美国财政部数据显示，中国9月份持有的美国国债为7720亿美元，环比减少30亿美元。日本9月份美国国债持有量为1.123万亿美元，环比减少60亿美元。
2、二十国集团宣布启动“抗击饥饿与贫困全球联盟”
巴西总统卢拉18日在里约热内卢宣布，二十国集团正式启动“抗击饥饿与贫困全球联盟”。卢拉是在当天举行的二十国集团领导人第十九次峰会开幕式期间宣布启动上述机制的。他在致辞中表示，抗击饥饿与贫困是当今世界重要议题，上述联盟成立是建设更加繁荣社会与和平世界的必要条件，符合联合国2030年可持续发展目标，有助于各国就饥饿与贫困等议题共商建议、制定政策与筹措资金。（新华社）
3、外国持有的美国国债创纪录新高
美国财政部周一公布的最新数据显示，外国持有的美国国债总额从8月的8.5034万亿美元升至9月的8.6729万亿美元，这是有记录以来的最高水平，也是连续第五个月上升。这显示出对美国国债需求依然强劲的信号。
4、德国央行副行长：贸易保护主义危害经济增长
5、9月欧元区国际货物贸易顺差125亿欧元
6、调查显示德国经济今年将再次萎缩
参与调查的分析师预计，2024年德国国内生产总值(GDP)萎缩0.1%，2023年经济萎缩了0.3%。就在一个月前，他们还预计德国经济今年将陷入停滞。对于2025年，他们将全年经济增长预测从0.8%下调至0.7%。分析师预计2026年经济增长1.3%，与上一轮调查的预期一致。作为欧洲最大的经济体，德国再次避免了技术性衰退，第三季度增长0.2%出乎意料。不过，在此之前，第二季度经济萎缩0.3%，高于初值。有关季度经济驱动因素的更多细节将于周五发布。
7、巴西分析师上调2025年的利率和通胀预测
在央行行长警告货币紧缩周期将延长之后，巴西分析师上调了对明年年底基准利率和通胀率的预期。根据周一公布的央行每周调查结果，到2025年12月，分析师将对2025年底消费者价格涨幅的预测上调至4.12%，这是连续第五次上调。
8、美国将迎感恩节旅行旺季但汽油价格料跌回近三年新低
美国汽车协会预计，今年美国人的假期出行量将同比大增，回升至疫情前水平，11月26日至12月2日全美将有7170万人驾车出行50英里以上。尽管假期出行旺季带来汽油消费需求，美国汽车协会仍然预计，全美平均汽油价格将持续当前的下跌趋势，在节前跌破每加仑3美元的关口，刷新三年新低。
9、在德国的帮助下，法国从俄罗斯进口液化天然气量创下纪录
在一家德国国有能源公司的帮助下，法国进口来自俄罗斯的液化天然气需求飙升至纪录高位。整体增长表明，欧洲仍然是俄罗斯在北极的大型亚马尔液化天然气工厂的一个有吸引力的交易目的地。
10、前9月韩国上市公司总利润同比飙升64.5%创历史新高
韩国证券交易所周一公布的数据显示，受半导体需求强劲和全球经济复苏的影响，今年前9个月韩国上市公司的总营业利润创下历史新高。今年1月至9月，韩国综合股价指数（KOSPI）的614家上市公司的总营业利润同比增长64.5%，达到155.65万亿韩元（约合1115亿美元）。这些公司的销售总额同比增长4.9%，达到2241.46万亿韩元，净利润总额增长71.2%，至119.12万亿韩元。
11、30年期美债收益率升至5月份以来最高
美国国债周一抛售加剧，长期债券收益率升至近六个月来最高水平，投资者仍在消化特朗普胜选可能对经济和美联储政策带来的影响。30年期国债收益率一度上涨6个基点至4.68%，为5月底以来最高水平。10年期收益率上涨约3个基点至4.47%，此前欧洲多个国债的收益率也出现过类似涨幅。
12、美国住宅建筑商信心指数升至七个月高点
美国11月住宅建筑商信心指数升至七个月高点，得益于销售预期上升，以及对特朗普政府将减轻监管负担的乐观情绪。美国全国住宅建筑商协会(NAHB)/富国银行衡量住宅市场状况的指标11月上升3点至43，超过接受彭博调查的所有经济学家的预期。该指标的三个分项指标均上升，衡量未来六个月销售预期的指标领涨，上升7点至2022年4月以来最高水平。
13、美股周一尾盘涨跌不一
14、WTI原油周一走高
15、金价创8月份以来最大涨幅
国内财经
1、财政部：1—10月，全国一般公共预算收入184981亿元
