1、白皮书：中国对外投资向新兴产业转移
3、美国国债总额再创新高
4、以媒称以方已原则上同意以黎停火协议草案
5、中欧有望达成电动汽车关税协议
《参考消息》援引德国媒体指出，欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格表示，欧盟仍与中方就电动汽车进行谈判，并即将与中国达成取消关税的解决方案。贝恩德·朗格在接受n-tv采访时表示，“我们接近达成协议”，但未进一步说明细节。“这将消除通过不公平补贴造成的竞争扭曲，这也是最初引入关税的原因”。
6、欧盟称已准备好应对特朗普关税
7、日本民调显示石破茂内阁支持率降至31%
8、暴涨58.9%日本大米面临短缺
最新数据显示，10月份日本新米价格达到每斤约9元。11月22日，日本总务省公布该国10月全国消费者物价指数显示，大米类商品价格同比上涨58.9%，创下自1971年有可比数据以来的最大涨幅。然而就算涨到约合人民币9元一斤的“天价”，不少日本民众还得面临大米短缺难以买到的困境。大米，这一本应是日常最基础的必需品，却让广大日本民众“买不着”“吃不起”。
国内财经
1、10月份国民经济运行稳中有进
10月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.3%，比上月回落0.1个百分点；环比增长0.41%。1-10月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，与1-9月份持平。10月份，制造业采购经理指数为50.1%，比上月上升0.3个百分点；企业生产经营活动预期指数为54.0%，上升2.0个百分点。1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额52282亿元，同比下降3.5%。(国家统计局)
2、十月末全国普惠型小微企业贷款余额同比增14.98%
金融监管总局24日发布，截至10月末，全国普惠型小微企业贷款余额同比增长14.98%，贷款利率持续下降。数据显示，10月末，全国普惠型小微企业贷款余额32.45万亿元，同比增长14.98%，较各项贷款增速高7.47个百分点。其中，普惠型小微企业信用贷款余额同比增长30.56%，继续保持高速增长。（央视新闻）
3、护航年末流动性降准蓄势待发
临近月末及年末，央行适时加大流动性投放力度，护航货币市场平稳运行。专家表示，近期政府债券发行缴款等因素的扰动有所增大，预计央行会继续综合运用多种货币政策工具进行灵活调控，保持流动性合理充裕。尤其是年末将近，央行择机降准的可能性有所加大。值得一提的是，11月25日，央行将对本月到期的中期借贷便利（MLF）进行续做。东方金诚首席宏观分析师王青表示，10月央行开展了5000亿元买断式逆回购，相当于已提前向银行间市场投放了流动性。从该角度看，11月25日央行或适度缩量续做本月到期MLF。（中证报）
4、11月隐债置换将超万亿
2024年年末，地方政府债券发行工作如火如荼。前有6万亿元地方政府债务限额下达各地，各地11月已发行和计划发行用于置换存量隐性债务的地方政府再融资专项债券规模超1万亿元；后有部分2025年新增专项债券限额将提前下达，理论可下达的规模上限为2.34万亿元。受访专家认为，新一轮债务置换发行节奏较快，2万亿元限额有望年内基本发完。部分2025年新增专项债券发行或与本轮债务置换节奏有所重合，但主要发行工作将集中于2025年初，支持明年初的稳增长工作。（证券时报）
5、大力促消费多地开启新一轮消费券发放
近日，随着年末消费旺季的到来，为进一步激发市场活力，提振消费信心，全国各地纷纷启动新一轮消费券发放活动，以实际行动促进消费回暖。业内人士表示，新一轮消费券有望进一步促进国内消费市场发展，同时各类新技术新模式也有望提高消费券使用率，带动消费热度。（经济参考报）
11月12日以来，全国已有16地披露了拟发行再融资专项债务置换存量隐性债务。据不完全统计，11月12日至今，全国16个地区披露的用于置换存量隐性债务再融资专项债券总额为10852.1068亿元。东方金诚研究发展部执行总监冯琳分析称，按照增加的6万亿限额分三年实施的计划，今年用于置换存量隐性债务的再融资专项债发行量应在2万亿。
7、崔东树：全国乘用车市场10月末库存297万台
崔东树发文称，今年全国乘用车市场仍处于强力去库存周期，从年初主动去库存延续到8月份，9-10月处于被动去库存的阶段。在预期刺激政策带来的观望消退、以旧换新政策拉动各地消费热情释放因素的影响下，10月厂家扩大产量应对市场拉动，10月的新能源走势较好。2024年10月月末全国乘用车库存297万台，较上月降低5万台，较2023年10月下降71万台，且较2022年10月低75万台。
8、湖北前三季度交通投资首次突破1500亿元
