1、中央军委主席习近平日前签署命令，发布《军队非战争军事行动纲要（试行）》，《纲要》坚持总体国家安全观，着眼有效防范化解风险挑战、应对处置突发事件，保护人民群众生命财产安全，维护国家主权、安全、发展利益，维护世界和平和地区稳定，创新军事力量运用方式，规范军队非战争军事行动组织实施，对有效履行新时代军队使命任务具有重要意义。
3、孙春兰在调研北京疫情防控时强调，抓细抓实各项防控措施，尽快控制疫情扩散蔓延。
行业新闻
3、最高人民检察院召开党组会，最高检党组书记、检察长张军主持会议并提出工作要求。要坚定不移落实好宽严相济刑事政策和少捕慎诉慎押刑事司法政策。对危害国家安全、严重暴力、涉黑涉恶等犯罪特别是严重影响人民群众安全感的犯罪，就要体现当严则严，该捕即捕，依法追诉，从重打击。
5、近期，海航、南航、国航等多家航空公司宣布新的国际航班计划，预示着“五个一”政策下国际航班运营进一步放开。国际航班增班方面，6月21日起，南航广州至金边往返由每5周一班增至每3周一班；6月18日起，南航广州至仰光往返由每4周一班增至每2周一班。
6、日前，雄安新区管委会印发《关于雄安新区住房租赁市场健康发展和规范管理的指导意见（试行）》，明确提出要培育住房租赁市场，保护各方主体合法权益，《指导意见》以有效承接北京非首都功能疏解、保障新区群众安居乐业为政策目标，从培育市场主体、完善支持政策、建立住房租赁平台、规范租赁行为、健全管理机制等方面制定了具体政策措施。
7、湖北襄阳发布稳地产7条措施，包括降低首付比例、执行“认贷不认房”、降低商贷利率、提高公积金贷款额度、发放购房补贴等。同日，江苏盐城发布稳地产8项措施，其中提出，给予购房补贴，对生育二孩、三孩及以上的家庭购买新房，分别给予所缴契税50%、100%的一次性购房补贴，最高分别不超过3万元和6万元。
8、从江苏省南京市房产交易中心获悉，南京市限购政策再作调整。南京市房产交易中心工作人员表示，非南京本市户籍人员提供个人6个月社保证明即可开具购房证明，征缴方式不作区分。
公司新闻
环球市场
1、消息称美联储或批准加息75个基点，美股三大指数大幅收跌。纳指跌4.68%，创2020年10月以来收盘新低；标普500指数跌3.87%，较1月份高点跌幅22%，进入技术性熊市；道指跌2.79%，创2021年2月以来新低。苹果收跌3.83%，创2021年6月以来最低价。欧股收盘全线下跌，欧洲斯托克600指数创2021年3月以来新低。
2、美联储在固定利率逆回购中接纳了2.213万亿美元，规模继续刷新历史新高。
3、国际原油期货结算价小幅上涨，COMEX8月黄金期货结算价跌2.3%。
投资机会参考
1、对外几乎无可供货源，这类矿产价格一年接近翻倍
截止6月10日，我国30%品位磷矿石主流地区参考均价在976元/吨附近，迭创历史新高。与6月1日（磷矿石参考价格910元/吨）相比，价格上调76元/吨，涨幅7.33%，5月以来涨幅超过20%，最近一年涨幅接近翻倍。
端午节后，国内中高端品位磷矿石市场行情继续向上冲高，场内磷矿石现货供应紧张，缺货现象普遍，大型矿企惜售情绪较浓，多自用为主，对外几乎都无可供货源。机构认为，随补贴退坡及磷酸铁锂电池包能量密度得到提升，磷酸铁锂电池装机量占比回升，预计2025年锂电池对磷矿石的需求将达到470万吨/年。
2、上游矿石多依赖进口，这一光伏、半导体材料呈量价齐升态势
根据测算，2022-2025年光伏用高纯石英砂需求平均CAGR有望达到25.5%。2022-2025年半导体用高纯石英砂需求平均CAGR有望达到11.1%。
高纯石英砂被广泛用于光伏、电子、高端电光源、薄膜材料、国防科技等领域，是高端制造行业不可替代的原辅材料。机构认为，光伏用高纯石英砂在季度需求波动的过程中可能会出现阶段性的短缺，届时高纯石英砂价格仍有短期上涨的可能性。
近日，美国FDA通过首款一次性电子烟的PMTA上市申请，是第一款一次性电子烟。此外，全国统一电子烟交易管理平台主体功能已经建成，在部分区域和企业采用试点方式完成验证，将于6月15日正式运行。
4、三元动力电池需求大幅拉动需求，这一上游矿产三大优势凸显
第一，红土镍矿资源储量大，占全球镍资源储量60%；第二，红土镍矿埋藏深度浅，开采难度较小；第三，红土镍矿工艺技术上的进步，使得红土镍矿一定程度上更具有经济效益。