财政部数据显示，1—10月，全国一般公共预算收入184981亿元，同比下降1.3%。其中，全国税收收入150782亿元，同比下降4.5%；非税收入34199亿元，同比增长15.3%。分中央和地方看，中央一般公共预算收入82482亿元，同比下降3.9%；地方一般公共预算本级收入102499亿元，同比增长0.9%。2024年1-10月，印花税收入为2920亿元，同比下降16.4%。其中，证券交易印花税866亿元，同比下降46.4%。
2、财政部已将6万亿元债务限额下达各地
从财政部了解到，全国人大常委会11月8日批准有关议案后，财政部11月9日将6万亿元债务限额下达各地，指导督促地方抓紧履行法定程序，稳妥做好发行工作，妥善安排债券资金。目前财政部正在按照党中央、国务院决策部署，紧锣密鼓组织落实，加强对地方的政策指导，用好6万亿元地方政府债务限额，更好发挥增量政策效应。部分省份已经启动发行工作，加快政策落实落地。
3、财政部：正在制定提前下达部分2025年新增专项债券限额工作方案
从财政部了解到，按照党中央决策部署，结合经济形势和宏观调控需要，国务院在每年第四季度确定并提前下达下一年度部分新增地方政府债务限额的具体额度。目前，财政部正在制定提前下达工作方案，更好保障重点领域重大项目资金需求，发挥政府债券资金对经济回升向好的重要作用。
4、超长期特别国债支持“两新”资金3000亿元全部下达
5、我国诚信纳税企业数量稳步增长
记者18日从国家税务总局获悉，全国纳税信用年度评价结果显示，2024年全国守信纳税人达4127万户，比2023年增加378万户，其中纳税信用最高等级A级纳税人数量近335万户，比去年增加45.6万户，诚信纳税企业数量稳步增长。（新华社）
6、前10个月新增专项债券投向项目3万余个
记者11月18日从财政部了解到，截至2024年10月末，各地累计发行新增地方政府专项债券3.9万亿元、发行进度98%。其中8—10月发行2.1万亿元，超过1—7月发行总额。2024年1—10月专项债券投向项目3万余个，支持了一大批早晚都要干、具有较强经济社会效益的项目建设，切实发挥了推动地方经济社会平稳发展的积极作用。2024年1—10月，各地用作项目资本金超3000亿元，主要集中在交通基础设施领域，重点用于国家重大战略项目，有效发挥政府投资“四两拨千斤”的撬动作用。
7、多地启动新一轮隐性债务置换
自11月8日财政部公布“10万亿+”化债方案以来，多地政府正加速启动新一轮存量隐性债务置换债券的发行计划。据中国债券信息网数据显示，截至11月18日，已有河南省、贵州省、江苏省、大连市和青岛市五个省市披露了特殊再融资专项债的发行计划，整体发债金额合计高达2244亿元。（界面新闻）
8、市场资金面宽松国库现金定期存款利率下行
11月18日，中国人民银行公告称，财政部、中国人民银行于11月18日以利率招标方式进行了2024年中央国库现金管理商业银行定期存款（九期）招投标，期限1个月（28天），操作金额为1200亿元，中标利率2.16%。中标利率与前次操作相比，下行了12个基点。
9、浙江省财政厅公告称，将于11月25日发行2024年再融资专项债券（八至十二期）
浙江省财政厅公告称，将于11月25日发行2024年再融资专项债券（八至十二期），合计676亿元，其中565亿元用于置换存量隐性债务。
10、今年前10个月北京地区进出口2.98万亿元
北京海关18日发布，今年前10个月，北京地区进出口2.98万亿元(人民币，下同)。其中，进口2.48万亿元，出口5051.7亿元，出口规模为历史同期第二高位。前10个月，北京地区对共建“一带一路”国家进出口1.61万亿元，同比(下同)增长2%；对其他金砖国家进出口6579.3亿元，增长7%。同期，北京地区对美国进出口2207.1亿元，增长4.6%。
11、上海至崇明岛地铁长江隧道南段率先完成穿越
近日，在上海轨道交通22号线(崇明线)越江盾构浦东接收井内，“申通号”盾构机刀盘缓缓向前探出，标志着22号线(崇明线)已率先完成了长江隧道南段部分(长兴岛-浦东)的穿越。此次贯通的南港越江大盾构区间长约7.74公里，采用直径13.5米、总长148米的超大泥水气平衡盾构机进行掘进，是上海轨道交通“穿越长江第一隧”工程的重要一环。
12、上海“浦西第一高楼”确定了
11月18日上午，北外滩91街坊项目迎来建设期的首个重大里程碑——已顺利完成近4万立方米混凝土底板一次浇筑成型。据“上海虹口”消息，该项目由上实集团、上海城投和上海建工集团联合投资开发建设，是虹口区重大工程项目。项目去年3月开工，预计2030年竣工，建成后将成为总高99层的“浦西第一高楼”。根据规划，这座480米的新地标建筑不仅将刷新浦西城市天际线高度，而且将超过总高468米的东方明珠。
