公司代码：601696公司简称：中银证券
中银国际证券股份有限公司
第一节重要提示
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2021年度利润分配预案：以2021年12月31日公司总股本27.78亿股为基数，向股权登记日登记在册的A股股东每10股派发现金股利0.36元（含税），共计分配现金股利100,008,000.00元。该预案尚需提交公司股东大会审议批准。
第二节公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
近年来，资本市场和证券行业正发生深刻的结构性变化。我国进入新发展阶段和构建新发展格局为证券行业发展提供了难得的机遇，一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场正在逐步实现。注册制改革成为这一轮全面深化资本市场改革的“牛鼻子”工程，加快推进证券行业从通道化、被动管理向专业化、主动管理转型，对证券公司的保荐和定价销售能力、财富管理能力、投资交易能力等核心能力提出了更高的要求。证券行业正进入高质量发展阶段，在助力畅通科技、资本和实体经济的高水平循环中发挥着关键的桥梁作用。证券公司的经纪、资管、投行和自营等业务加快转型升级，收入结构趋向稳定多元。
根据中国证券业协会的统计，截至2021年末，我国证券业的总资产、净资产及净资本分别为10.56万亿元、2.55万亿元和1.98万亿元，分别较2020年末增长18.65%、10.71%和9.89%；2021年我国证券业实现营业收入4,999.87亿元、净利润1,906.08亿元，同比分别增长12.03%和21.32%。其中轻资本业务中来自经纪、投行、资管业务收入分别为1,540.50亿元、697.07亿元、316.21亿元，合计贡献证券行业收入的51.08%，比2020年提升0.46个百分点，重资本业务中来自投资收益、利息净收入为1,376.68亿元和635.61亿元，合计贡献证券业收入的40.25%，比2020年减少1.22个百分点。
2021年监管部门始终坚持“建制度、不干预、零容忍”方针，依法从严打击证券违法活动，平稳实施深市主板和中小板合并，深化新三板改革设立北交所并引入转板机制，增强我国资本市场对实体经济的适配性和包容性，不断提高资本市场服务实体经济发展的能力，助力提高直接融资比重。公募基金投顾资质继续扩容，开展证券公司账户管理功能优化试点和科创板股票做市交易业务试点，利于证券公司业务模式优化，更好满足市场和客户需求。按照“分类监管、放管结合”的思路，首次引入证券公司“白名单”制度，进一步推动证券行业高质量发展。
公司始终以客户为中心，致力打造包括机构金融与交易、财富管理、投资管理等业务在内的全方位服务体系。其中：
机构金融与交易由投资银行业务、研究与机构销售业务、投资交易业务等组成。投资银行业务为大型央企、地方国企、民营企业、金融机构、地方政府等各类客户群体提供融资及财务顾问服务；研究与机构销售业务，为各类机构客户提供各种专业化研究服务、推广销售研究、销售交易产品及服务；投资交易业务包括债券投资业务、权益证券投资业务、新三板做市业务和FICC与衍生品业务。
财富管理业务涵盖了证券经纪、融资融券、股票质押、股票期权、期货经纪、产品代销、投资咨询等业务。
投资管理包括资产管理业务、私募股权投资基金业务、另类投资业务。资产管理业务为客户提供券商公募证券投资基金产品、集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、投资咨询和顾问等专业化资产管理服务。
报告期内，公司通过全资子公司中银期货从事期货业务，通过全资子公司中银国际投资从事私募投资基金业务，通过全资子公司中银资本投控从事另类投资业务。
2021年公司上下秉持“客户至上，稳健进取”的价值观，贯彻落实“科技赋能，转型协同”的发展战略，全面加强风险管控，严守合规底线，稳步推进各项业务转型发展。公司各项业务市场影响力稳步提升，资产管理规模行业第3，创历史新高，经纪业务收入排名创8年来新高。
作为国内具有大型国有商业银行股东资源的证券公司，公司可以通过加强合作将主要股东的客户和网点资源优势，进一步转化为公司强大的客户基础和业务发展的市场竞争优势。同时公司坚持稳健经营原则，为公司业务稳定健康发展保驾护航。迄今，公司已连续14年在中国证监会发布的证券公司分类结果中获得A类评级。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
5公司债券情况
√适用□不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元币种:人民币
报告期内债券的付息兑付情况
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
截至报告期末，本集团总资产为626.72亿元，较上年末增长16.15%；归属于母公司股东的权益为157.02亿元，较上年末增长4.68%。2021年，本集团实现营业收入33.34亿元，同比增长2.75%；实现归属于上市公司股东的净利润9.62亿元，同比增长8.88%。
（一）机构金融与交易
1、投资银行业务
（1）股权融资业务
2021年，公司投行业务坚持服务实体经济，联动股东资源，深耕金融、新一代信息技术、能源化工、生物医药、高端制造等领域重点优质客户，扎根重点客群，承销规模显著增长，项目储备不断丰富。报告期内，公司主承销金额162.11亿元，其中，IPO项目2个，主承销金额62.79亿元；再融资项目6个，主承销金额99.32亿元。