随着镍矿需求的不断增加和硫化镍矿开发程度的不断加深，红土镍矿的开发逐渐成为镍矿开发新趋势。机构认为，三元动力电池需求的迅猛增长正在大幅拉动硫酸镍需求，使得当前的硫酸镍也面临着类似不锈钢在2006年时的原料短缺境况。在高镍价的刺激下，红土镍矿制备硫酸镍的工艺路线有望全面贯通。
停复牌
停牌
复牌
无
公告速递
【热点】
宗申动力（001696）6月13日晚间公告，公司参股子公司重庆美心翼申机械股份有限公司（简称“美心翼申”）近日收到全国中小企业股份转让系统出具的函，同意美心翼申股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。目前，公司持有美心翼申19.39%的股权。
ST粤泰：6月15日起撤销其他风险警示
ST粤泰（600393）6月13日晚间公告，公司股票将于6月14日停牌一天，6月15日起复牌并撤销其他风险警示。撤销其他风险警示后，公司证券简称由“ST粤泰”变更为“粤泰股份”，股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
*ST实达：6月15日起撤销退市风险警示并实施其他风险警示
*ST实达（600734）6月13日晚间公告，公司股票将于6月14日停牌一天，并于6月15日复牌。复牌后撤销退市风险警示并被实施其他风险警示，证券简称变更为“ST实达”。
联泓新科（003022）6月13日晚间发布股票交易异常波动公告称，公司生产经营正常，主要产品产销两旺，在建项目均按计划推进，内外部经营环境未发生重大变化。
*ST澄星（600078）6月13日晚间公告，公司实控人李兴因涉嫌拒不执行判决、裁定罪已被刑事拘留。13日，公司收到李兴家属的通知，李兴家属收到江阴市公安局《取保候审决定书》，决定对其取保候审，期限从6月10日起算。李兴应当接受保证人的监督。李兴不担任公司任何职务，该事项对公司日常生产经营活动不构成重大影响。
金城医药：子公司收到烟草专卖许可证准予行政许可决定书
金城医药（300233）6月13日晚间公告，公司全资子公司金城医化收到国家烟草专卖局下发的烟草专卖许可证准予许可决定书。金城医化提出的（新办）烟草专卖生产企业许可证的申请经国家烟草专卖局依法审查，决定准予（新办）。
【股权变动】
达华智能（002512）6月13日晚间公告，公司拟向福建昊盛非公开发行股票募资不超7.64亿元，用于偿还银行贷款和补充流动资金。福建昊盛的控股股东、实控人为陈融圣。此次非公开发行前，公司无控股股东及实控人。非公开发行后，若按照发行股票数量上限计算，福建昊盛、陈融圣将合计持有公司发行后27.19%的股权。公司控股股东将变更为福建昊盛，实控人将变更为陈融圣。
勤上股份：筹划控制权变更事项股票将停牌
【并购重组】
钧达股份（002865）6月13日晚间公告，公司拟参与竞买宏富光伏公开挂牌转让的上饶捷泰新能源科技有限公司（简称“捷泰科技”）33.97%股权，挂牌转让底价10.53亿元。公司已完成收购捷泰科技51%股权，若竞买成功，此次交易预计构成重大资产重组，公司将持有捷泰科技84.97%股权。届时，公司将进一步明确发展方向，转型聚焦光伏主业。
高鸿股份（000851）6月13日晚间公告，公司拟非公开发行股票募资总额不超15.29亿元，用于工业互联网产品研发和运营服务体系建设项目、南通云数网络科技有限公司（简称“南通云数”）100%股权收购项目。为拓展控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司现有国际化高净值客户以外的诸如互联网、交通、游戏、云厂商、政府等传统行业或市场客户，公司拟6.29亿元收购南通云数100%股权。
苏农银行：拟收购靖江润丰村镇银行部分股权
苏农银行（603323）6月13日晚间公告，公司目前已持有靖江润丰村镇银行54.33%的股份，为进一步加强对靖江润丰村镇银行的控制，拟以1.74元/股（该行2021年度经审计每股净资产）收购靖江润丰村镇银行部分股东的股权。如后续交易成功，公司预计股份占比将达90%以上。