13、宁波市财政局公告，决定发行2024年宁波市地方政府再融资专项债券（五期）
宁波市财政局公告，决定发行2024年宁波市地方政府再融资专项债券（五期），总额249亿元，用于置换存量隐性债务，11月25日招标，11月26日开始计息。
14、上周40个大中城市住宅用地成交146万平方米
据中指研究院监测，上周40个大中城市住宅用地成交146万平方米，土地出让金360亿元。福州收金近123亿领衔，厦门居第二位逾58亿元，其余TOP10城市中出让金普遍在50亿元以下。
15、上周一线城市成交面积整体环比上涨1.8%
据中指研究院监测，上周一线城市成交面积整体环比上涨1.8%。分城市来看，广州、深圳环比上涨，广州涨幅领衔为32.5%；北京、上海环比有所下降。同比来看，一线城市整体同比上涨43.34%，除上海小幅下降外，其余3城同比均上涨，其中深圳涨幅领衔，为246.7%。
16、上海：关于取消普通住房标准有关事项的通知
为更好满足居民刚性和改善性住房需求，本市取消普通住房和非普通住房标准，有关个人住房交易税收事项通知如下：一、对个人转让住房未提供完整、准确的房屋原值凭证，不能正确计算房屋原值和应纳税额的，根据规定实行个人所得税核定征税，以转让收入的1%核定应纳个人所得税额。二、对个人销售住房涉及的增值税、个人购买住房涉及的契税，按照《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》有关规定执行。本《通知》自2024年12月1日起施行。（上海市住房和城乡建设）
17、北京：取消普通住房和非普通住房标准
经市政府同意，市住房城乡建设委、市财政局、北京市税务局等三部门联合印发《关于取消普通住房标准有关事项的通知》。《通知》明确，本市取消普通住房和非普通住房标准。取消普通住房和非普通住房标准后，根据《公告》规定，个人将购买2年以上（含2年）的住房对外销售的，免征增值税。个人将购买不足2年的住房对外销售的，按照5%的征收率全额缴纳增值税。北京市适用与全国统一的个人购房契税优惠政策。对个人购买家庭唯一住房（家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女，下同），面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。对个人购买家庭第二套住房，面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按2%的税率征收契税。
18、深圳11月1日至17日新房日均网签量创2007年以来新高
据深圳贝壳研究院今日公布的监测数据，11月1日-17日，深圳新房日均网签量为276套，创2007年以来新高；二手房日均网签量为240套，创2020年10月以来新高。据贝壳统计，深圳新房日均网签量超过本月的上一次纪录在2006年12月，其日均网签量为282套；二手房超过本月的上一次纪录在2020年9月，其日均网签量为294套。
19、近17个月来武汉二手房售价首次上涨
武汉贝壳平台数据显示，10月通过该平台成交的二手房单量环比上涨102.5%，并在进入11月后依旧保持增长。11月1日至10日，通过该平台成交的二手房总量环比上涨22.9%，其中11月3日成交量达354单，刷新平台今年二手房的单日成交纪录。11月15日，国家统计局发布2024年10月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。武汉二手住宅销售价格环比由上月下降0.4%转为上涨0.1%，为近17个月以来首次转涨。
20、中国核建：累计新签合同1156.01亿元
中国核建公告，截至2024年10月，公司累计实现新签合同1156.01亿元，累计实现营业收入884.3亿元。以上数据未经审计，由于客观情况变化等因素，未来签约额与营业收入并不完全一致，特别提醒投资者注意。
证券期货
1、证监会：加快推动新一轮全面深化资本市场改革开放
