摘要：美股休市，欧股上涨。22地拟发行再融资专项债券，夜盘黑色系小幅分化。
国际动态
1、报道称拜登政府最早将于本周公布新的对华出口限制，商务部回应
2、特朗普称上任后将对华加征关税，商务部回应
3、拜登表示希望特朗普重新考虑对墨西哥和加拿大征收关税的问题
美国总统拜登周四表示，他希望当选总统特朗普重新考虑其对墨西哥和加拿大征收关税的计划，称这可能会"搞砸"与亲密盟友的关系。"我希望他重新考虑。我认为这样做会适得其反，"他在南塔基特表示，"我们美国的情况不寻常，我们被太平洋、大西洋和两个盟国包围：墨西哥和加拿大。我们最不需要做的事情就是开始破坏这些关系。"
4、日本2024财年税收收入或再创历史新高
四名日本政府消息人士表示，在截至2025年3月的当前财年，日本税收收入可能连续第五年创下新高。消息人士称，本财年日本的名义税收总额初步估计为69.6万亿日元（约合4600万亿美元），由于企业利润强劲和通胀上升，可能会增加到创纪录的73.4万亿日元左右。日本政府将利用额外收入为13.9万亿日元的一揽子支出计划提供部分资金，该计划旨在缓解生活成本上涨对日本家庭的打击。此外，消息人士还表示，日本政府计划发行超过6万亿日元的日本国债，以资助额外预算。
5、韩国央行：预计2024年GDP增长2.2%
韩国央行：预计2024年GDP增长率为2.2%（8月预测为2.4%），预计2024年通胀率为2.3%。预计2025年GDP增长率为1.9%（8月预测为2.1%），预计2025年通胀率为1.9%。
6、韩国央行意外降息
继上个月的政策转向后，韩国央行周四出人意料地连续下调基准利率。韩国央行将7天回购利率下调25个基点至3%，在特朗普赢得总统选举后，此举可能是未雨绸缪，以应对日益增长的贸易和经济疑虑。
7、德国11月份的通胀持平在2.4%低于市场预期
8、英国10月汽车产量同比下降15.3%
英国汽车制造商和贸易商协会(SMMT)表示，10月份共有77484辆新车下线，同比下降15.3%，连续八个月下降。电动汽车产量为24719辆，同比下降32.6%，占总产出的31.9%。
9、消息人士：欧佩克+正在讨论推迟明年第一季度的石油增产
欧佩克+消息人士周四表示，欧佩克+正在讨论推迟2025年第一季度的石油增产计划，并在将政策会议推迟到12月5日之后，就这一问题和其他选择进行进一步谈判。阿联酋计划在2025年1月增加石油产量是需要解决的问题之一。
10、美股因感恩节休市
11、COMEX黄金期货收跌0.12%
COMEX黄金期货收跌0.12%报2661.5美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.41%报30.68美元/盎司。
国内财经
1、央行：10月份国债发行11027.0亿元
央行发布2024年10月份金融市场运行情况。10月份，债券市场共发行各类债券52361.7亿元。国债发行11027.0亿元，地方政府债券发行6831.3亿元，金融债券发行7852.1亿元，公司信用类债券1发行9425.2亿元，信贷资产支持证券发行401.1亿元，同业存单发行16415.0亿元。
2、央行：截至10月末，境外机构持有国债2.10万亿元
央行数据显示，截至10月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.29万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.5%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额4.25万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.10万亿元、占比49.4%，同业存单1.06万亿元、占比24.9%，政策性银行债券0.92万亿元、占比21.6%。
3、中国物流与采购联合会：预计今年我国社会物流总额约为360万亿元
中国物流与采购联合会28日发布《2024中国化工品物流行业年度发展报告》。根据报告，我国物流业整体规模不断扩大，今年全年社会物流总额有望达到近360万亿元。根据报告，随着商品流通活动的增加、制造业的发展完善以及国家对物流行业的支持政策不断出台，我国物流业的整体规模不断扩大，近年来全国社会物流总额增幅显著，从2012年的177.3万亿元，增长到2023年的352.4万亿元。2024年全年预计我国社会物流总额达到将近360万亿元。
4、1—10月全国铁路固定资产投资累计完成6351亿元