报告期内，公司完成多单具有市场影响力的项目，大型项目承揽承做能力持续提升。公司作为联席保荐机构和联席主承销商完成上市的江苏银行股份有限公司配股项目，为A股上市银行七年来首单配股项目；公司作为联席主承销商完成中国电信股份有限公司A股IPO项目，为近十年来最大规模H回A项目。公司积极践行国家战略，服务科技创新企业。公司作为独家保荐机构和主承销商完成正元地理信息集团股份有限公司科创板IPO项目，助力其成为首家测绘地理信息行业在科创板上市的公司。此外，公司项目申报呈现良好发展态势，业务基础不断夯实。
公司2021年股权承销保荐业务详细情况如下表所示：
2022年发展展望
2022年，公司将着眼于服务实体经济高质量发展和国家创新驱动发展战略，持续聚焦重点行业龙头等客群，进一步提升专业服务能力，深化交易驱动转型。推动组织架构调整，强化人才队伍建设，全面加快转型升级步伐，为投行业务可持续发展夯实基础。
（2）债券融资业务
公司2021年作为主承销商参与的债券融资业务详细情况如下表所示：
2022年，公司将继续发挥在金融债业务上的传统优势，加强金融机构客户的覆盖深度与广度；服务国家战略，紧贴国家政策市场热点，发展创新业务品种；巩固和推广优质公司债、资产证券化等业务，持续增加优质项目储备。
（3）财务顾问及新三板业务
2021年，公司作为独立财务顾问协助央企下属公司大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金项目，推动企业完成整体产业布局。
截至2021年12月31日，公司新三板持续督导挂牌企业27家，其中创新层4家。
公司将积极布局并购重组业务，重点围绕央企、地方国企等大中型企业及绿色双碳等国家战略，助力国有资本高质量发展。新三板方面，继续强化持续督导业务管理，严格防控业务风险。
2、研究与机构销售业务
报告期内，持续巩固并提高对机构投资者等各方的研究服务，完成研究报告3,645篇，其中总量研究报告603篇、行业报告830篇、公司报告722篇，其他报告1,490篇；完成外部路演3,545次，上市公司反路演和见面会505次，联合调研299次，专家访谈和反路演197次，课题研究及数据点评2,621篇。
公司将继续打造“经济专家”、“配置专家”、“产业专家”三大研究品牌，提高产业研究能力、定价能力、证券研究能力，同时赋能公司其他业务条线。持续完善交易系统建设，推进机构业务综合化进程；加大机构客户服务力度，力争在核心客群取得突破。
3、投资交易业务
2021年，A股总体表现为结构性行情，上证综指累计上涨4.80%，深证成指上涨2.67%，沪深300指数下跌5.20%。债券市场呈震荡上行走势，中债总全价指数上涨2.28%。
公司投资交易业务遵循“稳健进取”的总体战略，通过进一步加强投研体系建设、提高风险管理能力以及交易型转型和数字化驱动，稳定投资业绩。
公司投资交易业务将以“交易型、功能型、非方向性”为转型方向，努力提升投资回报及收益的稳定性。债券投资业务将秉承长期投资和绝对收益的理念，根据市场变化灵活合理制定投资策略，加强风险管理能力建设，严控信用风险；通过灵活运用衍生品工具、加强开发和运用交易型策略、丰富投资策略等手段增加投资回报。权益投资业务将进一步加强内部投研体系建设，探索多元化、非方向性投资管理模式，降低市场波动对业绩的影响，以持续稳健获取良好回报。衍生品业务方面，循序渐进稳步开展场内和场外衍生品业务，同时在加强策略开发、丰富策略储备的基础上推进量化策略交易业务发展。
（二）财富管理业务
1、证券经纪业务
2022年，公司将进一步推进财富管理转型，获客和服务能力提升两手抓。获客方面，加大线上渠道建设力度，推进与外部渠道的合作，进一步提升线上获客能力。同时强化协同服务能力，整合优势资源，在线下聚焦拓展中高净值客户。服务能力提升方面，加快公募基金投顾业务推动工作，将公募基金投顾业务作为财富管理新的业务抓手。结合金融产品代销业务，加强产品研发能力建设，不断丰富上架销售产品种类，全面提升产品销售及资产配置服务能力。全力推进数字化转型，加大金融科技应用，完善数字化智能化的营销与服务平台。积极推进分支机构投顾专业队伍建设，强化总部赋能传达。
2、信用业务
2022年，公司将加快推进公司信用业务风控体系建设，利用金融科技手段优化业务风险监控与排查，提升业务专业人才队伍素质，优化公司信用业务服务质量。夯实存量客户基础，积极开发新增客户，促进信用业务健康有序发展。
3、期货经纪业务
公司通过全资子公司中银期货从事期货业务。报告期内，中银期货实现营业收入19,859万元，其中经纪业务手续费收入8,950万元，完成北京分公司的设立。报告期内中银期货经纪业务和资管业务取得长足进步，经纪业务客户日均权益和资管业务规模创下新高。
坚持服务实体经济，强化产业客户服务特色，将服务覆盖核心客户的产业链上下游，深挖客户背后产业链的价值，做大客户池；利用扩大对外开放的时机，进一步拓展国际化业务；以广州期货交易所拟上市品种及航运指数期货等作为新品种业务重点；进一步拓展机构业务，加强协作；做好投资者教育和投资者适当性工作，提高客户服务水平；丰富产品线，培育主动管理能力，打造期货资管特色；科技赋能，促进数字化转型。
（三）投资管理
1、资产管理业务
单位：人民币亿元
注：以上数据不包含中银期货资产管理规模。
2022年，公司将继续顺应业务发展趋势，努力抓住共同富裕新时代为行业带来的重大机遇，聚焦攻坚投研体系建设，不断提高销售服务能力，持续完善风险管理体系，夯实固收投资优势，做大“固收+”及权益业务规模，推动公司资产管理业务高质量发展。
2、私募基金业务
