为了确保事情或工作扎实开展，通常需要提前准备好一份方案，方案的内容多是上级对下级或涉及面比较大的工作，一般都用带“文件头”形式下发。方案的格式和要求是什么样的呢？下面是小编为大家收集的理财活动方案，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
活动主题：黄金投资的优势
活动地点：万利财富广场20层
参加人员：公司员工、意向客户
预计到场人数：
活动要素：珠宝展示、红酒品鉴、黄金讲座、礼品发放
合作商家：SPA会所、诚诚酒城
活动总协调：王庆宾
前期准备
一、礼品
1、金恒丰DIY红包：内含SPA会所体验卡、健身卡、萃华金店VIP卡、金恒丰和渤海的介绍单页。（每个信封做好编号，方便抽奖，成本约2元/个）
2、金恒丰DIY茶杯：在杯子上印上我公司的logo和主题语，旨在让客户加深对金恒丰的印象。（成本约18元/个）
二、活动设施准备及各细节负责人
1、现场签单所需硬件（摄像机，照相机，扫描仪等）负责人：
2、会议记录所需硬件（摄像机，照相机，收集会场记录，剪接并储备二次营销使用）负责人：
3、音响设备，金恒丰宣传片的播放负责人：
4、X展架的摆放（金恒丰和渤海的X展架摆在会议室内，其他合作商户的X展架摆在20层电梯口）负责人：
5、条幅（上次的条幅可以继续使用）负责人：
6、奢华展台，珠宝展示以及红酒的摆放。负责人：
7、会场所需资料（公司介绍，投资资料展示，产品资料）安放及讲解负责人：
9、为客户准备饮用水和品尝红酒负责人：
10、礼品以及纪念品看管负责人：
11、在楼下引领客户上电梯负责人：
12、20层电梯口引领客户进入会议室负责人：
三、会场布置
A、桌椅摆放，中间以及两边留着过道
B、场内条幅：“天津金恒丰欢迎您的加入”上次的条幅可以继续使用
2、写字楼入口（X展架：天交所简介，金恒丰简介，黄金投资优势介绍等引导式内容）
3、会议室内内（X展架：天交所简介，金恒丰简介，黄金投资优势介绍，投资产品对比图，产品介绍，产品优势介绍）
4、合作商户的X展架全部放在20层电梯口最显眼的地方。
活动流程：
1、客户到达万利财富广场楼下时，由我公司员工引领至电梯口处，在等电梯的过程中，简单为客户介绍理财会的情况，调动客户积极性。
2、当客户抵达20层，先引领客户参观萃华金店的珠宝展示。
3、由我公司员工安排客户登记入场，并及时倒水，送宣传页。。
5、萃华金店的工作人员首先上台展示珠宝并讲解。
6、嘉宾差不多到齐之后，主持人进场，宣布理财会开始。
7、会议由丁磊主持，张明、王庆宾分别做黄金投资讲座。期间穿插红酒品鉴、小游戏等活跃气氛的环节。
附：主持词
主持人台词：女士们，先生们，大家好！我是主持人xx。首先，我代表金恒丰全体员工对大家的到来表示欢迎和感谢！今天我们欢聚一堂，要来聊钱啦，跟往常一样讨论发财之道，在座的不是白坐的，坐久了就能坐出钱来。当然不是随随便便谁都能做的。所以大家今天也一样珍惜这个座位，也许您会收获一部黄金印钞机。下面有请我们技术部的总监张明来告诉大家如何使用这部黄金印钞机！
（张明讲话）
主持人进场：感谢张总监给我们带来的理财思路！我们平时多理财，“财”自然就会来“理”我们了。理财需要的不仅仅是机遇，还要有一些运气来助我们一臂之力。今天就来比一比，看谁的运气能为你今天的理财万丈光芒？下面进入下一环节，抽奖。请大家注意您的红包上面的数字，会不会是您今天的幸运数字呢？！关于这个抽奖人，我们该选谁呢？！我想有请现场嘉宾来帮这个忙，有自告奋勇的吗？好！有请这位女士！
（抽奖环节进行时）
（王庆斌讲话）
感谢专家团队给我们带来的理财经验！希望今天的相聚是有收获的，您不仅认识了这么多的朋友，还了解了最新的理财概念。如果您想获得这部黄金印钞机，可以和我们的经纪人更深的'沟通。如果对理财还有什么疑问，请继续请教我们的专家团队。
8、最后环节为自由提问，每位金恒丰员工在过道中巡回，积极为客户答疑。附：金恒丰员工讲解过程中的一些建议：
核心理财会思想之二：没有同质化的产品，只有找不到需求差异的销售。再往深里说，其实客户不是在找“黄金日”、“维财金”与我们的差异，而是在找差异给他带来的价值。差异只有在满足客户的需求的时候，才真正有力量。所以说差异不是在说产品，而是在说需求。
核心理财会思想之三：在你不知道客户想买什么之前，你永远都不会知道你能卖什么！在复杂销售中，没有任何两个客户会因为同样的动机买同样的东西。而客户又是基于对个人动机的满足程度决定购买的，所以对客户的理财动机了解的越多、越清晰，就越知道如何让准客户开户。
核心理财会思想之四：客户重视自己说的话，和自己所得出的结论，而不重视被告知的东西。对自己得出的结论往往会誓死捍卫，所以topsales要学会把自己想说的话，让客户说出来，并变成客户得出的结论。这需要行业知识、销售技巧和对自己产品及方案的深刻认知。
