本文核心数据：贵金属材料分类;贵金属矿产储量;黄金消费量;铂族金属需求量;贵金属材料行业发展历程等
产业概况
1、定义
贵金属是金、银和铂族金属(钯、铑、铱、钌、锇、铂的统称)的统称，按金属密度可将贵金属分为轻贵金属和重贵金属;贵金属、贵金属与其他元素组成的材料称为贵金属材料，包括贵金属催化剂、贵金属浆料、贵金属电接触材料等。贵金属拥有优良的物理化学性能，例如良好的导电性、导热性、化学稳定性等，贵金属材料广泛应用于汽车工业、电子电气、新能源、石油化工、生物医药、环境保护等领域。
2、产业链剖析：各环节分工专业化
贵金属材料产业链结构由贵金属供给、贵金属材料加工制造、下游应用及贵金属资源循环利用组成。贵金属供给主要为通过矿产勘探、开采、冶炼等得到金、银、钯、铑、铱、钌、锇、铂八类贵金属;贵金属可直接用做工业材料、装饰材料等，贵金属、贵金属与其他元素经过加工可得到多种贵金属材料，如贵金属催化材料、贵金属浆料、贵金属电接触材料等，广泛用于汽车工业、电子电气、新能源、石油化工、生物医药、环境保护等领域;经营生产过程中产生的贵金属废料经过回收、提纯，可提取得到高纯度贵金属，实现贵金属资源的循环利用。
行业发展历程：绿色可持续是发展重点
在发展初期，贵金属材料主要应用于投资、珠宝首饰等领域，随着我国电子、化工等行业技术不断进步，贵金属材料在污染控制、化工、汽车尾气催化剂、牙科和生物医学等领域的应用不断增加。“十四五”以来，我国以高质量发展为目标，高技术的发展更注重环境保护等可持续发展问题。多项政策提出推进贵金属回收、循环利用项目建设;同时，清洁能源产业迅速发展，贵金属材料应用领域进一步扩大，对绿色可持续发展的新材料产品需求将推动贵金属材料持续创新发展。
行业政策背景：贵金属材料循环利用迎来发展机遇
行业发展现状
1、贵金属矿产资源稀缺
贵金属是科技、高端制造等产业重要的原材料，尤其是铂族金属，其特殊的物理和化学性质可应用于催化剂、电子材料等领域，但其储量有限，稀缺性制约了它们在各领域的广泛应用;2021年，中国贵金属矿产储量约为7.5万吨，其中银矿储量占比96%，铂族金属储量仅为87.69吨。
2、2022年贵金属材料需求有所下降
2023年，新冠疫情全面放开，经济社会全面恢复常态化运行，国民经济回升向好，全国黄金消费总体呈现较快恢复态势;2023年上半年，全国黄金消费量554.88吨，同比增长16.37%，主要由黄金首饰、金条及金币增长推动，工业及其他用金消费同比下降7.65%。
注：1)仅统计铂金和钯金需求量;2)2023年需求量为预测值。
3、“城市矿产”示范基地建设助力贵金属材料回收业务发展
工业化和城镇化过程产生和蕴藏在废旧机电设备、电线电缆、通讯工具、汽车、家电、电子产品、金属和塑料包装物以及废料中，可循环利用的钢铁、有色金属、稀贵金属、塑料、橡胶等资源被称为“城市矿产”;2010年《关于开展城市矿产示范基地建设的通知》提出开展“城市矿产”示范基地建设是缓解资源瓶颈约束的有效途径。我国“城市矿产”示范基地建设不断完善，2019-2022年，新增“城市矿产”示范基地17个。
行业竞争格局
1、区域竞争：云南贵金属矿采企业数量领先
从贵金属材料业务经营存续/在业企业区域分布情况来看，广东省企业数量最多，主要以制造业企业为主，截至2023年8月，贵金属制造业企业数量1485家，其次为湖南、山东、江苏、江西和陕西;贵金属采矿业企业主要分布在云南、广西、贵州和新疆等地，其中云南省167家，数量最多。
2、企业竞争：贵研铂业营收规模行业领先
近年来，中国电子、汽车、光伏等产业的发展迅速，贵金属材料需求空间广阔;随着资源稀缺性的加剧和环保意识的提升，贵金属的二次回收和再加工已经成为可持续发展的关键环节。在技术进步、环保、市场需求增长等多重因素的推动下，中国贵金属材料产业企业不断加大研发投入和技术创新力度，企业竞争力增强，国产替代将逐渐成为贵金属材料产业的新动力;此外，越来越多的企业在探索和采用非贵金属材料作为替代品，如非贵金属催化材料等，以降低成本、提高可持续性和改善供应链稳定性。
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