(电子商务研究中心讯)同城配送：物流系统中的“最后一公里”
同城配送被称作为“最后一公里物流”，提供的是一个城市内从A地到B地之间的物流配送。根据所配送物品的类别大小，可以将同城配送划分为同城快递和同城货运两大类。当前，同城快递是增速最快的快递子行业，2016年前9个月同城业务收入累计完成385.3亿元，同比增长41.4%。同城货运市场规模庞大，目前大约市场规模大约为1万亿元左右，但发展相对落后。经过三个阶段的发展，同城货运市场现已步入货运信息平台化阶段。
同城货运：市场广阔，正在向有序竞争市场过渡
同城配送：物流系统中的“最后一公里”
同城配送是承接供应链环节的桥梁
同城配送又被称作为“最后一公里物流”，它提供的是一个城市内从A地到B地之间的物流配送，强调的是速度与效率的最大化。同城配送在整个物流系统中具有非常重要的地位，它在整个供应链环节起着极为重要的承接作用，它是物流迈向社会化和专业化的必然要求。
同城配送共历经了三个阶段的发展
同城配送为消费规模的不断扩大提供了有力的支撑。随着国民经济的进一步提升和消费环境的持续改善，我国的消费规模不断得以扩大。近十年来，我国消费额增长迅速，社会消费品零售总额由2006年的7.9万亿元增长到2015年的30.1万亿元，年均复合增长率达到16.0%。零售业的发展离不开物流的配套支持作用，同城配送完成了“最后一公里”的物流运输。未来随着人均GDP的进一步增长，居民消费水平的不断提高，同城配送对消费规模扩大的支撑作用将越来越明显。
同城配送为流通组织方式的变革提供了新的模式。我国电子商务交易额增长迅速，根据艾瑞咨询的统计，我国电子商务市场规模由2009年的3.6万亿元增长2015年的16.4万亿元，年均复合增速达到28.8%。同城配送在电子商务的发展过程中起到了基础的保障作用，建设高效物流配送体系已经成为现代流通业发展的关键环节，同时也将带动流通业组织方式变革，催生流通方式的创新。
同城配送是经济发展的必然结果。随着城市产业布局的调整，市场对小批量、多频次和实效性强的直接配送、住宅配送和“门到门”配送的需求日益增长，未来同城配送将成为经济发展过程中不可缺少的部分。
同城配送市场现状
同城快递：增速最快的快递子行业
同城快递是指以快件分拨中心所辖各市县为范围，在此范围内快速收寄、分发、运输、投递（派送）单独封装具有名址的信件和包裹等物品，以及其他不需要储存的物品，按照承诺时限递送到收件人或指定地点，并获得签收的寄递服务。
快递行业是高速增长的行业
我国电子商务的高速发展驱动了快递行业的高速发展，2007年至2015年，网购规模年均复合增速高达70.2%。受益于电商的高速发展，我国快递业务量从2007年的12.02亿件增长到了2015年的206.66亿件，约为2007年的17倍。2015年实现快递业务收入2769.6亿元，约为2007年的8倍。
2016年，快递行业继续保持高速增长。截止到2016年9月，全国快递服务企业业务量累计完成211.0亿件，同比增长54%；业务收入累计完成2703.9亿元，同比增长43.9%。其中，同城业务收入累计完成385.3亿元，同比增长41.4%；异地业务收入累计完成1438.6亿元，同比增长40.1%；国际/港澳台业务收入累计完成300.8亿元，同比增长14.1%。
同城快递是增速最快的子行业
同城货运：已步入移动互联时代的专业配送服务
同城货运属于专业的物流配送服务。不同于全国联网专业物流公司的业务侧重点，同城货运仅提供一个城市内从A到B之间的短距离物流配送，通常满足“多种产品、单方收货”或者“单一产品、多方收货”两种不同的需求，配送物品主要以数量大、体积大的货物为主。
一方面，同城货运是城际货运的延伸。当货物从城市A运送到城市B以后，城际货运阶段完成。同城货运的服务提供方负责将异地货主的货物从集散中心或物流园运送至本地的收货方，从而完成整个物流环节。另一方面，同城货运是独立的经营方式。这种方式下同城货运的提供方为同一座城市内的商户或个人等货主提供点到点的货运服务。