一、活动概况
（一）大赛背景意义
国内经济的发展，居民收入的不断提高，市民储蓄比例逐年增加，人们对于科学投资理财的需求越来越大。
大学生是社会财富的创造者，也是企业发展的生力军，希望借助此次大赛，通过理论与实践相结合，展现同学的才华与能力，发掘大学生自生的潜力，提高竞争力和综合素质，为社会创造更多的财富。
大学生毕业前是父母辛苦赚来的钱的消费者，毕业后完全发生了变化，他们得自己赚钱养活自己，年轻人必须养成良好的投资理财习惯，方能有一个健康的理财生活。
（二）大赛特色
2、实用性：大赛突出体现大学生理财人才培养目的，很好地把大赛和理财精英能力培养模式结合起来，强调参赛选手能力提升的同时，也强化高校品牌的树立和提升。
3、竞争性：大赛在全校范围内开展，搭建我校学生精英交流平台，大赛的观赏性、竞争性和品位性非常高。
（三）大赛目的
1、宣传理财知识，让大学生更新投资理财观念，学习提高投资理财技能。
2、增加同学们的'社会适应性，培养职业技能。
3、扩展就业渠道，以便于获得高薪职位。
4、让广大同学们知道理财，知道投资。
二、大赛介绍
惠州学院第二届“兆达”杯投资理财大赛是由惠州学院教务处和经管系策划主办，惠州学院财务与会计协会承办，广东兆达融资担保有限公司赞助。本次大赛将秉承公开、公平、公正的原则，竞赛内容以投资理财知识和技能为主、理论知识为辅，努力为参赛选手提供一个规范化、专业化的竞赛平台和自我展现的舞台，加深同学们对专业知识和实务操作技能的理解，促进同学们拓展专业思路，提高专业技能。
三、参赛对象
1、本次大赛面向惠州学院全体学生，不限专业和年级。只要对投资理财等方面的知识有热情和兴趣的同学均可通过报名参加比赛。
2、要求惠州学院大二、大三财务管理班每班至少有两份作品，可跨班、跨系组队。
3、本次大赛具有一定的专业性，要求参赛选手有基本知识的功底以及较强的分析、逻辑思维和表现能力。
4、要求参赛选手态度端正、负责、严谨，无特殊理由不得中途退赛，影响比赛进程。
四、大赛宣传方案
（一）前期宣传
1、投资理财专家讲座（4月14日晚图书馆报告厅）
（1）通过讲座让更多同学了解什么是投资理财、投资理财的重要性、如何进行投资理财
（2）专家介绍此次投资理财大赛作品写作思路。
（3）主讲嘉宾：广东兆达投资担保有限公司资深投资理财规划师
2、摆摊宣传（4月9-13日少康楼前）
（1）现场进行地毯式的派单宣传
（2）现场横幅、海报
（3）现场咨询
（4）现场接受报名
3、宣传方案流程
（1）递交策划给社联。
（2）以经管系名义将理财大赛通知下达全校各个院团委，再由各院团委将通知传达给各班干部。
（3）在食堂，篮球场，宿舍区主干道前以海报、横幅、传单形式宣传。
（4）利用惠州学院校报、校园广播等对本次大赛进行宣传。
（二）活动报名
五、大赛流程
（一）初赛
3、作品内容：原案例、分析报告（要求有电子档和纸质档）。
4、作品要求：作品字数不少于5000字（不含原案例）。按论文格式撰写（含目录、摘要、关键词），采用a4纸打印，总标题3号黑体、小标题4号黑体，正文小4宋体，封面自行设计。
（二）决赛
4、决赛答辩和颁奖：5月25日晚7：00-9:30
5、决赛程序：决赛分为ppt作品展示、公开答辩两个环节。
6、作品要求：入围决赛的团队需对初赛的作品进行修改，理清写作思路，将初赛中没有考虑到的问题要进一步思考，使作品更贴近实际，具有更强的可行性，并作出精美ppt。
7、环节要求：
七、奖项设置
奖项
人数
奖金
一等奖
一名
600+证书
二等奖
二名
400+证书
三等奖
三名
优秀奖
四名
100+证书
人气奖
300+证书
1、4月9号前出海报、宣传单
2、4月13号前递交报名表
3、4月14号参赛队抽案例
4、5月4号上交初赛作品
5、5月10号确定决赛队伍
6、5月22号上交决赛作品
7、5月25号进行决赛并当场颁奖
一、活动目的：
此次沙龙意在加强与企业各界人士的交流，创造良好的沟通机会，推广我司在
行业从事领域及企业理念。借此提升青峰影视品在行业内的知名度，寻找在
行业合作伙伴，整合资源建立开放性合作实现共赢。
搭建一个公开、舒适的交流平台，与投资机构面对面的互通平台，给投资机构找寻最合适的技术、人才的同时，让客户、朋友们能寻找到更好的创意和技术。
二、活动的场地：
1、佛山保利洲际酒店
四、活动特邀嘉宾：领导、知名人士
男女士可着正装及便装，请勿着牛仔裤、运动鞋
六、费用预算及物料准备：项目
物料准备
2、设计请柬内容如下：（封面文字内容）
20xx“_____________”沙龙请柬
___________________公司尊敬的______
七、人员配置
现场人员：由公司员工组成，负责联络客人及接待客人，与客人进行交流并引荐客人互相认识.