中国证监会副主席李明11月18日在香港交易所互联互通十周年高峰论坛上表示，中国证监会将会同包括港方在内的各方广泛凝聚共识，形成政策合力，加快推动新一轮全面深化资本市场改革开放。中国证监会将坚持市场化、法治化、国际化方向，努力打造“愿意来、留得住、发展得好”的良好局面。
2、证监会：推动市场、机构、产品全方位、制度型开放
中国证监会副主席李明11月18日在香港交易所互联互通十周年高峰论坛上表示，坚定不移推进资本市场高水平制度型开放。中国证监会将认真落实中央部署，推动市场、机构、产品全方位、制度型开放。市场开放方面，进一步优化完善互联互通机制，扩大沪深港通的标的范围，拓展内地企业境外上市渠道，扩大期货市场开放。
3、创业板指收跌2.35%
A股三大指数18日延续调整态势，沪指冲高回落，盘中涨幅一度接近2%，最终绿盘报收。截止收盘，沪指跌0.21%，收报3323.85点；深证成指跌1.91%，收报10544.02点；创业板指跌2.35%，收报2190.95点。全市场超4100只个股飘绿，沪深两市成交额达到1.75万亿元，较上周五缩量688亿。
4、年内累计发行86只新股，共募资543.27亿元
据统计，截至11月18日，今年以来共有86家公司首发募资，累计募资金额达543.27亿元。其中，永兴股份以24.3亿元募资金额居首，募资主要用于项目投资和补充流动资金。地域分布上，广东、江苏、浙江三省公司募资金额居前。新股发行价方面，平均首发价格为22.07元，发行价最高的为诺瓦星云，达126.89元。
5、10月证券交易印花税为154亿元是去年同期2.5倍
财政部公布最新证券交易印花税数据。比对数据可知，今年10月证券交易印花税为154亿元，是去年同期61亿的2.52倍。这也和交易数据的增长吻合，今年10月A股日均成交2.01万亿，是去年同期的2.4倍，去年10月日均成交0.83万亿。与此同时，前十月证券交易印花税866亿，同比降46.4%，相较前九月54.2%的降幅有所收窄。
6、年内终止审核企业416家三交易所在审企业均不足百家
最新数据显示，截至11月18日，各交易所IPO在审企业共257家，与上周相比减少5家。其中，上交所74家（主板50家、科创板24家），深交所98家（主板34家、创业板64家），北交所85家。截至目前，年内IPO上会数量共54家，较上周新增3家；证监会核准（含注册）IPO共83家，较上周新增2家；终止审查IPO共416家，较上周新增2家。
7、两市融资余额减少93.31亿元
截至11月15日，上交所融资余额报9421.6亿元，较前一交易日减少32.53亿元；深交所融资余额报8803.76亿元，较前一交易日减少60.78亿元；两市合计18225.36亿元，较前一交易日减少93.31亿元。
8、债基发行转暖临近年底流动性管理成关键
行业纵览
1、中煤协：预计2026年露天煤矿无人矿卡将迎爆发式增长
2、中电联：截至11月15日燃煤电厂煤炭库存12710万吨
根据中电联燃料统计数据，本期（2024.11.7-2024.11.15）纳入电力行业燃料统计的发电集团燃煤电厂日均发电量环比增长9.8%，同比增长2.3%。日均供热量环比增长21.3%，同比减少4.2%。日均电煤耗量环比增长8.0%，同比减少0.4%。其中，海路运输电厂日均耗煤量环比增长9.9%，同比增长10.5%；日均入厂煤量环比增长6.6%，同比增长5.9%。燃煤电厂煤炭库存12710万吨，仍远高于上年同期776万吨。
3、广西钢铁3号高炉系统预计于2024年11月底投产
柳钢股份公告称，其控股子公司广西钢铁集团有限公司防城港钢铁基地项目（一期）3号高炉系统预计于2024年11月底投产。防城港钢铁基地项目（一期）共规划了3座高炉和4座转炉，其中1号、2号高炉系统分别于2020年6月底及2021年11月底建成投产。3号高炉系统投产后，防城港钢铁基地项目（一期）工程将全面建成。
4、湛江钢铁冷轧普冷超高强钢重点品种拓展取得新突破
决战4季度，宝钢股份湛江钢铁冷轧普冷超高强钢重点品种拓展取得新突破。近日，冷轧厂1750连退作业区成功拓展了全部普冷超高强钢重点品种，已稳定生产1500MPa强度级别及以下产品，同时保持了优异的轧制性能，拓展首月普冷超高强钢产品成材率顺利达标，产能发挥创机组投产以来新高。
5、山钢日照生铁完全成本完成计划目标