同城配送市场规模预测
当前，同城配送市场仍处于行业发展初期，未来行业空间巨大。其中，同城快递增速表现靓眼，未来随着城市化的进一步推进，以及“分区建仓”和“落地配送”的发展，未来5年市场规模有望突破2000亿元。同城货运市场规模庞大，发展相对落后，未来随着行业进一步规范有望迎来进一步发展。
同城快递未来前景向好，行业发展潜力巨大
2016年以来同城快递增长速度较快，表现靓眼。2016年前9个月累计实现385.3亿元，累计同比增长41.4%。我们预计随着城市化进程的进一步推进，以及“分区建仓”和“落地配送”的发展，未来5年同城快递仍有可能保持40%的增速，2020年同城快递市场规模将超过2000亿元。
同城货运市场发展相对落后，未来有望进一步发展
当前，同城货运市场规模庞大，但发展却相对落后。传统同城货运行业存在信息转化率低下、定价不够透明，货主及司机的权益无保障等弊端。未来，随着行业的进一步规范，同城货运有望迎来高速发展期，到2020年行业规模有望翻番超过1.6万亿元。
同城快递：参与者众，O2O+众包变革传统市场
行业特征：市场参与者众多，竞争较为激烈
同城快递属于劳动密集型行业，相比于异地快递和国际快递，同城快递业务不需要高端的交通工具、信息技术和网络运营管理技术，进入门槛较低，市场参与者众多，包括大型快递企业、中小型民营快递企业、创新型快递企业和自建物流电商企业四类，竞争较为激烈。当前，同城快递需求以传统业务和电商业务为主，未来驱动因素或来自同城O2O。同大型快递企业相比，地方中小型快递企业是同城快递市场的主体，它们运营模式上更为灵活，占有较高的市场份额。与此同时，市场出现了一批利用O2O+众包模式变革同城快递的创新者，同城快递或有望朝直派、众包模式发展。
特征一：同城快递时效性要求更高
特征二：市场参与者众多，需求以传统业务和电商业务为主，未来驱动因素或来自同城O2O
当前，同城快递市场参与者众多，分类来看，主要可分为全国大型快递企业、地方中小型民营快递企业、创新型快递企业和自建物流电商企业四类。
同大型快递企业相比，地方中小型快递企业是同城快递市场的主体，占有较高的市场份额。当前，主营同城快递服务的地方中小型民营企业以跑腿公司居多，绝大部分同质化严重，业务类型较为单一。但与此同时，也有部分企业通过提供差异化服务（例如同城业务当日限时达），获得了当地较高的市场份额，这类企业主要有东方万邦、全成等。
创新型快递企业区别于传统的快递服务企业，它们将一线城市作为业务开展的主要场地，通过众包模式来提供“P2P直送”的同城快递服务。这种企业通过APP这一个平台将社会闲置的人员变成快递人员，将原本由快递人员承担的配送任务，转交给企业外的大众群体来完成。这类服务不仅大大加强了同城快递服务的效率，填补了同城快递的需求缺口，甚至还创造了新的同城业务需求。相比传统的快递服务，这类同城专人直送的快递模式最大的创新之处在于砍掉了所有中转中转分拣环节，快递由发件人一端直接送达收件人。这类企业主要有人人快递、闪送等。
从行业需求来看，主要以传统业务和电商业务为主，未来增量或来自同城O2O市场。其中，传统业务主要包括单证照类、重点行业类、商务类（或民用类）、零散货物类业务。
同城O2O指在同一城市（或地区）内完成线上预订、下单和线下消费的业务，包括餐饮配送、生鲜配送、零售宅配、上门美护等，具有较强地域性。据罗兰贝格估算，2015年同城O2O市场年交易规模为3560亿元，到2020年有望达到10530亿元，年均复合增长24%。其中，2015年餐饮O2O市场规模为1486亿元，占整个同城O2O市场的41.7%，到2020年有望达到3916亿元，年均复合增长21%。同城O2O市场的迅速增长催生了达达、蜂鸟配送等同城快递配送服务企业，未来随着同城O2O市场的进一步发展有望为同城快递市场提供增量。
特征三：中小企业运营模式更为灵活，O2O+众包变革传统同城快递市场
