白银有色集团股份有限公司2022年度报告摘要
公司代码：601212公司简称：白银有色
2022
年度报告摘要
白银有色集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
白银有色于2023年4月27日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《2022年度利润分配的提案》，按照每10股派发现金红利0.014元（含税），以7,404,774,511股为基础，进行2022年利润分配，共计分配利润1,036.67万元（含税），涉及利润分配缴纳税金的，税金由各股东自行承担，分配比例为当年归属于母公司净利润的31.12%。该提案尚需提交股东大会审议。
第二节公司基本情况
1公司简介
2报告期公司主要业务简介
（一）2022年全年的宏观经济形势
1.2022年全年全球经济态势
2022年以来，经济复苏疲软、主权债务风险、乌克兰危机等重大挑战交织，世界经济呈现低增长、高通胀、高成本、高利率、高杠杆、高不确定性“一低五高”态势。2022年，世界经济下行压力较大，增速高位回落。根据国际货币基金组织（IMF）的测，2022年世界经济增长约为3.4%，预计到2023年将进一步降至2.9%。主要发达经济体表现不及预期。
2.2022年全年国内经济态势
2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。2022年国内生产总值(GDP)超过121万亿元，按不变价计算，全年国内生产总值比上年增长3%。国民经济顶住压力持续发展，经济总量再上新台阶。
（二）美元指数及汇率变化情况
（三）有色金属及贵金属市场情况
2022年全球供应链恢复缓慢，供求矛盾加剧，大宗商品价格快速上涨并传导至消费品价格，通胀压力持续上升；后期受美联储加息政策影响，美元快速升值，人民币贬值，通胀压力得到缓解；有色金属价格冲高回落后逐步修复，贵金属走势呈先扬后抑特征。
1.有色金属及贵金属产品价格情况
（1）铜
2022年1季度地缘局势升级导致能源价格大幅上涨，铜价跟随通胀震荡冲高。4月中下旬，美联储释放激进加息信号导致市场情绪走弱，铜价高位回落。6月份美联储加息节奏进一步加快，叠加欧洲制造业加速收缩引起的衰退担忧，铜价加速下跌，直到7月中旬铜价见底。随着国内需求回升以及铜供应干扰加大，全球铜库存持续去化，铜价开启反弹。进入4季度，美联储货币政策紧缩预期缓和，低库存背景下铜价继续向上修复。
（2）锌
2022年锌价走势主要可以分成两个阶段：上半年的冲高回落以及下半年的宽幅震荡。上半年海外冶炼厂因为能源价格高企压缩炼厂生产利润而减产，同时叠加LME库存显著去化引发市场供应忧虑，锌价在外盘价格的带动下强势上行。但进入三四季度后，宏观经济基本面持续偏弱运行，全球主要经济体的PMI均持续下跌，经济呈现日益萎缩的状态，而美联储的货币紧缩政策持续升温，也导致了投资以及消费意愿的减弱。下半年锌价整体行情呈现宽幅震荡的走势。
（3）铅
2022年铅价走势整体平缓，美联储开启了连续加息以及大幅加息节奏，美元整体趋强势下对有色金属走势整体造成持续压制，国际铅价缺少上行环境，铅市场在内外大环境复杂的情况下呈现价格下滑、供需平淡的局面。
（4）黄金
2022年贵金属走势呈先扬后抑特征，从具体走势来看，主要分为三个阶段：一季度受俄乌冲突以及能源危机影响，市场避险情绪浓郁，并对贵金属价格产生较好的支撑作用，黄金价格均在3月攀升至年内最高水平；之后美国通胀情况不断恶化，美联储持续加息并不断加强鹰派言论风向令美元持续强势，对贵金属市场行程持续压制，并迫使贵金属价格回吐全部年初涨幅后继续下行至10月末；年末美联储言论风向纷繁不定，但美元高位滞涨明显，贵金属挽回部分损失。国内贵金属价格表现与外盘贵金属价格明显出现分化，主要体现在年末国内贵金属价格上行程度明显强于海外。
（5）白银
2022年，白银价格也呈现先扬后抑的特征，整体走势弱于黄金。
2.有色金属及贵金属产量情况
3.有色金属采矿、冶炼和压延加工业利润情况
4.有色金属行业投资情况
中国有色金属工业协会披露，据初步统计，2022年1-12月，有色金属工业完成固定资产投资比上年增长14.5%，增速比上年增速加快10.4个百分点，比全国固定资产投资增速高出9.4个百分点；其中，矿山采选完成固定资产投资增长8.4%；冶炼和压延加工完成固定资产投资增长15.7%。
5.公司所处行业地位情况
（四）主要业务
本公司的主要业务为铜、铅、锌、金、银等多种有色金属及贵金属的采选、冶炼、加工及贸易，业务覆盖有色金属及贵金属勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的全产业链，涉及国内、国外等多个地区，是具有深厚行业积淀并初步形成国际布局的大型有色金属及贵金属企业。
（五）主要产品及其用途
公司生产的阴极铜广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业等各个领域，下游客户及企业对阴极铜进一步深加工，形成铜杆、铜线材、铜板材以及电线电缆等深加工产品；电铅主要用于制造铅蓄电池和防腐装备等；锌主要用于电镀锌、合金制造、精密铸件的浇铸以及锌的化合物和盐类；贵金属金银除部分出口外，广泛应用于日用品镀层以及首饰等行业。
（六）经营模式
1.生产模式
报告期内公司主要生产铜、锌、铅、金、银，并综合回收铜、锌、铅、金、银、镍、碲、硒、铂、钯、铟、铼、铋等多种稀贵金属和硫酸。
在铜冶炼方面采用达到世界先进水平的“闪速炉系统闪速熔炼炉”冶炼工艺；在铅锌领域，本公司采用低污染黄钾铁矾湿法炼锌工艺、ISP炼锌工艺，工艺技术先进，互补优势明显。
生产管理上依靠GB/T19001-2016质量管理、GB/T24001-2016环境管理、GB/T45001-2020职业健康安全管理三体系持续有效运行，保证产品质量受到严格控制。
公司坚持创新式规模经济的发展道路，持续大力开展工艺技术创新，核心工艺技术自主创新取得新突破，生产工艺技术上档升级稳步推进，资源综合利用水平全面提高，循环经济新业态逐步形成，绿色可持续发展取得新进展，产业升级改造、资源整合开发和国际化经营扎实推进，公司盈利能力和竞争能力不断提高。
2.采购模式
公司的采购模式主要分为国内原料和进口原料采购。
国内原料采购分为矿山直接采购和贸易商采购两种模式，根据地域优势，优先选择矿山直供，其次是供货稳定、供货量大的贸易商，采取长单与现货采购结合的模式。
进口原料采购以陆运精矿采购为主，海运精矿采购为辅，海运矿主要用于过冬原料储备。
公司在原料采购过程中充分发挥生产工艺优势，采购有价格优势和高附加值的原料，并通过原料套期保值规避价格风险。
3.销售模式
公司产品的销售主要有两种方式。
一是白银本地销售，主要是针对硫酸、渣类物资、废旧物资的本地销售。
二是通过白银本部集中交易的方式，以公司下属全资子公司上海红鹭国际贸易有限公司为平台，实现对铜、铅、锌主要产品的销售，形成异地销售网络，并根据市场需求设立异地仓储库。