国家铁路局发布数据显示，今年1—10月份，全国铁路固定资产投资累计完成6351亿元，同比增长10.9%，投产铁路新线2274公里，充分发挥了铁路投资对全社会投资的有效带动作用。
5、国家铁路局：10月全国铁路货运发送量4.55亿吨
国家铁路局发布数据显示，10月份，全国铁路货运发送量4.55亿吨，同比增长4.3%；全国铁路货运周转量3194.46亿吨公里，同比增长0.2%。1—10月份，全国铁路货运发送量42.61亿吨，同比增长2.1%。10月24日至30日，国家铁路货运装车连续7天超19万车，创历史最好水平。国民经济运行稳中有进、稳中有升，扩内需、促生产政策组合效应持续显现。
6、我国水利基建投资连续三年超万亿元
水利部发布数据，今年我国水利基础设施建设已完成投资10888.5亿元，这是水利基础设施建设完成投资连续三年超万亿元。今年1—10月，全国实施水利项目4.54万个、同比增长15.1%。黄河古贤水利枢纽、海河流域蓄滞洪区、湖南梅山灌区、海南昌化江水资源配置等38项重大水利工程开工建设，一批在建工程加快实施。在加大政府投入的同时，各级水利部门积极利用金融支持政策，创新政府和社会资本合作的多种模式，多渠道筹集水利建设资金。
7、全国已有22地拟发行再融资专项债置换存量隐性债务
11月12日以来，全国已有22地披露了拟发行再融资专项债务置换存量隐性债务。据不完全统计，11月12日至今，全国22个地区披露的用于置换存量隐性债务再融资专项债券总额为13613.4835亿元。
8、转债市场存量规模缩水1200亿元
今年以来，随着转债供给大幅减少，发行人“化债”意愿持续发酵，转债市场或迎来2018年以来首个存量规模缩减的年份。Wind数据显示，截至目前，转债市场的存量规模约为7554亿元，较年初缩减了近1200亿元。
9、长三角百强企业2023年营业收入超21万亿元
由长三角三省一市企业联合会共同发布的2024长三角百强企业排行榜近日出炉。长三角百强企业2023年的营业收入再创新高，超过21.0万亿元，同比增长5.33%。长三角百强企业2023年经营规模呈稳步增长态势。数据显示，除了营业收入实现同比增长外，长三角百强企业2023年净利润达9158.0亿元，同比增长6.82%，资产总额达58.0万亿元，同比增长6.13%。
10、2023年10城人均存款超15万
2023年，全国省会城市和计划单列市中，北京、上海、广州等22座城市住户存款余额超过万亿元。同时，有29座城市人均住户存款水平超越了全国平均线，其中，北京、上海、杭州、太原、天津、南京、广州、深圳、大连、沈阳人均存款余额在15万元以上。
11、内蒙古拟发行再融资专项债券
11月28日，内蒙古自治区拟发行572亿元再融资专项债券置换存量隐性债务，其中7年期、10年期、15年期、20年期再融资专项债券发行规模分别为72亿元、150亿元、150亿元、200亿元。
12、上海计划发行新增专项债券90亿元
在11月28日召开的市十六届人大常委会十七次会议上，上海市财政局局长王蔚静受市政府委托，作了《关于提请审议〈上海市2024年市级预算调整方案（草案）〉的议案的说明》。据悉，根据财政部下达本市第二批新增专项债券额度，本市计划发行2024年新增专项债券90亿元。其中：转贷区级使用22.5亿元，全额满足区级专项债券资金需求，主要用于轨道交通前期费用、城中村改造、生态环保、教育卫生等项目，全力支持各区更好促发展、补短板、惠民生。分配市级使用67.5亿元，主要用于市级轨道交通等项目67.26亿元，临港新片区学前教育项目0.24亿元。相应调整预算后，市级政府性基金预算收入总计和支出总计均由1450.4亿元调整为1540.4亿元，市级政府性基金预算收支平衡。(上观新闻)
13、辽宁省拟发行再融资专项债券
辽宁省财政厅公告，决定发行2024年辽宁省地方政府再融资专项债券（十期、十一期），总额200亿元，用于置换存量隐性债务，12月5日招标，12月6日开始计息。
14、成都都市圈国土空间规划正式获批
从四川省人民政府网站获悉，《成都都市圈国土空间规划（2021—2035年）》近日已获得省政府批复，成为全国首个省级人民政府批复同意的国家级都市圈国土空间规划。批复内容显示，要围绕积极融入和服务构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕，充分发挥成都带动作用和德阳、眉山、资阳比较优势，纵深推进成德眉资同城化发展，做优成渝地区双城经济圈重要极核，建设美丽宜居公园城市都市圈。
15、中国国新和中国诚通分别发行5年期稳增长扩投资专项债
