五一黄金周之后，全国各地的生产经营复苏明显，尤其是商贸服务业的消费规模开始企稳回升，人们的投资理财、消费购物分期等金融需求也在不断增多。同时，受到新冠疫情的影响，人们办理金融业务的线上渠道主要是手机银行App。鉴于此，零壹智库本期为您展现哪家银行的手机银行App竞争力最强。
√手机银行经营成果评选指标。围绕银行业披露的2019年报，选取累计用户数、日活跃用户数、月活跃用户数、交易笔数与交易额等4项指标，综合评比App的市场竞争力。
√39家商业银行入选研究范围。本文选取的手机银行研究对象，包括36家A股上市银行、3家未上市的全国性股份制银行（广发银行、恒丰银行与渤海银行）。基于数据可得性，披露2019年度手机银行用户数据的银行机构合计为24家。
√工商银行总排名第一，江浙地带多家中小银行领先。从排名结果来看，工商银行稳居业界首位，同时农业银行的交易规模、交易量实现“双第一”。招商银行、平安银行两家的用户活跃度超过了部分国有大行，而华夏银行的累计用户数为1361.09万户，不到兴业银行的50%，处于落后位置。在中小银行之中，江浙地带的多家城商行排名靠前，其中江苏银行年报指出“月活客户数排名城商行第一位”，并且该行的累计用户数也排在中小银行首位。
出品｜零壹智库
作者｜李薇
回顾2019年，从数据展现结果来看，我国手机银行的用户活跃度前50名单中，民营银行仅有2家头部机构，即网商银行与微众银行，并且排名靠后。综合而言，手机银行的业态分化明显，如今已发展为银行业重要的数字金融生态服务平台。
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另外，从4月29日开始，零壹财经·零壹智库与中国零售金融智库联合推出“手机银行数字竞争力TOP100”榜单评选，覆盖更多商业银行，并从用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验四大维度，全面展示手机银行的竞争力。目前评选正在案例征集阶段，完整榜单将在6月中旬发布，欢迎扫码了解详情和报名。
一、研究结论：国有大行居首，江浙中小银行品牌竞争力凸显
本文选取有关手机银行的4项指标，即累计用户数、日活跃用户数、月活跃用户数、交易笔数与交易额，系统研究了我国主要银行旗下的手机银行App综合排名情况。整体来看，涵盖了国有大行、全国性股份制银行与注重科技创新的一批中小商业银行。
（一）综合排名结果：2019年我国手机银行竞争力比拼
从下表展示的结果来看，国有大行的4项指标排名均居于业界前列，尤其是工商银行、建设银行以及农业银行这三家，相对竞争优势十分明显。同时，从日、月活跃用户数的表现结果看，招商银行与平安银行这两家则超越了部分国有大行，展现出零售金融的转型成效。
表1：2019年度手机银行四项指标的综合排名结果
说明：
（1）由于手机银行披露数据信息主要集中于年报，并且各家银行统计口径不一、将旗下多款App的用户规模进行合计统计数据现象，因此部分银行未公布累计用户数、交易笔数与交易额两项指标。下文中，零壹智库详细披露具体每一家银行的4项指标数据，在此不再赘述；
（2）手机银行APP的日、月活跃用户数两项指标，由于多数银行尚未在2019年报中披露，因此本文统一选取易观千帆发布的2019年度数据。
此外，从中小银行的表现来看，江苏银行的表现最为亮眼，它的累计用户数、日活跃用户数等2项排名，均仅次于国有大行与全国性股份制银行，可谓是“城商行第一位”。月活跃用户数排在江苏银行之前的，是网商银行与江苏农信，可见江浙地区的手机银行App创新力度十分强大。
从手机银行竞争力比拼的结果来看，与江苏银行同样位于江浙地带的，包括上海银行、苏州银行、杭州银行、宁波银行等城商行。我们也发现，入选的民营银行仅有网商、微众这两家，它们的日活跃用户数排名分别为第27、第42位，月活跃用户数排名分别为14、42位，相较传统银行而言，整体处于中等偏后的位置。
（二）突出品牌调性：哪家App能让你快速记住？
身处移动互联网高速发展的背景下，近两年我国涌现出众多的互联网巨头企业，十分注重80后、90后等年轻客群的需求偏好，因此向公众展示出差异化的品牌调性。反观众多的手机银行App，能否让人感知到它的独特品牌定位？
表2：12款手机银行的差异化品牌调性解读
