6月29日，国务院正式发布《稀土管理条例》(以下简称《条例》)，这是稀土行业首部法规，《条例》)明确稀土资源属于国家所有，任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源，国家对稀土资源实行保护性开采。该《条例》将于10月1日起施行。
《条例》共32条，主要规定了明确工作原则、加强稀土资源保护、健全稀土管理体制、促进稀土产业高质量发展、完善稀土全产业链监管体系、明确监督管理措施和法律责任等六个方面的内容。
据前瞻产业研究院统计，稀土从资源开发到应用主要分为开采、冶炼、分离、加工等步骤。此外，由于稀土资源不可再生，近年来国家积极推动稀土回收利用，因此稀土回收也成为了稀土产业链重要的一环。目前，我国对稀土开采、冶炼实行总量可控，由六大集团完成，因此我国稀土产业上游和中游参与者仅为这六大集团。稀土产业链下游稀土精密加工成稀土功能材料的代表性企业有中科三环、领益智造、安泰科技、银河磁体等。稀土回收代表性企业有华宏科技、南方稀土。
根据前瞻整理得出，2024年中国十大稀土企业汇总如下(注：排名不分先后)：
综合来看，中国稀土行业头部企业主要有北方稀土、中国稀土、厦门钨业、广晟有色、盛和资源等。
北方稀土
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(简称北方稀土)，始建于1961年，是内蒙古自治区工业长子——包钢集团的控股子公司，也是中国稀土工业的起源。1997年在上海证券交易所成功上市，被誉为“中华稀土第一股”。2015年率先完成稀土大集团组建，实现对北方轻稀土资源的集中统一管理。目前，北方稀土已拥有分子公司近50家，员工9000余人，分布全国11个省(市、自治区)，实现了跨地区、跨所有制、多领域协同发展。
北方稀土4月29日晚间披露一季报，公司2024年一季度实现营业收入57.62亿元，同比下降37.59%，净利润5205.20万元，同比下降94.35%。报告期内，公司以镨钕产品为代表的主要稀土产品价格自年初以来持续震荡下行，一季度均价同比降低，毛利同比减少。
6月21日，北方稀土在2024年第一季度业绩说明会上表示，近期，稀土现货价格企稳回升，供给方面，进口矿数量大幅下滑，国内稀土指标增速放缓;需求方面，以旧换新等政策带动下新能源汽车、机器人、工业电机等领域需求逐步修复，行业供需逐步改善，镨钕等主要稀土产品价格在成本和下游订单的支撑下，有望进一步向好。
据企查猫显示，中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司成立于1997年09月12日，注册资本361,506.5842万人民币，法定代表人王臣，公司经营范围包括：一般经营项目：稀土精矿，稀土深加工产品、稀土新材料及稀土应用产品;铌精矿及其深加工产品;冶金产品、煤炭及其深加工产品、化工产品、光电产品经营;设备、备件的制造、采购与销售;进口本企业所需产品等。
中国稀土
中国稀土集团有限公司(简称“中国稀土集团”)是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业。
稀土行业的整合在进一步加速。2024年1月1日晚，广晟有色发布公告称，由于中国稀土集团有限公司拟通过国有股权划转方式取得其控股股东广东省稀土产业集团有限公司100%股权，广晟有色实控人将发生变更。广东稀土集团是广晟有色的控股股东，由此，中国稀土集团将间接持有广晟有色38.45%股份。
中国稀土集团积极推进“十四五”发展规划及2035年远景目标落实，加快稀土资源整合、产业布局优化和产业链延伸发展，推动资源开发绿色高效利用、冶炼分离集约数智升级、材料应用高端高值拓展。到“十四五”末，中国稀土集团产业技术工程化创新能力达到国际一流水平，永磁材料、催化材料进入全国第一方阵。到2035年，中国稀土集团建成资源保障一流、产业引领一流、自主创新一流、智能生态一流、人才团队一流、品牌价值一流的世界一流稀土产业集团。
厦门钨业
厦门钨业4月19日披露2024年一季报。稀土业务方面。2024年第一季度，公司稀土业务实现营业收入9.12亿元，同比下降26.66%;实现利润总额0.40亿元，同比下降64.79%。主要因与中国稀土集团进行整合，原子公司龙岩稀土公司和原金龙稀土冶炼分离业务不再纳入合并报表范围，这部分业务的归属利润同比较大幅度下降，加上原材料价格下降和竞争加剧，稀土深加工产品盈利有所下降。