中国国新公告，于11月27日发行了“24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)”，发行总额300亿元人民币，期限为5年，利率为2.14%。中国诚通控股集团公告，发行了“24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)”，发行总额200亿元，期限为5年，利率为2.14%。
16、截至目前全国已有超过60个城市表态支持存量商品房收储工作
17、上海今年第七批次集中供地收金307亿元
上海2024年第七批次集中供地今日收官。11月28日，上海共出让3宗地块，起拍价63.64亿元，这3宗地均溢价成交，成交总金额76.87亿元。在11月27日的土拍中，上海已成功出让7宗地，收金230.21亿元。至此，上海今年第七批次10宗地块全部成功出让，7宗地以溢价成交，3宗底价成交，合计收金307.08亿元。
18、杭州再挂牌7宗涉宅用地，起始总价约111.92亿元
据杭州市规划和自然资源局官网，杭州市发布国有建设用地使用权挂牌出让公告，拟采用挂牌方式出让7宗涉宅地块，地块起始总价约111.92亿元，地块将于12月31日交易。根据地块出让信息，此次出让的7宗地块分别位于上城区、滨江区、萧山区、余杭区（2宗）、钱塘区、富阳区，地块实行自由竞价，按照价高者得的原则确定竞得人。
19、南京5宗地收金51.5亿元
南京在土拍活动中成功出让5宗宅地，成交总价51.5亿元。其中，鼓楼区NO.2024G51地块经两轮竞价，由绿城以7.91亿元的价格竞得。滨江集团与新居集团联合体以13.51亿元的总价，摘得南京N0.新区2024G23地块。
证券期货
1、中上协：10月境内公司赴海外上市较上月明显增多
11月28日，中国上市公司协会发布10月统计月报。月报显示，截至2024年10月31日，境内股票市场共有上市公司5372家，沪、深、北证券交易所分别为2271、2845、256家。分股份类型统计，仅发A股公司5141家，仅发B股公司9家，A+B、A+H等多股份类型的公司222家。10月当月，境内市场新增首发上市公司11家，首发募资总额49.68亿元；转板上市0家；退市2家。现有境外主要市场中国概念上市公司1740家，境内公司赴海外上市较上月明显增多。
2、创指收跌1.76%
指数午后集体调整，创指收跌近2%。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超2700只。截止收盘，沪指跌0.43%，收报3295.70点；深证成指跌1.26%，收报10432.54点；创业板指跌1.76%，收报2169.80点。沪深两市成交额达到1.49万亿元，较昨日放量317亿。
3、央行：10月份沪市日均交易量7965.6亿元
据中国人民银行发布数据显示，10月末，上证指数收于3279.8点，环比下降56.7点，降幅1.7%；深证成指收于10591.2点，环比增加61.4点，涨幅0.6%。10月份，沪市日均交易量7965.6亿元，环比增加132.1%；深市日均交易量11855.6亿元，环比增加162.7%。
4、公募发行迎“高峰时刻”
进入四季度后，权益类基金迎来发行高峰。10月、11月的权益类基金发行规模已占据全年权益类基金发行规模的近45%。据统计，今年公募基金的发行规模已突破万亿份大关。即将进入年末冲刺阶段，公募基金发行市场竞争激烈。当前有超过50只基金处于发行期，100余只基金已获审批待发行，其中权益类产品成为主力军。
5、公募基金最新规模出炉债基规模大幅下滑
中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至10月底，我国公募基金资产净值合计31.51万亿元。9月底，公募基金规模创出32.07万亿元的新高，10月底公募基金规模有所回落，较9月底减少5600亿元。与9月底相比，10月公募基金规模的减少主要是因为债券基金规模的大幅下滑，较9月底减少近8000亿元。
6、10月底我国境内公募基金资产净值合计31.51万亿元
截至2024年10月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计31.51万亿元。
7、10月证券期货经营机构共备案私募资管产品477只
中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年10月，证券期货经营机构共备案私募资管产品477只，设立规模324.49亿元。截至2024年10月底，证券期货经营机构私募资管产品规模合计12.23万亿元（不含社保基金、企业年金），较上月底降低2.36%。