中曼石油（603619）6月13日晚间公告，鉴于岸边区块储量潜力，公司调整收购哈萨克斯坦岸边区块方案，调整后的方案为：公司或下属子公司拟收购NeftservDmcc持有的ToghiTradingF.Z.C公司87%股权，从而间接持有岸边区块87%权益。岸边区块探矿权有效期已延长至2022年9月11日。此次股权收购交易金额为2007万美元。
【再融资】
国投电力（600886）6月13日晚间公告，拟采取面向专业投资者公开发行的方式发行不超过57亿元可续期公司债券。
振华新材：拟定增募资不超60亿元投建正极材料项目
振华新材（688707）6月13日晚间公告向特定对象发行股票预案，拟募资总额不超过60亿元，用于正极材料生产线建设项目（义龙三期）及补充流动资金。
贝达药业（300558）6月13日晚间公告，公司拟向实控人丁列明发行股票募资不超10亿元，用于贝达药业（嵊州）创新药产业化基地项目及补充流动资金。此次发行股票价格为38.51元/股。
【经营业绩】
中国化学（601117）6月13日晚间披露经营情况简报，1-5月，公司累计实现营业收入597.39亿元，同比增长38.05%；累计新签合同额1398.27亿元，同比增长59.28%。
中国核建（601611）6月13日晚间公告，截至2022年5月，公司累计新签合同527.43亿元，同比下降1%。截至2022年5月，公司累计实现营业收入409.66亿元，同比增长23.68%。
【增减持】
东风股份（601515）6月13日晚间公告，6月10日，集团副总裁张凯通过上交所集中竞价交易系统增持公司股票5.55万股，增持金额24.98万元，成交均价4.5元/股。
数源科技（000909）6月13日晚间公告，控股股东西湖电子集团拟以集中竞价交易和大宗交易方式，合计减持公司股份不超过2269.14万股（占公司总股本的5%）。
聚光科技（300203）6月13日晚间公告，公司控股股东之一普渡科技计划6个月内以大宗交易或集中竞价方式，减持公司股份不超过600万股（占公司总股本的1.36%）。
中银证券（601696）6月13日晚间公告，持股1.97%的上海金融发展投资基金（有限合伙）拟减持不超过1.5%的公司股份。
中金公司：海尔金盈拟减持公司不超2.8%股份
中金公司（601995）6月13日晚间公告，持股8.26%的股东海尔集团（青岛）金盈控股有限公司拟减持不超过2.8%的公司股份。
广汇物流（600603）6月13日晚间公告，持股5.03%的西安龙达投资管理有限公司拟通过集中竞价交易减持不超1%的公司股份。
航天工程（603698）6月13日晚间公告，持股11.27%的航天投资控股有限公司拟大宗交易方式减持不超过2%的公司股份。
中国海防（600764）6月13日晚间公告，合计持股6.31%的中国国有资本风险投资基金股份有限公司及其一致行动人国新投资有限公司拟减持不超过2%的公司股份。
莱茵体育（000558）6月13日晚间公告，股东莱茵达集团及一致行动人高靖娜计划以集中竞价、大宗交易方式，减持公司股份合计不超过7735.34万股，即不超过公司总股本的6%。
小康股份：东风集团股份大宗交易减持公司股份1600万股
小康股份（601127）6月13日晚间公告，公司6月13日收到东风汽车集团股份有限公司的通知，其通过大宗交易方式减持公司股份1600万股，占公司总股本的1.1765%，该等股份由外资长线投资机构受让。
先达股份（603086）6月13日晚间公告，持股12.4%的股东陈鸣宇拟减持不超3%公司股份。
【中标合同】
广东鸿图：收到小鹏汽车一体化结构件项目定点通知
明新旭腾（605068）6月13日晚间公告，收到国内某知名新能源主机厂的定点意向书，公司成为其新项目的真皮材料供应商。根据客户规划，该项目预计于2023年开始量产，生命周期总金额约为4亿元。
圣龙股份（603178）6月13日晚间公告，收到博格华纳汽车零部件（武汉）有限公司定点通知，选择公司作为其新能源800V高压纯电三合一电驱项目关键核心零部件电子油泵总成的供应商。该平台涉及国内某新能源汽车头部品牌主机厂的大型纯电SUV车型，根据客户规划该项目生命周期为5年以上，该项目预计2023年开始量产。
华贸物流（603128）6月13日晚间公告，近日，公司与马来西亚世界货运航空公司在中国的代理云辉环航旅游服务（海南）有限公司签署LAZADA专项跨境电商类货物运输服务合同，合同金额约1.6亿元。