直收直派模式。这种模式是指部分快递公司的收派员在收取快件后可以根据目的地距离远近而决定是否不经中转而直接派送快件，即通过自备的交通工具（摩托车、面包车等）将收到的快件亲自送到收方手中。从事此类业务的公司的收派员在快件的收派环节有较大自主权，如东方万邦等。直收直派的优点是速度快，在所有试寄线路中直收直派快件其生命周期往往是最短的，但是该种模式也存在明显的缺点：无法对收派员的收派活动进行有效监控，如果客户直接联系收派员寄递快件，则很容易会出现公司不知情而收派员私自收派快件、侵吞运费的情况。
地铁网络中转模式。这种模式是指部分快递公司为了节省运转成本和提升相应的运转效率，在直收直派的地面网络中转的基础上，同时通过布局合理的地铁网络对快件进行中转运作。这种模式下一般将重要的地铁枢纽站作为同城快递的中转地铁站台，业务接收较多区域的地铁站点设置相应的交接点。
当前，由于在这种模式下的大多数配送员不具有配送包裹的上岗资质，存在着快递配送人员不专业、配送物品易损坏等问题。此外，由于监管机制尚不健全，行业监管部门并未对现有新型同城快递企业的合法性作出准确答复，行业暂时处于无序状态。
由于这种模式的运作壁垒较低，近几年来已有多家企业进入该领域，抢夺相应的同城快递市场份额。该模式下的同城快递公司多采用烧钱补贴用户的方式换取市场份额。虽然行业竞争激烈，但目前从用户规模和融资情况来看，已有部分公司脱颖而出。未来随着行业进一步的竞争和淘汰，该模式有望形成相应的同城快递巨头。
企业竞争优势：形成规模经济，提供差异化的服务产品和新的快递运营模式
1）形成规模经济。对于传统的快递公司来说，公司前期投入成本较高，是典型的劳动力密集型重资产行业。因此传统快递公司的核心竞争优势在于形成规模经济。只有通过扩大规模，降低单位成本才能在激烈的竞争中得以生存，在行业中取得一席之地。未来随着同城快递进一步的兼并和重组，行业集中度将不断得以提高，行业领先企业的市场份额将显著提升。
3）推出新的快递运营模式。当前部分大型快递公司由于采用的是集中中转模式，递送效率较为低下，同城快递当天寄送往往次日才能到达，用户体验较差。为了提高同城快递的配送速度，有必要推出新的快递运营模式。目前，不少大型快递公司已逐渐意识到这方面的问题，纷纷推出新的产品通过高效的运营模式来提高配送速度。比如顺丰速递推出“即拿即送升级产品”，申通推出“思必达”产品，全峰推出“肯定到”产品。
东方万邦全称上海东方万邦快递有限公司，成立于1993年，是上海第一家由国家批准注册的中外合资性质的快递服务企业。东方万邦成立至今，一直专注于向客户提供专业的高品质上海同城即时快递服务。当前，东方万邦已建立了覆盖上海主要商务区域的服务网络，目前是上海同城快递行业中唯一通过ISO9001：2000质量认证的企业。
公司在上海同城快递中取得领先地位的原因在于：
1）定位清晰，专注于同城快递服务。东方万邦自1993年成立以来，一直专注于上海市内商务快件的即时递送服务。由于上海是我国的金融与经济中心，商业和贸易高度发达，商务件的需求量很大。东方万邦将自己的配送业务定位于市内商务件，保证了业务量的稳定性和收入的可持续性。
2）产品类型较为丰富，相比同行业具有差异性。东方万邦针对同城快递业务，推出了“常规（即时）快递”、“加急快递”、“小贷专车快递”“专人专线快递”以及“邮件室外包服务”这几种同城件的衍生服务，能够针对不同的客户提供不同的时效性服务。相比于传统快递公司的单一同城件业务，东方万邦的同城快递业务产品类型较为丰富，服务项目具有较大的差异性。
3）按照配送区域进行定价，避免了价格战的影响。东方万邦针对同一区域的快件规定为6-10元每票，收派不在同一区域的价格随距离递增（价格在15-160元/票不等）。东方万邦的定价方式较为直观，客户可接受性强，避免了单一价格易受价格战的影响。
行业特征：处于发展初期，行业弊端有待改善
当前同城货运仍处于行业发展初期，市场参与者众多，竞争较为激烈。与此同时行业内也存在不少弊端，有待进一步解决和改善。整体来看，当前同城货运市场规模达到万亿左右，市场广阔，未来同城货运市场将向有序竞争市场过渡，行业弊端将随着行业竞争更加规范。