公司通过全资子公司中银国际投资从事私募基金业务。截至报告期末，中银国际投资及下设机构管理的备案基金数量为12只，基金实缴规模为91.43亿元。报告期内，中银国际投资及下设机构管理的私募基金实现了9个项目的顺利退出。此外，中银国际投资拟与政府引导基金、上市公司、产业集团等机构合作设立私募股权投资基金。
2022年中银国际投资将继续发挥专业投资管理能力，努力提高管理基金规模，在医疗健康、智能制造、新材料、信息技术等领域加大投资。
3、另类投资业务
公司通过全资子公司中银资本投控从事另类投资业务。报告期内，中银资本投控逐步开展科创板跟投和股权投资业务，重点聚焦大健康、硬科技等行业开展股权投资。报告期内，共完成1单科创板项目战略配售跟投，1单股权项目投资。
2022年展望
2022年将继续开展科创板项目跟投，聚焦大健康、硬科技等兼有技术含量及发展空间的领域开展股权投资以及私募股权基金投资业务。将持续健全完善投资管理和业务发展模式，积极把握投资机会，审慎推进科创板跟投、股权投资业务以及私募股权基金投资业务，不断提升专业能力。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
证券代码：601696证券简称：中银证券公告编号：2022-008
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年3月29日以视频会议方式召开，会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长林景臻先生主持，会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《中银国际证券股份有限公司董事会2021年度工作报告》
表决结果：同意【14】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
本议案具体内容详见公司于同日披露的《2021年度独立董事述职报告》。
本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。
三、审议通过《关于〈中银国际证券股份有限公司2021年年度报告〉的议案》
本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2021年年度报告》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
四、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年度经营工作报告》
五、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年年度财务决算报告》
六、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年度利润分配方案的报告》
经董事会决议，公司2021年年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税）。截至2021年12月31日公司总股本27.78亿股，以此计算合计拟派发现金红利100,008,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.40%。
我国证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式。资本实力是证券公司战略发展的首要决定因素，也是衡量证券公司抵御风险能力的重要依据。近年来，证券公司证券投资业务、资本中介业务等资本性业务对行业收入贡献度逐年上升。随着注册制的推行，投行项目跟投也成为保荐的必备条件。近年来证券行业已成为我国国民经济中的一个重要行业，逐步迈入多层次资本市场的建立与创新发展阶段，服务从价格竞争向价值竞争转变，行业竞争日益激烈。
综合考虑所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，公司拟留存未分配利润用于增强公司资本实力，支持长期可持续发展，持续提升股东长期回报。
公司留存未分配利润主要用于补充公司净资本，以及满足公司未来业务发展的资金需求。按照2021年度公司净资产收益率水平测算，留存20%的未分配利润预计可获得收益约1,200万元。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见：
同意《公司2021年度利润分配方案的报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《2021年年度利润分配方案公告》。
七、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年度社会责任报告》
本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2021年度社会责任报告》。
八、审议通过《关于〈中银国际证券股份有限公司2021年年度合规报告〉的议案》
九、审议通过《关于〈中银国际证券股份有限公司2022年度预计关联交易〉的议案》
本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
十、审议通过《关于〈中银国际证券股份有限公司2021年下半年公募基金关联交易事项〉的议案》
十一、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司2021年下半年风险控制指标符合监管要求的报告》
十二、审议通过《关于提请批准〈中银国际证券股份有限公司全面风险管理政策（修订）〉的议案》
