中国证券投资基金业协会从业人员管理平台介绍
一、平台概况及主要功能
视频课件主要内容：从业人员管理平台概况、用户类型及其主要功能权限。
二、资格管理员职责
视频课件主要内容：从业人员管理平台机构资格管理员的职责、审核注意事项。
三、基本业务及流程
视频课件主要内容：从业人员管理平台中从业人员注册、无资格人员登记、个人离职备案、高管人员变更、投资经理变更、个人基本信息变更的主要流程。
四、重点提示
五、主要操作流程演示
六、常见问题及解答
视频课件主要内容：从业人员管理平台中的一些常见问题及解答，如账号开立、资格取得方式、信息填报、高管人员变更、个人离职备案等。
资产管理业务综合管理平台——产品备案和补录产品信息流程介绍
一、总体情况和基金类型选择注意事项
视频课件主要内容：《资产管理业务综合管理平台--产品备案和补录产品信息流程介绍》系列视频的总体情况介绍以及选择基金类型时的注意事项。例如：“自主发行”和“顾问管理”私募基金的区别;基金类型如何添加FOF等。
二、“管理人信息”填报注意事项
视频课件主要内容：添加私募基金产品的“管理人信息”，特别是当私募基金由多家管理人共同管理时，添加管理人信息的操作方法和要求，以及各管理人在协会报送产品信息过程中的职责划分。
三、“基本信息”填报注意事项(证券投资基金管理人)
视频课件主要内容：“私募证券投资基金”、“私募证券投资类FOF基金”基本信息页签的填报要求。包括获取产品编码、选择业务模式、填写投资策略、选择成立日期等操作;介绍契约型、公司型、合伙型等各类组织形式填报基本信息页签时的差异化要求;FOF基金产品种类选择。
四、“基本信息”填报注意事项(非证券投资基金管理人)
视频课件主要内容：“私募股权投资基金””、“创业投资基金”、“其他私募投资基金”、“私募股权类FOF基金”、“创业投资类FOF”、“其他私募FOF”基本信息页签的填报要求。包括获取产品编码、选择业务模式、填写投资策略、选则成立日期等操作;介绍契约型、公司型、合伙型等各类组织形式填报基本信息页签时的差异化要求;FOF基金产品种类选择。
五、“结构化信息”和“杠杆信息”填报注意事项
视频课件主要内容：如何确定一只私募基金产品是否为结构化基金;结构化基金的份额名称、份额类别、收益安排等字段的填写规则;介绍若干常见结构化安排的填报方式;私募基金合同、公司章程、合伙协议中结构化信息的常见章节位置。
六、“募集信息”填报注意事项
七、契约型基金“合同信息”填报注意事项
八、合约型基金“合同信息”填报注意事项
九、公司型基金“合同信息”填报注意事项
十、“托管及外包服务机构信息”填报注意事项
视频课件主要内容：基金托管人、服务机构、顾问信息的填报方式和要求，以及本页内容与其他页签内容的勾稽校验。
十一、“投资经理或投资决策人信息”填报注意事项
视频课件主要内容：“投资经理或投资决策人信息”的填报要求。
十二、“投资者信息”填报注意事项
视频课件主要内容：“投资者信息”填报注意事项。包括介绍“模板导入”和“手动添加”等两种私募基金投资者信息的添加方式，重点介绍投资者类型和证件类型的说明，特别是资管计划类投资者的填报要求;对合伙企业等非法人主体出资的“穿透”功能，展示“投资者信息”中设置的部分“弱提示”和“强提示”。
十四、“顾问管理”产品填报注意事项
视频课件主要内容：“顾问管理”产品选择管理人信息、填写产品编码等操作。
资产管理业务综合管理平台——管理人登记流程介绍
一、用户注册及注销
视频课件主要内容：资产管理业务综合管理平台的用户注册、账号管理和注销账号功能。
二、管理人首次登记信息填报及补正
三、已登记管理人的信息更新及变更
视频课件主要内容：私募基金管理人在登记通过后，需要进行的各项信息更新和重大事项变更功能，包括管理人重大事项变更、管理人信息更新、年度经审计的财务报告更新等模块需要填报的内容、填报注意事项。
四、管理人注销登记
视频课件主要内容：私募基金管理人主动申请注销登记需要提交的材料及特别注意事项。
私募基金行业信息披露要求及备份系统简介
一、私募基金行业信息披露整体要求
二、私募基金信息披露备份系统功能简介
视频课件主要内容：针对私募基金信息披露备份系统进行全面介绍演示，包括备份的业务流程、导航条说明、各功能模块及条目的展示等，以及使用过程中的常见问题。