国际船舶代理行业是远洋运输的重要支撑，是衡量一国海事服务水平的窗口之一。课题组立足国际视野，分析国际船舶代理行业的内涵、业务模式与当前最新发展趋势，从航运物流链构建、发展国际海事服务、打造海事法律服务中心等方面论证了浙江自由贸易试验区发展国际船舶代理服务的必要性。通过实地调查，浙江自贸区国际船舶代理行业发展存在差异化、针对性代理服务不够、人才及政策支持不足等问题，建议从扩大到港国际船舶数量、建设物流综合服务平台、提升国际船舶服务的信息化水平等方面予以改进。最后，课题组全面梳理2009年以来浙江船舶代理合同纠纷的基本情况、案例反映的典型风险，并提出优化浙江自贸区国际船舶代理行业法治营商环境的对策建议：在传统的外轮代理领域，应当大力增强契约意识。在代理货物运输事宜时，代理公司应当增强市场风险意识；在代理其他船舶代理事项时，要注重防控第三人或政策因素带来的维权风险。
关键词：浙江自贸区国际船舶代理法治营商环境
国际海事服务基地是浙江自贸试验区“一中心三基地一示范区”的重要组成部分。《中国（浙江）自由贸易试验区建设实施方案》中提出“建成以保税燃料油供应服务为核心，外轮供应服务、特色航运交易、船舶融资租赁和海事衍生服务全面发展的国际海事服务基地。”建设浙江自贸试验区需要加快提升国际海事服务水平，构建从下游到上游的海事服务体系和与之相适应的海事司法保障机制。为此，宁波海事法院自贸区海事法庭联合浙江海洋大学专家学者开展了题为“加快提升浙江自贸试验区国际船舶代理服务水平”的课题调研，课题组先后赴市港航和口岸管理局、舟山海事局、舟山海关、舟山外代等十余家部门单位开展座谈交流，考察了多家国际船舶代理服务企业，在调查了解和分析研究的基础上，形成本报告。
一、国际船舶代理行业内涵、业务概况与发展趋势
（一）国际船舶代理的内涵
（二）国际船舶代理业务概况
国际船舶代理业务流程主要为：接受船东的委托后，予以确认。据网上船舶信息，联系港口、引航站、海事等部门安排船舶抵靠离。上船办理实际业务、处理现场突发事件，并接洽港口有关方和货代安排作业。船舶离港后，航次结算、邮寄账单、催索费用等。船舶代理费主要包括船舶净吨代理费、货物代理费(若有装卸货)、交接船舶代理理费、新造船舶代理理费等几部分构成。船舶代理行业的核心收入主要来自单证业务。
（三）国际船舶代理业的发展趋势
国际班轮船公司经营方式发生变化。将航运业务和物流业务进行整合，由单一的海运承运人转变为综合物流经营人，为客户提供端到端的物流解决方案。马士基航运、地中海航运等班轮船公司在2017年开通了“义乌-宁波舟山港”海铁联运班列。航运联盟化已加剧国际船舶代理的集中度，伴随2M（MSK、MSC）和HMM、OCEANAlliance（CMA、COSCO、EVG、OOCL）和THEAlliance（ONE、YML、Hapag-Lloyd）新一代航运联盟阵营的形成，国际船舶代理与联盟的合作势在必行。
国际船舶代理竞争更趋激烈。我国船舶代理行业经历了1953年-1984年全垄断时期、1984年-1992年少数公司垄断时期、1992年-2001年集团性公司垄断时期和2002年以后完全市场化阶段四个时期。就外资准入而言，《国际海运条例》、自贸区试验区外商投资负面清单取消国际船舶代理外资限制，外商独资、外资控股的合资船舶代理公司将会出现，使得国际船舶代理的竞争愈加激烈。国际船舶代理行业的潜在进入者包括船公司自船自代、国际无船承运人（NVOCC）企业、亚马逊/阿里巴巴等电商以及第三方IT类公司。例如上海亿通开通的舱单申报系统及箱管系统就与国际船舶代理部分业务重叠。
