进入世界排名的23家陶瓷集团的瓷砖营业收入几乎明显下降。
△全球领先陶瓷集团排名
2、除了产能和实际产量数据，还有收入数据。由于这些都是大型集团，其业务通常扩展到多个工业部门，这里仅统计瓷砖部门收入和合并的集团收入。收入数字由各公司直接以欧元或当地货币提供，并按2023年12月31日的汇率转换；
3、由于缺乏关于一些可用数据，名单并不详尽：
包括意大利跨国公司ConcordeGroup，拥有意大利的AtlasConcorde、Caesar、MarcaCorona、Keope、Supergres、Refin、Mirage和Infinity公司（以及原材料领域的Svimisa和Meta）；法国的Novoceram；美国的Landmark；俄罗斯的Italon。该集团瓷砖总产量超过7000万㎡，营业额超过10亿欧元（折合人民币约为77亿元）；
非洲公司Twyford（Keda非洲公司）去年增加了其在加纳、肯尼亚、坦桑尼亚、塞内加尔和赞比亚的五家工厂的产能，使其总产量达到约1.5亿㎡左右，而位于喀麦隆和科特迪瓦的另外两家工厂正在建设中。2023年，Twyford的总营业额达到4.67亿欧元（折合人民币约为36亿元）；
印度尼西亚公司Platinum和Mulia的估计产量分别为8000万~9000万㎡和4000万~5000万㎡；
埃及的Cleopatra预计2023年产量为7500万㎡。
马可波罗：2023年瓷砖产量为2.17亿㎡，同比增长13.2%；营业收入为89.25亿元，同比增长3.05%。
△2023年马可波罗瓷砖产能、产量、产能利用率情况
△2023年马可波罗经营业绩
新明珠：2023年尚未公布产能、产量、产能利用率情况，仅公布2023年上半年经营业绩，其中，营业收入为36.7亿元，同比增长8.55%。
△2023年新明珠上半年经营业绩
蒙娜丽莎：2023年瓷砖产量为1.49亿㎡，同比增长3.62%；营业收入为59.21亿元。
△2023年蒙娜丽莎瓷砖销量、产量、库存量情况
△2023年蒙娜丽莎经营业绩
东鹏控股：2023年瓷砖产量为1.31亿㎡，同比增长20.77%；营业收入为77.73亿元，同比增长12.16%。
△2023年东鹏控股瓷砖销量、产量、库存量情况
△2023年东鹏控股经营业绩
01莫霍克工业公司（美国）
莫霍克工业集团（MohawkIndustries）成立于1878年，总部坐落在佐治亚州卡尔霍恩，是全球最大的瓷砖、商用地面材料及国际化家居企业。2023年排名仍稳坐榜首，尽管如此，该集团也未能避免萎缩。这是莫霍克自2011年以来第二次萎缩（第一次是在2020年），而过去30年中唯一的一次下滑发生在2007年至2010年的次贷危机期间。
2023年，莫霍克的全球陶瓷部门净销售额43亿美元（折合人民币约为309.43亿元），同比下降0.17%，占莫霍克工业公司合并净销售额的39%。该部门的营业利润率为4.2%（调整后营业利润率为7%）。
近期，莫霍克发布了2024年第三季度报告，前三季度净销售额82亿美元（折合人民币约为586.97亿元），同比下降3.8%。其中，莫霍克第三季度净销售额27.2亿美元（折合人民币约为194.7亿元），同比下降1.7%；莫霍克全球陶瓷部门第三季度净销售额10.58亿美元（折合人民币约为75.73亿元），同比下降3.1%。
2023年，莫霍克39%的销售额来自其全球陶瓷部门，该部门是全球最大的瓷砖生产商，在美国、墨西哥、巴西、意大利、西班牙、保加利亚、波兰和俄罗斯设有工厂，旗下主要品牌包括AmericanOlean、DalTile、KAI、KeramaMarazzi、Marazzi、Ragno、Emilgroup、Eliane、Vitromex以及Elizabeth。
02LAMOSA集团（墨西哥）
LAMOSA集团成立于1890年，是墨西哥最大的瓷砖制造商，也是全球三大瓷砖制造商之一，其60%的营收来自国内市场。2023年，LAMOSA集团巩固了其第二名的位置，但瓷砖产量从前年2.153亿㎡下降至1.949亿㎡，产能与2022年持平，为2.41亿㎡。该集团瓷砖部门收入下降了6.4%，达到11.88亿欧元（折合人民币约为91.41亿元），出口占比为50%。