零壹智库翻阅了36家A股上市银行年报，发现其中有12家银行明确提出了手机银行全新服务理念，其中工商银行提出的“第一个人金融银行”战略，最为引人注目。同时，上海银行强调以“简智”为内涵的移动服务体验，郑州银行突出“精品市民银行”定位，渝农商行宣传“用户体验极致、线上线下协同、运营管理高效、风险控制智能”战略，均可看出对于手机银行品牌建设的差异化布局经营理念。
二、线上流量增长：网民超9亿，疫情期手机银行用户达5.62亿
根据中国互联网信息中心发布的第45次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》），截至2020年3月，我国网民规模达9.04亿，较2018年底增长7508万，互联网普及率达64.5%，较2018年底提升4.9个百分点。如此庞大的互联网用户群体，促使手机银行的个人用户规模也在不断攀升，将App建设运营作为线上获客的重点渠道入口。
图1：中国网民规模与互联网普及率
2019年，各家银行均将手机银行进行多次迭代升级，嵌入了互联网政务、网络购物、网上外卖、旅行预订、在线教育、网络直播等生活场景，呈现出多元化的开放银行金融生态格局。《报告》披露了手机银行嵌入的两项重要场景，即互联网政务与网络支付。
（一）“手机银行+互联网政务”：新冠疫情之下，用户增速明显
《报告》显示，2019年11月，国家政务服务平台整体上线试运行。截至2019年12月，32个省级网上政务服务平台的个人用户注册数量达2.39亿，较2018年底增加7300万；其中，实名注册个人用户达2.21亿，占比为92.5%，较2018年底增加7600万。
数据显示，疫情防控期间，全国一体化政务服务平台整体办件量378万件，其中线上办件133万件，占比为35.2%，浙江、广东、河南、四川、上海、北京等近30个省市均推行“健康码”。手机银行App在春节期间，快速上线疫情专区服务，嵌入互联网政务服务，为居民提供缴费与疫情防控查询服务。
图2：2018年-2019年全国一体化政务服务平台个人用户注册情况
此外，极光大数据发布的《2020年Q1移动互联网行业数据研究报告》显示，2020年1季度，由于疫情引发的“宅经济”模式，人们上网时长普遍增加。其中，手机银行在2020年3月的用户规模为5.62亿，较2019年同期增长0.81%，入围了App用户规模同比增长TOP10行业。尽管手机银行在10个行业之中的增速排名靠后，但在用户规模上排名第三，仅次于短视频的8.52亿人、综合商城的8.25亿人。
图3：疫情期间的线上端用户规模同比增长TOP10行业
（二）网络支付用户规模达7.68亿
伴随金融科技发展，手机网络支付应用于交通出行、旅游外卖等高频场景，已成为拉动消费升级、向“一带一路”沿线国家拓展跨境业务的重要手段。统计数据显示，截至2020年3月，我国网络支付用户规模达7.68亿，较2018年底增长1.68亿，占网民整体的85.0%；手机网络支付用户规模达7.65亿，较2018年底增长1.82亿，占手机网民的85.3%。
图4：2015年12月-2020年3月手机网络支付用户规模与使用率
三、手机银行用户规模：华夏银行落后，江苏银行居城商行首位
下文围绕手机银行累计用户数这一项指标，从2019年累计用户数排名、全国性商业银行近三年用户增长趋势、地方性银行近三年的用户数等三个维度出发，为您直观呈现手机银行用户规模的排名情况。
（一）2019年手机银行累计用户数综合排名
零壹智库统计发现，纳入我们研究对象的39家银行之中，披露了2019年度手机银行用户数据的合计为24家银行，具体包括5家国有大行（交通银行仅列出月活用户数）、10家全国性股份制银行（光大银行、渤海银行未列出手机银行数据）以及9家地方中小银行。结合用户规模体量，我们分为以下三个梯队：
第一梯队是用户数达到“上亿级”的6家银行。其中，排名前五位的均为国有大行，招商银行凭借1.14亿户的用户规模，名列第6位。在国有大行之中，排名第一的依旧是“宇宙行”之称的工商银行，达到3.61亿户；之后是建设银行的3.51亿户，农业银行的3.11亿户。
统计发现，6家国有大行之中，仅交通银行未披露手机银行用户数。结合此前发布的《手机银行2019年上半年排名：工行总量第一，建行活跃户多，招行两大App追赶国有行》，交行2019年上半年的手机银行用户量达到7973万户，并且排名处于招商银行之后，因此预估2019年排名维持在第7位；