国际船舶代理低价模式将进一步持续。船代业务具有准入门槛高、营业收入高、收入成本比指标优异的特点；但从长远来看，船业业务收入总体呈下降趋势。尽管近年来多数公共船舶代理一直在寻求服务的增值与扩大，但由于自身产业的性质及政府定价放权等诸多因素影响，服务内容同质化问题一直存在，在品牌、营销模式及盈利模式上存在很大重合，这些因素使得船公司对于某个特定船舶代理的黏性越来越低，其代理竞标中对价格优惠越来越敏感。部分船公司已经成立采购部门，每年举行供应商招标会，大概率会导致船舶代理间开启低价竞争模式。
互联网及新技术的引入为船舶代理行业提供机遇和挑战。无纸化通关、标准化电子传输、在线实时查询、电商平台等使得客户与承运人、港航、一关三检之间的沟通变得畅通、便捷，从而削弱了船舶代理在中间环节起到的重要作用。技术进步也促进船舶代理企业加快推进服务升级优化，尤其是移动互联、数字化等科技驱动下智慧物流与电子商务平台建设上，实现代理服务线上化和可视化（例如远程单证打印、网上签发单证、电子对账服务、在线业务查询等），激发船舶代理流程改造，满足个性化需求，提升整体服务结构。
二、浙江自贸试验区发展国际船舶代理服务的必要性
（一）国际船舶代理是航运物流链上的关键节点
国际船舶代理是整个航运市场物流链、价值链中不可或缺的一个重要环节。船舶代理虽然只是很小的一个衔接部分，它却起到承上启下的作用。船舶代理一方面连接着船公司、船东、港口、货主，一方面连接着海关（检验）、海事、港口、边防等政府部门。同时船舶代理还与报关、码头、堆场、理货等关系密切。在整个业务流程中，涉及到的客户、合作单位数量众多，处于中间地位的船舶代理企业是整个业务的信息中心，在航运业务中各方面保持联络沟通，协调各方的作用。在协调港口、船东、租家及收发货人相互关系方面发挥了十分重要的作用，已经成为物流链上不可缺少的一环。
（二）国际船舶代理是发展国际海事服务的
重要切入点
（三）国际船舶代理是提供司法协助的重要支持
当发生重大、紧急事故时，船舶代理人可以提供及时的帮助。比如发生船体本身、船员人身等重大事故，或者被当地政府部门滞留、司法保全等紧急情况时，协助委托人现场处理，提供资料材料，协助追偿等。同时，国际船舶代理人及时在船东及其代理律师、法院之间传递法律文件和信息，有利于快捷、高效的解决海事纠纷，营造良好的法治环境。
三、浙江自贸试验区国际船舶代理行业发展现状、存在问题与对策
通过问卷调研发现，浙江自贸试验区国际船舶代理行业发展现状、存在问题如下：
（一）发展现状
1．国际船舶代理发展较为平稳
通过问卷得知，浙江自贸试验区从事国际船舶代理业务的占全部公司总数的70%，公司普遍规模不大，10人及以下占35%，10到50人占50%，50人以上占15%。
国际船舶代理公司的主要业务类型比较完整，基本涵盖了船舶进出港申报代理业务、船员轮换、医疗、法律服务、订舱、签单业务、货运代理业务、揽货业务、船舶修理业务、船舶检验业务、船舶物料、备品供应业务和其他服务性业务。
图1.浙江自贸试验区国际船舶代理公司业务类型
2.国际船舶代理公司司法需求较为强烈
调研得知，60%的国际船舶代理公司与海事法院无接触；20%的国际船舶代理公司作为案件当事人起诉或者应诉等；20%的国际船舶代理公司协助法院扣押船舶或者其他保全措施；20%的国际船舶代理公司协助法院调查案件；15%的国际船舶代理公司协助法院向船东送达法律文书。但同时反映出来的问题在于，虽然95%的国际船舶代理公司听说或知道宁波海事法院及其派出法庭，但仍有5%的代理公司没听说过。95%的代理公司认为协助海事法院执行会造成船东对船代公司的不良印象。
