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2016.06.11
2015年行业发展环境分析
烟草行业作为一个受宏观经济影响较大和管理相对特殊的行业，2015年面临着诸多压力和挑战。
作为国民经济的一个重要经济部门，烟草行业与国民经济和社会发展具有密切的关系。在宏观经济快速增长和外部发展环境相对宽松的时期，卷烟销售呈现较快的增长态势。而随着我国经济进入新常态，卷烟销量增速也不断减缓。2015年，我国经济下行压力较大，部分经济指标持续回落。
此部分宏观经济数据增长率均为扣除价格因素后的数据。
经济持续下行对卷烟销售造成一定压力，2015年卷烟销量同比下降2.36%。2000年以来卷烟销量首次出现负增长。部分经济下滑较大省份，卷烟销售受影响更为明显。
自2006年1月9日《烟草控制框架公约》在我国生效以来，国内控烟履约措施日趋严厉。
2015年6月1日，被称为“史上最严控烟法规”的《北京市控制吸烟条例》修订后正式实施。该条例明确规定了控制吸烟工作的主管部门；明确禁止在公共场所、工作场所的室内区域以及公共交通工具内吸烟，并对违反条例的行为制定了严厉的处罚规定。
控烟履约措施不断严厉，而且在控烟工作中出现了片面化、绝对化、扩大化倾向，对传统卷烟营销模式和消费环境产生了较大影响。
2015年5月，国务院批准调整卷烟消费税政策，卷烟批发环节从价税税率由5%提高至11%，并按0.005元/支加征从量税，国产卷烟和进口卷烟的批发价格、建议零售价格也作了相应调整。提税顺价政策对卷烟销售、品牌竞争、行业利益分配、零售客户经营均产生了一定影响。由于零售价格提升一定程度抑制了卷烟消费增长——
受行业自身改革创新的内生驱动和外部相对较好宏观经济环境影响，2000年以来，行业经济保持相对较快的发展势头。
持续高位运行不仅导致零售客户社会库存增加、批零价格倒挂、真烟非法流动等问题的出现，也导致工商企业内部挖潜和外部拓展的难度日趋增加，加大了行业后续增长难度。
行业适应环境采取的对策措施
面对各种因素对行业发展带来不利影响，行业采取一系列积极措施，实现了经济运行稳中有进、稳中向好的发展态势。
2015年是国家局三年烟叶调控政策落实的关键之年，行业各级单位从合同签订和录入、烟苗和物资供应、大田移栽、烟叶收购等环节，严控总量、严肃纪律、坚守红线，取得显著成效。
2015年，在总结京津冀卷烟营销市场化取向改革试点做法和经验的基础上，将试点范围扩展到全国36个重点城市和江苏、湖北全省。国家局扩大了“打擂台”计划资源比例，引导工业企业开展有序竞争，扩大商业企业货源选择范围，根据市场变化调整货源供应，更好地发挥市场对资源配置的决定性作用。行业各单位建立省级统一订货平台，探索建立商业企业服务、拓展市场和工业企业快速响应市场的体制机制等方面的改革举措。各地加快推进营销流程再造，进一步激发市场活力。经过一年的实践，试点单位市场状态总体较好，带动和促进了全行业卷烟营销水平的提高。
为加强和改革经济运行调控，行业重点强化了以下几方面的工作：一是注重预先控制。2015年初，国家局下发了《关于加强2015年经济运行调控工作的通知》，在加强和改善存销比调控、深入推进卷烟品牌合作生产、认真落实低端卷烟品牌专项计划三个方面制定了切实有效措施。二是加强定向调控。2015年上半年，针对卷烟库存依然偏大、部分牌号价格倒挂、少数公司销量下滑等问题，国家局研究制定了多项经济运行的联动措施。对于年中经济运行中出现的问题，国家局下发了《关于当前烟草行业经济运行情况和做好下半年重点工作的意见》，明确要求做到“五努力一确保”。三是加大考核激励。改进考核方法，完善考核机制，强化目标引领，加大激励力度。一系列经济运行调控措施的出台，对行业经济持续健康发展起到了积极的作用。
2015年行业发展取得的主要成效
2015年，在宏观经济下行压力加大情况下，行业为国家财政增收做出了积极的贡献。
2015年行业注重结构调整和产业升级，经济运行质量和效益不断提高，各项指标协调发展。
1.卷烟销售总额稳步增长。
2.卷烟单箱结构持续提升。
3.烟农、零售客户收入稳定增加。
4.国际市场拓展扎实推进。