财报显示，2024年LAMOSA集团一季度总销售额为81.3亿MXN（折合人民币约为34.8亿元），比2023年第一季度下降2%。其中，地板和墙砖业务销售额为58.2亿MXN（折合人民币约为24.9亿元），占总销售额的72%，比2023年同期下降4%。
此外，LAMOSA集团还经营粘合剂业务。截至2024年第一季度末，粘合剂总收入为23.2亿MXN（折合人民币约为10.1亿元），占集团总收入的28%，比2023年同期增长3%。
LAMOSA集团分布的瓷砖工厂分别为墨西哥9个、阿根廷2个、哥伦比亚2个、秘鲁3个、巴西3个、西班牙3个。旗下主要品牌包括Lamosa、Porcelanite、Firenze、SanLorenzo、Cordillera、Incepa、USCT、Baldocer、AzulejosBenadresa、Etile、Euroceramica、Gala以及Roca。
03SCG陶瓷（泰国）
SCG集团成立于1913年，是东盟的领先企业集团。SCG陶瓷保持了其在前三名的位置，而其瓷砖产量从前年1.52亿㎡下降至1.25亿㎡，产能相对于2022年保持不变，为1.87亿㎡。该集团瓷砖部门收入下降了17.4%，达到5.51亿欧元（折合人民币约为42.4亿元），出口占比为14%。
SCG陶瓷分布的瓷砖工厂分别为泰国4个、越南6个、印度尼西亚1个、菲律宾1个。旗下主打品牌是COTTO、Sosuco、Campana、Italia、Espana、Family、Prime、Premier、Mariwasa、Luxurio、Kia以及Impresso。
04RAK陶瓷（阿联酋）
RAK陶瓷成立于1989年，是阿联酋阿布扎比证券交易所的上市公司，集团年营业额约为10亿美元（折合人民币约为71.81亿元），拥有年产1.18亿㎡瓷砖、570万件卫生洁具、3600万件陶瓷餐具和260万件水龙头的生产能力。
RAK仍然巩固第四名的位置，瓷砖产量从前年1.05亿㎡增加至1.18亿㎡，产能与2022年持平，为1.3亿㎡。该集团瓷砖部门收入下降了7.2%，达到5.1亿欧元（折合人民币约为39.24亿元），出口占比为60%。
此前，RAK公布了2024年二季度陶瓷部门收入15.47亿迪拉姆（折合人民币约为30.25亿元），同比下滑13.9%；净利润1.28亿迪拉姆（折合人民币约为2.5亿元），同比下滑30.7%。瓷砖毛利率略有增长，达到39.2%。销量和收入齐下滑，RAK表示部分原因是当地企业数量增加，来自印度的进口增加，以及当前物流危机对成本的整体影响。
RAK陶瓷分布的瓷砖工厂分别为阿联酋9个、孟加拉国1个、印度1个。集团主打品牌是RAKCeramics和ElieSaab。
05FRAGNANI集团（巴西）
GRUPOFRAGNANI成立于1971年，其总部位于巴西圣保罗州的SantaGertrudes。2023年GRUPOFRAGNANI的排名从第十一名跃升为第五名，瓷砖产量从前年6480万㎡增加至1.01亿㎡，产能从8230万㎡增加至1.02亿㎡。出口占比为5%。目前，该集团尚未公布2023年瓷砖部门收入，而2022年的营收为2.18亿欧元（折合人民币约为17.16亿元）。
GRUPOFRAGNANI的3家瓷砖工厂均在巴西境内，集团主打品牌是Incefra、Incenor、Tecnogres、InOut、HD-Max、UP、Concept、SpecialeTécnica、Design以及Plus。
06CERAMICACARMELOFIOR（巴西）
CERAMICACARMELOFIOR成立于1989年，总部位于巴西圣保罗的Cordeiropolis。2023年CERAMICACARMELOFIOR排名仍然巩固在第六名。瓷砖产量从前年9720万㎡下降至9360万㎡，产能与2022年持平，为9840万㎡。出口占比为22%。目前，该集团尚未公布2023年瓷砖部门收入，2022年同样不详。
