CFP·易方达-中国金融理财师大赛个人决赛广州赛区即将开赛，参赛选手争夺“中国百佳金融理财师（2024）”等奖项。本次大赛为金融理财行业的顶级赛事之一，由现代国际金融理财标准（上海）有限公司（下称FPSBChina）主办，易方达基金为联合主办、南方财经全媒体集团为独家合作媒体。
值此之际，FPSBChina董事长兼总经理张鹏女士接受南方财经记者专访，回应行业现状、FPSBChina人才培养机制、大赛看点等问题。
加入FPSB二十周年，持证人数量全球第二
据张鹏女士介绍，FPSBChina于2005年7月成为FPSB的准会员，2006年4月成为正式会员。截至2023年末，中国大陆CFP系列有效持证人总人数超过20万，其中CFP有效持证人总人数34747人。“这个数据是非常可喜的，增速位居全球的第二，同时增长数量位居全球第一。现在我们（持证人数）仅排在美国后面，为CFP持证人数量全球第二”。
其一，贯彻“4E”认证标准。张鹏女士表示，CFP系列认证体系为“4E”认证标准，由教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）四部分组成。FPSBChina在引入CFP系列证书时贯彻执行“4E”认证标准。
其二，主办多项专业权威赛事。张鹏女士表示，“我们有两个赛事，中国金融理财师大赛、中国金融私人银行精英赛，两个大赛交替进行。每一届大赛都有约2.5万人参赛，今年超2.4万人报名参赛，中国金融理财师大赛在行业内口碑非常不错，因为赛事的水平、赛题、赛制业内都非常领先且专业权威”。
“我们通过大赛、年会、专业论坛、研讨会等形式，以线上线下相结合的方式，为理财师提供交流的平台”，张鹏女士称。
AI赋能认证及培训，助力优秀人才培养
FPSBChina在人才培养方面，有CFP证书（国际金融理财师）、AFP证书（金融理财师）、EFP证书（金融理财管理师）、CPB证书（认证私人银行家）共4个证书，以此保证完整全面人才培养策略。
张鹏女士指出，除了前述证书，FPSBChina也对各家金融机构，包括国有银行、股份制银行、保险公司等进行定制化服务。值得一提的是，在金融理财师的认证与培训过程中，FPSBChina正致力于将人工智能（AI）技术融入其中。
张鹏女士进一步表示，参赛选手将会收到丰富的案例，参赛选手就这些问题进行4小时的案例制作，并进行回答和展示，由评委会进行提问。“建议理财师们对问题的思考更加全面具体，对案例中的假设、前提条件、现有经济数据等内容准确掌握”。
展望未来，张鹏女士认为金融理财行业机遇与挑战并存，提升理财师综合素质任重道远。“现在国内的金融理财师队伍建设还有待提高，许多理财岗位的从业人员知识体系是碎片化的，而非全面完整的。希望更多理财师可以接受CFP系列的系统化教育，以此提升专业能力”。
此外，张鹏女士指出消费者教育方面还需努力。“大众对理财行业存在一些误解和误区，希望金融理财的理念深入人心，纠正公众对金融理财行业的偏见和误解”。
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