销售网络既直接面向市场，掌握当地市场需求，又能及时了解客户信息，同时也能做好售后服务。公司随时根据市场情况每日调整销售价格和销售策略，有效应对市场变化。
报告期内公司采购、销售模式无重大变化。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
5公司债券情况
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年，公司采选系统产出精矿铜铅锌钼金属量23.67万吨，其中精矿含铜5.81万吨，精矿含锌15.4万吨，精矿含铅2.44万吨，精矿含钼280吨。冶炼系统产出铜铅锌金属产品总量64.5万吨，其中：生产阴极铜25.04万吨，电（精）锌37.42万吨，电铅2.04万吨，黄金9324千克，白银165.39吨，硫酸146.51万吨。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
证券代码：601212证券简称：白银有色公告编号：2023一临034号
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第一次会议的通知。公司第五届董事会第一次会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名。
本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的提案》
2023年4月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会成员。详情请见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》。
根据《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会对董事长候选人资格进行了审查，拟选举王普公担任公司第五届董事会董事长（简历见附件），任期与公司第五届董事会任期相同。
公司独立董事对该提案发表了独立意见：我们对公司董事会选举董事长的事项进行了审核，我们认为董事会关于选举董事长的提名、审议、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等有关规定；我们对候选人的任职资格进行了审查，认为候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，未发现存在《公司法》规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。独立董事同意公司《关于选举董事长的提案》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举副董事长的提案》
2023年4月17日，公司召开的2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会成员。详情请见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》。
根据《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会对副董事长候选人资格进行了审查，拟选举乔梁担任公司第五届董事会副董事长（简历见附件），任期与公司第五届董事会任期相同。
公司独立董事对该提案发表了独立意见：我们对公司董事会选举副董事长的事项进行了审核，我们认为董事会关于选举副董事长的提名、审议、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等有关规定；我们对候选人的任职资格进行了审查，认为候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，未发现存在《公司法》规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。独立董事同意公司《关于选举副董事长的提案》。
（三）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的提案》
1.董事会战略委员会委员：王普公（主任委员）、王彬、王萌、王樯忠、王玉梅、尉克俭
2.董事会审计委员会委员：满莉（主任委员）、王普公、彭宁、刘力、杨鼎新
3.董事会提名委员会委员：尉克俭（主任委员）、王普公、乔梁、刘力、满莉
4.董事会薪酬与考核委员会委员：王玉梅（主任委员）、许齐、马晓平、孙积禄、杨鼎新
5.董事会合规与风险管理委员会：王普公（主任委员）、王彬、王樯忠、孙积禄、尉克俭
上述各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期相同。
（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的提案》
根据《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，拟续聘王彬担任公司总经理；经公司总经理提名，拟续聘吴贵毅、孙茏、杨成渊、韩国生为公司副总经理，徐东阳为公司财务总监。上述高级管理人员（简历见附件）任期与公司第五届董事会任期相同。
1.关于聘任王彬为公司总经理
2.关于聘任吴贵毅为公司副总经理
3.关于聘任孙茏为公司副总经理
4.关于聘任杨成渊为公司副总经理
5.关于聘任韩国生为公司副总经理
6.关于聘任徐东阳为财务总监
（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的提案》
传真：0943-8811778
联系地址：甘肃省白银市白银区友好路96号
（六）审议通过《2022年度董事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022年度总经理工作报告》
（八）审议通过《2022年度独立董事述职报告》
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
（九）审议通过《2022年度财务决算报告》
2022年公司铜铅锌产品产量64.5万吨，实现营业收入878.35亿元，利润总额10.80亿元，净利润5.56亿元，归属于母公司净利润0.33亿元。
公司2022年度具体财务信息，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》。
（十）审议通过《2023年度财务预算报告》
2023年公司预算铜铅锌产量68万吨，预计营业收入900亿元，利润总额11.48亿元。公司预算目标不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
（十一）审议通过《2022年年度报告及其摘要》
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。