随着注重消费体验感的95后、00后成为新兴消费的主力群体,整个消费市场都在积极求变,在品牌零售商眼里,抓住现在的年轻人就是抓住未来的消费市场。近两年咖啡和奶茶饮品市场蓬勃发展,年轻人对“喝”的要求愈发讲究,这也让精酿啤酒成为年轻人的消费新宠,对啤酒的要求变成不只是“能喝”,而且要“好喝”。
起步阶段,产品第一,卖口感的精酿啤酒想抓住年轻人
如果从生产工艺来看,精酿啤酒要比我们现在常见的青岛、雪花等工业啤酒的发展历史更长远,而且酒酿啤酒的口感要比工业啤酒强很多,啤酒圈流传着一句话“一入精酿深似海,从此工啤是路人”。从精酿啤酒到工业啤酒,再到精酿啤酒,这个产业变化过程复合经济发展规律。
而随着经济持续发展,物质水平不断提高,95后和00后消费需求发生改变,此时精酿啤酒的口感优势特点又成为消费者欢迎的卖点。类似的例子在奶茶和咖啡市场都有,例如大多数95后和00后小时候喝的香飘飘和雀巢咖啡,但现在更喜欢一点点、喜茶、瑞星咖啡和星巴克等茶饮咖啡品牌。
根据兴业证券研究报告,当前我国精酿啤酒消费的主力人群在逐步向90后和00后过渡,年轻化趋势明显。年轻人对“喝”的要求越来越高,而精酿啤酒则迎合了年轻人对啤酒口感和味道的需求。
不难看出,国内精酿啤酒市场处于刚起步阶段,但市场增长速度越来越快,参与者越来越多,多数公司仍处于刚成立的起步阶段,主要工作是先在小众市场打磨产品口味,例如有一款名叫“桂”的精酿啤酒,进行了十几次配方的改良后才批量生产。
发展阶段,渠道第一,精酿啤酒最难解的就是渠道问题
对于那些进入精酿啤酒市场比较早的公司,已经打磨出了几款受用户欢迎的产品,起步阶段的产品问题解决后,就要考虑发展阶段的销售问题,想要将产品销售出去就需要建立销售渠道。
而解决销售渠道问题要远比打磨产品更艰难,试想一下有5000多家精酿啤酒公司都要建立销售渠道,而实际的啤酒零售渠道早已被华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒、百威英博、嘉士伯等几大啤酒厂占据,2012-2020年啤酒行业CR5从67%提升至90%。刚起步的精酿啤酒公司很难与传统啤酒大厂竞争。
根据CBCE2020调研统计,近70%的精酿厂商餐饮渠道销量占比超过50%,而73%的精酿厂商零售渠道销量占比不到20%。这两个数据很直观地说明了精酿啤酒依赖餐饮渠道,难以渗透零售渠道的现状问题,而出现这种情况是由多方面的因素共同的导致的。
首先,传统零售渠道是由消费者的购买积极性来影响终端零售商进货哪款产品,而精酿啤酒仍属于小众商品,与雪花、青岛、燕京等老牌啤酒相比知名度低,大众消费者在不了解精酿啤酒之前,很难会主动选择不知名的啤酒品牌。换句话说,传统商超便利店的经营者从销量情况考虑,大多数不会选择刚起步知名度还不高的精酿啤酒品牌合作。
此外,精酿啤酒的生产能力也无法与传统零售的供应链体系相匹配。想进入商超便利店零售体系需要有规模化的供应链能力,目前大多数精酿啤酒公司不具备规模化的生产能力,有些品牌采用自产自销的方式,通过自己的小酒馆销售自己生产的精酿啤酒,如海伦司。也有一些精酿啤酒进入不了零售渠道,选择为一些合作门槛更低的餐饮店或小酒馆供货,所以精酿厂商才会较为依赖餐饮渠道。
当然,也有一些做得比较好的精酿啤酒品牌已经在传统零售渠道取得突破,例如熊猫精酿,其即饮渠道销量占比40%,商超渠道销售占比60%。但这在5000多家精酿啤酒公司中也是凤毛麟角的存在。
既然传统零售渠道不容易打开,更多的精酿啤酒品牌选择了线上渠道。由于没有线下渠道价格体系的负担,精酿啤酒的线上定价可以更灵活,而且可以通过电商方式直接覆盖全国用户。
不过,线上仍不是啤酒消费的主要渠道,而且大量精酿啤酒品牌集聚电商平台,会使得价格竞争更为激烈,由于精酿啤酒生产成本较高,并不具备价格优势。若在电商平台陷入价格战,无法通过规模优势来降低成本的中小精酿厂商容易被淘汰出局,若采用降低生产成本的方式,失去口感优势,又会导致老用户的流失。发展线上渠道也不是一件容易的事情。
最关键的是,传统啤酒大厂也已经注意到了精酿啤酒的市场需求。例如,百威全资控股鹅岛,并购开巴和拳击猫,并开设精酿啤酒酿造厂;青岛啤酒和珠江啤酒也推出了IPA、皮尔森等品类高端产品。
前面提到,2013-2020年精酿啤酒的复合增长率却高达35.38%,而啤酒行业的复合增长率-5.27%。各大啤酒厂商也在尝试做出改变,而发展精酿啤酒是必然要选择的发展方向之一。
根据中金预测,精酿出厂口径市场规模将从2020年的100亿元左右增长到2025年的300至400亿元,CAGR为25至30%;而根据前瞻研究院数据显示,预计到2025年,国内精酿啤酒市场规模约为875亿元,渗透率为11%。