十三、审议通过《2021年全面风险报告》
十四、审议通过《关于审议〈中银国际证券股份有限公司2021年反洗钱年度报告〉的议案》
十五、审议通过《关于提请审议〈中银国际证券股份有限公司公募基金2021年年度报告〉的议案》
十六、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
本议案具体内容详见公司于同日披露的《2021年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。
十七、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》
本议案具体内容详见公司于同日披露的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
十八、审议通过《关于〈中银国际证券股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十九、审议通过《2021年度中银国际证券股份有限公司信息技术管理专项报告》
二十、审议通过《中银国际证券股份有限公司董事会风险控制委员会2021年度工作报告》
二十一、审议通过《关于提请批准〈中银国际证券股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则（修订）〉的议案》
二十二、审议通过《关于修订〈中银国际证券股份有限公司公募基金关联交易制度〉的议案》
二十三、审议通过《关于修订〈中银国际证券股份有限公司章程〉的议案》
本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
二十四、审议通过《关于中银资本投资控股有限公司与关联方共同投资母基金的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票。关联董事林景臻、宁敏、祖宏昊、文兰、王军回避表决。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
二十五、审议通过《关于增加中银资本投资控股有限公司注册资本的议案》
本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于向全资子公司中银资本投资控股有限公司增资的公告》。
二十六、审议通过《中银国际证券股份有限公司声誉风险管理办法》
二十七、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年投资者（消费者）权益保护工作报告》
二十八、审阅了《中银国际证券股份有限公司关联方名单的报告》，全体董事对上述报告无异议。
二十九、审阅了《关于中银国际证券股份有限公司2021年公募业务监察稽核报告提交董事会审阅的请示》，全体董事对上述报告无异议。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2022年3月29日
证券代码：601696证券简称：中银证券公告编号：2022-009
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2022年3月29日以视频会议方式召开，会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐朝莹先生主持。本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《中银国际证券股份有限公司监事会2021年度工作报告》
表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。
二、审议通过《关于〈中银国际证券股份有限公司2021年年度报告〉的议案》
监事会认为：公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司2021年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司2021年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年年度财务决算报告》
四、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年度利润分配方案的报告》
五、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年度社会责任报告》
六、审议通过《关于〈中银国际证券股份有限公司2021年度合规报告〉的议案》
七、审议通过《关于〈中银国际证券股份有限公司2022年度预计关联交易〉的议案》
八、审议通过《关于〈中银国际证券股份有限公司2021年下半年公募基金关联交易事项〉的议案》
九、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司2021年下半年风险控制指标符合监管要求的报告》
十、审议通过《关于提请批准〈中银国际证券股份有限公司全面风险管理政策（修订）〉的议案》
十一、审议通过《2021年全面风险报告》
十二、审议通过《关于审议〈中银国际证券股份有限公司关于公司2021年反洗钱年度报告〉的议案》
十三、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
十四、审议通过《关于〈中银国际证券股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