德才股份（605287）6月13日晚间公告，控股子公司青岛中建联合集团有限公司与青岛海明城市发展有限公司签订黄岛路片区改造项目建设工程施工合同，签约合同价1.8亿元，合同工期517天。
赛福天（603028）6月13日晚间公告，全资子公司同人建筑设计（苏州）有限公司预中标苏州少士电子科技有限公司翻建厂房项目设计，项目投标报价2997.88万元。
上海电力（600021）6月13日晚间公告，公司近日中标中国铁塔浙江省分公司2022年光伏新能源合作服务采购项目，成功锁定中国铁塔基站62MW分布式光伏开发权。该项目是中国铁塔在国内首个基站分布式光伏公开招标项目，也是公司与大客户共同打造“光伏+5G基站”示范和引领作用的创新项目。
汇通集团（603176）6月13日晚间公告，公司中标高碑店市东方路东延至G230段新建工程设计施工总承包项目，中标金额4.63亿元，合作期限12.5个月。
【其他】
士兰微：子公司拟30亿元投建汽车级功率模块封装项目
士兰微（600460）6月13日晚间公告，为进一步提升公司在特殊封装工艺产品领域的综合竞争优势，拟通过控股子公司成都士兰半导体制造有限公司投资建设“年产720万块汽车级功率模块封装项目”，该项目总投资为30亿元，建设周期3年。
南亚新材（688519）6月13日晚间公告，拟以4.26亿元投资建设年产120万平米IC载板材料智能工厂项目。项目建设周期24个月，自2022年7月至2024年6月。
金石资源（603505）6月13日晚间公告，为满足白云鄂博共伴生萤石资源综合利用“选化一体”项目的氟化工工程配套生产需要，充分利用当地及周边硫铁矿矿产资源，保障辅助原料供应稳定、降低采购成本，控股子公司金鄂博氟化工拟投资新建资源综合利用氟化工配套年产2×40万吨硫酸项目，总投资共计4.94亿元。
川能动力：设立控股子公司投建年产3万吨锂盐项目
川能动力（000155）6月13日晚间公告，公司拟与亿纬锂能、蜂巢能源共同组建合资公司，投资建设3万吨/年锂盐项目。新设合资公司注册资本7.5亿元，公司持股比例51%，为合资公司控股股东；亿纬锂能持股比例24.5%。该项目总投资14.9亿元。
道氏技术：拟印尼设合资公司投建年产2万吨高冰镍项目
道氏技术（300409）6月13日晚间公告，为推进新能源产业链战略布局，降低高镍三元前驱体产品的原材料成本，公司与印尼华迪投资集团拟签署《合作投资框架协议》，约定双方将在印度尼西亚共同投资设立合资公司，建设年产2万吨高冰镍项目；在合作投资框架协议下，公司对该项目总投资额不超过10亿元。
秦川物联（688528）6月13日晚间公告，公司拟与眉山市东坡区政府签署《智能传感器产业化项目投资合同书》。公司拟成立全资子公司眉山秦川智能传感器有限公司进行智能传感器产业化项目的建设，包含智能传感器及核心零部件项目和智能燃气表腔体项目。项目总投资约10亿元。
埃斯顿（002747）6月13日晚间公告，公司拟设立全资子公司，在南京市高淳区购买土地使用权，用于投资建设高淳产业基地项目。项目投资金额预计12亿元，建设内容为自动化及智能制造设备的研发、生产制造及相应配套设施。
盛航股份（001205）6月13日晚间公告，为拓展业务经营范围，协同子公司液氨公路运输、液氨贸易经营业务，公司拟投资建造一艘5500m3半冷半压式LPG、NH3、VCM运输船，该船的购买价为1.43亿元。另外，为满足公司液体化学品运输业务的实际需求，公司拟投资不超1.2亿元购置一艘市场存量化学品船（含油化两用船）。
中来股份（300393）6月13日晚间公告，鉴于新冠疫情反复，美国对东南亚部分光伏制造企业发起反规避调查等贸易强制措施，俄乌冲突造成全球物资短缺、供应链不畅、金融动荡等因素导致全球光伏供应链和区域市场环境重大变化，公司在印度尼西亚的海外投资项目建设周期及预期效果存在较大不确定性，决定终止此次投资的1GW电池及1GW组件项目。截至目前，该项目未启动建设。
英科医疗：终止临湘市年产400亿只高端医用手套等项目