据企查猫显示，厦门钨业股份有限公司成立于1997年12月30日，注册资本141,828.52万人民币，法定代表人黄长庚，公司经营范围包括：钨、稀土投资;钨及有色金属冶炼、加工;钨合金、钨深加工产品和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售;金属、木料、塑料、布包装制品的生产和销售;粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化;房地产开发与经营;出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件(计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批);加工贸易。
广晟有色
广晟有色金属股份有限公司(简称“广晟有色”)由始建于1953年的广东省冶金厅、1983年成立的中国有色金属工业广州公司、2002年改制而成的广东广晟有色金属集团有限公司沿革而来，于2009年1月借壳海南兴业聚酯有限公司在上海证券交易所上市。广东省稀土产业集团有限公司为广晟有色控股股东。公司是广东省内稀土资源的唯一合法开采企业，拥有全资、控股企业16家，员工总数超1400人。
4月28日晚间，广晟有色发布2024年一季报，营收约17.53亿元，同比减少71.73%;归属于上市公司股东的净利润约-3.04亿元，同比减少5470.56%;基本每股收益-0.9元，同比减少4617.26%。对于净利润及基本每股收益的下降，广晟有色认为主要是报告期内受稀土产品价格下跌的影响，公司一季度确认的毛利减少以及存货跌价损失增加所致。
据企查猫显示，广晟有色金属股份有限公司成立于1993年06月18日，注册资本33,643.59万人民币，法定代表人张喜刚，公司经营范围包括：有色金属(含稀有稀土金属)矿采选与贵金属矿采选项目的投资及管理;有色金属(含稀有稀土金属)冶炼、贵金属冶炼;有色金属合金制造、有色金属压延加工;有色金属产品的收购、加工和销售;物流运输仓储(危险品除外)项目的投资及管理;建筑材料、机械设备及管道安装、维修;有色金属矿冶炼科研设计;有色金属企业管理信息咨询服务;化工产品(危险品除外)、有色金属、建筑材料国内贸易;项目投资。
盛和资源
4月30日，盛和资源发布2024年一季报，公司实现营业总收入28.86亿元，同比下降39.92%，归母净利润-2.16亿元，同比止盈转亏。对于业绩剧烈下滑，盛和资源表示，与去年同期相比，本年度主要稀土产品价格下降幅度较大，销售毛利率降低。同时，该公司还表示，当期因产品价格下跌相应计提存货跌价准备。
有研新材
有研新材料股份有限公司(以下简称“有研新材”)，原名有研半导体材料股份有限公司，是由北京有色金属研究总院独家发起，以募集方式设立的股份有限公司，于1999年3月成立并在上海证券交易所挂牌上市。有研新材主要从事稀土材料、微光电子用薄膜材料、生物医用材料、稀有金属及贵金属、红外光学及光电材料等新材料的研发与生产，是我国有色金属新材料行业的骨干企业。
4月30日，A股上市公司有研新材发布2024年一季度业绩报告。公司本报告期实现营业总收入22.62亿元，同比下降25.21%，净利润45.54万元，同比下降98.83%，基本每股收益为0.00元。有研新材对此表示，营业收入变动原因为：稀土材料和铂族两类产品受原材料价格下降影响营业收入有所下降，其中稀土材料产品收入同比下降36%，铂族产品收入同比下降33%。
宁波韵升
宁波韵升股份有限公司自1995年以来专业从事稀土永磁材料的研发、制造和销售，是国家高新技术企业。公司在宁波、包头建有坯料生产基地，拥有达到国际一流水平的磁钢坯料生产、机械加工及表面处理生产线，具有年产坯料21000吨的生产能力，是全球最大的稀土永磁材料制造商之一。公司于2000年10月在上海证券交易所挂牌上市。
宁波韵升依靠先进装备保障产品品质，通过加大技术创新力度，持续改进稀土永磁材料的工艺与装备，成为中国少数掌握稀土永磁材料全套装备制造的企业之一，使主要产品的品质一致性达到国际先进水平。截至2023年底，公司依靠自主研发在稀土永磁材料领域获得95项发明专利、12项实用新型专利，并先后实施完成了5项国家863课题。