十五、审议通过《关于中银资本投资控股有限公司与关联方共同投资母基金的议案》
十六、审阅了《中银国际证券股份有限公司关联方名单的报告》，全体监事对上述报告无异议。
中银国际证券股份有限公司监事会
证券代码：601696证券简称：中银证券公告编号：2022-010
关于修订《公司章程》的公告
中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年3月29日审议通过了《关于修订〈中银国际证券股份有限公司章程〉的议案》。具体修订内容详见本公告附件。
本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。
证券代码：601696证券简称：中银证券公告编号：2022-011
关于预计公司2022年度日常关联交易的公告
重要内容提示：
●本次日常关联交易预计需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易预计不会导致公司对关联方形成较大的依赖。
●需要提请投资者注意的其他事项：无。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司2022年度预计关联交易属于公司正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，能为公司带来一定的收益，但不会因此形成对关联方的依赖；
2、交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，交易事项符合市场规则，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的正常经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
同意《关于〈中银国际证券股份有限公司2022年度预计关联交易〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）2021年日常关联交易执行情况
公司2021年日常关联交易执行情况具体如下：
（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
根据2021年公司关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况，公司对2022年日常关联交易预计如下：
1、与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）及其控制的企业预计发生的关联交易
2、与其他关联企业预计发生的关联交易
3、与关联自然人预计发生的关联交易
公司的关联自然人在遵循法律法规和监管要求的前提下，接受公司提供的证券、期货经纪服务，或认购公司发行的产品等。因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。
二、关联方介绍和关联关系
1、中国银行及其控制的企业
2、其他关联方
除中国银行及其下属企业外，公司的其他关联人包括：
（1）关联自然人
直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；公司董事、监事和高级管理人员；上述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司利益对其倾斜的自然人，包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人等；过去十二月内，曾经符合前述情形的自然人；根据与公司或者本公司关联方签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，将具有上述情形之一的自然人。
（2）其他关联法人
除中国银行及其下属企业外，持有公司5%以上股份的法人或其他组织；公司的关联自然人直接或间接控制的、或由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等；过去十二月内，曾经符合前述情形的法人或其他组织；根据与公司或者本公司关联方签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，将具有上述情形之一的法人或其他组织。
三、关联交易主要内容和定价政策
在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。其中,公司与中国银行及其下属企业发生的咨询服务业务，关联交易支付金额比例最高不超过项目收入的50%。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
证券代码：601696证券简称：中银证券公告编号：2022-012
关于向全资子公司中银资本投资控股有限
公司增资的公告
●增资标的名称：中银资本投资控股有限公司（以下简称“中银资本”）
●增资金额：3亿元
●特别提示：本次增资不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组
一、本次增资情况概述
（一）增资基本情况
中银资本为中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资另类投资子公司，注册资本为17亿元人民币。为满足中银资本业务发展需要，公司拟以现金方式出资3亿元向中银资本增资，将中银资本注册资本增至20亿元（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，中银资本仍为公司的全资子公司。
