超市门店业态的小型化、社区化成为发展趋势。过去几年,“夫妻老婆店”、折扣商店数量呈下滑趋势;其余业态中,便利店、标超等中小型门店的数量增长速度远快于大卖场的扩张速度,超市行业店型越来越呈现小型化、社区化、便利化趋势。
超市门店业态的小型化、社区化成为发展趋势。过去几年,“夫妻老婆店”、折扣商店数量呈下滑趋势;其余业态中,便利店、标超等中小型门店的数量增长速度远快于大卖场的扩张速度,超市行业店型越来越呈现小型化、社区化、便利化趋势。一方面,以谊品生鲜、钱大妈等为代表的社区生鲜超市作为一种新业态模式不断涌现;另一方面,以高鑫零售、永辉超市为代表的超市龙头企业纷纷开启mini店等小型门店拓展,完善多业态布局。
第一节行业总体区域结构特征及变化
一、行业区域结构总体特征
超市行业按门店类型可划分为便利店、加油站商店、折扣商店、标准超市、大卖场等,此外我国还有大量的非连锁经营单体超市(传统“夫妻老婆店”)。
从总量上来看,门店数量、店面总买面积、员工总人数、销售总额、利润总额上,由于二线城市基数大,都占据绝对的领先地位。
中资超市的特点是专注于某一特定区域,力争将区域市场作甚做透,然后逐步跨区域扩张。区域内门店集中,利于市场竞争力的提高,也便于门店管理。而外资超市选址则相对灵活,不受区域限制,能够在一、二、三线城市,快速抢占优势。
大型外资企业在全国重点城市的战略布局已经完成,逐渐向内地城市渗透。内资超市业曾尝试过在全国主要城市进行散点式布局,如华联综超和联华超市,但由于受区域分割的流通体制的制约,又最终回归本地。而外资超市的单店作战能力强,品牌知名度高。分散布点的方式也受到了不错的效果。
二、行业区域集中度分析
目前我国的超市行业发展已经较为成熟,整体已进入资本经营的规模化发展阶段,因此行业竞争十分激烈,从竞争格局来看,我国超市行业呈现碎片化、区域割据的特征,市场集中度低。
以零售规模计,2019年我国华东地区超市零售规模占比最大,为36.5%。
图表:2019年我国超市区域零售分布
三、企业数量区域分布
超市总量相对稳定,需求平稳增长。根据统计局数据,2018年中国连锁零售企业超市门店总数2.8万个,还有5000家左右的大型超市。
图表:2015-2019年我国连锁零售超市门店数量
趋势上看,近几年超市整体门店营业面积稳中有升,但在业态上大超市的数量有所下滑,而以永辉生活超市为代表的中小超市数量则有所扩张。
研究七大超市(沃尔玛、永辉超市、华润万家、家乐福、乐天玛特、卜蜂莲花、麦德龙)。七大超市门店覆盖全国30个省市自治区、212个城市,按地区来看,华东地区占据首位。按城市级别来看,47%的门店集中布局二线城市。
图表:2019年中国连锁零售超市数量区域分布
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