我国酒类流通行业市场大、集中度低、议价权更多掌握在品牌手里，市场对其重视度相对较低。我们认为，产业链上下游景气度一脉相连，流通端议价能力变化的背后是行业内在驱动逻辑的变化。目前生产端主流品类的格局已相对固化，但流通行业成熟度低，龙头发展上限高，未来随着时代需求变化，新机也在持续蕴育中。
对标海外，虽然我国没有海外的政策体系和政府作为深度玩家在身份上的加持，预计中短期市场还是碎片化，但长期来看渠道空间广阔，新模式新玩家潜力不可忽视。
我国酒类流通渠道经历了五个发展阶段
第一阶段为1988年之前的国营糖酒阶段。彼时销售权归各级国营糖酒公司所有，再逐级往下调拨发，销售终端形式单一，主要是餐饮终端和零售小店，以及部分百货商场。该模式销售层级多、渠道封闭，每级批发价之间及批发价到零售价之间都有明确规定的中间价格差，且酒类产品只能在规定的渠道内流通，销售紧缺的局面和计划经济体制使得厂家缺乏市场运作和渠道布局的积极性和主动权，行业发展处于早期阶段。
第二阶段为20世纪90年代至2004年左右，经销商占据主导地位。1988年价格管制放开后，计划经济向市场经济转轨，酒类品种不断丰富，大量个体和民营经济进入流通市场，国有糖烟酒公司主导地位逐步被各酒类经销商所代替，酒类产品的流通效率显著提升，酒类产品从计划供应向市场配置转变，酒类产品流通效率显著提升。
大经销模式在厂商拓展市场初期，能够以小的资源代价，快速占领市场，经销商开始逐步占据主导地位。这一时期，各大酒厂纷纷将市场按照地域划分，在一定范围内设立总经销商，由总经销商发展二级、三级批发商，厂家仅管理总经销这一级别。
但是，在流通效率提升的同时，经销商在规范经营、市场秩序等方面的问题逐渐显现，总经销模式培养的一批超级经销商凭借强大的分销网络获得了与厂家谈判的实力，酒类生产商越来越难以控制产品的货物流向及产品品质，流通环节的假酒层出不穷，并出现了诸如“山西朔州假酒案”等恶性事件。
第三阶段为2005-2012年左右，深度分销制胜，流通渠道逐步扁平化，渠道地位减弱。该阶段内，我国酒类行业量价齐升，其中白酒全国产量从不到200万千升增长至1000万千升以上；价格端，茅台零售价从200元升至2000元/瓶。随着消费者需求和终端形式更加多样化，在加快产品流通、降低流通成本及控制产品品质的市场化趋势下，生产厂商和酒类经销商的营销重心逐渐转移，销售终端的重要性愈加彰显。
在此背景下，一方面酒类销售渠道逐步扁平化，销售层级越来越少，部分实力雄厚的批发商甚至转型成为零售商，酒类流通行业呈现出终端多元化、服务专业化、经营规模化和渠道品牌化的特征；另一方面，由于经销商难以做到多渠道运营，而强势龙头厂家通过集中资源投放等形式加强对终端的控制，加强了渠道掌控权，例如洋河的深度分销体系在本阶段脱颖而出。
第四阶段为2013-2019年，新型渠道兴起，厂商博弈竞合，营销服务成为重点。随着占比较大的白酒、啤酒行业转变至存量市场竞争，便捷性、个性化、品牌化等消费需求促使商超、专卖店、批发、定制等销售模式进一步深化，且在互联网普及和购买群体年轻化的影响下，酒类销售电商平台开始兴起，成为了传统销售渠道的重要补充。
酒类电商通过低成本的虚拟货架提供丰富的产品品种展示，满足了消费者多样化选择的需求，又通过削减销售层级，压缩渠道费用，让利给消费者。这一优势既吸引了部分酒类生产企业的加入，又催生出新的运营模式。
目前，酒类电商的运营模式主要有两类，一种是由生产企业自建平台进行线上销售，即“生产企业+电商”模式，另一种则是销售企业转型成为酒类垂直电商平台。在渠道更加多元复合的背景下，厂和商均无法单独垄断整个渠道，协作更加重要。
第五阶段为2020年之后，国内经济环境变化叠加消费观念转变，以推动消费者动销为核心的C端化营销体系是此阶段的重点，渠道端连锁品牌整合趋势明显。酒业流通渠道从90年代发展至今，目前从全产业链角度来看，我国酒类行业在渠道价值链条上呈现“大生产、中流通、小服务”的状态。目前流通端在整个行业的价值链的位置依附于生产企业。