CERAMICACARMELOFIOR的5家瓷砖工厂均在巴西境内，集团主打品牌是Cecafi、Pisoforte、Fioranno、Idealle以及Arielli。
07STNGROUP（西班牙）
西班牙陶瓷集团STNGROUP成立于20世纪70年代。2023年STNGROUP排名仍然巩固在第七名。瓷砖产量从前年8570万㎡下降至8470万㎡，产能从1亿㎡增加至1.13亿㎡。出口占比为69.5%。该集团营收下降了4.2%，达到5.6亿欧元（折合人民币约为43.09亿元）。
STNGROUP的3家瓷砖工厂均在西班牙境内，该集团的主要品牌有STN、Alaplana、Tesany、Vitacer以及KTL。
08KAJARIACERAMICS（印度）
KAJARIA集团成立于1988年，是印度瓷砖行业第一品牌上市公司。2023年KAJARIACERAMICS排名仍然巩固在第八名。2023-2024财年瓷砖产量从8000万㎡增加至8050万㎡，产能从8420万㎡增加至9250万㎡。出口占比为2%。该集团瓷砖部门营收上升了1%，达到4.68亿欧元（折合人民币约为36.01亿元）。（注：印度的财年为4月1日至次年3月31日）。
此前，KAJARIACERAMICS公布2025财年（2024年4-6月）第一季度业绩，公司总收入111亿印度卢比（折合人民币约为9.5亿元），同比增长4.6%，税后利润为9.23亿印度卢比（折合人民币约为7896.36万元），同比下降15.39%，利润率为8.1%。其中瓷砖部门收入99亿印度卢比（折合人民币约为8.47亿元），同比增长3.4%。公司董事长AshokKajaria表示，尽管受选举影响，国内需求疲软，但公司一季度的瓷砖销量同比增长7.8%，达到2698万㎡。
KAJARIACERAMICS的11家瓷砖工厂均在印度境内，该集团的主要品牌是Kajaria。
09PAMESA集团（西班牙）
PAMESA集团成立于1972年，是欧洲最大的瓷砖生产商，其业务涉及原材料、喷雾干燥黏土生产和能源商业化。但2023年排名从第五跌至第九。瓷砖产量从前年1.01亿㎡下降至7280万㎡，产能与2022年持平，为1.02亿㎡。出口占比为69%。该集团瓷砖部门营收下降了19%，达到9.6亿欧元（折合人民币约为73.87亿元）。
2023年，PAMESA集团宣布与eCombustible合作开发一种用于商业工业运营的无碳氢基燃料，并计划将其推广到旗下所有工厂。此外，PAMESA集团确认收购BestSurfaceSL，此次收购将使其年产能增加150万㎡，可生产厚度3mm~20mm，超大岩板尺寸以及配置SUPERA压机技术的全3D通体产品。
PAMESA集团的8家瓷砖工厂均在西班牙境内，该集团的主要品牌有Pamesa、TAU、Geotiles、Prissmacer、Ecoceramic、Navarti以及Ascale。
10ARWANACITRAMULIA（印度尼西亚）
ARWANACITRAMULIA主要从事陶瓷砖生产和在本土的销售，瓷砖产量从前年7060万㎡下降至6210万㎡，产能从7170万㎡增加至7970万㎡。出口占比为0.5%。该集团营收下降了11%，达到1.43亿欧元（折合人民币约为11亿元）。
ARWANACITRAMULIA的5家瓷砖工厂均在印尼境内，主要品牌为Arwana。
11CEDASA集团（巴西）
巴西的GRUPOCEDASA成立于1990年，其总部位于巴西圣保罗的SantaGertrudes。瓷砖产量从前年6700万㎡下降至6000万㎡，产能与2022年持平，为7000万㎡。目前，该集团尚未公布2023年瓷砖部门收入，2022年同样不详。
GRUPOCEDASA的1家瓷砖工厂在巴西境内，主要品牌为Cedasa、Majopar、Vistabella以及Lorenza。
12SAUDICERAMICS（沙特阿拉伯）