工程组若干人：负责会场布置、投影、灯光、音响设备等装调。服务组若干人：负责沙龙的服务工作（由场地方提供）摄像师1人：拍摄沙龙全过程，录制沙龙重要来宾精彩片断，为有需要的客人录制活动片断。摄影师1人：拍摄沙龙的精彩瞬间，拍摄重要来宾的精彩镜头，为有需要的客人拍照纪念。以上工作人员应熟悉详细的工作须知，各组工作须知详细资料再定。
八、备用地点：
1、佛山希尔顿酒店（人少的会议还是可以的）
2、华美达酒店（文华路）
3、佛山恒安瑞士大酒店（人少和一个会议室是可以的）
4、佛山岭南天地马哥孛罗酒店
5、佛山友和酒店式服务公寓
一.活动背景：基于银行同业竞争激烈，中间业务收入在银行利润中占比日趋提高，为了保证我行利润在20xx年仍然处于地区领先地位，特此举办新年感恩客户答谢会。
活动内容和目的：普及金融理财知识，让客户了解银行的理财产品，了解保险在人生中的重要性，让没有开办保险业务的网点实现银保业务零的突破;让客户在热烈的气氛中享受理财的乐趣。
三.地点：长江宾馆会议厅
四.参会客户：80-100人银行的'中高端客户
五.参会单位：中国人寿保险公司某分公司、银行某分行
七.会场布置：
讲台上设投影，大厅上方悬挂《新年感恩客户答谢会》红色横幅，悬挂彩带彩条，以示喜庆欢乐气氛。
会场中，设置长桌，高背座椅，桌上放置矿泉水、会议流程及笔。
八、活动要求：
1、银行客户经理于20xx年1月20日下午2：30分到达宾馆迎接客户，安排座位，请客户按桌牌就座。
2.活动期间，银行客户经理负责全程维护客户，并跟踪客户需求，保证活动充分有效。
4.购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送(由保险公司提供)。
九、经费预算：所有参会人员均有纪念品，由银行提供：一个包和一套健身用品50元，合计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司提供，奖品为大小不同的四个档次的镀金财神组成。
十、会议流程：
1、会议开始：播放银行宣传片。10分钟
2、才艺展示：手语《感恩的心》，由银行人员提供。10分钟
3.银行行长致答谢词。10分钟
4.理财专家宣导《家庭理财规划方案》30分钟
5.签单礼品展示(专业礼仪有保险公司提供)10分钟
6.签单绿色通道开通(20分钟)为现场签单客户发送礼品(由保险公司提供)
7.现场第一次抽奖(三等奖三名，奖品由保险公司提供)10分钟
8.现在第二次抽奖(二等奖二名，奖品由保险公司提供)5分钟
9.现场第三次抽奖(一等奖一名，奖品由保险公司提供)5分钟
10.给本次参会人员发放纪念品。10分钟
会议结束，整个会议用时大约2小时。
沙龙主题：企业家沙龙
活动地点：xx咖啡
活动人数：50人左右（包含工作人员）
主要来宾：嘉宾、入驻加速器企业负责人、工作人员等
活动基调：轻松愉悦、气氛融洽。
活动预算：根据活动筹备情况和策划方案，活动组织、场地租赁、现场宣传品印制等费用，预算支出约3万元。
14:15——14:30现场播放本次活动宣传PPT切换，来宾可自由参观活动现场，相互交流。
14:30——14:45开场
主持人欢迎来宾，介绍活动和活动流程。本次沙龙以“创业大家谈”为切入点，主要内容分为三部分。
14:45——15:15
每位入驻企业负责人简单介绍自己公司。
15:15——16:30邀请3位嘉宾讲述自己的创业故事，面临的问题，如何去解决的等。
16:30互动环节（15分钟）互动游戏。
16:45抽奖（5分钟）在互动游戏之后，活跃气氛，开始抽奖。
以主题讲座为核心，培养孩子的责任心、包容心、感恩心、学习力、自律、勤俭等美德辅以实践活动、培训教育、素质拓展等主题活动，出版亲子特刊，充分达到读、看、听、写、体验等全方位的效果。
一、主题讲座
①根深方可叶茂：根基教育，知道源头，才能养护根，成才之路才能顺利。
②承担责任从家庭开始：责任心教育，从点滴生活小事看如何做一个有责任感的人，成为一个对家庭、对社会、对国家、对人民、对世界负责任的人。
⑤管住自己的嘴就成功了90%：嘴的功用很多，如何使用才能
造就别人，成就自己？如何使用会伤害别人，毁了自己？这是我们每一个人应当思考的问题。
⑥反省改过，养正自己：养成反省自我的好习惯，及时纠正，勇于面对自己的不足和错误，勇敢地和坏习惯作斗争，积极地向好品格努力，我们要孩子成为一个对社会有益的人才，就必须从养正教育开始。
⑦诚信是安身立命之本：诚信是诸多品格中最需要别人具备，而自己最难具备的。这是有一定的文化和时代背景的，我们如何在这样一个大染缸似的社会学校里让孩子学会诚信，建立诚信的品格？从父母做起，与孩子共同改变。
⑧用爱构建人脉：爱可以融化最冷的冰川，爱可以包容一切，构建人脉，也离不开爱的能力。
⑨学习力就是竞争力：知识型社会，每个人都必须有较强的学习力，学历不重要，具备较强的学习力很重要。我们应当如何培养孩子的学习力？成为一个爱学习，善于学习，学有所成的人才？
全年讲座15场，费用合计15万元。
二、亲子活动
1、“弟子规”亲子夏令营
2、我给妈妈洗个脚
3、童话剧《木偶奇遇记》
4、“手拉手献爱心”活动
5、“发现身边的感动”征文、摄影征集
6、“爱的世界”联合演出（太原方舟自闭症康复中心、聋哑学校、招行客户子女联合演出活动）
7、亲子采摘
8、学会简单理财（勤俭月：无零花钱、无名牌等）
9、国学朗读、背诵大赛
10、书法比赛、素质训练
