啤酒制造,指以麦芽(包括特种麦芽)为主要原料,加酒花,经酵母发酵酿制而成,含二氧化碳、起泡、低酒精度(体积分数)2.5%-7.5%的发酵酒产品的生产,以及啤酒专用原料麦芽的生产。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》(GBT4754-2011),中国把啤酒归入饮料制造业(国统局代码C15)中的酒制造业(C151),其统计4级代码为C1513。
啤酒品种很多,一般可根据生产方式、产品浓度、啤酒的色泽、啤酒的消费对象、啤酒的包装容器、啤酒发酵所用的酵母菌的种类来分。
“十二五”期间,我国主要啤酒行业集中度和利润率水平仍有很大提高的空间。目前中国啤酒传统三强(华润雪花、青岛、燕京)的总产量和利润占全国的49.2%和88.4%,与美国前4大啤酒企业市场率占到90%相比,我国目前仅相当于美国20世纪70年代后期的水平。预计在未来5-10年中国啤酒行业依旧会保持“大鱼吃小鱼”的形势,像华润雪花收购江苏大富豪这种案例将一直延续。
目前,年产量在20万千升以上的啤酒企业中,除4家巨头之外,仅剩21个保持独立性的地方品牌,未来可以作为并购标的的企业越来越少,并购成本越来越高,啤酒企业将以自建或扩建新产能为主。
这几年消费者对高端啤酒的需求有所增加,整个消费层面的结构变化是消费需求向高端方面延伸。同时国内市场的高端啤酒的板块涨幅也比较大,各个上市公司包括外国和国内的案例显示,高端啤酒是整个啤酒行业里的增长幅度比较快的。因此,高端化的趋势还将延续。
啤酒主要以大麦芽﹑酒花﹑水为主要原料。现在国际上的啤酒大部分均添加辅助原料,国际上常用的辅助原料为玉米﹑大米﹑大麦﹑小麦﹑淀粉﹑糖浆和糖类物质等,大米是中国用量最多的辅助原料,玉米为国际上用量最多的辅助原料。另外包装材料在啤酒的生产成本中占有较大比重,占比约为50%,包装物的成本费用也是影响产品利润的主要因素。从消费市场来看,啤酒作为人们日常生活中的饮品,受人们日常饮食习惯影响较大,批发零售业、餐饮业及夜场是啤酒的主要销售渠道和终端市场,消费群体的饮食习惯也会影响对啤酒的选择。
截至2013年,啤酒行业规模以上企业数量达到了506家,相比2012年增加了2家;规模以上企业资产规模达到了2063.14亿元,相比2012年增长了13.05%。2013年,啤酒行业规模以上企业销售收入达到了1814.08亿元,同比增长12.55%;销售利润达到了226.52亿元,同比增长11.12%。
英国百威英博公司
丹麦嘉士伯有限公司
南非SABMiller公司
荷兰喜力啤酒集团
日本朝日啤酒集团
百威(武汉)国际啤酒有限公司
青岛啤酒股份有限公司
北京燕京啤酒产业基地
广州珠江啤酒股份有限公司
燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司
英博雪津啤酒有限公司
华润雪花啤酒(武汉)有限公司
重庆啤酒股份有限公司
青岛啤酒西安有限责任公司
根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,啤酒行业的竞争情况如下图所示。