行业纵览
1、太钢两项目建设取得新进展
11月22日，由冶金工业公司承建的山东太钢鑫海热酸退项目2100机组热负荷试车成功，该项目位于山东省临沂市莒南县莒南临港产业园内，包含2套年产热轧酸洗板90万吨的1号热酸退（2100）机组，以及年产热轧酸洗板85万吨的2号热酸退（1600）机组。近日，由山西宝信信息服务事业部承揽的1780mm热连轧生产线项目拆除区域网络、通讯恢复项目顺利完工，为太钢1780mm热连轧生产线优化升级改造项目的顺利推进创造了有利条件。
2、吉林建龙智能硅钢项目通过吉林省智能工厂认定
前不久，刚刚开发出0.2毫米新能源高端牌号无取向硅钢的吉林建龙智能硅钢项目，近日被吉林省工信厅认定为“吉林省省级智能工厂”，也是2024年度吉林市唯一一个通过认定的项目。
3、河钢高端磨球钢用于南美大型铁矿项目建设
日前，河钢集团张宣科技2000余吨高端B2磨球钢下线，各项性能指标全部满足订单要求，将出口“一带一路”共建国家秘鲁，用于南美洲大型铁矿项目建设。B2磨球钢广泛应用于制作矿山、冶金、建材、电力等行业的主要易损件，制成钢球后在不同类型的研磨机上安装使用。
4、鞍钢炼钢总厂二分厂转炉提效改造工程提前告竣
5、河南钢铁集团周口基地5600毫米宽厚板轧机调试渐入佳境
日前，在机械、电气、仪表等技术人员的紧密配合下，河南钢铁集团周口基地5600毫米宽厚板轧机生产线调试磨合渐入佳境，已初步具备承接订单能力。为更快实现达产达效，周口基地充分发挥统筹协调作用，梳理影响生产的瓶颈环节，加强培训，不断提升职工的设备操控能力，为宽厚板轧机生产提质提速打下坚实基础。
6、赤峰远联钢铁1580mm热轧特钢生产线一次性热试成功
近日，国机重装自主设计制造的国内最宽全连轧生产线——赤峰远联钢铁有限公司1580mm热轧特钢生产线一次性热试成功。项目投产后，将极大提升赤峰远联的整体产能，进一步提高制造水平、产品质量和市场竞争力，为打造国内重要的优特钢产品生产研发基地提供强有力支撑。
7、三钢闽光：进入第四季度，钢材市场价格整体上有所回暖
三钢闽光11月28日在互动平台表示，在三季度，钢材价格出现较大幅度的下跌，导致公司钢材毛利率下降；同时，公司固定资产报废处置损失779,543,371.05元，影响公司2024年度三季报税前利润779,543,371.05元。进入第四季度，钢材市场价格整体上有所回暖。
8、杭钢股份：下属公司收到政府补助5600万元
9、乌海能源提前36天完成年度煤炭产销任务
截至11月25日，乌海能源公司商品煤年累计完成1148.28万吨，超年度计划13.28万吨，完成年度计划的101.17%，销售年累计完成1172.96万吨，超年度计划37.96万吨，完成年度计划的103.34%。提前36天完成年度产销任务，能源保供工作保持平稳有力有序。
10、欧洲钢铁协会敦促欧盟执委会迅速行动以挽救钢铁行业
欧洲钢铁行业周三呼吁欧盟新批准的执委会立即采取行动，避免钢铁行业不可逆转的下滑。行业组织欧洲钢铁协会（Eurofer）表示，作为帮助企业实现欧盟2050年碳中和目标的更广泛建议的一部分，欧盟需要就欧洲钢铁贸易、欧盟进口碳税、能源和废钢等问题达成一项强有力的计划。
11、波罗的海干散货运价指数续创三周以来新低
波罗的海干散货运价指数周四跌至逾三周低点，因较大型船运价指数下滑。波罗的海干散货运价指数下跌90点，至1419点，为11月5日以来低点。海岬型船运价指数下滑257点，报2312点，为三周低点。海岬型船日均获利下跌2130美元，至19172美元。
12、LME期铜收跌18美元
LME期铜收跌18美元，报9002美元/吨。LME期铝收涨4美元，报2599美元/吨。LME期锌收跌78美元，报3054美元/吨。LME期铅收平，报2057美元/吨。LME期镍收涨181美元，报16064美元/吨。LME期锡收涨242美元，报28192美元/吨。LME期钴收平，报24300美元/吨。
13、周四夜盘国内期货涨跌不一
合成橡胶夜盘收涨约2.9%，白糖、20号胶、豆油、橡胶等至多涨约1.8%，螺纹钢和热卷涨约0.3%。铁矿石则收跌约0.1%，焦煤跌约0.2%，焦炭跌约0.8%，纯碱跌约1.1%，对二甲苯跌约1.4%。国际铜夜盘收跌0.28%，沪铜收跌0.16%，沪铝收跌0.39%，沪锌收跌2.49%，沪铅收平，沪镍收涨1.01%，沪锡收涨1.05%。氧化铝夜盘收跌1.07%。不锈钢夜盘收涨0.04%。