图3.浙江自贸试验区国际船舶代理公司与海事司法关联性
同时，通过问卷得知，75%的代理公司没有设置法务岗位，仅25%的公司设置法务岗位。85%的公司没有相对稳定合作的海事律师事务所或船东互保协会。国际船舶代理公司经营风险也主要集中在财务风险，特别是代理费等应收账款资金回收问题。代理公司主要涉及的纠纷包括代理费、港口使费、修理费等费用拖欠、事故船处理、加油计量争议、船期取消、船舶扣押处理等。争议处理方式多样，当事人协商和法院诉讼仍是主要的解决渠道。
图4.涉国际船舶代理公司纠纷处理方式
3．国际船舶代理公司对自贸试验区的政策诉求较为突出
浙江自贸试验区建设国际海事服务基地，对于国际船舶代理业务发展的促进作用表现在多方面，包括提供法律咨询、吸引更多客户，解决纠纷等。中国（浙江）自由贸易试验区设立之后，45%代理企业业务量有明显增长。
图5.自贸试验区对国际船舶代理公司的促进作用
图6.自贸试验区国际船舶代理公司政策诉求
（二）存在的问题
1．国际船舶代理行业的同质化现象普遍存在，行业服务水平和质量不高
船舶代理行业已经较为成熟，整个过程技术门槛低，可模仿性很强。导致了同质化严重的小型客户市场竞相压价，各企业大打价格战，使得市场竞争秩序混乱，利润空间严重压缩。由于企业经营者的经营水平良莠不齐，经营策略也大相径庭，很多企业也采取低价战略及不正当竞争手段，扰乱了整个行业的正常发展。业内多数船舶代理企业业务操作不规范，无法提供高质量、标准化的服务。
2．差异化、针对性代理服务不够
对于船东而言，降低港口使费是其关心的主要问题。就整个港口使费而言，代理费用仅占20%左右，而其他构成包括引水、停泊、港务等等。在所有费用中，拖轮、装卸等涉及物流费用属于构成港口使费中的可变费用。客户对船舶代理不仅有服务上的要求，更看重你是否能够提供附加服务，比如与PSC沟通的能力、办理证照的能力等等。
3．船舶代理人才缺乏
由于船舶代理工作环境比较辛苦、整体收入水平不高，在人才方面也出现了青黄不接的局面，无论是自己培养人才、从外面招聘人才都有一定的难度。国际化人才缺少、懂国际规则、精通外语的人才少。缺失海事专业人才、引进、培养的针对性机制。
4．缺乏政策支持，特别是税收优惠政策
（三）对策建议
1．扩大到港国际船舶数量
有效提升到港船舶数量是开展各项海事服务的前提和基础。浙江自贸试验区开展国际海事服务的基础在于外轮维修和保税燃油供应。要有效提升保税燃油供应服务、能力和规模。大力培育国际船舶供应市场主体，谋划东北亚国际船舶供应中心。提升国际船舶修理水平，开展国际航运、海工装备、江海联运等船舶的修理和改装。加快推进国际船舶保税维修业务，拓展航修服务。
2．建设物流综合服务平台
国际船舶代理要深度开发船东客户资源，发挥好纽带及枢纽作用，将船东及其客户与平台紧密联系在一起。有研究观点可资借鉴，“正对船代行业的服务特性，企业要不断提高服务质量，准备识别客户需求，加强维护客户关系，不断提高顾客满意度和忠诚度。”具体而言，可以通过与其船东，货主及货代等的接触，协助后方物流平台进行推广与营销，逐步推进物流链的科技化与信息化。发挥船舶代理的数据交互和沟通纽带作用，打通物流链所有环节，实现货物从发货人到收货人的全程物流监管，船舶代理可以提供区别于其他物流企业的差异化服务。国际船舶代理可利用其在前后端业务链条中连接货主、货代、拖车、堆场、报关行、码头、船东等客户资源，可充分利用所掌握大数据信息，在自贸区尝试开展保税展示交易、供应链金融、跨境电商、小型快件等业务，创造新的营运模式。