境外卷烟销量902.4万件，同比增加114.8万件，增长14.6%，在东南亚市场、中东市场、东欧市场、东北亚市场、中南美市场均有较大幅度增长。烟叶实体化运作态势良好，境外公司扎实开展合同种植收购业务，烟叶质量稳步提高、采购价格明显下降、市场话语权进一步增强。2015年自营签约数量4.81万吨，同比增长1.5%。
1.持续开展烟田基础设施建设。烟田基础设施建设继续以推进土地整理和田间机械化为重点，安排行业补贴资金66.56亿元，涉及项目29万件。截至2015年末，国家局审查核定12个省（市）水源工程援建项目216件，核定援建资金178.16亿元，开工建设142件。
2.着力提升现代烟草农业生产水平。
烟叶规模化种植水平不断提高——
重点环节机械化作业率稳步提升——
3.探索创新烟叶流通方式。11个省开展原收原调试点797.5万担，试点工作取得了较好的成效。全面推行专业化分级散叶收购，全国散叶收购量达到3633万担，占计划收购量的79%，专分散收已成为提高烟叶纯度、增加烟农收益、促进减工降本的一条重要措施。
坚持中式卷烟发展方向，全面加强品牌培育工作，各类品牌在有序竞争中呈现协调稳健发展势头。
1.重点品牌和主导规格稳健发展。
2.高端高价卷烟持续增长。
在严峻复杂的消费环境下，高端卷烟虽然增速有所放缓，但始终保持稳健发展的势头。
3.细支卷烟快速发展。行业坚持把细支卷烟作为减害升级、降本增效的重要方向，不断增加有效供给。
2015年行业按照“稳定规模、提升水平、协调利益”的总体要求，加大对合作生产的支持力度，对品牌合作生产双方分别加大注资鼓励。品牌输出企业全年合作生产总量比前一年每增加1万箱，国家局注资补贴5000万元；品牌输入企业全年合作生产总量比前一年每增加1万箱，国家局注资补贴3000万元。
2016年行业发展展望
2016年是行业“十三五”规划全面实施的开局之年，也是行业推进改革、加快发展的攻坚之年。行业要适应经济发展新常态和行业自身发展规律，提高运行质量和效益，增强持续增长动力，推进经济运行水平不断提升，努力实现“十三五”时期行业发展的良好开局。
党的十八届五中全会提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，是行业“十三五”持续健康发展的理论指导和实践指南。
贯彻创新发展理念，要将创新摆在行业发展的核心位置，融合到行业的各项工作。
贯彻协调发展理念，要把握行业发展总体布局，正确处理好区域发展、品牌发展、产业链各环节发展等重大关系。
贯彻绿色发展理念，要处理好行业经济发展和资源环境合理利用的关系，推动形成烟草绿色发展方式。
贯彻开放发展理念，要加快推进“走出去”发展战略，在烟叶、卷烟、烟机、原辅料出口方面取得新的进展。
目前，行业发展内外部环境都出现了新变化。宏观经济环境下行压力加大，控烟环境日趋严厉，而行业经济在高位运行下，内在风险有所增加。要增强发展信心，积极主动作为，大力提升全行业应对经济运行困难的能力。
行业发展信心一是来自宏观经济发展良好预期。2016年，中国经济企稳向好的积极因素逐步积累，经济下行有望实现阶段性企稳。随着居民收入水平增加、社会保障制度更加完善以及居民收入预期提高，卷烟销售的外部宏观经济环境仍然较好。
二是来自于卷烟产品的特殊性。卷烟是一种嗜好品，消费具有一定的稳定性。国际卷烟消费普遍规律显示，卷烟消费在中低收入阶段市场需求持续增长，达到一定收入水平时市场需求饱和，在高收入阶段市场需求持续下降。我国目前虽已成为世界第二大经济体，但2014年的人均国内生产总值为7594美元，仅为世界平均水平的70.29%。因此，我国卷烟消费市场尚未进入衰退阶段，仍有很大增长空间。目前存在的一些问题，只要认真对待、积极应对，还不会对行业发展产生根本性影响。
目前，行业面临三大突出问题，需要很好解决，否则严重影响着行业可持续发展。
二要着力解决零售价格倒挂问题。卷烟提税顺价后，国家局明确提出，要按照零售毛利率不低于10%的原则同步提高零售指导价，鼓励零售客户溢价销售。但目前很多品牌价格没有到位。卷烟零售价低于指导价既降低了零售户的毛利、影响零售户经营信心，又给真烟非法流动造成空间。为此，要高度重视卷烟零售价格倒挂问题，加强市场监管，合理安排投放，确保顺价销售。