三、快乐学习
1、快乐英语角：每两周一次，名校外教交流。
2、名师一对一：特聘重点中学教师一对一单科考前冲刺。
通过“积累基金”、“消费体验”、“爱心奉献”等一系列参与性极强的活动，让少先队员们受到“爱国守法、明理诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的公民道德教育。在活动中让少先队员们学一点经济知识，形成一定的经济观念，增长一些创造和支配财富的技能，培养学生自食其力的能力，并最终能成为对家庭、国家、人类富有感情和贡献的合格公民。
二、活动实施原则
1.突出“新”。活动形式和内容有新意，渗透公民道德教育，吸引少先队员参加。
2.突出“广”。通过社会考察、社会实践等有广度的少先队活动，让队员多一些自主创造和内心体验。
3.突出“实”。活动设计切实可行，贴近队员实际；活动过程全员参与，实践为主；教育目的富有实效性，培养队员们在金钱面前的诚实、自尊、责任、义务等道德素质。
三、活动过程
宣传组织——创造财富——购物预算——消费体验——评比展示——爱心奉献。
五、活动内容
（一）、宣传组织
召开少先队会议，阐明本次活动目的和意义，要求每一位队员学习一项本领，凭劳动去获得相应的报酬，用这部分财富进行一次有预算的消费体验，并用这次劳动所得去帮助一位需要帮助的人，培养独立自主的精神、团结合作的意识、勤俭节约的美德和乐于助人的品质。
（二）创造财富
这一活动最能培养队员独立自主的能力，也能使他们的创造才能在生活的体验中得到最高程度的发挥，可引导学生通过以下三种主要途径创造财富。
1．学习一项本领。如写作、画画、书法、摄影等等，既做了自己喜欢做的事，又可通过投稿获得相应的报酬。
2．学做一次义工。联系社区居委、餐馆、敬老院、.邮局、商店等部门，安排队员们利用课余或双休日参加工作，获取劳动报酬。
3．进行再次利用。积极发挥创造潜能，收集家里的各种废弃物，如废电池、废书报等，变废为宝，创造更多的财富。
（三）、购物预算
钱来得不容易，在体验到积累财富的艰辛后，才会懂得节俭的真正含义。要求学生通过购物预算，把每分钱都用在刀刃上，培养他们从小养成正确的经济观念。“预算表”可包含下列内容：
1、我想购买哪些物品，各需要多少钱。
2、一种物品在不同的商店里出售是否有价格差，在哪里购买比较划算。
3、进行社会调查和资料查询，考虑怎样用最少的钱买到最实用的东西。
4、预算中可能剩余或超支多少钱，如果超支，该怎样解决。
通过以上预算，让队员们懂得管理和计划用钱，成为自己“小金库”的成功运营家，成为一个出色的小小“理财家”。
（四）消费体验
１、有明确的消费目的，要珍惜自己的劳动成果，所购物品必须对自己有一定的实用价值，反对奢侈享受和挥霍浪费。
２、有辨别商品优劣的能力，能初步识辩商品的质量，可从包装、品相等方面比较辩别，买食品要注意保质期。
３、有确认商品价值的能力，能初步估算商品的实际价值，做到心中有数，避免上当受骗。
４、遵循社会经济规律，做一个礼貌的顾客，可以讨价还价，但不得无理取闹，要尊重经商者，树立明理诚信的小公民形象。
（五）、评比展示
在消费体验结束后，中队设立“红领巾消费协会”，负责评审队员们的消费成果。
２、从“购物预算清单”中评审所包含和体现的队员们的价值观、支配财富的'技能、设计购物计划的技巧。选取合理的设计颁给“理财专家”奖。
３、从“消费体验清单”中评审队员们的个人爱好、生活经验、情趣，看所购物品是否有意义、有实用价值，用钱是否合理，是否做到节俭；看所购物品是否有价值功能；看定价消费中怎样的投资方式能带来最为可观的效益，择优颁给“最佳投资”奖。
六、活动效果
队员们在活动中增长了经济知识，锻炼了胆量，更受到了公民道德教育的洗礼和熏陶，懂得了有目的、有计划地去做一件事，懂得了守法、诚信、团结、节俭是做人的美德。而活动的最终目的并不是仅仅让孩子们学会经商或赚钱，而是要帮助他们成为一个能干的、健全的、社会的人，成为能自食其力，并对别人有贡献的人。因此号召每位队员在自愿的前提下，把这次活动的成果用来帮助一个需要帮助的人。途径有：1、帮助身边的困难同学。2、慰问敬老院的老人。3、寄给希望小学的伙伴。
为更好地培养队员勤俭节约、艰苦奋斗的道德品质，引导队员通过自己的辛勤劳动所得购买队章、队报或向需要帮助的小伙伴伸出援助之手，让队员从中学会节约、学会付出、学会服务、学会感恩。特制定本活动方案。
20xx年10月起长期坚持开展下去
二、活动启动
2、成立大队变废为宝中转站及红领巾爱心基金会：各校成立变废为宝中转站，各中队成立废品收集站，在队员中公开招聘站长及其他工作人员，请中队辅导员参与帐目的管理和监督，队员们把用自己辛勤汗水赚来的钱存起来，适时为班级购买队章、队报，同时多余的钱存入大队部的红领巾爱心基金中，用来帮助需要帮助的小伙伴。
三、活动建议：
各中队积极开展“雏鹰回收行动”，动员身边的每个人节约每一张纸，把旧报刊杂志收集起来，或者将喝过的可乐瓶、饮料瓶等物品收集起来，统一回收、变卖。
大队中转站每周五12：00——13：00接收各中队回收物。
岗位设置：
大队部：站长一名（负责记账）清点员2名（协助站长完成工作）
各中队：站长一名（记好本班账目）管理监督员2名
四、激励办法：
1、学校定期公布各中队帐目并进行评比，将积极表彰在本次活动中表现突出的`中队及个人，并通过学校广播进行宣传。
2、向表现突出的队员颁发节约章、爱心章等特色章目。