财报显示，2024年上半年SAUDICERAMICS实现营收6.23亿里亚尔（折合人民币约为11.83亿元），净利润475万里亚尔（折合人民币约为901.63万元），而2023年同期为4800万里亚（折合人民币约为9111.26万元）。
SAUDICERAMICS的6家瓷砖工厂均在沙特阿拉伯境内，主要品牌为SaudiCeramics。
13SOMANYCERAMICS（印度）
SOMANYCERAMICS成立于1969年，是印度第二大陶瓷集团，主要生产卫生陶瓷和瓷砖。2023-2024财年（截至2024年3月31日）瓷砖产量从6200万㎡下降至4980万㎡，产能从7300万㎡上升至8000万㎡。公司的营业额实现了4.6%的同比增长，达到了258亿印度卢比（折合人民币约为21.98亿元），与上年相比增长了18%，利润率也实现了2.2%的回升。
SOMANYCERAMICS的11家瓷砖工厂均在印度境内，主要品牌为Somany、SomanyMax。
14DYNASTYCERAMIC（泰国）
DYNASTYCERAMIC主要从事墙地砖生产和销售，同时代理其子公司TileTopIndustryPublicCompanyLimited生产的墙地砖和装饰砖的销售。瓷砖产量从前年5050万㎡下降至4880万㎡，产能与2022年持平，为8200万㎡。出口占比为4%。该集团营收下降了7.3%，达到2.13亿欧元（折合人民币约为16.39亿元）。
DYNASTYCERAMIC的3家瓷砖工厂均在泰国境内，主要品牌为Dynasty、TileTop、Jaguar、RCI、Chicken、Birdy以及Swan。
15VICTORIAPLC（英国）
VICTORIAPLC成立于1895年，是英国领先的地面产品设计者、制造商和分销商，主要生产地毯、陶瓷和瓷砖、地垫、LVT（豪华乙烯基瓷砖）、人造草皮和地板配件等产品。瓷砖产量从前年5380万㎡下降至4500万㎡，产能与2022年持平，为6100万㎡。该集团瓷砖部门营收下降了19%，达到4.2亿欧元（折合人民币约为32.22亿元）。
VICTORIAPLC分布的瓷砖工厂分别为西班牙3个，意大利5个，土耳其1个。主要品牌包括Keraben、Saloni、Ibero-Casainfinita、Serra、Ascot、Dom、Mac3、Keradom、CeramicheColli、Capri-SantaMaria以及Graniser。
16H&RJOHNSON（INDIA）（印度）
H&RJOHNSON（INDIA）成立于1958年，深耕瓷砖领域数十年，是印度唯一提供端到端生活方式解决方案的企业。2023-2024财年（截至2024年3月31日）瓷砖产量从4360万㎡上升至4490万㎡，产能从6270万㎡上升至6810万㎡。出口占比为5%。该集团瓷砖部门营收上升了8.6%，达到2.4亿欧元（折合人民币约为18.41亿元）。
H&RJOHNSON（INDIA）的12家瓷砖工厂均在印度境内，主要品牌为Johnson、Marbonite、Endura以及Porselano。
17CELIMA（Trebol集团）（秘鲁）
CELIMA（Trebol集团）瓷砖产量从前年4260万㎡下降至4050万㎡，产能从4420万㎡下降至4400万㎡。出口占比为36%。该集团营收下降了17%，达到1.5亿欧元（折合人民币约为11.51亿元）。
CELIMA（Trebol集团）的3家瓷砖工厂均在秘鲁境内，主要品牌为Celima。
18INTERCERAMIC（北美ICC）（墨西哥）
INTERCERAMIC（北美ICC）成立于1979年，总部位于墨西哥奇瓦瓦，是北美最大的陶瓷生产运营商，1989年在北美墨西哥证券交易所上市。瓷砖产量从前年4400万㎡下降至4000万㎡，产能与2022年持平，为4800万㎡。出口占比为10%。该集团瓷砖部门营收下降了8.4%，达到4.43亿欧元（折合人民币约为33.98亿元）。
INTERCERAMIC（北美ICC）的5家瓷砖工厂均在墨西哥境内，主要品牌为Interceramic。值得一提的是，Intercerami在中国投资成立的品牌名为icc。