英科医疗（300677）6月13日晚间公告，目前新冠疫情逐渐得到控制，海外国家逐渐放开，市场供需趋于平衡，公司综合考虑各方面因素后，拟终止临湘市年产400亿只（4000万箱）高端医用手套项目和城陵矶新港区北片区（临湘工业园）热电联产项目。该项目终止不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。
庞大集团（601258）6月13日晚间公告，公司拟向天津中原星投资有限公司转让沧州庞大实业有限公司100%的股权，交易金额3.42亿元。转让价款用于抵偿公司旗下子公司与受让方之关联方北星（天津）汽车有限公司的借款。沧州实业无实际经营业务，但持有土地使用权和房产资源。此次交易预计给公司带来收益约1.95亿元。
南山控股（002314）6月13日晚间公告，近日，公司全资下属公司苏州南山新吴房地产开发有限公司以13.58亿元，竞得上海市嘉定区菊园新区JDC1-0501单元73-03、73-07地块国有建设用地使用权，并取得成交确认书。
步长制药：子公司产品退出省级医保目录
步长制药（603858）13日晚公告，全资子公司通化谷红药品谷红注射液以及控股子公司吉林天成药品复方曲肽注射液将于今年年12月31日调出四川省医保目录；通化谷红药品谷红注射液以及吉林天成药品复方脑肽节苷脂注射液、复方曲肽注射液自7月1日起调出《江苏省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，2023年1月1日起，所有调出药品发生的费用不再纳入江苏省基本医疗保险、工伤保险和生育保险基金支付范围。公司药品此次退出四川省、江苏省医保对公司经营业绩的影响暂无法估计，短期不会对公司业绩产生重大影响。
辉丰股份（002496）6月13日晚间公告，公司股东张宏德计划以集中竞价方式减持公司股份不超1500万股（占公司总股本1%）。此外，公司子公司科菲特公司被盐城市大丰区大丰港石化新材料产业园管理办公室列为2022年度关闭退出企业。科菲特公司2021年实现营业收入1539.06万元，净利润-8795.6万元，其关闭退出预计会对公司2022年业绩造成重大影响，因关闭退出方案尚未确定，具体影响尚无法估算。
东方电热（300217）6月13日晚间公告，近日，公司及公司全资子公司东方九天与无锡市金杨新材料股份有限公司（简称“无锡金杨”）签署《框架合作协议》。双方将开展在锂电池钢壳预镀镍钢基带领域的产品开发及技术合作、产品供货、供应链共同开发以及股权合作等方面进行长期框架合作，共同推进锂电池钢壳和预镀镍钢基带产业发展；共同推进双方产品在新能源汽车、储能、电动工具、电动自行车以及消费电子等终端市场的应用。
富临精工（300432）6月13日晚间公告，公司拟对用于“新能源汽车智能电控产业项目”中的“智能热管理系统”项目的募集资金用途予以变更，投入到由公司控股子公司江西升华的全资子公司富临新能源实施的“年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目”。另外，公司拟对全资子公司芯智热控实施增资扩股并引入员工持股平台。各增资方，包括公司，公司实控人安治富，公司及芯智热控的经营管理及技术团队、骨干人员，拟合计向芯智热控增资1021万元。
辉隆股份（002556）6月13日晚间公告，公司全资子公司海华科技投资建设的3000吨/年L-薄荷醇项目今年3月正式试车投产。目前，该项目已实现高纯度L-薄荷醇量产，经第三方专业机构检测，产品各项关键指标已达标。近日，海华科技食品生产许可证。薄荷醇是全球最大的香精香料品种之一，广泛应用于日化用品、食品饮料、医药等领域。
泛海控股：所持民生证券31.03%股权被冻结
泛海控股（000046）6月13日晚间公告，北京金融法院冻结了公司持有的民生证券股份有限公司31.03%股权，冻结期限为三年。上述
经纬纺机：子公司拟挂牌转让中融基金51%股权
经纬纺机（000666）6月13日晚间公告，公司子公司中融信托拟以不低于15.04亿元的评估价格公开挂牌转让所持中融基金全部51%的股权。
中国交建（601800）6月13日晚间公告，参股公司三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司被法院裁定受理重整。公司持有该公司45%的股权，进入重整程序不会对公司主营业务的正常开展造成实质影响。