五、活动要求：
1、希望各校认真落实通知要求，结合学校实际部署实施，做好宣传、教育工作，广泛动员、深入开展，确保活动顺利有序的进行。
2、进一步加强队员活动期间的安全教育、文明礼仪教育、勤俭节约教育；培养队员之间互帮互助、团结协作的精神，让文明、节约之风吹进校园的每个角落，吹进队员的心中。
xx中心校
20xx年9月25日
大学生是社会财富的创造者，也是企业发展的生力军，希望借助此次大赛，通过理论与实践相结合，展现同学的.才华与能力，发掘大学生自生的潜力，提高竞争力和综合素质，为社会创造更多的财富。
1．宣传理财知识，让大学生更新投资理财观念，学习提高投资理财技能。
2．增加同学们的社会适应性，培养职业技能。
3．扩展就业渠道，以便于获得高薪职位。
4．让广大同学们知道理财，知道投资。
（1）通过讲座让
更多同学了解什么是投资理财、投资理财的重要性、如何进行投资理财
2、报名方式：
(1)团队人数：3—5人
(2)惠州学院参赛团队将报名表交到财务与会计协会秘书处
6、4月20日之前发送交本参赛队伍合影靓照、队伍名称和参赛口号电子档到财务与会计协会。4月25日开始为参赛队伍开放投票网站，各参赛队伍支持者可通过惠州学院经管系网站进行网络票，5月25日21:30投票截止，支持票数最高者获得最佳人气奖（凡发现作弊者，一律除名并全校通报批评）。
六、奖项设置
奖项，人数，奖金
一等奖一名600+证书
二等奖二名400+证书
三等奖三名600+证书
优秀奖四名100+证书
人气奖一名300+证书
八、经费预算
物料名称
单价（元）数量备注总价（元）
宣传预算
超大海报20xx张600大海报1008张800宣传单（彩页）0.5xx张1000报名表0、2200张40胶带54个20横幅1001张讲座、宣传现场100竖幅1001张少康楼100大头笔54支20彩带54个20通讯费400400交通费500500
小计
3600
奖金预算
第一名600元1600第二名400元2800第三名300元3900优秀奖100元4400人气奖300元1300证书6元1166小计3066
比赛预算、决赛
预赛评审费300元/人次7
2100
计时器30130横幅1001张决赛现场100物资租借费1002200拱形门租借费3001300提醒铃30130水402件80决赛评审费300元/人次51500纪念品200元/个204000小计8340总计15006惠州学院第二届“兆达杯”投资理财规划大赛报名表
参赛组名
案例序号
1、每个队伍填写一张表格，此表可以复制；公共下载：cxzlxz@126、com，密码：153426
2、表中未及事宜如参赛团队需要说明，请在备注栏中写明；
3、报名表由各班长或团队负责人交财协秘书部，4月
6、7号少康楼前现场收取报名表；
新浪微博：xxx
惠大论坛：社团版块——财务与会计协会
5、4月8日现场抽题之后确定案例序号，现场登记。
主办单位：南京师范大学商学院团委
主办单位：南京师范大学商学院学生会
指导单位：江苏创业者服务集团有限公司
赞助单位：上海浦发银行南京分行
媒体支持：扬子晚报、金陵晚报
一、宣传策略
（一）、关于冠名企业的宣传
1、为冠名企业的宣传方案：x宣传期将重点宣传冠名企业，并在海报、横幅的醒目位置著名冠名"xxxx"的名称或口号并在各参赛院校宣传企业的业务x各宣传媒体对xx进行单独介绍x活动现场工作人员将佩戴或穿着印有xxxxlogo的标志x决赛及颁奖典礼开始前，主持人介绍xxxx，并请企业代表致辞x在比赛现场为企业工作人员提供工作场地，现场办理业务x在学校举办企业的专场讲座。
2、为冠名企业的宣传意义：x提高企业知名度。活动名称为"xxxx"杯南京市理财规划大赛，规模是面向南京师范大学，从而扩大企业的知名度，体现企业对专业人才的要求，对学术活动的支持x为企业校园招聘铺垫。学院与企业建立长期合作关系，则在以后的发展中可以为企业在学校的"实习生招聘"提供服务x提高企业在学生中的影响力。
（二）、具体方案：
宣传方式具体方案及实行意义
广播宣传广播宣传听众较广，因此在比赛前两周我们将在南京师范大学广播中进行宣传，并对于赛制及冠名企业进行介绍。
书刊宣传比赛前期校园内各类期刊将会对活动进行宣传，结束后将报道大赛进程。
网络宣传活动前期学社将在人人网、院校网站进行宣传，并实时跟进活动进程。
校园宣传大型彩色喷绘横幅在学校人流量最多的地方悬挂大型喷绘，行成夺先之势，将宣传效果升至最大。据我们调查发现，在高校校园中，宣传效果最好的`方式莫过于大型彩色喷绘。
横幅在校园内的显眼处悬挂横幅，做大声势，让更多学生了解到本次大赛。
传单及报名表进行宣传单的发放，让大家了解到这次大赛的活动进程，并且于传单背面直接附上大赛的报名表，以提高同学们的参与度。
传统手绘海报对于传统的海报宣传，我们将会根据不同情况酌情使用；用做补充宣传。
现场宣传我们将举办签名仪式，揭开报名的序幕，通过人气的积聚达到更好的宣传效果
二、大赛流程
赛中：初赛采取笔试的形式，试题将由理财规划师培训班题库提供。主要以选择题、判断题的形式进行。
赛后：根据笔试成绩，取成绩前16名的选手进入决赛统计参加决赛的选手名单，随机分为4组，每组4人
（二）、决赛赛前：举行案例发布会，由企业代表进行颁布。共两个案例，小组随机选择，每两个小组共享一个案例。
赛中：(1)选择相同案例的小组，分别上台展示自己的理财方案，由评委进行评判打分。