（二）董事会审议情况
（三）本次增资不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：中银资本投资控股有限公司
注册资本：170,000万元人民币
出资方式：货币出资
公司住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号1层104室
法定代表人：宁敏
成立日期：2019年3月20日
中银资本成立于2019年3月20日，前期一直处于筹备阶段，2021年正式开展投资业务。截至2021年12月31日，中银资本总资产23,123.87万元，净资产21,973.89万元；2021年实现营业收入3,260.04万元，实现净利润1,973.89万元。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资符合公司发展战略规划，有利于增强中银资本的资本实力，满足其经营发展需要，有利于公司优化业务布局，提升综合竞争力。
四、本次增资可能存在的风险分析
证券代码：601696证券简称：中银证券公告编号：2022-013
关于与关联方共同投资暨关联交易的公告
●本次交易未构成重大资产重组
●交易风险提示：无
一、关联交易概述
公司与中国银行及其控制的企业之间的历史关联交易情况详见公司年度报告、年度预计日常关联交易公告。本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%以上。
本次交易未构成重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次交易是公司之全资子公司中银资本拟参与投资由中国银行实际控制的中银投私募基金担任普通合伙人（执行事务合伙人）、管理人的科技创新协同发展母基金。本次交易构成“与关联人共同投资”的关联交易。除本次交易外，中银投私募基金与本公司不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。
（二）关联人基本情况
主要股东持股比例：中津创新（天津）投资有限公司，持股100%。实际控制人：中国银行股份有限公司。
（三）业务开展情况及主要财务数据
中银投私募基金管理（北京）有限公司（原中银城市发展资产管理（上海）有限公司），系2015年10月23日由中津创新（天津）投资有限公司全资在中国（上海）自由贸易试验区注册成立之私募基金管理人，后根据业务整体规划，于2021年4月更名为现有公司名称并将注册地址迁移至北京市西城区。
中银投私募基金于2016年7月在中国证券投资基金业协会登记为股权类私募基金管理人（登记编码P1032372）并于2020年12月正式成为中国证券投资基金业协会的观察会员。中银投私募基金作为中国银行实际控制的私募股权基金管理人，近年已累计担任11只私募基金之基金管理人，较典型的有上海长三角中银资本股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中银资本科创股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）等。
2021年度，中银投私募基金营业收入为人民币0.67亿元，净利润为人民币0.39亿元；截至2021年12月31日，中银投私募基金资产总额为人民币2.22亿元，负债总额为人民币0.15亿元，净资产为人民币2.07亿元。（以上数据未经审计）
三、投资标的基本情况
科技创新协同发展母基金目标规模预计300亿元，其中中银资本拟出资7亿元。
1、名称：科技创新协同发展母基金（暂定名，以市场监督管理部门正式核准的名称为准）
2、组织形式：有限合伙企业
3、基金期限：基金存续期10年（暂定）
4、管理人：中银投私募基金管理（北京）有限公司
四、关联交易的主要内容和履约安排
本次对外投资暨关联交易的正式协议尚未签署。公司将根据有关规定在本次交易正式协议签署后及时履行信息披露义务。
五、本次投资的目的以及对公司的影响
本次交易是基于本公司自身经营发展的需要，有利于公司长期发展。
本次投资设立科技创新协同发展母基金具有重要意义。科技创新协同发展母基金是中国银行支持国家科技自立自强的重要举措，也是中国银行推动科技金融发展的重要布局。
本次投资遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，对公司经营无不良影响。
六、本次投资应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2022年3月29日，公司召开第二届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于中银资本投资控股有限公司与关联方共同投资母基金的议案》，关联董事林景臻、宁敏、祖宏昊、文兰、王军回避表决。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事对该关联交易进行了事前认可，同意将议案提交公司董事会审议，并针对此次关联交易发表了同意的独立意见。
1、事前认可意见
2、独立意见
同意《关于中银资本投资控股有限公司与关联方共同投资母基金的议案》。
（三）监事会审议情况
2022年3月29日，公司召开第二届监事会第七次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于中银资本投资控股有限公司与关联方共同投资母基金的议案》。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