宁波韵升2024年一季度董事会经营评述内容如下：报告期内，公司实现主营业务收入9.48亿元，较去年同期减少23.86%。各主要细分领域经营情况如下：用于新能源汽车应用的钕铁硼永磁材料共实现销售收入4.01亿元，较去年同期减少21.83%，国内发货累计配套主驱电机约37.8万台，按乘联会1-3月全国新能源乘用车零售销量176.5万辆测算，公司销售的钕铁硼永磁材料在国内新能源乘用车主驱市场占有率约为21.4%;用于消费电子类应用的钕铁硼永磁材料共实现销售收入1.88亿元，较去年同期减少29.59%;用于工业及其他应用的钕铁硼永磁材料共实现销售收入3.59亿元，较去年同期减少22.80%。
中科三环
北京中科三环高技术股份有限公司(简称“中科三环”)是由北京三环新材料高技术公司(现已更名为“北京三环控股有限公司”)作为主发起人于1999年设立的一家企业，并于2000年4月20日在中国深交所上市，股票代码000970。中科三环延续了三环公司的主营业务，从事磁性材料及其应用产品研发、生产和销售。中科三环是中国稀土永磁产业的代表企业，全球最大的钕铁硼永磁体制造商之一。
7月1日，中科三环在投资者互动平台表示，公司主要产品为钕铁硼永磁材料，广泛应用于汽车(包括传统汽车和新能源汽车)、消费类电子、工业机器人、计算机、节能家电、工业电机、风电等领域。
近日，中科三环披露投资者关系活动记录表显示，对于稀土原材料价格的走势，公司希望其在合理范围内保持稳定。目前公司有2-3个月的轻稀土库存，中重稀土稍微多一些，基本上用多少买多少。
英洛华
英洛华科技股份有限公司于1997年8月8日在深交所主板上市，公司旗下的磁材器件、机电智造、健康器材等产业领域的主营公司均为高新技术企业，公司主要从事钕铁硼永磁材料、电机系列产品以及健康器材产品的研发、生产和销售。钕铁硼磁材产品主要应用于电声、智能家电、风力发电、曳引机、工业电机、汽车、空调压缩机、移动终端等领域。
近日，英洛华披露投资者关系活动记录表显示，公司主要有磁材器件、电机智控、健康器材三大业务板块，其中磁材器件和电机智控领域有赣州和横店两个磁材生产基地，具备烧结和粘结两种生产工艺，目前烧结和粘结钕铁硼毛坯总产能约为1.35万吨。
据企查猫显示，英洛华科技股份有限公司成立于1997年08月04日，注册资本113,368.41万人民币，法定代表人魏中华，公司经营范围包括：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;稀土功能材料销售;新材料技术研发;磁性材料生产;磁性材料销售;电机制造;电机及其控制系统研发;机械电气设备制造;机械电气设备销售等。
包钢股份
内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称：包钢股份)的前身——包钢(集团)公司成立于1954年，是国家在“一五”期间建设的156个重点项目之一，是新中国在少数民族地区建设的第一个大型钢铁企业，也是周恩来总理唯一为其投产剪彩的钢铁企业。
经过60多年的发展，目前已成为世界最大的稀土工业基地和我国重要的钢铁工业基地。依托白云鄂博铁和稀土共生的资源禀赋，造就了包钢股份独有的“稀土钢”特色，产品拥有良好的延展性、耐磨性、耐腐蚀性、耐低温性、韧性及抗拉拔性，广受下游用户的认可和好评，产品广泛应用于京沪高铁、青藏铁路、三峡工程、北京大兴国际机场、中俄东线天然气管道等国家重点工程项目，并远销欧美等60个国家和地区。经过多年的发展，包钢股份稀土钢品牌价值已达到208.37亿元，跻身中国品牌价值500强行列。
企查猫显示，内蒙古包钢钢联股份有限公司成立于1999年06月29日，注册资本4,540,494.22万人民币，法定代表人张昭，公司经营范围包括：一般项目:金属材料制造;钢压延加工;金属材料销售;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);炼焦;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工程造价咨询业务;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)等。
稀土行业未来发展将受益于全球科技产业的持续发展，对稀土元素的需求将继续增长。随着清洁能源、电动汽车和智能手机等领域的快速发展，稀土元素将发挥越来越重要的作用。未来，稀土行业将面临挑战和机遇，需要加大技术创新和资源开发力度，推动产业转型升级，提高产品附加值。同时，加强国际合作，促进全球稀土资源的可持续开发和利用，是稀土行业未来发展的关键。
稀土行业发展情况
——中国稀土原矿储量全球第一