(2)选择相同案例的小组之间进行攻辩，各队根据对方的方案以及自己的理解，提出两个问题，限时要求对方回答。评委根据各队伍提问的水平以及回答的情况进行打分。相同案例小组总得分高者晋级参加最终pk。两小组的第二名通过大众评委投票选出优胜者获得三等奖。
(3)晋级的两个小组将面临评委的即兴考验，根据评为现场提出的案例，限时二十分钟给出理财方案，评比谁的理财方案更能打动评委和观众。按照参赛队伍的回答情况进行打分。同时引入大众评委评分制。评委打分占80%。大众评委占20%根据得分高低，分获一、二等奖。三、奖项设置
１．一等奖800元+证书
２．二等奖600元+证书
３．三等奖400元+证书
4．理财专家2名获得在企业实习机会
四、大赛日程表
前期宣传阶段(11.8-11.15)
11.8-11.10校园宣传
11.11-11.12在学校西区、东区举办签名活动、报名正式开始
11.15报名截止
11.16向参赛选手发放参赛指导手册
11.17策划大赛开幕，
第一期讲座大赛全程(11.10-11.24)
11.19初赛
11.20公布初赛结果召集复赛选手进行随机分组
11.22案例发布会，第二期讲座
12.1决赛。
五、大赛预算
南京师范大学理财规划大赛财务预算名称明细金额备注。
宣传交通费用小计622.1
前期宣传横幅制作费722
宣传单制作费（及报名表）150.3
参赛选手指导手册8x50=400
奖金费用小计1910.1
一等奖800.2
二等奖600
3．三等奖400
4.证书10x11=110
决赛及闭幕式费
小计350
5.评委及领导奖品50x7=350
合计2882
策划书附录一：
万人签名暨报名揭幕前期宣传：宣传部的成员在万人签名开始前一个星期开始进行宣传，在东西南三个区张贴海报，还可以贴一些地标，并配以人人上的宣传。
所需物品：
注：除了现场报名，还可以让通知各班班长，同学们也可以在班长那报名，然后将报名表发放给各班班长，填好后统一收回。此外还可以进行网上报名。
人员安排：
商务部：负责现场人员安排以及迎接演讲人员。
文艺部：负责主持稿和主持人的培训。
宣传部：负责布置会场以及拍照写稿。
生活部：负责演讲人员的茶水。
体育部：负责维护现场秩序注：讲座的时候为参赛人员发放考试手册。
三、分组11月20号下午（或晚上）通知所有进入决赛的成员到行敏楼202开会，现场进行抽签，三人一组，16人分为四组。
附录二：案例发布会策划
下午15:30活动地点：行敏楼204会议室活动步骤14:30~15:20
发布会准备工作15:30~15:35
主持人介绍到场的嘉宾，宣布案例发布会正式开始15:35~15:50
赞助企业代表发言15:50~16:10
学院领导和企业代表共同揭晓决赛的三个案例，在每个案例揭晓后，随机产生准备该案例的两个参赛小组16:10~17:00
第二期培训讲座
主题：理财规划方案撰写的指导，以及关于理财规划的讲解。
主讲人：赞助企业的专家所需物品：
1、参赛小组以及观众的座位贴条
2、学院领导及企业代表的席卡
3、水杯、茶水若
4、发布会ppt
1、座位安排，席卡、座位贴条制作和布置：办公室2名干事
2、现场茶水：生活部1名干事
3、现场ppt展示：商务部1名干事
4、现场秩序维护：商务部剩余干事
5、主持人：待定
6、拍摄、新闻稿：宣传部2名干事
附录三：理财规划大赛决赛策划
一、前期宣传11.29~11.30在东西区分别布置"￥"和"＄"形状的地标11.27~11.30在东西区分别张贴理财规划大赛的海报，每天每区4张。
三、活动地点：行敏楼204会议室。
四、活动步骤：13:30~14:50赛前准备布置。
14:50~15:00礼仪引导企业代表和学校领导入座。
15:00~15:15主持人宣读开幕词，由企业代表致辞，并宣布决赛正式开始。
15:15~15:20a1组现场展示。
15:20~15:25a2组现场展示。
15:25~15:35a1、a2组进行相互攻辩，依次提出两个问题，限时5分钟回答。
15:35~15:55b1、b215:55~16:00评委进行点评，并宣布进入最终pk的小组。
16:00~16:10大众评委为两小组的第二名进行投票，得票高者获得三等奖。
16:10~16:15企业代表提出一个即兴案例，二强小组开始现场讨论草案，限时15分钟。
16:30~16:40二强小组依次展示理财规划草案。
16:40~16:45现场专家评委和大众评委进行评分。
16:45~16:55学院领导致辞，工作人员核算分数。
16:55~17:00主持人宣布三强最后名次和理财专家人选，颁奖并宣布比赛结束。
五、物品清单
1、6m横幅一条：印有"xxxx"南京师范大学理财规划大赛决赛。
2.、参赛小组以及观众的座位贴条。
3.、学院领导及企业代表的席卡。
4.、水杯、茶水若干。
5、评分表、签字笔若干。
6、决赛ppt。
六、人员安排
2.、横幅及赛前其它布置：宣传部和体育部各2名干事
3、现场茶水：生活部1名干事
4、现场ppt展示：商务部1名干事
5、现场催场和秩序维护：商务部剩余干事
6、话筒传递：文艺部1名干事
7、主持人：待定
8、十佳歌手联系或者视频准备：文艺部2名干事
9、拍照、新闻稿：宣传部2名干事
为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。
一、活动背景
