比特币年内累涨超五成数字资产后市走势如何?

传统投资思维认为,黄金是避险的最佳选择,被誉为“黑色黄金”的石油也是保守投资策略的理想选择,而最近几年影响力不断增大的数字资产被视为“虚拟黄金”,成为一些机构投资组合的必选资产。

各大类金融资产的投资收益自然是投资者组合策略选择的结果。从年初开始,截至8月28日,比特币(占加密货币总市值48.45%)上涨57.94%,以太坊(18.95%)涨38.27%。相比之下,黄金涨6.72%;原油(WTI,得克萨斯西部轻质油)几乎没变;美元指数(基于发达经济体货币,其中欧元57.6%、日元13.6%、英镑11.9%、加元9.1%、瑞典克朗4.2%、瑞士法郎3.6%,不含新兴市场货币)微涨0.65%。同期,标准普尔500指数上涨15.47%,纳斯达克综合指数涨30.94%。

比特币投资收益虽不如科技七巨头中的英伟达(221.17%)、脸书(132.69%)、特斯拉(120.93%),在监管趋严的环境下其表现仍然惊艳。

就市场属性而言,数字资产包括(但不限于):可兑换的虚拟货币和加密货币;稳定币(与某种法定货币挂钩);非同质化通证(NFTs)。数字资产与实物货币等值,可以替代实物货币,常被称为可兑换的虚拟货币,可用于支付商品和服务消费,在用户之间进行数字交换,以及兑换成实物货币或数字资产。

严格讲,虚拟货币和稳定币用于区块链上消费支付,而非同质化通证是区块链上所交易的商品与服务,如艺术品、时尚、图像、视频和体育集锦、虚拟阿凡达(化身)与视频游戏皮肤、定制球鞋、音乐,金融、房地产,以及茶叶、名酒、收藏品等。

继贝莱德(全球ETF基金之王)和TetherDepegs今年6月15日递交发行现货比特币ETF申请后,富达投资、“木头姐”管理的方舟投资管理、景顺集团(Invesco)、智慧树(WisdomTree)、比特资产管理(BitwiseAssetManagement)、Valkyrie也更新和重新启动申请程序。谁能占得先机?2021年10月,ProshareBitcoinStrategyETF首先得到美国证监会的发行比特币期货ETF许可,2023年8月25日该基金拥有10亿美元的资产,而稍后一点的Valkyrie只有2800万资产,对业界来说时机把握尤为重要。贝莱德首席行政总裁拉里·芬克此前一直反对投资加密货币,现在却转过弯了,这会对基金管理业产生较大的示范效应。

机构投资态度转变了,但美国证券交易会(SEC)对加密资产的态度却有点令人琢磨不透。美国证券交易会正在处理期货交易所(FTX)等留下的乱局,同时起诉为NFT站台的名流,如歌星贾斯汀·比伯、麦当娜,因此对新设加密资产ETF格外谨慎。

事实上,美国证券交易会多次否决了比特币现货ETF申请,所给出的理由是市场可能受到欺诈和操纵。对于18家基金最近提出的设立以太坊期货ETF申请,美国证券交易委员会可能暂不发表意见,或者参照比特币期货ETF办法晚些时候开绿灯。美国证券交易委员会对数字资产业务总是后知后觉,监管始终滞后于市场变化。

数字资产生态是市场发展的最基本条件,包括资产发行、市场交易和资产托管。尽管目前大环境较差,市场还是在缓慢发展。截至8月28日,全球加密货币有8913种,总市值为1.05万亿美元,其中,市值超过百亿美元的加密货币有比特币、以太坊、币安币、瑞波币,市值分别为5098亿、1995亿、337亿、276亿美元;稳定币市值为1245亿美元,Tether、USDCoin(美元币)、DAI、币安美元、USDT的市值分别为828亿、261亿、54亿、31亿、29亿美元,合占稳定币市值的96.56%;NFT市值偏小,不足28亿美元。

货币最基本职能就是价值尺度和支付手段。比特币期货于2017年12月18日在芝加哥交易所集团挂牌交易,此前用比特币进行的交易额高速增长,形成了一个小高潮;之后,比特币交易进入一个相对低迷期,最近一年多交易量才实现了突破,可能的原因是越来越多的机构和个人认可比特币。

在激烈竞争的环境(含央行发行的数字货币)里,稳定币丑闻缠身,但基于以太坊区块链的TRUEUSD(真美元)迎难而上,今年已成为第五大稳定币。美国数字资产交易所Coinbase发起的并得到OpenAI老板山姆·艾特曼(SamAltman)支持的世界币(Worldcoin)今年5月5日上市,8月25日资产规模已达到2684万美元。8月7日,美国网上支付巨头贝宝开始发行自己的稳定币—PayPalUSD。

数字资产交易所是数字资产交易最重要的基础设施。世界上具有一定规模的数字资产交易所有200余家,前十大交易所分别为币安、Coinbase(美国)、Kraken(美国)、Bybit(新加坡)、库币(Kucoin)、Bitstamp、OKX、Bitfinex(中国香港)、火币(Huobi)和Gemini。

其中,币安交易所和Coinbase是行业龙头,但前者受官司影响,今年市场份额下降。Coinbase是美国境内最大的数字交易所,但已经连续亏损6个季度,鉴于目前市况,何时盈利真是个未知数。据Kaiko数据,在现货市场,年初时币安、Coinbase、其他交易所市场份额分别为64%、8%、26%,到第二季度末,币安、Coinbase、其他交易所市场份额分别为53%、5.4%、41%;在衍生品市场,币安市场份额由66%跌至56.7%,其他6强份额由34%升至43%。

与大型交易所相比,NFT市场情况也好不到哪里去。目前,主要的交易市场包括Blur、OpenSea、Rarible、NBATopShot(美职业篮球赛精彩时刻)、币安、NiftyGateway(NFT贵重商品拍卖)、SuperRare(艺术品拍卖)。按照蓝筹指数(BlueChipIndex)计算,与年初比,8月25日该行情指数下跌了47.47%。

据CBInsights报告,今年前半年风险投资持续下跌。2022年1-4季度,全球风险投资额分别为1517亿、1187亿、827亿、681.8亿美元,2023年前两个季度分别为697亿、605亿美元。金融科技融资也继续下跌,2022年1-4季度,全球金融科技投资分别为309亿、219亿、138亿、104.8亿美元,2023年前两个季度分别为151.8亿(其中Stripe融资65亿))、78亿美元,现在的投资水平与2017年相当。相比之下,人工智能投资稳步提升。据Statista,2015-2022年,全球企业对人工智能的投资分别为127.5亿、177亿、440.8亿、438.1亿、488.5亿、678.5亿、935亿、919亿美元。

目前数字资产市场的萎靡状况既有内部原因,也有外部原因,但Web3.0终会如期而来,行业前景可期。现阶段正是行业蛰伏期,也正是政府、企业和个人投资者认真思考行业发展规划、业务调整和落实中长期战略的好时机。基于人工智能、区块链、云计算和大数据的数字时代需要数字货币和代币化资产,但目前加密货币数量太多,而且各国中央货币在加紧布局央行数字货币战略,金融机构和科技公司也在悄然行动,未来的竞争空间一定非常拥挤,只有适者能生存下来。

THE END
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