自宝钢股份与山钢日照开启合作共赢新征程以来，双方坚持“四化”“四有”“算账经营”理念，深化整合协同、价值创造，强化过程管理，全面对标找差，各项协同支撑项目纷纷落地见效，山钢日照各项生产经营指标不断向好，经营业绩逆势上扬。全体系协同支撑工作启动以来，山钢日照各单位勇担主体责任，围绕价值提升痛点，挖掘提质增效协同点，充分借助宝钢专业优势和技术力量，1-10月份生铁完全成本完成计划目标。
6、沙钢股份：公司目前没有冬储政策出台
沙钢股份11月18日在互动平台表示，公司目前没有冬储政策出台，公司的库存为正常生产与销售中的流转库存。
7、吉林建龙成功研发超薄新能源无取向硅钢
11月14日，吉林建龙最新开发的0.2毫米新能源高端牌号无取向硅钢正等待发往下游客户。这批产品将用于新能源汽车、高端家电及无人机制造。此次吉林建龙生产的0.2毫米新能源高端牌号无取向硅钢产品较普通硅钢产品更薄、铁损更低。
8、晋南钢铁集团与新加坡阿莱塔集团签署战略合作协议
11月12日，晋南钢铁集团与新加坡阿莱塔集团签署战略合作协议，进一步发挥资源优势，携手互利共赢发展。阿莱塔（AletaPlanet）集团总部位于新加坡，于2014年由资深银行家魏元科先生创立，是一家全球领先的金融科技公司，主要通过先进技术，为客户提供安全、快捷、高效的金融解决方案。
9、马钢高炉生产结出“效益果”
铁水超产1.78万吨；燃料比较上月下降2kg/t，煤比较上月提升2kg/t；吨铁成本较上月下降31元……10月份，马钢炼铁事业部抢抓市场机遇，深化算账经营，强化高效组产，推进降本增效，各项工作全面开花、好戏连台。
10、攀钢高强耐候型钢产品又添新成员
日前，从攀钢钒轨梁厂传来好消息：攀钢成功开发出YQ450NQR1350乙字钢，产品性能指标符合客户要求，已顺利完成首批订单发货，标志着攀钢高强耐候型钢产品又添新成员，为企业提高普钢板块市场竞争力和品牌影响力、进一步做精钢铁主业注入强劲动力。
11、安赛乐米塔尔与中国东方集团合作开展电工钢业务
安赛乐米塔尔和中国东方集团成立了一家合资企业，双方将各持有50%的股权，目标是开展电工钢上下游业务。安赛乐米塔尔目前持有在香港交易所上市的中国东方集团约37%的股份。根据协议，上游项目位于河北唐山，投资额为6.6亿美元，建设一条热轧无取向电工钢板生产线。该生产线预计将在18个月内投产，初始产能预计为250万吨/年，第二阶段产能将扩大至350万吨/年。下游项目位于江苏常州，生产高端的新能源软磁材料，总投资为20亿美元，预计将在26个月内投产。第一阶段产量估计为150万吨/年，第二阶段可能增加到180万吨/年。
12、美国国际贸易委员会对混凝土钢筋作出第四次反倾销日落复审产业损害终裁
据中国贸易救济信息网，11月15日，美国国际贸易委员会（ITC）对进口自中国、白俄罗斯、印度尼西亚、拉脱维亚、摩尔多瓦、波兰和乌克兰的混凝土钢筋作出第四次反倾销日落复审产业损害肯定性终裁，裁定若取消现行反倾销措施，在合理可预见期间内，涉案产品的进口对美国国内产业造成的实质性损害可能继续或再度发生。根据终裁结果，本案现行反倾销措施继续有效。
13、波罗的海干散货运价指数下跌
波罗的海干散货运价指数周一下跌，受累于所有船型运费下跌。波罗的海干散货运价指数下滑29点，或1.6%，至1756点。海岬型船运价指数下滑67点，报3162点。海岬型船日均获利下降557美元，至26220美元。巴拿马型船运价指数下跌10点，至1202点。巴拿马型船日均获利下跌85美元，至10821美元。超灵便型散货船运价指数下跌10点，报1009点。
14、周一LME金属期货收盘多数上涨
LME期铜收涨70美元，报9072美元/吨。LME期铝收跌42美元，报2608美元/吨。LME期锌收涨4美元，报2952美元/吨。LME期铅收涨34美元，报1991美元/吨。LME期镍收涨189美元，报15729美元/吨。LME期锡收涨281美元，报29023美元/吨。LME期钴收平，报24300美元/吨。
15、期货夜盘收盘主力合约多数上涨
国内期货夜盘收盘主力合约多数上涨，棕榈油、烧碱、豆油跌超1%。涨幅方面，对二甲苯、菜粕、PTA、苯乙烯涨超1%，焦炭、铁矿石、沥青、焦煤、瓶片、甲醇涨近1%。国际铜夜盘收涨0.29%，沪铜收涨0.27%，沪铝收跌0.34%，沪锌收涨0.73%，沪铅收涨0.21%，沪镍收涨0.66%，沪锡收涨1.05%。氧化铝夜盘收涨0.29%。不锈钢夜盘收涨0.45%。