特征一：市场规模巨大，行业处于发展初期
同城货运行业是一个市场规模巨大的行业。近年来我国物流行业发展迅速，2015年我国社会物流总费用达到10.8万亿元，物流业整体占GDP的15.8%。其中，我国社会物流运输总费用由2010年的3.8万亿元增长至2015年的5.8万亿元，5年间年均复合增长率达9%。2014年我国同城货运行业规模大约为8000亿左右，按年均15%的增速2016年有望达到万亿以上的市场规模。
特征二：行业弊端有待进一步改善
从当前来看，传统同城货运行业存在信息转化率低、运费定价不够透明等弊端，影响了行业的有序发展，未来有待进一步改善。
1）信息转化率较低。一般来说，货主有货物运输需求时，通常是直接联系“熟车”司机。当发生“熟人”司机已有别的货主订单等临时事件，货主通常直接在会在批发市场门口等货运司机聚集的地方（相当于信息港）寻找适合的司机。在这种情况下，从“需求”到“交易”的信息转化率较低。
2）运费定价不够透明。由于信息转化率较低，货运运费通常由司机自行决定，虽然同行竞争在一定程度上可以使得运费合理化，但由于缺乏统一的市场行业标准，定价透明度较低。另外，在空驶率较高的情况下，司机通常会将空驶的运费加在货运费用中。
3）货主及司机的权益无保障。在传统同城货运模式中，货运过程中出现“丢货”“损货”的概率较大。货主无法放心的将货物交给司机是大多数同城货运货主主动选择“熟车”司机的主要原因。另外，传统模式下，由于中介的存在，司机要交较高的中介费，才能拿到中介的货单。
企业竞争优势：车货精准匹配，统一服务标准，解决用户痛点
云鸟配送：同城配送的领先者
云鸟配送成立于2014年11月，是国内领先的供应链配送服务商，主要为各类客户提供同城及区域配送服务。云鸟通过整合海量社会运力资源，以信息技术为支撑，实现了运力与企业配送需求精确、高效匹配。云鸟目前已服务于全国2000多家企业客户，已经在全国13个主要城市及周边300公里二三线城市开展业务，2016年底将达到24个主要城市，拥有来自社会的运力达到10–15万辆。
云鸟配送在同城货运中取得竞争优势的主要原因有：
1）专注于B端商户重物和非标品的配送。云鸟配送主要专注于B端商户的配送，配送占比达到88%，C端商户占比较小，为12%。云鸟配送通过有针对性地将所配送的物品划分为8个类别，对B端商户的配送服务集中在重物和非标品这一块竞争相对较小的领域，取得了相应的竞争优势。
3）采用技术化的手段提升整个供应链的运输效率。为了提升配送效率和服务能力，云鸟采用了包括运输管理系统在内的技术化手段。通过采用运输管理系统，云鸟配送能准确检测到运输过程中的各种状况，包括温度、地点、时效以及司机的状态等。在公司440人的团队中，有100人士专门的技术人员，技术化手段的采用优化了云鸟同城配送的业务能力。
顺丰控股
顺丰控股是国内领先的直营快递公司。顺丰控股成立于1993年，目前是国内领先的快递物流综合服务提供商。主要业务包括快递、仓配、冷运、供应链、重货运输及金融等业务板块，可以为客户提供包含物流、金融服务、信息服务在内的一体化解决方案。顺丰是直营快递的领先企业，通过以差异化的品质服务来满足客户的需求，顺丰以大约8%的市场占有率获得了将近20%的收入。
推出“即刻送”产品，发力同城配送。当前快递行业的竞争日趋激烈，而“互联网+”和“懒人经济”的发展对同城配送催生出巨大的市场需求。当前顺丰在同城业务上仍处于试水阶段，但其同城配送业务已涉足保险、通信、蛋糕、鲜花、生鲜和眼镜等产品，此外顺丰在华东一些地区与外部资源进行合作，已开展外卖配送业务。近期，顺丰拟推出“即刻送”产品，以服务的商超或门店为主心，发力3-5公里之内的主流O2O配送。单人完成收派，即拿即送，1小时送达。我们认为，同城配送业务将是公司未来着力发展的方向，借助同城配送市场的迅速发展，公司同城配送业务有望进一步放量。