1、直截了当法业务员直接告诉客户自己是做代理记账的，询问客户是否遇到工商或财税问题，以及是否有兴趣了解公司的服务。熟悉套近乎法业务员通过询问客户最近生意的情况，拉近与客户的距离，并询问客户是否需要资金支持。
通过对客户优质的服务，得到客户的最大认可，让客户帮助推荐客户，这种方法我认为是成功率最高的，而且客户质量也是最好的。
可以依靠获客平台，实现线上精准营销，精准获客，提高营销效果和获客数量；辅以线下团队高效运营、快速签约、智能服务、提升盈利能力和客户满意度。也是代账公司实现可持续发展的必由之路。
、社交活动上门联系业务带有一定的强迫性，客户易产生反感，而社交活动能使人与人之间放下防范，坦诚相交，如果先交朋友再联系业务，这样得来的客户忠诚度非常高。
首先分析一下代理记账公司的客户群体主要有三大类型：即将成立的企业创业型公司没有配备财务人员的夫妻店或微型企业再看看拓客的前提条件产品好：好指的是，有卖点、市场需求量不错、和同行比有优势。服务好：好指的是，办事效率高，专业度强，并且可以给客户安全感。
利用大数据：在业务同质化和获客方式相似的情况下，财税公司需要通过高效便捷的方式获取客户以提升竞争力。智能销售线索挖掘平台基于人工智能和大数据技术，整合了来自多个高价值商务网站的数据资源，通过机器学习建立客户模型，帮助财税公司拓宽获客渠道，精准挖掘潜在客户，从而提高销售转化率和收入。
5、明智的公司应该能够跟踪客户、细分客户，并根据客户的价值大小来提供有针对性的产品和服务。因此我们在推行客户忠诚计划时，应该把重点放在20%30%的高价值客户上，但同时我们应该考虑有一些有价值潜力的客户，并采取相应的策略。让客户认同物有所值只有保持稳定的客源，才能为品牌赢得丰厚的利润率。
6、xx年10月开始至20xx年3月，我所主要业务集中在财产报损审核，由于现在注税行业面临的竞争非常激烈，除税务师事务所之间的竞争外，来自会计师事务所、财务咨询公司等中介机构的竞争也非常激烈，因此，财产报损这块业务不少会计师事务所也争着做，税务师事务所的垄断优势已不复存在。