通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。
二、目标客户
东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的'成功人士及部分潜在客户。
三、活动主题
尊享理财，赢在未来
20xx年x月xx日下午2：30—5：10
五、活动地点
碧桂园城市展厅或银行会议室
六、参加人员
1、银行贵宾客户代表约xx人。
2、碧桂园贵宾客户代表约xx人。
七、活动流程
（一）方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计
（二）物料准备及摆放碧桂园项目
（四）现场主持和讲课5人。（其中主持理财产品\贵金属讲师银行提供）
（五）后期营销跟进银行项目营销人员
八、活动组织及人员分工
总指挥：
经理组长：
副组长：
人员整体安排：
银行营销人员各（3人）
九、物料准备及预算（元）
一、目标
调动员工积极性，激励员工更加优秀；便于全员更加高效灵活处理；
二、人员
（一）对象：全体员工；
（二）监管人员：部长以上管理；
三、奖励方式
免费体验项目、现金红包、大礼包、荣誉证书；
四、奖励标准
（一）行动积极人员奖励
1、对象：活动积极参与人员、指令积极执行人员；
2、提报人员：各部门部长及店长、执行董事；
3、奖励方式：免费体验项目；
说明：依据当下足疗、理疗、芳疗技师人员的上钟情况实时选择，由执行董事决策；
（二）月度优秀员工奖励
1、对象：业绩最优者（技师部：总钟、点钟；前厅部：带客业绩、充值）、表现最优者（技师部：成长最大、同事好评最优；前厅部：同事好评最优；厨房：餐品满意度最高；）；
2、提报方式：依经营数据为准、依集体投票为准；
3、奖励方式：免费体验项目、现金红包、礼品、荣誉证书；
说明：依据经营情况选择奖励，每月统计，并于次月员工大会发放；
五、管理财权划分
（一）前厅客户主任
可依客人消费及实时情况给予客人免留宿费的权力，每月每人有4次权益，每次使用时必须在结算前文字形式报备给当值主管（当值没有主管，报予部长）；
（二）前厅主管
可依客人消费及实时情况给予客人50-100元处理权，每月每人有4次权益，每次使用时必须在结算前方字形式报备给当值部长（当值没有部长，报予店长）；
（三）部门部长
可依客人消费及实时情况给予客人100-200元处理权，每月每人4次权益，每次使用时必须在结算前文字形式报备给店长；
（四）店长
可依客人消费及实时情况给予客人200-400元处理权，每月有4次权益，每次使用时必须在结算前文字形式报备给执行董事；
（五）执行董事
可依经营需要（招待）及实时门店情况（突发事件）给予客人免单处理权；
说明：所有管理的.权益使用需以文字形式公示，并即时传送给收银和客户主任，便于客户消费结算；
拟定人：
一、活动主题：
物流学院投资理财协会创意百元周
二、活动宗旨
培养节约意识，创意理财
三、主办与承办单位
主办单位：物流学院团委
策划承办单位：大学生投资理财协会
四、活动背景
对大学生高消费现象，多年以来，舆论在诟病的同时颇为担忧，作为在信息和财富时代成长的大学生，无论家庭经济状况好坏，对金钱和贫富的敏感程度及认知程度，都比较强烈。如今，在这个物价普涨的时代背景下，多数大学生都意识到紧缩消费的重要性，同时，转变消费理念，开始注重节约，更多的大学生由消费转为理财。
在大学里，相当一部分同学有攀比心理，大学生节节攀升的花费，不仅给家长增加了负担，还使自己养成了乱花钱的不良习惯，对大部分大学生来说，在中小学时期缺乏理财能力的培养，所以在消费问题上具有很大的盲目性。调查结果表明：理财观念的匮乏是大学校园乱消费的主要原因，很多同学不知道自己需要什么，有时候往往管不住自己，过早地把生活费花在一些不需要的地方。对于可独立支配的这部分花费，不少学生还是无法做到科学合理的安排。
为进一步提高我校区学生对理财投资的兴趣，提高大学生对理财投资的认识及加强实际能力的运用，使我校同学能够适当的理性的使用父母们辛辛苦苦挣来的钱，南京工业大学浦口校区精英创业协会将举办一次“创意百元周之理财”活动，为我校区的广大师生树立专业的理财专家形象的同时，激起同学们对理财的浓厚兴趣，同时为他们提供专业的投资理财知识及实践平台，是我们的同学拥有基本的理财能为，为他们将来的成长与发展打下一个坚实的基础。
五、活动目的
为培养我校大学生的理财意识，挖掘学生的理财潜质，提高理财专业技能，使我校同学可以有计划的使用金钱，以及使我校学生能够得到理财专家的专业指导，可以让我校同学在更大的舞台上论述自己的理财观点，同时经过此次理财锻炼可以为同学们将来的学习工作及发展奠定一个坚实的基础，特举办此次理财大赛，旨在让理财的观念和方法走进校园，让理财真正走进我们每个大学生的日常生活，让更多的大学生能理解接受并参与理财。
六、活动简介
大学生投资理财协会计划于四月份举办一场以“理财”为主题的“创意百元周”活动，让同学们在此次活动中认识到理财的重要性同时对“钱”建立起一个理性的概念。
本次理财大赛不同于创业大赛，不是以寻找出能盈利的方案为目的，而是以我校同学的'日常生活为基本，找出能够适应我校同学日常生活的理财方案，方案可以把所有的钱都用于日常生活，只要能够是自己过得很开心快乐。方案也可以在满足自己日常生活之后将剩余的钱用于投资等其他方向产生利润。只要方案中每一分钱都花的有价值，有创意，使评委和观众都能信服，那就是大赛的宗旨。
