资源股为何能够逆势上涨?行情持续性如何?又有哪类基金能帮投资者该抓住资源股的投资机遇?今天,喵小妹就带大家一探究竟~
01
资源股为何逆势上涨?
02
03
有哪些基金布局的方式?
“稀缺资源”通常具有较高的价值,延伸到投资中,该如何布局资源股呢?喵小妹为大家总结了几种类型的资源股基金:
一类是资源股指数类基金。这类基金通常跟踪特定的资源类股票指数,如有色金属、煤炭、石油等资源行业的股票。这些基金能够反映资源类股票的整体表现,并且为投资者提供了一种相对简单、低成本的投资资源类股票的方式。
一类是资源股主题类基金。即投资于资源股的主题基金,基金合同中一般有明确规定,基金投资资源股主题的股票市值占基金股票资产比值不低于某一阈值(通常为80%),业绩比较基准通常是资源股行业主题指数。这类产品往往聚焦于单一赛道,所以,基金组合在行情来临时,也相对更容易获得较高的超额收益,但因为“盈亏同源”,风险相对集中。
基金经理简介
何江:民生加银中证内地资源指数基金经理(A类代码:690008;C类代码:011607)
民生加银量化投资部总监
清华大学流体力学硕士,证券从业19年其中管理公募基金近8年
投资理念及方法:擅长运用多种金融工具构建多样化的量化投资策略
产品亮点
指数涵盖新老资源品一键式配置
民生加银中证内地资源指数是目前国内市场上唯一一只跟踪内地资源指数(000944.CSI)的产品,持仓行业中新老资源品一应俱全,积极捕捉资源品行情。
指数龙头属性强
指数选取各细分资源品主题类别中过去一年日均市值由高到低排名前50的证券作为样本。在缺少外部技术性冲击及内部变革的周期行业内,资源品龙头企业地位往往较为稳固,可快速捕捉行业复苏及发展机遇。
近一年、三年、五年A类净值增长率同类排名居前
近一年、三年、五年净值增长率在标准主题指数股票型基金中分别排名5/128、4/84和5/30。
该基金自成立以来发生过基金经理变更,管理过该基金的基金经理包括江国华(2012.3.8-2013.5.3),黄一明(2013.5.3-2016.1.4),蔡晓(2016.1.4-2021.4.15),武杰(2018.11.1-2022.2.28),现任基金经理何江自2022.2.28起开始管理本基金。
民生加银中证内地资源指数A2019至2023年完整年度收益率及业绩比较基准收益率分别为14.89%/14.10%、17.13%/16.22%、36.50%/32.90%、-8.49%/-10.02%、-0.42%/-2.86%,民生加银中证内地资源指数C2021-2023年完整年度收益率及业绩比较基准收益率分别为26.13%/24.14%、-8.71%/-10.02%、-0.64%/-2.86%。基金过往业线不预示其末来表现。