国债期货:期债全线收涨关注财政政策落地情况

国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.6%,10年及5年期主力合约涨0.21%,2年期主力合约涨0.1%。银行间现券全线走强,短券强势明显。截至发稿,2-5年期国债活跃券收益率下行5bp左右,2年期“24附息国债19”报1.485%,5年期“24附息国债14”报1.7575%。此外,10年期国债及国开活跃券下行近3bp,“24附息国债11”报2.095%,“24国开10”报2.1775%,30年期“24特别国债01”下行3.25bp报2.2725%。

【资金面】

【消息面】

住房城乡建设部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人,介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况。住房城乡建设部会同有关部门,打出一套组合拳,概括起来就是四个取消、四个降低、两个增加。充分赋予城市政府调控自主权,城市政府要因城施策,调整或取消各类限制性措施。主要包括限购、限售、限价、普通住宅和非普通住宅标准。降低了住房公积金贷款利率0.25个百分点;降低了首付比例,统一首套、二套房贷最低首付比例到15%;降低存量贷款利率;降低“卖旧买新”换购住房税费负担。通过货币化安置等方式,新增实施100万套城中村和危旧房改造。年底前,将“白名单”项目的信贷规模增加到4万亿。其中增量信息主要是货币化安置方式新增实施城中村改造和白名单项目信贷规模增加,前者力度来看相比2015年-2019年或相对温和,后者主要集中在给房地产项目基于信贷支持,没有增量政府债供给和超预期政策的情况下相对利好债市。

【操作建议】

单边策略上,财政规模落地前债市或有颠簸,中长期趋势尚不言逆转,债市本轮调整后配置价值或有明显抬升,参照2022年11月政策转向后债市回调幅度和与政策利率利差,10年国债利率回升至2.2%-2.3%区间,配置价值或明显抬升,利率下限或在2.0%附近。如果未来仍有降息机会,债券利率不排除有进一步下行,短期需耐心等待债市情绪企稳并观察增量财政政策规模。

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