活动初赛定于4月7日，地点：锐思楼②209
活动决赛定于4月14日，地点：锐思楼②209
八、参赛须知：
1、本次大赛以宣传理财观念为目的，是我校同学能获得理财的观念和能力。
2、本次大赛采用海选、复赛、决赛的模式。
3、本次大赛采用理论与实践相结合的模式，最后有优秀作品实践环节。
4、大赛可以以个人或者团队形式参加，参赛者在海选阶段只需提出自己的理财观念与大致计划即可（随报名表一起提交），进入复赛须向组委会提交详细的ppt策划书。
5、参赛者可以根据个人需要请一名指导老师，指导老师由大赛组委会指定或参赛团队自行聘请。
6、大赛的参赛对象：全体在校生
7、报名办法:本次大赛可以以个人名义或集体名义参加报名，报名时应带上报名表到指定地点报名。
9、本次参赛作品必须是个人或者团队的真实作品，如发现有抄袭等作弊现象发生，立即取消参赛资格。
九、评分标准：
本次策划大赛为做到公平、公正、透明，采取以下方案进行评分：
1、本次大赛采取评委与观众两方评分进行综合得出最后总成绩的模式，评委评分占70%，观众占30%。
2、评委打分标准见最后附表一
3、观众评分方式：复赛和决赛进行时，会给每位现场观众发放一张特制的纸片，观众在上面写上自己支持的选手，在评分阶段交给场内工作人员，由工作人员进行统计，得票第一名者获得观众评分100分，第二名的观众评分80分，第三名的观众评分为70分，第四名的观众得分为60分。
十、奖项设置
根据理财策划大赛的最终结果，设置的如下奖项：
决赛冠军获得“创意百元周之理财之星”称号，其他三位选手获优秀奖
活动一：放飞心情、亲近自然（以户外拓展活动为主）
挑战自我，熔炼团队
二、活动宗旨：
为护士缓解压力，让护士亲近自然、放松心情，启发想象力与创造力，提高解决问题的能力；认识团队的作用，增进对集体活动的参与意识与责任心；改善人际关系，更融洽地与团队合作；加深员工对医院文化的理解，增加员工对医院的归属感；培养主动沟通、主动配合的工作方式，培养团队协作精神。
20xx.5.11下午3：00
四、活动地点：
湿地公园沙滩旁
五、活动组织机构：
护理部和医院工会主办：新余市妇幼保健院
协办：待定
六、拟邀媒体：
健康宣教科制定
七、活动策划：
1、分组pk游戏：（以游戏互动的方式放松心情，获赠精美礼品）
2、知识有奖问答：（多元文化知识问答，获赠精美礼品）
3、拍照留念：（媒体网络共享）
活动二：给“天使”送礼物和最亲切的问候
活动三：护士沙龙
颁奖&《放飞梦想、展望未来》
二、活动目的：
三、活动宗旨：
学习楷模、倾听心声、交流理念、传播正能量
20xx.5.12
五、活动地点：
五楼大会议室
六、活动组织机构：
护理部
主办：新余市妇幼保健院
七、特邀嘉宾：
待定（家属发言）
八、拟邀媒体：
九、沙龙活动策划：
1、颁奖仪式：（邀请院领导颁奖，学习楷模，传播正能量）
2、互动游戏：（以游戏互动的方式放松心情，获赠精美礼品）
4、知识有奖问答：（多元文化知识问答，获赠精美礼品）
5、拍照留念：（媒体网络共享）
一、活动目的
增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。
二、活动目标
1、以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。
2、专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。
3、经过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的.顾虑
12月xx日下午2点
四、活动地点
蓝爵国际恒隆广场
五、活动流程
1、会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。
2、业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。
3、在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。
4、客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。
6、讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。
8、发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣）。9、公司参观
10、沙龙结束，理财经理带领客户下楼
六、活动分工
礼品准备：周蒙娜，朱赢磊
会场布置：金志凯，吴恩波
会议室应急：万景欣，蒋建伟
礼品发放：高晓华，戚晓玲
水果准备朱建波
客户问题解答：
七、活动预算（按30客户算，业务员12人）
八、活动业绩预估
完成年华业绩30—50万。
九、活动可行性分析
2、活动经费不高，可是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。
3、兄弟公司有类似活动经验，能够说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。
十、活动现场可能出现的问题及处理方法
1、客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的能够自己开车去接。