第二梯队是用户数在0.1亿-1亿之间的7家银行。用户规模最高的是平安银行，达到8946.95万户，仅次于招商银行；其后是民生银行的5211万户，中信银行的4582.87万户。这一梯队用户量最低的是华夏银行，达到1361.09万户，尚不足前一位兴业银行用户规模的50%；
第三梯队是用户数低于1000万户的11家银行。排在前三位的分别是：江苏银行700万户、北京银行600万户、上海银行572.42万户。其中，江苏银行在年报中提到，2019年该行手机银行月活用户数位列城商行第一位，直销银行客户数居行业前列，可称为城商行之中的“手机银行之王”。
同时，我们注意到，这一梯队也涵盖2家全国性股份制银行，它们被城商行超越，一家是浙商银行337.68万户，另一家则是三年未发布年报的恒丰银行，手机银行累计200万户。排在末位的是无锡银行，仅为55万户。
图5：24款手机银行2019年累计用户数排行榜（单位：万户）
1、上表展示了24家银行的2019年手机银行累计用户数，纳入研究对象的剩余15家银行，未披露2019年数据，具体包括：交通银行、光大银行、渤海银行、宁波银行、南京银行、江阴银行、常熟银行、苏农银行、张家港行、成都银行、长沙银行、紫金银行、西安银行、青农商行、渝农商行；
2、华夏银行2019年报披露指出：“手机银行客户数增长22.61%”，因此基于2018年手机银行1110.1万户，推算出2019年手机银行用户数为1361.09万户；
3、光大银行2019年报披露指出：“手机银行、阳光惠生活与云缴费三大APP累计用户8080.35万户，比上年末增长41.41%”。经与该行确认，未对外单独披露手机银行数据。此外，光大银行在2019年新设立了数字金融部，2019年上半年我们统计出该行手机银行用户数低于2018年报数据，可见组织架构调整是影响其手机银行APP用户数统计口径的一大核心因素。
（二）全国性商业银行2017-2019年手机银行用户增长趋势
仅从2019年当年数据，我们无法完整观察出各家银行构建手机银行的发展增速快慢，因此选取6家国有大行、12家全国性股份制银行近三年的数据进行综合对比。鉴于渤海银行公开渠道未披露完整年报信息，因此纳入研究范畴的合计银行数量为17家。
从下图展示的手机银行用户数增长情况来看，国有大行占据前五位，并且连续三年的排名座次均未发生改变。工商银行始终排在第一，其后则是建设银行与农业银行。
值得注意的是，邮储银行连续三年的手机银行用户数均超越了中国银行，可见扎根农村县域市场的发展潜力巨大。虽然交通银行未披露2019年数据，但该行2018年手机银行累计用户数为7414万户，落后于招商银行同期的7827.04万户。从复合增长率来看，中国银行在国有大行之中最高，达到25.22%。
在全国性股份制银行之中，招行凭借“零售之王”位居首位，其后是平安银行。尽管光大银行未披露2019年手机银行用户数，但我们观察到2018年该行用户数为4937.33万户，仅次于平安银行，位列全国性股份制银行的第三位。此外，我们发现近三年的复合增长率最高的是浙商银行，达到77.06%，其后是平安银行的46.44%、招商银行的42.94%。
图6：17家全国性银行的2017-2019年手机银行总量与增长率（单位：万户、%）
1、恒丰银行未披露2017、2018两年的年报，因此手机银行用户数仅显示2019年；
2、交通银行与光大银行披露2017、2018年手机银行用户数，但2019年并未单独披露；
3、渤海银行官网仅披露年报摘要，因此暂未列入手机银行数据统计范畴；
4、民生银行未单独披露2018年手机银行用户数，年报指出：“个人电子银行客户数（包括个人手机银行客户数及个人网上银行客户数）达4790.39万户”。
特别需要指出的是，尽管光大银行并未披露2019年手机银行App的累计用户量，但5月份该行披露旗下云缴费App用户数据显示——截至4月末，云缴费本年度服务用户已突破2亿，达2.38亿户，同比增长20%。由此可见，服务用户规模在2亿以上的App，足以与国有大行相媲美。该行将这款App定位为“中国最大的开放式网络缴费平台”，服务项目高达8002项。
图7：光大银行“云缴费”App运作模式与品牌宣传成果
光大银行在2019年报中指出，云缴费业务全面启动云生活生态圈建设，新增非税云、社保云、物业云、医疗云、教育云，在云缴费客户端上线理财、保险、证券、医疗、旅游、出国、家政、优惠券等8大生活频道。此外，缴费场景是光大银行在同业之中的一大突出优势，近年来该行持续发布便民缴费白皮书，凸显自身品牌价值。
