例如,2011年,农夫山泉钟睒睒去日本考察生产设备时,引进了(log6)无菌生产线和三重阻隔技术,并应用在东方树叶的产品设计阶段,把真实的茶汤充分展现在消费者面前,才有了如今的东方树叶。
品类初探期(1997年~2010年),润物细无声。1997年,三得利乌龙茶主打“产品纯正无添加和促进健康”的概念进入大陆市场,消费者接受程度普遍较低。2002年,主打“以低温萃茶技术提升绿茶甘味,降低茶汤苦涩,使新鲜自然的绿茶香气能完整呈现”概念的统一茶里王上市,中国有了第一个真正的无糖茶饮品牌。2010年,可口可乐和雀巢推出“原叶”茶,但最终因口感和定价退出市场。
2011年对于中国无糖茶市场而言,是历史十字路口的一年。这一年,三得利继续蛰伏中国市场;茶里王因为销量低迷,选择退出大陆;同时天喔无糖茶和东方树叶相继诞生。整体上来看,培育期的市场竞争并不激烈,虽然品牌们纷纷进入市场,但因为消费者对无糖茶接受程度较低,品类生存空间有限,仅有少数品牌笑到了最后。
快速增长期(2018年~2022年),走向更广的消费群体。2018年初,维他“无糖茶”进入大陆市场;可口可乐推出无糖茶“淳茶舍”;娃哈哈推出“安化黑茶”和“一茶”,包括安化黑茶、茯砖茶、普洱茶。
2019年,统一上市无糖高端茶饮“传沏”冷萃单丛茶,价格高达20元/罐;怡宝推出“佐味茶事”无糖茶,主打“让生活回归本真”。
从2018年开始,在多年培育下,消费热点风潮终于刮到了无糖茶品类。即饮无糖茶不再只是老牌巨头的多元化尝试,越来越多的新品牌开始入局这一蓝海市场,希望能分一杯羹。虽然体量不算太大,但都实现了较高的增速,同时品牌们开始思考如何切入更细分的需求,以打造差异化优势,助推无糖茶饮料进入高速增长阶段。
当下,无糖茶市场进入由东方树叶和三得利引领的双寡头垄断发展阶段,传统品牌市场份额稳固,新势力品牌持续加入。根据AC尼尔森数据显示,2019年成为国内无糖茶饮市占率第一后,东方树叶就已经占据了50%以上的市场份额。较早布局的三得利乌龙茶在即饮茶赛道占比也稳步提升,稳居第二。有丛气、茶小开、燃茶等新势力品牌,在营销推广上实现差异化和年轻化,吸引更多年轻用户尝鲜,同时在渠道利润较为丰厚,渠道推力较足,有望获得突破。
纵观国内无糖茶产品,已经逐渐形成了4~7元的主流价格带,聚集了大量的品牌,除了较早布局的三得利外,主要以东方树叶、燃茶、茶里王等国内品牌为主,新兴无糖茶品牌鹏友饮茶、茶小开、伊刻活泉等主要也是布局这个价格带。虽然竞争激烈,但是消费者接收度为77.4%,也是最高的。
此外,随着一二线城市消费力提升,无糖茶的用户群体逐渐从过去的控糖、健身等高黏性人群,拓展为泛需求人群,对于一二线城市的白领消费者而言,无糖茶获取方便,味道近似于有风味的水,因此从需求上逐步形成对日常饮用水的替代。日本矿泉水定价较高,因此无糖茶具有一定替水的性价比,而国内无糖茶的价格较饮用水更高。但对比中日无糖茶支出占月均可支配收入比例,一二线城市的支出占比仍低于日本工薪家庭。另外,参考瑞幸9.9元咖啡快速发展,一二线城市消费者对低价饮料快消品的价格敏感度相对较低,因此无糖茶仍有持续替代瓶装水的空间。
由于无糖化率的主要驱动是城市化下主力消费者的消费力和健康需求提升,参考中日城市化率差异,假设中长期中国茶饮无糖化率能达到60%,那么即饮无糖茶市场规模有望达582亿元,未来市场规模或有7倍空间。2024年,无糖茶市场将乘风而行,
本刊记者:行恕
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