中国稀土储量大、供给量大、消耗快。根据美国USGS数据统计，2022年，全球稀土总储量约为1.3亿吨，中国稀土储量4400万吨，占全球总储量的33.8%。但是近年来，随着我国稀土资源的过快开采和消耗，国内已探明稀土矿储量相比2010年减少20%。
近年来，中国稀土资源储量保持在4400万吨左右。
——中国稀土矿产量占全球稀土矿产量70%
凭借着我国稀土资源的天然优势以及先进的稀土关键分离技术，我国成为全球稀土市场上最重要的卖家，也是世界上唯一能够提供全部17种稀土金属的国家。2012-2022年，中国稀土产量总体正增长趋势。根据USGS数据显示，2022年我国稀土矿产量为21万吨，占全球稀土矿总产量的70%。
——中游需求领域最大的稀土永磁材料前景可观
稀土下游需求主要为稀土功能材料，包括稀土永磁材料、稀土催化材料、稀土储氢材料、稀土抛光材料、稀土发光材料、稀土合金材料。目前，稀土永磁材料对中游稀土需求最大。稀土永磁材料是最新一代永磁体(能够长期保持其磁性的磁体称永磁体)，具备轻量化、高效节能的优势，是国家重点提倡发展的新材料细分领域。而稀土永磁体主要为钕铁硼永磁体，其被称为“永磁之王”。
根据中国稀土行业协会数据显示，2009-2022年，我国稀土永磁材料产量逐年增长，2022年高达24.6万吨。在全球新材料竞赛中，稀土永磁作为为我国新材料产业优势领域，未来将继续受到国家重视，其发展前景广阔，对中游稀土需求也将会进一步扩大。
——北方稀土优势明显
2023年，我国第一批稀土开采总量控制指标在12万吨，冶炼分离总量控制指标在11.5万吨。其中中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司稀土开采分配总量最多，稀土矿与冶炼分离产品合计总量为15.43万吨，占比达到65.68%;其次是中国稀土集团有限公司，合计总量为6.89万吨，占比为29.30%。
——“十四五”稀土开采总量或将不超过18万吨，各细分稀土回收利用率提高
“十四五”期间，我国稀土供给或仍将依旧受到国家开采总量指标的限制，预计打黑、环保等供给侧高压政策仍将持续。但是，随着现代工业的不断发展，稀土功能材料需求或将进一步扩大，对上游稀土需求也将会有所提高，前瞻预计“十四五”期间我国稀土开采总量或将有所提高。从工信部和自然资源部发布的《2023年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标》也可看到，2023年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标为：稀土矿产品产量为12万吨、稀土冶炼分离产品产量为11.5万吨，较2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标高，其中较2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别增长19.05%和18.31%。同时，结合国家发布的《稀土十三五规划》以及“十三五”时期我国稀土冶炼分离产品产量情况，初步估计，“十四五”时期我国稀土冶炼分离产品产量或将不超过18万吨。
在稀土回收方面，“十四五”时期我国稀土回收利用率将会进一步提高，初步估计，到2025年，我国轻稀土矿选矿回收率有望达到85%;离子型稀土矿采选综合回收率有望达到90%;轻稀土冶炼分离回收率有望到94%;离子型稀土冶炼分离回收率有望达到98%。
根据国金证券的预测，2024年至2026年稀土整体需求同比增速有望达到9%、12%、12%。这一增长主要来自工业电机、新能源车等领域的需求拉动。特别是在"设备更新"和"以旧换新"行动的推动下，工业电机领域的需求增长可能超出预期。
国泰君安研报指出，2023年以来供需压力均反应，稀土价格逐渐筑底。2024年二季度开始由于配额增速放缓，加之大幅跌价后厂商挺价意愿较强，供给边际收紧，产业链持续去库;后续需求端亦有7-8月新能源车/风电旺季采购催化，价格回暖有望延续。
前瞻经济学人APP资讯组
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国稀土产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。
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