年初至本公告披露日，以及本次交易前12个月，公司与同一关联人除日常关联交易外未发生其他关联交易。
证券代码：601696证券简称：中银证券公告编号：2022-014
2021年年度利润分配方案公告
●每股分配比例：每10股派发现金红利0.36元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●本年度公司现金分红比例为10.40%，留存未分配利润主要用于补充公司净资本，以及满足公司未来业务发展的需求。
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币2,413,505,224.87元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，上市公司盈利961,625,314.57元，母公司累计未分配利润为1,584,674,003.91元，上市公司拟分配的现金红利总额为100,008,000.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。
（一）公司所处行业情况及特点
（二）公司发展阶段和自身经营模式
（三）公司盈利水平及资金需求
（四）公司现金分红水平较低的原因
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司2022年3月29日召开的第二届董事会第八次会议审议并一致通过了公司2021年度利润分配方案。
（二）独立董事意见
独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见：
（三）监事会意见
公司2022年3月29日召开的第二届监事会第七次会议审议并一致通过了公司2021年度利润分配方案。
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
公司现金分红对各项风险控制指标的影响都在1%以内，对每股收益、现金流状况和生产经营均不会造成实质性的影响。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：601696证券简称：中银证券公告编号：2022-015
中银国际证券股份有限公司关于公司2021年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]2号）等有关规定，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年12月31日的《中银国际证券股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]178号）核准，公司于2020年2月首次公开发行人民币普通股（A股）278,000,000股，发行价为5.47元/股，募集资金总额为人民币1,520,660,000.00元，扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币27,399,613.58元（不包含增值税）后，公司实际收到的募集资金为人民币1,493,260,386.42元，该募集资金已于2020年2月19日汇入公司开立的本次发行募集资金专用账户。扣除各项发行费用（不包含增值税）后，本次发行募集资金净额为人民币1,477,810,653.08元。
公司上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第60620149_B01号）。
（二）2021年度募集资金使用情况及结余情况
截至2021年12月31日，本公司共收到募集资金净额为人民币1,477,810,653.08元（扣除各项发行费用且不包含增值税），产生的银行存款利息扣除手续费等的净额为人民币6,691,743.58元，累计已使用募集资金1,483,925,880.00元，尚未使用的募集资金余额为576,516.66元（含利息收入）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司制定了《中银国际证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金存放、使用及监管等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专项账户余额为576,516.66元（含利息收入）。具体情况如下：
单位：元
三、2021年度募集资金的实际使用情况
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《中银国际证券股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证并出具了编号为普华永道中天特审字（2022）第2108号的鉴证报告，认为“上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号公告格式——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了中银证券2021年度募集资金存放与实际使用情况。”
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
注：超出部分为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额。