，平均时薪增长也降温。美国6月全球供应链压力指数-0.03，前值从-0.48修正为-0.5。
(2)贸易数据：
【美国5月贸易帐逆差751亿美元，预期逆差762亿美元，前值从逆差746亿美元修正为逆差745亿美元】其中，出口2617亿美元，前值2636亿美元；进口3367亿美元，前值3382亿美元美国6月挑战者企业裁员人数4.88万人，前值6.38万人；同比升19.8%，前值降20.3%；环比降23.55%，前值降1.5%。
(3)PMI数据：
【美国6月标普全球服务业PMI终值55.3，预期55.1，前值54.8；综合PMI终值54.8，初值54.6，前值54.5】美国6月ISM非制造业PMI为48.8，为2020年5月以来新低，预期52.5，前值53.8。
【6月全球制造业采购经理指数为49.5%连续3个月环比下降】全球制造业采购经理指数连续三个月运行在50%以下，全球经济复苏动力趋弱。6月份全球制造业采购经理指数为49.5%，较上月下降0.3个百分点，连续3个月环比下降。二季度，全球制造业采购经理指数均值为49.7%，较一季度略高0.1个百分点，显示全球经济保持了温和复苏的趋势。
7.2美元、美债和美股：
(1)美元指数：
【美元指数跌0.27%报104.8689，周跌0.92%】非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.26%报1.0841，周涨1.19%；英镑兑美元涨0.42%报1.2815，周涨1.34%；澳元兑美元涨0.36%报0.6751，周涨1.21%；美元兑日元跌0.33%报160.727，周跌0.1%；美元兑加元涨0.18%报1.3637，周跌0.31%；美元兑瑞郎跌0.49%报0.8957，周跌0.39%。
(2)美债收益率：
【美债收益率全线收跌】2年期美债收益率跌10.4个基点报4.614%，3年期美债收益率跌9.2个基点报4.406%，5年期美债收益率跌9.3个基点报4.236%，10年期美债收益率跌7.5个基点报4.289%，30年期美债收益率跌5.1个基点报4.48%。
(3)美股：新高不断
【美国三大股指全线收涨】道指涨0.17%报39375.87点，标普500指数涨0.54%报5567.19点，纳指涨0.9%报18352.76点。其中，标普500指数、纳指均录得四连阳，并再创收盘新高。本周，道指涨0.66%，标普500指数涨1.95%，纳指涨3.5%。
7.3大宗商品：
7.3.1贵金属：
【国际贵金属期货普遍收涨】COMEX黄金期货收涨1.46%报2399.8美元/盎司，当周累计涨2.57%，COMEX白银期货收涨2.72%报31.525美元/盎司，当周累计涨6.65%。COMEX黄金期货收涨1.28%，报2399.8美元/盎司；COMEX白银期货收涨2.21%，报31.525美元/盎司。现货黄金向上触及2390美元/盎司，为5月22日以来首次。
(1)纽约金：
(2)纽约银：
7.3.2石油：
【国际油价全线走低】美油8月合约跌0.74%报83.44美元/桶，周涨2.33%；布油9月合约跌0.65%报86.86美元/桶，周涨2.19%。WTI原油期货结算价跌0.86%，报83.16美元/桶。
(1)美油：
【WTI连续第四周走高飓风和美国原油库存下降推动油价进一步上涨】原油连续第四周上涨，美国库存下降以及飓风“贝丽尔”的到来推动油价延续夏初涨势。WTI周五结算价跌至每桶83美元附近，但本周仍录得2%涨幅，自2023年8月以来首次录得四周连涨。嘉盛集团的FawadRazaqzada周五在报告中表示，“如果我们看到更多下降，则应该会进一步支持油价反弹。”不过，Razaqzada补充称，WTI在每桶84美元面临阻力。他说，未来几个月，如果市场对需求增强、供应收紧抱有信心，原油价格可能会突破当前区间。
(2)布油：
7.3.3基本金属：
【伦敦基本金属集体收涨】LME期铜涨0.89%报9970美元/吨，周涨3.86%；LME期锌涨0.45%报3000美元/吨，周涨2.13%；LME期镍涨0.66%报17330美元/吨，周涨0.23%；LME期铝涨0.67%报2539.5美元/吨，周涨0.59%；LME期锡涨2.39%报33950美元/吨，周涨3.7%；LME期铅涨0.67%报2241.5美元/吨，周涨0.79%。