今年以来，湖北持续加大交通投资力度。前三季度，湖北完成交通投资1519.1亿元，同比增长8%，这是湖北历史上首次在前9个月完成交通投资突破1500亿元大关。
9、上海11月二手房成交套数已突破20000套
上海二手房市场成交持续活跃。网上房地产数据显示，11月23日，上海二手房成交套数为1224套，二手房成交面积96350.25平方米。截至11月23日，上海本月二手房成交套数已突破20000套，达到20333套。（上证报）
10、10月广州一手住宅网签量环比增约100%
近期受房地产一揽子政策的持续影响，进入11月以来，深圳新房市场成交旺盛。数据显示，11月1日-17日，深圳新房日均网签量为276套。据统计，10月份广州市一手住宅网签达到10418套，环比增长约100%，网签面积也达到111.47万平方米，实现了翻倍增长。11月，每周的到访量和认购量仍保持在较高水平。
证券期货
1、“9·24”行情满两月，A股总市值增加17万亿
“9·24”行情以来，市场多项指标创下新纪录。其中，创业板指、科创50、北证50单日涨幅均创历史新高，A股成交额也刷新多个历史记录，尤其是东方财富突破尘封近17年个股最高单日成交额。同时，开户数、游资活跃度等也成为行情“亮点”，其中，沪市投资者10月开户数为历史单月第三水平，第一和第二均发生在2015年2季度股市热度高峰，个人投资者为新增开户账户主力。
2、本周A股市场将有57只股票面临解禁
Wind数据显示，本周A股市场将有57只股票面临解禁，合计解禁数量为54.04亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为579.18亿元，解禁市值环比减少36.51%。
3、A股市场并购重组活跃度明显提升
4、“固收+”产品业绩回暖，基金公司积极布局
9月24日以来，重磅政策陆续出台，行情快速回暖，“固收+”基金业绩明显反弹。Wind数据显示，截至11月22日，1313只“固收+”基金中，有358只产品的区间涨幅超过5%，占比达到27.3%，103只基金反弹幅度超过10%。基于对行情的看好，基金公司积极布局“固收+”基金。
5、总规模突破1万亿元今年以来公募基金新发产品超1000只
今年以来，公募基金新发产品超1000只，募集资金总规模突破1万亿元。从产品发行结构看，今年上半年债券型基金成为新发市场“主力军”，发行份额占比持续走高。不过，下半年以来，债券型基金热度出现下滑，股票型基金发行迎来“暖流”。
6、中证A500ETF最新规模逼近1600亿元
7、主题指数ETF规模突破4000亿元
近年来，随着工具化产品持续丰富，主题指数ETF作为其中的一个分支，也实现了稳步增长。今年以来截至11月22日，主题指数ETF共“上新”42只新产品，目前共计423只，较年初规模增加174.77亿元，至4081.81亿元，增长4.47%。Wind资讯数据显示，今年以来截至11月22日，423只主题指数ETF（仅统计初始基金）中，有341只实现浮盈，占比达81%，其中有70只产品浮盈超30%。
行业纵览
1、双休日唐山钢坯价格回涨，国内建筑钢市价格小幅波动
双休日，河北唐山部分普碳方坯出厂价格上涨30元，报3090元/吨，周环比上涨50元/吨；主要在营业市场建筑钢价有稳有升。
2、国家统计局公布11月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
据国家统计局数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2024年11月中旬与11月上旬相比，15种产品价格上涨，35种下降。其中螺纹钢下跌3.2%，电解铜下跌2.9%，焦炭（准一级冶金焦）下跌3.5%，生猪（外三元）下跌4.1%，硫酸上涨2.2%，烧碱上涨0.9%。
3、每千万辆报废汽车可回收钢铁1035万吨
数据显示，每1000万辆报废汽车，可以回收钢铁1035万吨、有色金属75万吨、塑料90万吨、橡胶75万吨、玻璃60万吨。
4、中南股份炼钢厂10月降本增效3756万元
5、板坯连铸机数智结晶器系统于柳钢成功上线
近日，中冶南方连铸公司的核心技术产品——板坯连铸机数智结晶器系统于柳钢成功上线，实现对原厂系统的全面替换。在六个月的考核期内，产品误报率1.9%，圆满完成预定指标，顺利通过验收。
6、鄂城钢铁荣获“全国钢筋质量能力分级卓越质量等级”称号
近日，在昆明召开的“2024年建筑用钢产业发展之路研讨会暨MC认证年会”上，发布了《2022-2024年度全国热轧带肋钢筋质量能力分级情况报告》，鄂城钢铁凭借优异的产品和过硬的实力，喜获“2022-2024年度全国热轧带肋钢筋质量能力分级卓越质量等级”称号，再次证明了其在建筑用钢领域的领先地位。
7、鞍钢广州连续热镀锌镀层钢带EPD成功发布
8、山西建龙新建32万吨热镀锌铝镁板（卷）产线热负荷试车