3．提升国际船舶代理服务的信息化水平
国际船舶代理要加大对信息技术的投入，建设电子商务/移动互联网平台，开发智能物流监控系统，为客户提供仓库环境监控、路径追踪、实时监控及预警，设备和信息管理等多方面、高效率、智能化的物流服务。国际船舶代理拥有海量的基础数据，应当发挥丰厚数据信息优势，加大对基础数据的分析处理、价值挖掘和运用。正如有专家借鉴互联网“入口”术语所表达的设想，“将客户可能需要的所有服务放到一个平台上，客户自助选择其需要的服务内容，如此物流平台将逐步成为该客户的最大服务供应商。”课题组认为，把此处的“客户”推而广之为整个国际船舶代理业务的需求方，这个设想也是很有启发意义的，大中型国际船舶代理可以探索开发集成各类港航服务提供商的“线上超市”，从产品供应商变成平台运营商。
发挥江海联运信息平台的集成作用，以提高客户体验、满足客户需求、提升客户便捷性为导向，将港口信息、监管要求、协作机构与船舶代理业务流程无缝对接，实现进出港船舶动态数据更新、舱单传输、货运数据交互等功能。
4．整合、提升、引进国际船舶代理经营主体
同时，随着国际船舶代理公司的完全放开，浙江自贸试验区需要积极引进国际知名船舶代理公司来浙江自贸区设立控股合资国际船舶代理公司。打造舟山本土和国际化合作的船舶代理公司，双方各自发挥所长，提升浙江自贸试验区国际船舶代理服务水平。浙江自贸试验区也要走出去，形成多点布局的一体化国际船舶代理服务。形成国际船舶代理服务标准多港口一体化，客户在任一个口岸都享有国际船舶代理的标准化服务。同时对待在多个港口均有业务的客户，各港口的船舶代理也要制定适用当地情况，定制化的服务内容，紧紧抓住客户的服务体验。
5．优化口岸环境
制定服务规则，缩小服务差距。改变现有管理思维为服务思维，对于船舶、船东乃至船员的服务，要从国际海事服务的通行做法去研究，制定与新加坡、伦敦等港口国际海事服务相一致或相近的服务内容和监管模式。包括进一步降低港口使费（吨税、引航费、停泊费、系解缆费、港务费），拖轮费，理货费、装卸费等。开放拖轮和理货市场，引入竞争机制。
6．加大航运人才培养和政策支持
加快包括国际船舶代理人才在内的航运紧缺人才工程建设，在户口迁移、入学就业、税收优惠等方面采取切实措施，真正成为航运人才高地。将海员纳入自贸试验区人才奖励办法，吸纳无限航区船长、大副、轮机长、大管轮来浙江自贸试验区落户。对于来浙江自贸试验区从事航运经纪、海事法律、航运金融、航运保险等航运物流领域的专业人才给予奖励。此外，制定吸引国外投资者的船舶登记制度及投资便利和税收政策。以船舶登记、年检服务等海事服务内容为主线，结合舟山船舶修造业的产业优势，让投资者感受与其他避税港相同或相近的投资便利和税收优惠，及时退税。
四、我省国际船舶代理业务法律风险分析与建议
（一）案件基本情况
通过查询可见，2009年以来，宁波海事法院共受理案由为船舶代理合同纠纷案件28件，其中由自贸区海事法庭审理的有8件。案件涉及方面，28件案件中，涉外案件10件，无涉港澳台案件，非涉外案件18件。结案方式上，判决结案9件，调解撤诉等方式结案19件，调解撤诉率约64.3%。
图7.宁波海事法院受理船舶代理合同纠纷案件示意图
（二）案例蕴含的国际船舶代理法律风险