同时，由于我国分销渠道多样、酒类流通行业批发、零售环节较多、行业起步较晚，占市场较大份额的大型龙头企业较少，导致各个环节之间利润层层分割，因此每一级批发商、零售商所占利润相对较低。目前我国白酒企业特别是名酒企业利用自身资源稀缺的优势，在厂商关系中处于强势地位，经销商可以帮助酒企承担缓冲器的角色，成为白酒商业模式的特点。
但随着加快产品流速、降低流通成本及控制产品品质的市场要求，批发分销过程中的环节不断减少，渠道效率不断提升，行业分化的同时也在越发向快消品渠道模式发展。特别是疫情以来，终端需求下降，渠道库存压力提升，在新一轮调整期内，部分经销商难以为继，叠加需求景气度较低和竞争加大加剧了酒企控盘的难度，也一定程度上削弱了部分酒企对于渠道的控制力。
渠道端，连锁品牌整合趋势明显，连锁化率提升、龙头引领行业更加成熟。截至2023年，全国烟酒店总数达到905万家，大多以单体店的形式存在。对比大消费其他行业，2024年便利店行业/酒店行业/药店行业连锁化率分别为23.5%/38.79%/56.5%，酒类连锁化率不足10%，连锁化率偏低。
政策端，国家已多次提出“优化行业结构”，未来“培育千亿级酒类流通企业1家，百亿级酒类流通企业5家，50亿级酒类流通企业10家。酒类流通连锁化率、城市配送比例大幅提升”。根据《2024中国酒类连锁发展报告》，目前我国约84%的酒类连锁品牌成立5年以上，其中超过25%的品牌已成立15年以上，行业先行者的连锁化进程已经开始，推动行业走向更加成熟阶段。
我国酒类流通行业市场格局分散，行业集中度缓慢提升
从竞争的角度看：与生产端一样，目前酒类流通行业进入稳态发展、存量竞争阶段，新增玩家不多，行业龙头集中度持续提升。但与生产端不同的是，酒类流通行业碎片化程度较高，龙头企业发展上限更高，存在产业整合基础。
对标海外，美国酒类流通市场经过多年发展，市场集中度较高，与我国差距巨大。与我国酒类流通体制相似,美国的酒类流通链条中也包含着生产商、批发商、零售商与消费者，同时两国市场均有规模较大、地域广泛且消费水平和习惯相差较大的市场特征。但不同的是，美国的酒类流通行业经过百年的发展，市场整合程度和集中度较高，目前美国酒类流通批发龙头CR4为75%，与我国差距巨大。
此外，从美国酒类流通行业发展的历程来看，从1990年到2023年，33年间美国CR4市场份额从20%提升到75%，平均每年提升2pct左右。具体来看，1990-2023年之间，CR4的份额在1990-1995年期间上升速度略慢，平均每年提升0.5pct；在2015-2017年上升较快，平均每年提升4.4pct，说明行业逐渐走向成熟后，龙头份额提升的进程并未停缓。
第1章：酒类流通行业概述
1.1酒类流通行业界定
1.1.1酒类流通的定义
1.1.3《国民经济行业分类与代码》中酒类流通行业归属
1.2酒类企业销售渠道层级与模式分析
1.3酒类流通专业术语说明
1.4本报告研究范围界定说明
1.5.2本报告研究方法及统计标准说明
第2章：中国酒类流通行业宏观环境分析（PEST）
2.1中国酒类流通行业政策（Policy）环境分析
2.1.1中国酒类流通行业监管体系及机构介绍
（1）中国酒类流通行业主管部门
（2）中国酒类流通行业自律组织
2.1.2中国酒类流通行业标准体系建设现状
（1）中国酒类流通标准体系建设
（2）中国酒类流通现行标准汇总
1）国家标准
2）行业标准
3）地方标准
（3）中国酒类流通即将实施标准
（4）中国酒类流通重点标准解读
2.1.3国家层面酒类流通行业政策规划汇总及解读
（1）国家层面酒类流通行业政策汇总及解读
（2）国家层面酒类流通行业规划汇总及解读
2.1.431省市酒类流通行业政策规划汇总及解读
（1）31省市酒类流通行业政策规划汇总
（2）31省市酒类流通行业发展目标解读
2.1.5国家重点规划/政策对酒类流通行业发展的影响
（1）国家“十四五”规划对酒类流通行业发展的影响
（2）“碳达峰、碳中和”战略对酒类流通行业发展的影响