（三）地方性中小银行2017-2019年手机银行用户增长趋势
下表列明了披露手机银行用户数据的9家地方性中小银行，尽管部分银行未列明2017、2018年具体数值，但从整体上可以看出其增长变化趋势。从这些银行的分布地域来看，普遍处于一二线城市，并且江浙地区的城商行最为活跃，其中上海银行在2017年的用户数最多，已经达到313.79万户。目前，中小银行的手机银行用户总数与全国性银行差距较大，但与第三方科技公司合作、嵌入生活服务场景、线上运营创新活动等方面，呈现出更多的战略变革举措。
表3：9家地方性中小银行的2017-2019年手机银行累计用户数（单位：万户）
四、手机银行用户活跃度：江苏银行居城商行第一，微众、网商入选前50
近两年，我国已催生出一批金融科技独角兽企业，它们发挥互联网公司的基因优势，跑马圈地式抢占C端市场线上流量。面对这些新兴的互联网巨头，中国银行业开启数字化转型之路，将手机银行App作为重要的线上渠道入口之一，并在此基础上不断拓展API、构建开放银行服务体系。如今，各大银行均将日、月活跃用户数这两项指标，作为评价手机银行竞争力的核心量化依据。
零壹智库结合易观千帆发布的2019年手机银行的日、月活跃用户数据，分别汇总评选出用户活跃度前50排行榜。从统计结果来看，我们得出下述结论：
（一）国有大行位居排名榜首，招商银行与平安银行超越部分国有行
工商银行的日、月活跃用户数均排名第一，分别为858.17万户、9529.9万户，零售用户基数最为庞大；排在其后的5家国有大行，座次保持一致，分别是建设银行、农业银行、中国银行、交通银行以及邮储银行。
然而，招商银行的日活用户数高达716.26万户，超越了建设银行，排名第二；平安银行的两项指标也超越了3家国有大行，可见这两家全国性股份制银行2019年在线上获客与用户粘性提升方面，足可称为业界“佼佼者”。
（二）全国性股份制银行排名保持稳定
在12家银行之中，入选手机银行用户活跃度前50的机构有10家，未能进入的两家是渤海银行与恒丰银行，源于手机银行用户规模较小。除了招商银行与平安银行这两家，其余全国性股份行的排名也处于业界靠前位置。其中，日活用户前三甲分别是浦发银行131.77万户、民生银行131.53万户、中信银行127.73万户；月活用户前三甲分别是中信银行1502.44万户、浦发银行1432.89万户、光大银行1376.42万户。
但与此同时，零壹智库也发现，有两家银行排名靠后，其一是华夏银行，日、月活跃用户数分别位列总排名第36、第21位；第二是浙商银行，日、月活跃用户数分别位列总排名第41、第46位。
（三）13家城商行入选用户活跃度前50强
在这些银行之中，江苏银行的日、月活跃用户数均最高，分别达到了62.62万户、355.98万户，与该行年报中自述“手机银行月活用户数位列城商行第一位”相吻合。除此之外，排名相对靠前的城商行包括徽商银行、北京银行、长沙银行（e钱庄）、哈尔滨银行等4家，这些银行均位于省会城市，零售客群基数较好。
另外，排名靠后的8家城商行，分别是——天津银行、四川天府银行、中原银行、上海银行、桂林银行、包商银行、宁波银行以及苏州银行。值得注意的是，同样是总部位于江浙地区的城商行，手机银行用户粘性的分化差距已经显现。江苏银行的用户规模位居城商行之首，而下述三家明显落后：
其一是宁波银行，2019年该行在A股上市银行之中的净利润同比增速最高，但手机银行日、月活跃用户数分别为6.27万户、118.16万户，总排名为第49、第45位；
第二是苏州银行，手机银行的日活跃用户数仅为6.25万户，是前50榜单的最后一位；而月活跃用户数则为126.5万户，排在倒数第9位；
第三是上海银行，近两年该行加大消费金融业务布局，但手机银行活跃度偏弱，日活跃用户数为10.81万户，排在第38名；月活跃用户数为161.11万户，排在第37位。
（四）民营银行仅微众、网商两家入选
在19家已开业的民营银行之中，手机银行App入选用户活跃度前50榜单的，仅2家“头部银行”，即大众所熟知的微众、网商这两家。在排名座次上，网商银行都明显优于微众银行。数据显示，在日活跃用户数方面，网商银行与微众银行分别排在第27、第42位，具体数值为19.19万户、9.42万户；在月活跃用户数上，网商银行与微众银行分别排在第14、第42位，具体数值为465.99万户、132.67万户。
（五）农村金融机构活跃用户数超越部分城商行