11月18日，山西建龙新建32万吨热镀锌铝镁板（卷）生产线成功产出第一卷成品卷，标志着该生产线的热负荷试车取得圆满成功。据了解，山西建龙32万吨热镀锌铝镁板（卷）生产线项目总投资2.33亿元，项目全面建成投产后，可实现年销售收入15亿元，利税总额近1100万元。此外，该项目还将创造80余个就业岗位。
9、国内多家钢铁企业已赴印尼新建钢铁项目
印度尼西亚作为一带一路倡议合作国家，同时也是东盟成员国中人口最多的国家，正在成为中国钢铁企业出海的最佳选择之一。目前已有多家中国钢企在印尼布局：1.广西桂鑫钢铁印尼青山工业园区新建180万吨优特钢生产线；2.青山集团印尼建设产能300万吨的钢厂；3.德龙集团在印尼建设东南亚最大钢厂，预计产能将达到2000万吨；4.印尼德龙工业园三期项目完成签约，建设年产180万吨镍铁生产线；5.南京钢铁印尼建厂，钢铁、焦化年产能260万吨；6.泰山钢铁目前印尼一期四条镍铁生产线已全部建成投产；7.新兴铸管股份有限公司与印尼哈利达集团合资组建PT.MSP公司；8.山西建邦等多家中资钢企在印尼建厂。
10、印度尼西亚继续对华H型钢和I型钢征收反倾销税
近日，印尼财政部发布2024年第71号公告，决定继续对原产于或进口自中国的H型钢和I型钢征收11.93%的反倾销税，措施自公告发布之日起七个工作日后生效，有效期为五年。涉案产品为除热轧、热拔或挤压外未经进一步加工，高度不小于80毫米的非合金H型钢和I型钢，涉及印尼税号7216.32.10、7216.32.90、7216.33.11和7216.33.19项下的产品。
11、2025年美国动力煤市场预计将增长
随着美国国内和世界各地煤炭消费量的增长，美国动力煤市场预计将在2025年出现增长。美国动力煤开采商正在提高产量，国际能源署(IEA)最近将2030年全球煤炭消费预测上调了6%。此外，标准普尔全球商品洞察煤炭分析师预计，2025年美国动力煤出口量将增至5500万吨。
12、安赛乐米塔尔2024年上半年净利润同比显著缩水55.5%
2024年上半年，安赛乐米塔尔钢材发货量同比小幅下滑，钢材平均销售价格同比下跌。受上述因素共同影响，安赛乐米塔尔2024年上半年销售收入由2023年上半年的537.23亿美元同比大幅减少11.2%至477.27亿美元；营业利润由2023年上半年的43.20亿美元同比显著减少35.6%至27.81亿美元；营业利润率由2023年上半年的8.0%显著回落至5.8%；净利润由2023年上半年的38.85亿美元同比显著缩水55.5%至17.29亿美元；净利润率由2023年上半年的7.2%显著下降至3.6%。
13、日本制铁上半财年净利润同比大幅回落19.5%至2591亿日元
2024财年上半年经营业绩2024财年上半年，日本制铁净销售收入由2023财年上半年的4.41万亿日元同比微降0.7%至4.38万亿日元；受钢材发货量下降及成品钢材与炼钢原料之间价差收窄影响，营业利润由2023财年上半年的4238亿日元同比大幅减少11.3%至3758亿日元；EBITDA由2023财年上半年的6707亿日元同比大幅下滑15.8%至5646亿日元；税前利润由2023财年上半年的4160亿日元同比大幅下降12.4%至3643亿日元；净利润由2023财年上半年的3218亿日元同比大幅回落19.5%至2591亿日元。
14、日本制铁申请绿色转型政府支援实现高炉向电炉工艺的转换
近日，日本制铁和日铁不锈钢公司已决定申请基于日本绿色转型（GX）推进法的“减排困难产业的能源与制造工艺转型支援项目（项目I钢铁）”，目的是在日本制铁的高级钢材制造基地实现炼钢工艺的转换。计划将日本制铁九州制铁所八幡地区的高炉工艺转换为大型电炉工艺，在濑户内制铁所广畑地区增设电炉，并重新启动日铁不锈钢公司山口制铁所周南地区的电炉。
15、阿联酋EMSTEEL参建的绿氢钢铁试点项目投产
近日，阿联酋最大的上市钢铁和建筑材料企业——EMSTEEL钢铁公司和阿联酋清洁能源巨头马斯达尔（Masdar）公司联合宣布，两家企业合作建设的绿氢钢铁试点项目投产运行。该绿色钢铁工厂项目位于阿联酋阿布扎比，是中东和北非地区第一个使用绿氢还原铁矿石的钢铁项目。
16、印尼从菲律宾进口镍矿量较上年同期激增50倍
印尼统计局近日表示，印尼镍矿进口量在2024年前10个月飙升至930万吨，是去年同期16万吨的50多倍。自今年4月份以来，由于冶炼厂需求上升，雅加达推迟了采矿配额的发放，导致采矿活动受损，全球最大的镍生产商从菲律宾购买了创纪录数量的矿石。
17、越南再建大型钢铁厂
近日，越南海防市南廷武工业区动工兴建价值达4500万美元的钢板生产厂。该厂是越法钢板股份公司在海防市廷武-吉海经济区兴建的第二家工厂，二号越法钢板生产厂的占地面积达7.5万平方米，第一阶段投资总额约达4500万美元，年均生产能力达35万吨钢板。