2.1.6政策环境对酒类流通行业发展的影响总结
2.2中国酒类流通行业经济（Economy）环境分析
2.2.1中国宏观经济发展现状
（1）中国GDP及增长情况
（2）中国三次产业结构
（3）中国居民消费价格（CPI）
（4）中国社会消费品零售情况
2.2.2中国宏观经济发展展望
（1）国际机构对中国GDP增速预测
（2）国内机构对中国宏观经济指标增速预测
2.3中国酒类流通行业社会（Society）环境分析
2.3.1中国酒类流通行业社会环境分析
（1）中国人口规模及增速
（2）中国人口结构
1）年龄结构
2）中国人口性别结构
（3）中国城镇化水平变化
1）中国城镇化现状
2）中国城镇化趋势展望
（4）中国居民人均可支配收入
（5）中国居民人均消费支出及结构
1）中国居民人均消费支出
2）中国居民消费结构变化
（6）中国居民消费习惯变化
1）线上渠道成为主要的购物渠道
2）体验式消费需求增加
3）对国产品牌的倾向性更高
（7）中国中产阶级及高净值人群规模
1）中国中产阶级规模
2）中国高净值人群规模
（8）中国居民消费升级演进
1）中国消费升级演进历程
2）中国消费变革的八大趋势
2.3.2社会环境对酒类流通行业发展的影响总结
2.4中国酒类流通行业技术（Technology）环境分析
2.4.1酒类流通流程图解
2.4.2酒类流通行业新一代信息技术融合应用现状
（1）物联网技术的发展
1）物联网技术的涵义
2）物联网技术在酒类流通中的应用
（2）云计算技术的发展
1）云计算的含义
2）云计算技术在酒类流通中的应用
2.4.3酒类流通其他关键技术分析
（1）电子数据交换技术的应用
1）电子数据交换的含义
2）电子数据交换技术在酒类流通中的应用
（2）可视化技术的应用
（3）货物跟踪技术的应用
2.4.4中国酒类流通行业科研投入状况
2.4.5中国酒类流通行业科研创新成果
2.4.6技术环境对酒类流通行业发展的影响总结
第3章：酒类流通产业链全景及中国酒业市场分析
3.1中国酒类流通产业结构属性（产业链）分析
3.1.1中国酒类流通产业链结构梳理
3.1.2中国酒类流通产业链生态图谱
3.1.3中国酒类流通产业链区域热力图
3.2中国酒类流通产业价值属性（价值链）分析
3.2.1中国酒类流通行业成本结构分析
3.2.2中国酒类流通价格传导机制分析
3.2.3中国酒类流通行业价值链分析
（1）价值链的生产商分析
（2）价值链的流通企业分析
（3）价值链的消费者分析
（4）价值链各参与者关系分析
1）大型流通企业与生产商的关系
2）中小型流通企业与生产商或消费者的关系
3）大型流通企业与中小型流通企业或消费者的关系
3.3酒类总体产销与运营情况
3.3.1酿酒企业数量
3.3.2酒类产量规模分析
3.3.3酒类消费总额分析
3.3.4酒类企业经营效益
3.3.5酒类进口总额分析
3.3.6酒类出口总额分析
3.4白酒产销与运营情况分析
3.4.1白酒生产情况分析
（1）生产企业数量
（2）白酒产量
3.4.2白酒消费情况分析
（1）白酒销售收入
（2）白酒消费特征
1）消费者性别分布
2）消费者年龄段分布
3）消费者购买白酒时考虑的因素
第4章：中国酒类流通行业发展现状及市场痛点分析
4.1中国酒类流通行业发展历程
4.1.1传统流通渠道时代
4.1.2厂商自建渠道时代
（1）渠道模式
（2）自建渠道条件
（3）自建渠道优点
（4）自建渠道劣势
4.1.3酒类连锁经营时代
（1）连锁经营模式的建立
（2）华龙酒业——全国连锁酒企的标榜
4.1.4酒类电子商务时代
（1）酒类在线销售兴起的必然性
（2）酒类在线销售的发展现状
4.2中国酒类流通市场特性分析
4.2.1酒类流通周期性特征
4.2.2酒类流通季节性特征
4.2.3酒类流通区域性特征
4.3中国酒类流通行业市场主体类型及入场方式
4.3.1中国酒类流通行业市场主体类型
4.3.2中国酒类流通行业企业入场方式
4.3.3中国酒类流通行业企业数量
4.4中国酒类流通行业市场规模体量测算