课题组系统梳理宁波海事法院近十年受理的船舶代理合同纠纷案件，尤其是逐案梳理涉外案件，发现整体诉讼对抗程度不高，标的额不大，如10起涉外案件中仅有1起案件以判决结案，绝大部分以调解、和解撤诉方式办结。但是，课题组仍然尝试从起诉状、证据材料整理发现案件成因和风险所在。
1．纠纷成因
一般成因主要包括：代理完成船舶由中国籍转为外国籍和船舶出港事务后，船东拒不支付代理费；垫付修理费用缺乏正规的修理合同、监理以及结算发票，有的费用系第三人收取，缺乏统一明确标准，外方对垫付费用真实性存在怀疑；船舶系挂方便旗经营，船东实际为国内自然人，代理双方未签订正式合同和约定国内自然人提供担保，事后维权出现障碍；船东与代理人存在长期合作关系，拖欠代理费用甚至预支未到账的运费；外籍船东因破产、弃船等原因不支付代理报酬与垫付费用。
2．典型案例与风险
案例一：
本案反映的风险包括：对外轮船东委托事项所需要的费用，未形成事先合意；在涉及第三方收取费用时，未保留原始支付凭证，而一律以代理公司发票方式要求船方事后确认；其中一艘船舶的国籍证书未及时获取，导致船舶扣押后难以进行司法处置；申请扣押船舶过于迟缓，至2012年11月才申请扣押，后船舶拍卖因域外送达受阻，直到和解撤诉才申请解除扣押，8个月扣押期间的费用开支也需要由代理公司垫付。
案例二：
受造船厂委托代理出口一艘12800吨化学品及成品油船，代理人与案外人签订船舶建造合同，后委托人超出交付期限仍未能交付船舶，案外人向合同约定的香港仲裁机构申请仲裁，仲裁裁决解除了涉案船舶建造合同，代理人承担了仲裁裁决确定赔偿义务后，向委托人及其连带责任保证人主张赔偿，并解除船舶出口代理关系。该案审理过程中，双方达成和解协议并申请法院出具调解书确认。本案蕴含的法律风险在于，代理人未在签订船舶建造合同时披露被代理人/委托人身份，如在合同中约定船舶出售方为造船厂，自身为共同卖方，则可以在仲裁环节一次性认定造船厂承担的责任，无需在承担仲裁裁决确定义务后提起诉讼。
案例三：
（三）优化浙江自贸区国际船舶代理行业法治营商
环境的对策建议
其次，在代理货物运输事宜时，代理公司应当增强市场风险意识。充分评估代理事项的市场风险，根据自身经营能力决定是否接受委托，或要求委托人变更委托要求。在自身货源组织、运价报送乃至货物控制方面存在困难时，应当向作为委托方的班轮公司或其船舶代理人如实报告情况，共同减少运力闲置带来的损失。就代理人而言，在发现受托方未能尽职履责后，应果断采取中止委托、保全受托人财产等方式防止损失扩大。
结语
在最高人民法院、浙江省高级人民法院和舟山市委市政府支持下，宁波海事法院舟山法庭更名为浙江自由贸易试验区海事法庭，这是全国首个以自贸区海事法庭命名的海事法庭，体现了浙江自贸区与海事审判工作的紧密联系。浙江自贸区在推进以国际船舶代理行业为代表的国际海事法律服务基地建设过程中，应当充分发挥自贸区海事法庭这一特有体制机制优势，在制定产业发展政策法规、防控重大风险、优化营商环境等方面，支持海事法庭融入其中，发挥应有的法治保障功能。
作者：宁波海事法院与浙江海洋大学联合课题组
课题主持人：胡建新宁波海事法院审判委员会专职委员
成员：易传剑（浙江海洋大学经管学院副院长）、郎然（浙江海洋大学）、罗孝炳（宁波海事法院员额法官）、刘红（宁波海事法院员额法官）
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原标题：《学术|关于加快提升浙江自贸试验区国际船舶代理服务水平的调研报告》