整体来看，入选手机银行用户活跃度前50强的农商行共4家，包括重庆农商行、深圳农村商业银行、无锡农商行以及北京农商银行。剩余则为部分省市的农信社，并且部分农信社的排名在农商行与城商行之前。
图8：2019年手机银行App日活跃用户前50排行榜（单位：万户）
从日活跃用户数这一指标来看，农村金融机构的排名前三位均为农信社，即湖北农信28.32万户、湖南农信26.75万户、福建农村信用社26.66万户，同时这三家的排名均超越了徽商银行、北京银行、天津银行等城商行；
图9：2019年手机银行App月活跃用户前50排行榜（单位：万户）
从月活跃用户数这一指标来看，农村金融机构的排名前三位依旧是农信社，即江苏农信432.6万户、河北农信351.19万户、湖北农信348.03万户。其中，江苏农信的活跃用户数超过了江苏银行，剩余两家则超越了光大银行、华夏银行、浙商银行等全国性股份制银行。
五、手机银行效益：农业银行实现交易量与交易规模“双第一”
当前，在全球处于新冠疫情环境之下，“无接触银行”模式成为主流，因此手机银行App成为金融机构有效触达个人用户的最直接渠道。近两年，各家银行不断扩充手机银行团队规模，在组织架构调整、线上运营活动、IT技术架构等方面进行多元化投入，以此作为银行数字化转型、寻求全新盈利空间的重要突破口。
究竟手机银行一年能够产生多少利润？能否覆盖住前期的投入成本？需要业界深思手机银行的盈利价值。此前，零壹财经在4月下旬发布《手机银行数字竞争力TOP100、银行科技服务商TOP30评选|案例征集》，并提出下述手机银行App平台投入产出价值模型：
图10：手机银行App平台投入产出价值模型
由2019年报来看，我们发现合计有14家银行，披露了旗下手机银行的交易笔数、交易金额这项指标，具体包括：4家国有大行、6家全国性股份制银行以及4家城商行。该指标可直观衡量出手机银行作为一个线上平台，能够产生的规模效益。
结果显示，两项指标的排名顺序保持一致，其中农业银行最高，交易量为174.12亿笔，同比增长28.6%；交易金额为达到61.83万亿元，同比增长26.2%。排在其后的是建设银行与招商银行，而在交易量指标上，建设银行为173.17亿笔，而招行为16.87亿笔，相差近10倍。
除招商银行之外，在全国性股份制银行之中，交易金额最高的是民生银行9.2万亿元、浦发银行9.02万亿元；在城商行之中，贵阳银行的手机银行交易金额最高，达到0.45万亿元，最低的是郑州银行0.09万亿元，但青岛银行的手机银行交易量最高，达到0.69亿笔。
从手机银行交易量与交易金额的同比增长率角度看，最高的均为恒丰银行，分别达到42.69%、69.22%，主要源于其业务发展基数较低。此外，从已披露的数据来看，同比增长为个位数的仅招商银行一家，该行手机银行交易金额同比增长为7.93%。
表4：14家银行2019年手机银行交易量与交易金融对比
六、结束语
手机银行App已成为中国银行业的“兵家必争之地”，如今作为获取线上流量的主要入口之一，由此可窥探出一家银行的零售金融转型成效。尤其是在新冠疫情期间，“无接触银行”“开放银行”等概念再次引发业界热议，其中银行线上端的主要出客渠道就是手机银行App。目前，它不再是一个单纯的App，而是发展成为数字金融生态体系。
本文梳理了24家银行旗下的手机银行4项指标数据：一是累计用户数；二是日活跃用户数；三是月活跃用户数；四是交易量与交易金额。零壹智库发现，作为“宇宙行”的工商银行，在累计用户量和用户活跃度方面，均稳居业界第一的宝座。此外，近两年重点发力零售金融的招行与平安银行，手机银行用户量紧随5家国有大行之后，并且在用户活跃度上，赶超了部分国有行。
同时，一些中小银行表现突出，譬如江苏银行披露的前3项指标结果，均达到城商行首位；徽商银行、北京银行、长沙银行（e钱庄）、哈尔滨银行的App活跃度在中小银行之中较为靠前；而在农商行之中，活跃用户数排名靠前的包括湖北农信、江苏农信、福建农村信用社等机构。此外，微众、网商这两家头部民营银行，入选手机银行用户活跃度前50，但排名较靠后，App自身功能与嵌入服务有限，更多依靠核心股东构建的生态圈引流。
End.
为了筛选出技术优势强，具有代表性的科技服务商，零壹财经·零壹智库和零壹零售金融智库从4月底开始推出了银行科技服务商TOP30评选，目前在案例征集阶段（扫描下方图片二维码即可报名），最终榜单将于6月中旬揭晓。