4.5中国酒类细分产品流通现状
4.5.1白酒流通市场分析
（1）白酒市场份额向强势品牌集中
（2）白酒企业流通渠道建设方式不同
4.5.2葡萄酒流通市场分析
（1）葡萄酒流通渠道运作分析
（2）葡萄酒经销商格局分析
（3）葡萄酒终端格局分析
4.5.3洋酒流通市场分析
（1）流通区域逐渐扩散
（2）流通品牌竞争复杂
（3）销售渠道模式较单一
（4）洋酒运作渠道受挫
（5）流通市场假酒问题严重
4.5.4黄酒流通市场分析
（1）成熟市场流通渠道分析
（2）半成熟市场流通渠道分析
4.5.5啤酒流通市场分析
（1）渠道竞争不规范
（2）多渠道并行
（3）经销积极性不高
（4）专业型经销商少
（5）控制难度增大，渠道成本较高
（6）夜场成为啤酒流通主要场所之一
4.6中国酒类流通行业市场发展痛点分析
第5章：中国酒类流通行业市场竞争状况分析
5.1中国酒类流通行业市场竞争布局状况
5.1.1中国酒类流通行业竞争者入场进程
5.1.2中国酒类流通行业竞争者省市分布热力图
5.1.3中国酒类流通行业竞争者战略布局状况
5.2中国酒类流通行业市场竞争格局分析
5.2.1中国酒类流通行业企业竞争集群分布
5.2.2中国酒类流通行业企业竞争格局分析
（1）酒类流通行业业态分布
（2）酒类流通企业品牌价值排名
5.3中国酒类流通行业市场集中度分析
5.4中国酒类流通行业波特五力模型分析
5.4.1中国酒类流通行业供应商的议价能力
5.4.2中国酒类流通行业消费者的议价能力
5.4.3中国酒类流通行业新进入者威胁
5.4.4中国酒类流通行业替代品威胁
5.4.5中国酒类流通行业现有企业竞争
5.4.6中国酒类流通行业竞争状态总结
5.5中国酒类流通行业投融资、兼并与重组状况
5.5.1中国酒类流通行业投融资概述
5.5.2中国酒类流通行业兼并与重组状况
第6章：中国酒类流通商业模式及酒类连锁经营模式分析
6.1酒类流通企业商业模式概述
6.1.1酒类流通企业商业模式定义
6.1.2酒类流通企业商业模式核心要素
6.2酒类流通企业商业模式分析
6.2.1粤强酒业商业模式分析
（1）企业发展历程
（2）企业商业模式分析
1）企业定位
2）企业业务系统
3）企业关键资源能力
4）企业盈利模式
5）企业现金流结构
（3）企业商业模式总结
6.2.2华致酒行商业模式分析
（1）企业发展概况
6.2.3名品世家商业模式分析
6.3酒类连锁经营模式概述
6.3.1酒类连锁经营本质特征
6.3.2酒类连锁经营背景分析
6.3.3酒类连锁经营兴起原因
6.3.4酒类连锁经营主要特点
（1）酒类连锁企业采购渠道
（2）酒类连锁企业物流体系
（3）酒类连锁企业品质保障
（4）酒类连锁企业增值服务
6.4酒类连锁经营发展现状
6.4.1酒类连锁经营市场概况
6.4.2酒类连锁经营市场规模
6.4.3酒类连锁经营效益水平
6.4.4酒类连锁经营市场格局
6.4.5酒类连锁经营发展趋势
6.5酒类连锁经营模式分析
6.5.1直营连锁模式分析
（1）直营连锁模式核心特征
（2）直营连锁模式优劣势分析
（3）直营连锁模式代表企业
6.5.2合作店（加盟店）连锁
（1）合作店连锁模式核心特征
（2）合作店连锁模式优劣势分析
（3）合作店连锁模式代表企业
6.5.3合资连锁模式分析
（1）合资连锁模式核心特征
（2）合资连锁模式优劣势分析
（3）合资连锁模式代表企业
6.5.4特许连锁模式分析
（1）特许连锁模式核心特征
（2）特许连锁模式优劣势分析
（3）特许连锁模式代表企业
6.5.5复合连锁模式分析
第7章：中国酒类流通线下渠道发展分析
7.1中国酒类流通线下渠道发展概述
7.2酒类批发分销发展现状
7.2.1酒类批发业发展历程
7.2.2酒类批发业发展现状
7.2.3酒类批发业主要问题
（1）批发业整体集中度较低
（2）技术水平有进一步提升的空间
（3）政府对酒类批发业的发展缺乏管理和规范
7.2.4酒类批发业发展趋势
7.3酒类零售市场发展历程