19PORTOBELLO（PGB）（巴西）
PORTOBELLO（PGB）成立于1979年，总部位于巴西圣卡塔琳娜州，是拉丁美洲领先的陶瓷生产商。瓷砖产量从前年4000万-4200万㎡之间下降至3840万㎡，产能从4600万㎡上升至4740万㎡。出口占比为8%。该集团营收上升了13.6%，达到4.42亿欧元（折合人民币约为33.98亿元）。
PORTOBELLO（PGB）分布的瓷砖工厂分别为巴西2个，美国1个。主要品牌包括Portobello、Pointer以及PortobelloAmerica。
据了解，Portobello要在美国建立集团第二大工厂，实现对美国市场需求最大、附加值最高的各种尺寸瓷砖的本地化生产。Portobello美国将结合尖端技术和物流，为美国市场提供一系列独特的定制解决方案。巴克斯特的新工厂（原为集团在田纳西州的销售总部）已于2023年中期全面投入运营。
20ORGANIZACIONCORONA（哥伦比亚）
ORGANIZACIONCORONA是一家拥有140多年历史的哥伦比亚跨国企业。瓷砖产量从前年3800万㎡之间下降至3680万㎡，产能从4200万㎡上升至4400万㎡。出口占比为15%。该集团瓷砖部门营收上升了4.1%，达到1.77亿欧元（折合人民币约为13.58亿元）。
ORGANIZACIONCORONA的5家瓷砖工厂均在哥伦比亚境内，主要品牌为Corona、Orchid以及Sunset。
21KALEGROUP（土耳其）
KALEGROUP成立于1957年，是土耳其第一家陶瓷企业，从陶瓷制造起步，逐步延伸至建筑化工、物流、航空等产业。瓷砖产量从前年4570万㎡之间下降至3670万㎡，产能与2022年持平，为5600万㎡。出口占比为28%。该集团瓷砖部门营收下降了15.7%，达到2.1亿欧元（折合人民币约为16.11亿元）。
KALEGROUP的14家瓷砖工厂均在土耳其境内，主要品牌为CanakkaleSeramik、Kalebodur、EdilcuoghiEdilgres、Campani以及Ida。
22LASSELSBERGERGROUP（奥地利）
LASSELSBERGERGROUP成立于1957年，是欧洲知名非金属矿、胶粘剂和陶瓷大企业。瓷砖产量从前年4760万㎡之间下降至3600万㎡，产能从5190万㎡下降至4470万㎡。目前，该集团尚未公布2023年瓷砖部门收入，2022年同样不详。
LASSELSBERGERGROUP分布的瓷砖工厂分别为捷克5个、匈牙利2个、罗马尼亚1个、俄罗斯1个。主要品牌包括Rako、Cesarom、LB-Ceramics以及Zalakeramia。
23VIGLACERA（越南）
VIGLACERA集团成立于1974年，是越南最大的建材制造企业，也是越南最早涉足大板岩板领域的陶瓷厂家。瓷砖产量从前年4500万㎡之间下降至3500万㎡，产能与2022年持平，为4700万㎡。目前，该集团尚未公布2023年瓷砖部门收入，2022年瓷砖部门营收为1.57亿欧元（折合人民币约为12.36亿元）。
2024年，对位通体数码打印系统在VIGLACERA集团成功投产。此次投产为1600×3200×12mm和1600×3200×20mm两种规格6款产品。极大地丰富了VIGLACERA集团陶瓷岩板的产品系列，提高了市场竞争力。
VIGLACERA分布的瓷砖工厂分别为越南有7个，古巴有1个。主要品牌包括Viglacera、Eurotile、UnitedTiles以及VastaStone。
总体来看，进入世界排名的23家陶瓷集团的瓷砖营业收入几乎明显下降，甚至呈现两位数下滑，存在个别未公布数据情况，而中国四大瓷砖制造商中，仅有马可波罗和东鹏控股显著上升。可见整体行情仍处于水深火热之中。
其中，超三分之二的陶瓷集团产量显著下滑，产能多数保持与2022年相同水平或增加，而中国的陶瓷企业产量处于上升趋势，均可上榜榜单前十。
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