7.3.1第一阶段（20世纪90年代以前）
7.3.2第二阶段（20世纪90年代-2005年前后）
7.3.3第三阶段（2005年-2010年）
7.3.4第四阶段（2010年-2015年）
7.3.5第五阶段（2016年-至今）
7.4酒类零售业态主要类型及特点
7.4.1酒类产品购买终端
（1）专业连锁店
（2）商超
（3）专卖店
7.4.2酒类产品饮用终端
（1）饮渠道
1）发展现状及问题
2）重要意义
（2）其它即饮渠道
7.4.3酒类零售市场主要特点
（1）商超市场份额相对稳定
（2）名烟名酒店发展有待规范
（3）专卖店发展存在局限性
7.5细分品类酒零售格局发展
7.5.1白酒市场
7.5.2葡萄酒市场
7.5.3啤酒市场
7.5.4黄酒市场
7.6酒类零售市场发展趋势
第8章：中国酒类流通线上渠道（酒类电商）发展分析
8.1中国酒类流通线上渠道（酒类电商）发展背景分析
8.1.1传统线下酒类零售模式弊端
（1）传统线下酒类零售供应链较长
（2）线下酒类零售主要问题
8.1.2酒类电子商务优势分析
8.2酒类电商发展基础
8.2.1互联网的发展与普及
8.2.2电子商务的快速发展
8.3酒类电商发展模式分析
8.3.1综合性网上商城平台
（1）综合性网上商城代表
（2）综合性网上商城优劣势
8.3.2酒企自建电商平台
（1）酒企自建电商平台代表
（2）酒企自建电商平台优劣势
8.3.3酒类专业电商平台
（1）酒类专业电商平台代表
（2）酒类专业电商平台优劣势
8.3.4酒类B2B电商平台
（1）酒类B2B电商平台代表
（2）酒类B2B电商平台优劣势
8.3.5酒类电商平台合作趋势
8.3.6酒类社交电商
8.3.7酒类直播电商
（1）酒类直播电商模式可持续性研究
（2）酒类直播电商模式不同类型分析
（3）酒类直播电商模式问题分析
8.4酒类网购交易市场现状
8.4.1酒类网购用户规模
8.4.2酒类网购市场规模
8.4.3酒类网购品类结构
8.4.4酒类电商经营效益
8.5不同酒类电商现状
8.5.1白酒电子商务现状
8.5.2葡萄酒电子商务现状
8.5.3洋酒电子商务现状
8.5.4黄酒电子商务现状
8.5.5啤酒电子商务现状
8.6酒类电商发展趋势前景分析
8.7酒类电商网站发展策略分析
8.7.1酒类电商面临的瓶颈
8.7.2酒类电商成功的关键
8.7.3酒类企业开展电商的策略
（1）发展电子商务先决条件
1）有一定的品牌知名度
2）明确企业的市场定位
3）物流等后台系统有保证
4）有专业的人才团队负责
（2）企业电子商务平台搭建
（3）企业电子商务运作建议
8.7.4酒类专业电商平台发展策略
（1）为消费者提供适度低价的中高端酒类商品
（2）依托规模优势打造消费者信赖的酒类零售品牌
（3）形成产品种类全面丰富的网上酒类超市
（4）加强订单处理和物流配送能力建设，突出“便捷性”竞争优势
（5）为酒类生产企业提供品牌推广和酒文化传播平台
8.7.5酒业电商发展——渠道3.0时代
（1）盈利模式升级
（2）价值链体系变迁
1）团购渠道由“资源化”向“社会化”发展
2）酒店渠道由“鸡肋化”向“流通化”发展
3）电商渠道由“多元化”向“个性化”发展
第9章：中国酒业生产与流通领域代表性企业案例分析
9.1酒类生产企业流通布局案例分析
9.1.1贵州茅台酒股份有限公司
（1）公司发展简介
（2）公司产品/业务分析
（3）公司经营情况分析
1）主要经济指标分析
2）企业盈利能力分析
3）企业运营能力分析
4）企业偿债能力分析
5）企业发展能力分析
（4）公司销售模式分析
（5）公司销售网络构建
（6）企业优劣势分析
9.1.2宜宾五粮液股份有限公司
9.1.3泸州老窖股份有限公司
9.1.4烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
9.1.5青岛啤酒股份有限公司
（6）企业经营状况优劣势分析
第10章：2024-2029中国酒类流通行业市场前景预测及发展趋势预判